日本地震 看漲5類(lèi)股
日本地震波及A股 關(guān)注五類(lèi)影響股
亞太股市15日在日本核擔憂(yōu)引發(fā)的拋盤(pán)打壓下紛紛走低，但是16日早盤(pán)受逢低買(mǎi)盤(pán)推動(dòng)反彈，日經(jīng)225指數一度漲逾6%，截至午盤(pán)上漲4.37%報8,981.14點(diǎn)。滬指早盤(pán)在煤炭有色等資源股的帶領(lǐng)下，重再度返2900點(diǎn)。
信龍數據統計顯示,雖然核電核能和海洋水產(chǎn)類(lèi)板塊跌幅較大,但與震后救援與建設緊密相連的醫藥生物、鋼鐵(鋼結構)、抗輻射衣物以及對日本出口具有替代性的電子和精細化工等板塊表現活躍,“抗震”走勢明顯,逢低值得關(guān)注。
醫藥生物“抗震”明顯
日本地震導致在短時(shí)間內醫藥類(lèi)產(chǎn)品需求量上升,核泄漏也引發(fā)抗輻射類(lèi)藥物的需求,醫藥股短期內存在交易性機會(huì )。信龍數據統計顯示,截至3月15日收盤(pán),醫藥生物板塊成交活躍,部分個(gè)股更是受到資金熱捧,全天板塊跌幅僅為1%,跑贏(yíng)大盤(pán)1.41%的跌幅。
美羅藥業(yè):2011年業(yè)績(jì)亮點(diǎn)多
3月15日早盤(pán),抗輻射類(lèi)公司美羅藥業(yè)(600297)即沖擊漲停,同為抗輻射概念的力生制藥(002393)也漲超5%,新型制劑龍頭現代制藥(600420)、主打原料藥業(yè)務(wù)的西南合成(000788)等都漲超6%。國內于2001年批準美羅藥業(yè)(600297)首仿的注射用阿米福汀(抗輻射藥)上市。目前美羅藥業(yè)(600297)已完成新廠(chǎng)區的搬遷并順利通過(guò)TGA、cGMP等生產(chǎn)線(xiàn)認證公司, 2011年業(yè)績(jì)將有恢復性反彈。公司2011年業(yè)績(jì)亮點(diǎn)較多,核心大品種傷科接骨片預計銷(xiāo)售不低于3億元,抗輻射藥阿米福汀保持穩定增長(cháng),新藥來(lái)氟米特和小兒肺熱清顆粒開(kāi)始進(jìn)入推廣期。與國藥控股合作也將推動(dòng)普藥銷(xiāo)售。該股自本周以來(lái)已連續兩個(gè)交易日漲停。
蘭太實(shí)業(yè):鹽藻抗輻射、核級鈉雙重概念
蘭太實(shí)業(yè)(600328)是鹽及鹽化工、金屬鈉大型工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),公司的生物類(lèi)產(chǎn)品鹽藻提取物(β蘿卜素)有抗輻射功能。2011年1月29日公司公告2010年歸屬母公司凈利潤為5000萬(wàn)元-5500萬(wàn)元,同比預增53%-68%,主要受益經(jīng)營(yíng)環(huán)境轉好帶來(lái)的銷(xiāo)售增長(cháng)。目前公司成品鹽產(chǎn)能為150萬(wàn)噸/年,為全國食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè),業(yè)績(jì)較為穩定。同時(shí),此次福島核電站泄漏事件提核安全問(wèn)題的高度,公司作為國內唯一一家核級鈉生產(chǎn)企業(yè),未來(lái)核級鈉(冷卻劑)業(yè)務(wù)有望獲得爆發(fā)式成長(cháng)。該股3月11日以來(lái)漲幅達14.82%。
電子股受益產(chǎn)品價(jià)格上升
