只有時(shí)代的寧德，沒(méi)有寧德的時(shí)代
文｜江小花
任何壟斷都會(huì )被打破寧德。寧德時(shí)代這個(gè)看上去都不算牢固的壟斷模型就更是如此了。
上周，寧德時(shí)代被傳出，以讓利之名，對蔚來(lái)、理想、華為、極氪四家企業(yè)率先啟動(dòng)了一套“讓利保量”方案寧德。
方案的大致內容是，從今年三季度起，寧王對簽署協(xié)議的合作伙伴提供一部分電池產(chǎn)品的低價(jià)承諾，動(dòng)力電池碳酸鋰價(jià)格大致在20萬(wàn)一噸，而現在的市場(chǎng)價(jià)格則是**萬(wàn)一噸寧德。當然，代價(jià)是對方要在合約期內把三年的電池采購量中不低于八成的合同給到寧王。
這條新聞給花哥我逗樂(lè )了寧德。寧德這個(gè)招式，在其他領(lǐng)域見(jiàn)多了，光咱們廣告營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域就非常常見(jiàn)。有經(jīng)驗的同僚都明白，年單就是這么簽的嘛。你給我保證一年多少量，我給你把價(jià)格降下來(lái)，多送你點(diǎn)資源唄。
大型媒介尤其樂(lè )意這么干，為啥，盤(pán)子就這么大，年初咱就談定了，免得后面有變數寧德。一次性簽掉，后面的工作大家都輕松。咱是龐然大物，不跟那些小蝦米那樣一單一單的奔。若非合規過(guò)不去，很多大媒介肯定愿意三年五年的簽，承諾客戶(hù)不受刊例調整的影響，保持行業(yè)最低價(jià)成交。
這個(gè)路數從來(lái)都透露著(zhù)正反兩個(gè)方面的信息，正面是開(kāi)此條款的企業(yè)一定是掌握了一定程度話(huà)語(yǔ)權和局部壟斷市場(chǎng)地位的企業(yè)，具備以勢壓人，至少是以勢誘人的資格寧德。否則大概率會(huì )是健身啊按摩會(huì )所那樣的賣(mài)卡小把戲。反面的則是，該企業(yè)的大企業(yè)病已經(jīng)較重，企業(yè)偏向于采用如此保守的銷(xiāo)售策略，而員工也樂(lè )于用這種躺平的姿態(tài)來(lái)工作。
很多外界輿論把寧王此舉看作是鋰電池行業(yè)價(jià)格戰的開(kāi)啟，我是不敢茍同的寧德。這不過(guò)是寧王面對份額下滑，中低端電池市場(chǎng)松動(dòng)，祭出的一招以大欺小罷了。令狐沖說(shuō)，平沙落雁屁股向后式。
對寧王的這一招式花哥是既要叫好，又要開(kāi)罵的寧德。
叫好是為比亞迪，以及那些拿著(zhù)*個(gè)點(diǎn)以下份額活在壟斷巨物身側但仍自強不息的中國其他電池企業(yè)寧德。比亞迪從去年宣布自己成為完全的新能源車(chē)企，就一路開(kāi)始招恨。當然是因為比亞迪在市場(chǎng)上的超級狂飆，讓太多車(chē)企感受到了驚慌和痛苦。
但是，比亞迪去年1**萬(wàn)輛的銷(xiāo)量同樣帶來(lái)了一個(gè)結果，就是動(dòng)力電池的市場(chǎng)份額在去年發(fā)生了巨大的變化寧德。比亞迪在2022年新能源汽車(chē)銷(xiāo)售占比*0.2%，基本上維持了純電和插混一半一半的比例。而去年比亞迪動(dòng)力電池裝機量市場(chǎng)占比**.1*%。比亞迪的電池裝機量到去年為止還是依靠旗下自有汽車(chē)的熱銷(xiāo)，才一舉沖到了寧德時(shí)代的7*%。
若非比亞迪在車(chē)市的強勁表現，寧德時(shí)代只怕到現在還不知道“怕”字怎么寫(xiě)寧德。從這個(gè)意義上說(shuō)全行業(yè)都要感謝比亞迪。以這五年寧德建構的壟斷態(tài)勢，若非有一家自供電池的車(chē)企的暴力崛起，依靠一邊命門(mén)在人家手里攥著(zhù)，一邊要揭竿而起的其他車(chē)企的溫柔抵制，寧王的壟斷要被削弱，只怕還需要更長(cháng)時(shí)間。
