CDR首單來(lái)襲！證監會(huì )披露小米A股招股書(shū)：40%募資用于全球擴張(轉載)
6月11日凌晨，證監會(huì )披露小米集團《公開(kāi)發(fā)行存托憑證并上市》文件CDR名片。招股書(shū)披露，中信證券股份有限公司為本次發(fā)行的保薦機構及主承銷(xiāo)商。至此，小米成為CDR試點(diǎn)的第一單申請。
CDR全稱(chēng)China Depository Receipts，意為中國存托憑證，由存托人簽發(fā)、以境外證券為基礎在中國境內發(fā)行、代表境外基礎證券權益的證券CDR名片。
申請的條件包括：高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰略性新興產(chǎn)業(yè)，市值不低于2000億元，或最近一年營(yíng)業(yè)收入不低于30億元且估值不低于200億；設立持續經(jīng)營(yíng)3年以上，最近3年內實(shí)際控制人未發(fā)生變更等CDR名片。
根據已公布格式內容要求，企業(yè)向證監會(huì )遞交申請文件，報請證監會(huì )核準CDR名片。公開(kāi)發(fā)行CDR，需要向滬深交易所提出上市申請，交易所審核同意后，雙方簽訂上市協(xié)議。
6月7日，證監會(huì )接收并受理了小米遞交的《首次公開(kāi)發(fā)行存托憑證并上市》的申請，這意味著(zhù)，CDR試點(diǎn)首家申請公司花落小米CDR名片。那么，小米最新的招股書(shū)有何看點(diǎn)呢？《每日經(jīng)濟新聞》帶您一起梳理！
看點(diǎn)一：一季度營(yíng)收344億CDR名片，虧損70億元
相比之前小米在香港聯(lián)交所披露的招股書(shū)，本次招股書(shū)的新增數據為2018年第一季度的財務(wù)數據，該季度小米營(yíng)業(yè)收入344.12億元，營(yíng)業(yè)凈利潤-66.6億元，歸屬母公司股東凈利潤-70.05億元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司普通股股東凈利潤10.38億元CDR名片。
CDR招股書(shū)披露，2015年、2016年、2017年和2018年第一季度，小米的營(yíng)業(yè)收入分別為668.11億元、684.34億元、1,146.25億元和344.12億元；小米扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司普通股股東的凈利潤分別為負22.48億元、2.33億元、39.45億元和10.38億元CDR名片。
值得注意的是，CDR招股書(shū)在披露“境內外信息披露差異”章節中，介紹了小米在報告期間經(jīng)調整經(jīng)營(yíng)凈利潤為負3.03億元、18.95億元、53.62億元和16.99億元，盈利狀況良好且盈利能力增強CDR名片。
看點(diǎn)二：海外收入占比達36%CDR名片，一季度出貨量大幅提升
小米CDR招股書(shū)顯示，小米的國際化程度日益加深，海外市場(chǎng)的快速發(fā)展帶動(dòng)公司收入持續增長(cháng)CDR名片。
2015年、2016年、2017年和2018年第一季度，小米海外市場(chǎng)的銷(xiāo)售額分別為40.56億元、91.54億元、320.81億元和124.7億元，占公司總收入的比重分別為6.07%、13.38%、27.99%和36.24%CDR名片。
小米手機進(jìn)入了74個(gè)國家和地區，在14個(gè)海外國家和地區進(jìn)入了市場(chǎng)前5名CDR名片。以印度為例，根據IDC統計，2018年第一季度小米手機市場(chǎng)份額達到30.3%，連續三個(gè)季度成為印度第一。近期，小米還正式進(jìn)入了法國和意大利市場(chǎng)，2018第一季度 Canalys調研報告顯示，小米歐洲市場(chǎng)增長(cháng)率超過(guò)了999%，不到一年時(shí)間銷(xiāo)量就成為歐洲第四，小米模式正在全球開(kāi)花結果。
值得注意的是，2018年一季度在全球智能手機市場(chǎng)同比下滑2.9%的情況下，小米手機出貨量達到2800萬(wàn)臺，同比增長(cháng)87.8%，小米模式正在多個(gè)國際市場(chǎng)被驗證CDR名片。
看點(diǎn)三：40%募資用于全球擴張
招股書(shū)稱(chēng)CDR名片，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額預計將用作以下用途：
1、研發(fā)核心自主產(chǎn)品30%；2、擴大并加強IoT及生活消費產(chǎn)品及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)(包括人工智能)等主要行業(yè)的生態(tài)鏈30%；3、全球擴張40%CDR名片。合計100%。