對日本出口具有替代性的電子、半導體、液晶面板等出現資金流入。信龍數據統計顯示,截至3月15日收盤(pán),電子板塊全天跌幅為1.33%,跑贏(yíng)大盤(pán)1.41%的跌幅。領(lǐng)漲股漢威電子(300007)3月15日收盤(pán)漲幅達8.44%,公司主營(yíng)傳感器,業(yè)務(wù)涉及放射性物質(zhì)檢測。大族激光(002008)、先河環(huán)保(300137)、順絡(luò )電子(002138)等電子元器件個(gè)股也都漲超4%。
芯片價(jià)升利好IC分銷(xiāo)設計類(lèi)企業(yè)
日本地震使索尼、東芝等支柱類(lèi)電子公司紛紛停工。大地震對東芝在巖手和三重縣的工廠(chǎng)產(chǎn)生直接影響,閃存芯片和CMOS芯片生產(chǎn)都受到波及。日本的數碼相機巨頭索尼、佳能和松下旗下的單反相機和數碼攝像機也因庫存原因,價(jià)格出現較大漲幅。富士通在巖手縣的工廠(chǎng)預計也受到波及。
力源信息:直接受益芯片價(jià)格上漲
對于中國電子制造企業(yè),芯片價(jià)格上漲對IC分銷(xiāo)廠(chǎng)商產(chǎn)生直接利好,對封測類(lèi)企業(yè)影響則偏負面,由于總體上國內企業(yè)同日本廠(chǎng)商主流業(yè)務(wù)重合較少,影響較為有限。信龍數據統計顯示,A股市場(chǎng)中力源信息(300184)是唯一一家IC分銷(xiāo)廠(chǎng)商,公司貼近本土客戶(hù)群,并采取主動(dòng)顧問(wèn)式銷(xiāo)售,為企業(yè)提供參考設計方案。國內工控領(lǐng)域IC需求較多,公司成長(cháng)空間廣闊。公司于2011年1月22日首發(fā)上市后較發(fā)行價(jià)上漲31.70%,2011年凈利潤機構預估增長(cháng)超70%。
士蘭微:IC設計和制造受到利好
士蘭微(600460)的IC設計與制造業(yè)務(wù)也受到價(jià)格上漲刺激,公司2010年在集成電路、器件和LED領(lǐng)域均取得快速增長(cháng),3月8日披露的年報顯示公司2010年凈利潤同比增長(cháng)2.35倍。公司的MCU和數字音視頻芯片占其IC設計業(yè)務(wù)比重較高,6寸生產(chǎn)線(xiàn)電源等IC制造業(yè)務(wù)產(chǎn)能正逐步提高,此次索尼部分業(yè)務(wù)停產(chǎn)對公司產(chǎn)生短期利好。
液晶面板需求可能上升
日本是重要的液晶面板供應地。此次地震夏普的面板廠(chǎng)可能會(huì )受到影響,如果市場(chǎng)情緒對液晶面板價(jià)格有正面影響,京東方A(000725)、深天馬A(000050)等液晶生產(chǎn)商將會(huì )受益產(chǎn)品需求上升。京東方A(000725)具有核心自主知識產(chǎn)權,公司三條產(chǎn)品線(xiàn)覆蓋手機、GPS、監視器到小尺寸電視用液晶顯示屏。雖然公司2010年凈利潤預虧-21億元至-19億元,但隨著(zhù)6代線(xiàn)和8.5代線(xiàn)的投產(chǎn),公司2011年有望迎來(lái)賺錢(qián)拐點(diǎn)。深天馬A(000050)即將啟動(dòng)上海天馬等的資產(chǎn)注入,并且由于中小尺寸TFT-LED面板毛利率較低,三星等大廠(chǎng)轉移產(chǎn)能意向強烈,公司承接較大市場(chǎng)空間。公司2010年實(shí)現營(yíng)業(yè)利潤由2009年虧損3.76億元轉為盈利8643萬(wàn)元,基本面良好,待股價(jià)重新回穩前期低點(diǎn)后安全邊際將提高。另外,為保護國內LED產(chǎn)業(yè),預計2012年國家將把液晶顯示板的進(jìn)口關(guān)稅提高到7-9%,屆時(shí)國內液晶屏企業(yè)將充分受益進(jìn)口替代。