而真正嚇到寧王，讓它整出這么一套明顯不是深思熟慮，也明顯不能長(cháng)治久安的應對策略的，恐怕還是比亞迪一月份的數據，在這個(gè)非典型汽車(chē)銷(xiāo)售月份中，比亞迪的銷(xiāo)量接近1*萬(wàn)輛，在新能源市場(chǎng)占比已經(jīng)達到了*0%以上，也就是說(shuō)，寧王在一月動(dòng)力電池裝機量的排行榜上應該是丟掉了它早已習慣很久的王冠的寧德。寧王在一月承受了當初蔡徐坤被周杰倫頂下了微博超話(huà)榜一的痛。
這樣的痛，可比吉利去年失去中國品牌乘用車(chē)第一的痛來(lái)得刻骨，也來(lái)得可怖寧德。如果說(shuō)去年年中，廣汽董事長(cháng)曾慶洪公開(kāi)場(chǎng)合大罵寧德不地道，寧德本家曾毓群還只是稍作回應沒(méi)當回事兒的話(huà)，如今的寧德我相信已經(jīng)是如臨大敵的陣仗了。
對于新能源汽車(chē)全行業(yè)而言啊，比亞迪的痛，遠不如寧德的傷寧德。比亞迪的優(yōu)勢在哪里？一方面固然來(lái)自于對新能源長(cháng)期堅守來(lái)的皓月之明；但更直接的市場(chǎng)優(yōu)勢，是它因為大量核心部件的自供，帶來(lái)的成本優(yōu)勢，其中電池就是目前最大的成本優(yōu)勢。
而依賴(lài)于寧德時(shí)代的其他車(chē)企，如果寧德店大欺客的壟斷做派，抽干產(chǎn)業(yè)鏈利潤以維持市值的基本思路不被干翻，那么他們的新能源市場(chǎng)爭奪戰就只能是一個(gè)，用盡全力把自己盈利的燃油車(chē)硬變成賣(mài)一臺虧一臺的新能源車(chē)的笑話(huà)寧德。
也只有寧德把身位退回到合理的位置上，看著(zhù)行業(yè)財務(wù)報表來(lái)規劃自己的利潤，而不是看著(zhù)股價(jià)市值，整車(chē)企業(yè)才能獲得堪與比亞迪、特斯拉一戰的合理電池成本寧德。行業(yè)也才有望早日從全面虧損經(jīng)營(yíng)的泥潭里爬出大半截來(lái)。
說(shuō)實(shí)話(huà)，我并不認為所有企業(yè)都去自建電池生產(chǎn)能力是一件合理的事情，成熟的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)的行業(yè)效率比各自為政顯然要高寧德。大家做出這樣的決策，完全是從寧王處采購，導致的與比亞迪、特斯拉巨大的價(jià)差逼出來(lái)的。
即便如此，也不是每個(gè)企業(yè)都有自建降本的能力的，選擇自建電池產(chǎn)能的企業(yè)，也存在較長(cháng)的轉換周期寧德。
以現在的產(chǎn)業(yè)結構和資本意志來(lái)看，任何一個(gè)行業(yè)里出現寧王這樣的壟斷型企業(yè)的概率都在增加寧德。但真正達到壟斷無(wú)憂(yōu)的企業(yè)放眼全世界也并不多，索性就把姿態(tài)放到壟斷者的格局上的企業(yè)也只怕只有在非市場(chǎng)經(jīng)濟的小市場(chǎng)里才有。
所以，寧德這幾年的思路，明顯不是長(cháng)久之道，而一家萬(wàn)億體量的企業(yè)，不以長(cháng)久計，對自己，對產(chǎn)業(yè)都是災難性的寧德。所以，我一直認為，寧王必須知道怕，不管你現實(shí)的身后有多少力量在告訴你不要怕。這個(gè)世界上沒(méi)有力量能支撐一家萬(wàn)億市值的企業(yè)，在萬(wàn)億規模的行業(yè)中一直稱(chēng)王稱(chēng)霸。