同時(shí)，本次招股書(shū)也披露了小米在中國香港市場(chǎng)發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費用后將用于以下用途：(1)約30%用于研發(fā)自主產(chǎn)品，包括智能手機、智能電視、筆記本電腦、AI音箱和智能路由器；(2)約30%用于投資擴大及加強IoT與生活消費產(chǎn)品及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)(包括人工智能)等主要行業(yè)的生態(tài)鏈；(3)約30%用于全球擴張；(4)約10%用作營(yíng)運資金及一般公司用途CDR名片。
另外，證監會(huì )已于6月7日接收并受理小米集團的《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市》CDR名片。10日，目前文件名已變更為《公開(kāi)發(fā)行存托憑證并上市》。至此，小米成為CDR試點(diǎn)的第一單申請。
小米上周五通過(guò)了港交所上市聆訊CDR名片。據接近小米IPO項目的中介人士稱(chēng)，目前投資人尤其是基石投資者“入圍”競爭激烈，給出的估值普遍在750億-800億美元之間，也有一批機構給出超過(guò)800億美元的估值，不過(guò)目前尚未敲定任何基石投資者。
看點(diǎn)四：IoT平臺連接1億臺非手機PC類(lèi)設備CDR名片，超蘋(píng)果亞馬遜
招股書(shū)披露，報告期內的小米IoT和生活消費產(chǎn)品收入分別為86.91億元、124.15億元、234.48億元和76.97億元CDR名片。僅2018年第一季度的收入達到了2017年全年的32.8%。
招股書(shū)引用艾瑞咨詢(xún)的數據顯示，小米盒子2017年的出貨量在中國境內排名第一CDR名片。另?yè)W維云網(wǎng)(AVC)的數據，4月份小米電視線(xiàn)上線(xiàn)下總出貨量躍居中國第一。
招股書(shū)還披露，小米IoT平臺連接了1億臺設備(不包括智能手機及筆記本電腦)，以聯(lián)網(wǎng)設備數量口徑統計，小米占全球消費物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)份額為1.9%，亞馬遜和蘋(píng)果分別為1.2%和1%CDR名片。
根據此前在香港遞交的招股書(shū)，截至2017年底，小米占全球消費物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)份額為1.7%，亞馬遜和蘋(píng)果均為0.9%CDR名片。小米鞏固了對亞馬遜和蘋(píng)果的領(lǐng)先地位。
看點(diǎn)五：擬將小米金融作為獨立運營(yíng)主體逐步剝離
招股書(shū)披露，公司的金融相關(guān)業(yè)務(wù)均已重組只小米金融，小米金融為小米集團的全資控股子公司CDR名片。擬采用的股權激勵計劃將向雷軍、小米金融管理層及核心員工授予小米金融期權。通過(guò)運作小米金融期權計劃，公司預計小米金融未來(lái)將不再為小米集團的控股子公司。
從2018年起，未來(lái)三年，除小米集團就小米金融重組提供的一次性重組貸款外，小米集團為小米金融提供的金融服務(wù)最高金額上限分別為127.7億元、149.5億元和145.5億元，合計422.7億元CDR名片。此外，雙方也對營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)、全面支持服務(wù)、支付結算等服務(wù)設定了最高交易限額。
數據顯示，2018年一季度，小米金融的收入及稅前凈利潤占小米集團的比例分別為0.9%和0.22%CDR名片。截至2018年3月31日，小米金融總資產(chǎn)占小米集團的比例為13.55%。
附件：小米集團公開(kāi)發(fā)行存托憑證招股說(shuō)明書(shū)(申報稿2018年6月7日報送).pdf
相關(guān)報道;;;
首家獨角獸CDR來(lái)了CDR名片！小米招股書(shū)凌晨出爐 十大發(fā)行關(guān)鍵點(diǎn)需注意
小米：半夜發(fā)首家CDR招股書(shū) 尚未敲定任何基石投資者
首單CDR花落小米CDR名片？亮點(diǎn)是H+CDR 明確設置AB股 定價(jià)也有參考
小米提交CDR發(fā)行申請 機構：CDR上市初期會(huì )普漲
小米上市將造百個(gè)億萬(wàn)富翁 投資者參與打新或可分一杯羹
投資機會(huì );;;
小米CDR上市漸近 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)全梳理
CDR發(fā)行在即 龍頭券商享政策紅利