被動(dòng)元件影響較為分化
由于日本既是主要的電子生產(chǎn)國,也是國內領(lǐng)先的元件廠(chǎng)商出口地。不少上市公司如順絡(luò )電子(002138)、晶源電子(002049)等都同時(shí)受正負面雙重影響。電容器市場(chǎng)上,江海股份(002484)與日本市場(chǎng)上的Chemicon、Nichicon等競爭對手規模差距較大,此次有望受益電容器出口替代需求,公司2010年凈利潤預增36.20%,將于本月18日披露年報。而橫店?yáng)|磁(002056)的磁性器材產(chǎn)品方面也有日立金屬和TDK等競爭廠(chǎng)商,2010年公司永磁鐵氧體業(yè)務(wù)取得了64%左右的同比增長(cháng),短期內如競爭廠(chǎng)商減產(chǎn)或停產(chǎn),公司產(chǎn)品需求有望提升。
鋼結構受到重視、鋼鐵板塊需求加大
此次地震使福島縣南相馬市1800棟左右住宅被摧毀,不排除國內鋼結構制造商通過(guò)國家援助或者直接出口的方式協(xié)助日本災后重建的可能,同時(shí)高強度地震頻發(fā)將促進(jìn)全球對鋼結構等抗震建筑的重視,鋼結構企業(yè)長(cháng)期受利好。
信龍數據統計顯示,昨日A股市場(chǎng)上鋼結構公司鴻路鋼構(002541)、杭蕭鋼構(600477)、光正鋼構(002524)等漲幅列前,鴻路鋼構(002541)復牌后一度沖擊漲停,3月15日收盤(pán)漲幅為4.77%。這3家公司2010年前三季度毛利率分別為12.67%、12.15%和15.38%,目前鋼結構類(lèi)企業(yè)毛利率較為平均。我國鋼結構建筑面積占比約為2%,遠低于發(fā)達國家40%-60%的水平,行業(yè)協(xié)會(huì )提出力爭2015年實(shí)現鋼結構占全國房屋建筑總量15%-20%的目標。領(lǐng)漲股鴻路鋼構(002541) 在2008年基本形成了目前的盈利模式,即與業(yè)主、總包合作,由于公司選擇了制造商模式,基本不做施工與安裝部分,公司的交貨期大大縮短,規模效應也將帶來(lái)凈利增長(cháng),公司于2011年1月18日上市后受“新股破發(fā)潮”影響跌破發(fā)行價(jià)41元,目前估值相對行業(yè)趨于合理。
巨災使鋼鐵使用量加大
巨災使鋼鐵使用量加大,鋼鐵板塊領(lǐng)漲股包鋼股份(600010)繼收購巴潤礦業(yè)和白云鄂博采礦權利好漲停后,3月15日再次封于漲停。信龍數據統計顯示,3月15日鋼鐵板塊收盤(pán)前發(fā)力,全天板塊平均上漲0.96%。特鋼生產(chǎn)商撫順特鋼(600399)和硅鋼生產(chǎn)商武鋼股份(600005)等也都漲超5%。
綜合媒體報道,日本是2010年第一大鋼材出口國,3月11日地震后日本多家鋼廠(chǎng)生產(chǎn)受到了沖擊,受影響的煉鋼廠(chǎng)可能停產(chǎn)長(cháng)達6個(gè)月,海運鐵礦石市場(chǎng)可能喪失2220萬(wàn)噸鐵礦石需求。日本5家鋼廠(chǎng)在東京灣的生產(chǎn)基地都受到了沖擊,煉鋼廠(chǎng)都遭到了結構性的破壞,并且短期內無(wú)法恢復。目前4、5月份消費旺季即將到來(lái),國內鋼材價(jià)格或將企穩,螺紋鋼價(jià)格已出現上漲,出口替代效應對國內鋼材生產(chǎn)商需求產(chǎn)生刺激。包鋼股份(600010)、寶鋼股份(600019)和本鋼板材(000761)等鋼材出口商將有望受益鋼材需求量的提升和價(jià)格刺激。