從這個(gè)意義上說(shuō)，寧王本身也得感謝比亞迪和在身后一直沒(méi)有放棄的電池業(yè)小兄弟們寧德。他們來(lái)讓你怕，總比有朝一日資本的抽身，政策的疏離來(lái)讓你怕要有余地一些。
要罵的自然是寧德時(shí)代這次應對的態(tài)度寧德。
第一，用保價(jià)來(lái)?yè)Q未來(lái)幾年的市占率寧德。這可能是某些企業(yè)喜歡的做法，但肯定不是行業(yè)喜歡的做法。還美其名曰讓利。一家占有了現實(shí)市場(chǎng)最大蛋糕的企業(yè)，在原材料市場(chǎng)明顯出現持續快速下降趨勢的時(shí)候，還要假模假式的做出讓利的姿態(tài)，來(lái)維持市場(chǎng)份額。幾千年來(lái)中國歷史上這樣的事兒層出不窮，但早在春秋就已經(jīng)對這一類(lèi)行為有了定性。
就*個(gè)字：肉食者鄙寧德。
第二，就這樣的讓利小策略，還挑人寧德。坦白說(shuō)，今天寧王就算把這個(gè)伎倆對所有企業(yè)一視同仁，也未必就能一呼百應。
據相關(guān)信息披露，寧王首選的四家是蔚來(lái)、理想、華為、極氪寧德。列位鄉親覺(jué)得這樣的選擇有什么總體思路可言嗎？基本沒(méi)有，我們一家一家來(lái)看。
蔚來(lái)品牌因為價(jià)位原因，跟寧德時(shí)代綁定程度較深，而寧王想要綁定的則更應該是蔚來(lái)后面要跑量的阿爾卑斯寧德。
理想顯然不會(huì )去自己造電池，以理想的風(fēng)格以及電池需求的級別，如果不進(jìn)行鎖定，那么改弦更張的可能性就很大寧德。沒(méi)看到微博大V李想，都已經(jīng)在推文里大聲稱(chēng)贊比亞迪了嘛。
華為同樣對造電池這件事完全沒(méi)興趣寧德。很多人把華為解讀為賽力斯，我倒是覺(jué)得應該不全面。這很有可能是華為代表的賽力斯、阿維塔、極狐，以及今年還不知道會(huì )不會(huì )如期而至的廣汽合作項目。
極氪是個(gè)例外，但也不奇怪寧德。極氪到目前為止鎖定的同樣是寧德時(shí)代的高端電池，依我看，這部分就是寧王大酬賓計劃中不讓的那個(gè)部分，極氪今后的一些中低定位產(chǎn)品可能才能從這個(gè)計劃中獲利。極氪的單獨參與，既不影響吉利領(lǐng)克，又能有點(diǎn)好處，也屬于何樂(lè )而不為。而極氪參與則對寧王很有利，是比其他幾家更有拉動(dòng)力的成功銷(xiāo)售案例。
所以，細究這份讓利計劃的思路，無(wú)非就是用最小的代價(jià)，發(fā)出信號，讓行業(yè)小兄弟們、讓要自建三電制造的整車(chē)企業(yè)們重新掂量掂量寧德。乖一點(diǎn)，有糖吃。
真是把自己當王啊寧德！
但王真的不是這么當的，你這個(gè)做法像是高啟強搞拆遷啊寧德。
來(lái)來(lái)來(lái)，咱就不說(shuō)那些技術(shù)持續創(chuàng )新持續領(lǐng)先的長(cháng)期主義大道理了，相信寧王也不會(huì )在技術(shù)上自暴自棄的寧德。咱就小聊幾句，一個(gè)領(lǐng)軍企業(yè)，在除了電池自供的比亞迪之外，仍然占了七八成市場(chǎng)份額的行業(yè)巨獸，應該做些什么？
關(guān)鍵就是一句話(huà)，你的發(fā)展，你的市值，不能建立在行業(yè)痛苦之上寧德。而應該把你的方向和行業(yè)期待的方向設為一致。
你既然已經(jīng)獲得了壟斷地位寧德，那這就是你的行業(yè)呀，你的行業(yè)因你而喊出天下苦寧王久矣，你還不該好好琢磨琢磨嗎？