精細化工受益產(chǎn)品價(jià)格上漲
日本地區部分煉油、化工廠(chǎng)因地震停工,這使部分精細化工產(chǎn)品獲得上漲機會(huì ),包括丙烯、甲乙酮、環(huán)氧丙烷(PO)和MDI等。
信龍數據統計顯示,截至3月15日收盤(pán),化工化纖板塊平均跌幅為0.78%,跑贏(yíng)大盤(pán)1.41%的跌幅。領(lǐng)漲股北化股份(002246)是TDI關(guān)聯(lián)上市公司,日本三井在鹿島的12萬(wàn)噸/年TDI裝臵受到影響。我國2010年TDI進(jìn)口量為11.5萬(wàn)噸,日本進(jìn)口量為2.6萬(wàn)噸,韓國進(jìn)口量為3萬(wàn)噸。日本供給消失將加劇目前供應緊張的局面,價(jià)格可能會(huì )上揚。2010年12月公司邁出重組第一步,收購五二五泵業(yè)增厚EPS 0.35 元。2011年3月8日公司非公開(kāi)發(fā)行預案顯示,擬定向發(fā)行不超過(guò)1.8億股,募集資金30億元用于收購實(shí)際控制人兵器集團下屬的TDI(甲苯二異氰酸酯)業(yè)務(wù)和泵閥業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn),以期打造新的盈利增長(cháng)點(diǎn)。受此利好,公司3月8日復牌后股價(jià)一路飆升,相對復牌日已上漲31.80%,目前股價(jià)偏高,待公司披露正式年報、TDI業(yè)務(wù)出現實(shí)質(zhì)性出口替代、股價(jià)企穩后安全邊際較高。
精細化工受益股
可能上漲品種
相關(guān)A股上市公司（出口替代）
丙烯
茂化實(shí)華
甲乙酮(丁酮)
齊翔騰達、天利高新
六氟磷酸鋰
江蘇國泰、多氟多
電荷調節劑
鼎龍股份
環(huán)氧丙烷(PO)
濱化股份
電容器紙
凱恩股份
TDI
北化股份、滄州大化
MDI
煙臺萬(wàn)華
防輻射衣物概念受追捧
由于對福島核泄漏的擔憂(yōu),A股市場(chǎng)上生產(chǎn)防輻射衣物的際華集團(601718)和凱諾科技(600398)于3月15日午盤(pán)封漲停。際華集團(601718)是國內最大、歷史最悠久的軍需輕工企業(yè),公司軍需品毛利率較高,2010年前三季度公司毛利率為9.31%。2011年3月12日公司公告新簽軍需品合同,合同總價(jià)值為人民幣303930萬(wàn)元。公司2010年前三季度共實(shí)現凈利潤3.90億元,目前年生產(chǎn)印染色布16,000萬(wàn)米,防水、阻燃、防紅外線(xiàn)、抗撕裂等功能性印染色布和軍用迷彩色布染色技術(shù)為國內一流水平。該股短期有望繼續受益市場(chǎng)上對防輻射概念股的需求,相對上周五3月11日已上漲17.10%。
凱諾科技(600398)專(zhuān)注服務(wù)團購,在功能性面料方面有所建樹(shù)。公司2010年共實(shí)現營(yíng)業(yè)收入11.46億元,凈利潤8614.91萬(wàn)元,分別同比增長(cháng)12.78%和8.77%。目前價(jià)位相對公司盈利能力偏高,股價(jià)有待企穩,該股3月初以來(lái)已上漲24.64%。(信龍數據)
2011年03月16日 來(lái)源：財經(jīng)中國