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中，為什么王八拳都是新進(jìn)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)打出來(lái)的？因為這原本不是他們的行業(yè)，但凡沒(méi)有特斯拉那樣的成本和創(chuàng )新能力，那王八拳就是他們的正道啊，打殘一個(gè)是一個(gè)，干倒一個(gè)自己就多一份生機，所以對他們來(lái)說(shuō)，王八拳是正道寧德。
但你不一樣呀，這個(gè)行業(yè)已經(jīng)是你的了，所有人想要干倒的就是你呀寧德。你莫不應該把壁壘建設在行業(yè)最期望的那些地方？
比如早在三年前，你就應該關(guān)注到，新能源市場(chǎng)的發(fā)展速度寧德。發(fā)展到今年，補能一定會(huì )再次成為巨大的瓶頸，并且持續較長(cháng)時(shí)間。這會(huì )對新能源車(chē)，尤其是純電車(chē)的繼續快速增長(cháng)造成影響。而你，不管在政策層面，還是在能力層面，還是在產(chǎn)業(yè)位置層面，不都應該發(fā)揮關(guān)鍵作用嗎?而不只是躲在后面做一個(gè)供應商？你確實(shí)發(fā)布了一些東西，但發(fā)布了一年多了，東西在哪兒？
你把補能做好，不光車(chē)企，用戶(hù)也感激你，你的群眾關(guān)系是不是能好一點(diǎn)寧德。而且，補能從中長(cháng)期看，絕對是盈利頗豐的工作。一方面補能儲能需求前景巨大，國家支持不會(huì )像其他產(chǎn)業(yè)政策那樣倏然而來(lái)，戛然而止；另一方面，參考加油站的盈利狀況，你趕個(gè)大早起步，到最后只怕也只能吃上一段而已。
我可以理解，補能現在有幾處投資大，管理成本高，各地資源統籌難，并且暫時(shí)利潤還不高的問(wèn)題寧德。但這些問(wèn)題，就應該由行業(yè)的王來(lái)推進(jìn)解決呀。
難道一個(gè)王應該站在后面寧德，看著(zhù)蔚來(lái)這樣的企業(yè)在前面把最費勁的活兒都干了，等你看著(zhù)水草豐美了一撲而上把沖鋒在前的伙伴屠了從他們嘴里搶食吃？
難道你不是應該看到行業(yè)隱憂(yōu)寧德，就提前布局，盡早推動(dòng)，親自帶頭參與？如果都要到了水深火熱了，你還在猶豫這事兒劃不劃得來(lái)，不是最好的利潤介入點(diǎn)，那要你這個(gè)王干嘛用？
再比如今天這個(gè)事情寧德，新能源車(chē)企但凡從你這里進(jìn)貨的，除了特斯拉以外沒(méi)有一個(gè)不虧錢(qián)賣(mài)車(chē)的你不知道？你如今這個(gè)動(dòng)作是來(lái)回應你客戶(hù)們的整體痛苦的嗎？還是你覺(jué)得整車(chē)企業(yè)虧不虧本，跟你這個(gè)行業(yè)第一的電池企業(yè)沒(méi)關(guān)系？
你拿出一副，讓利給你們也不是不行，但行業(yè)我要八成的嘴臉，這是在給誰(shuí)看??？是那些已經(jīng)不安分的要自造電池的車(chē)企，還是后面那些等著(zhù)你犯錯就立刻撲上來(lái)分你的行業(yè)小兄弟??？以你這幾年的作為，我都想去開(kāi)一家電池廠(chǎng)等著(zhù)你崩，概率太大啦寧德。
在如此痛苦的行業(yè)現狀下寧德，如果比亞迪的急速迫近，只是給你這點(diǎn)觸動(dòng)的話(huà)，那么我已經(jīng)可以預期在不久的將來(lái)，也會(huì )有哪份大媒，突然給你推一條：
沒(méi)有寧德的時(shí)代寧德，只有時(shí)代的寧德！
善言如惡，愿可寧“德”寧德。