江蘇力星通用鋼球股份吉印通

證券代碼：*00*21 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力星股份 公告編號：202*-01*

一、重要提示

本年度報告摘要來(lái)自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規劃，投資者應當到證監會(huì )指定媒體仔細閱讀年度報告全文江蘇。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會(huì )會(huì )議江蘇。

立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本年度公司財務(wù)報告的審計意見(jiàn)為：標準的無(wú)保留意見(jiàn)江蘇。

本報告期會(huì )計師事務(wù)所變更情況：公司本年度會(huì )計師事務(wù)所由變更為立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）江蘇。

非標準審計意見(jiàn)提示

□適用 √不適用

公司上市時(shí)未盈利且目前未實(shí)現盈利

□適用 √不適用

董事會(huì )審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√適用 □不適用

公司經(jīng)本次董事會(huì )審議通過(guò)的利潤分配預案為：以2*7,***,*0*為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利1元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增2股江蘇。

董事會(huì )決議通過(guò)的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

□適用 □不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

（一）報告期滾動(dòng)體行業(yè)的發(fā)展現狀和變化趨勢

1、專(zhuān)業(yè)化、規?；a(chǎn)的趨勢明顯

目前，全球軸承滾動(dòng)體行業(yè)的生產(chǎn)主要源于兩個(gè)部分，一是大型軸承企業(yè)下屬的滾動(dòng)體生產(chǎn)部門(mén)，主要滿(mǎn)足企業(yè)自身需求；二是專(zhuān)業(yè)化、規?；臐L動(dòng)體企業(yè)，面向整個(gè)軸承行業(yè)江蘇。滾動(dòng)體單粒價(jià)值量小，而要實(shí)現生產(chǎn)則需要配齊全套加工、檢測設備，因此只有規?；a(chǎn)才能有效的降低生產(chǎn)成本。另外，隨著(zhù)軸承客戶(hù)對滾動(dòng)體的加工精度、使用壽命、旋轉噪音等性能要求的提高，滾動(dòng)體企業(yè)要不斷加大研發(fā)投入、提高產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)出效率，技術(shù)專(zhuān)業(yè)化程度不斷提高。隨著(zhù)滾動(dòng)體需求量的不斷增長(cháng)，專(zhuān)業(yè)化、規?；慕?jīng)營(yíng)模式逐步成為發(fā)展趨勢。

2、高端精密滾動(dòng)體的市場(chǎng)需求量和集中度將逐步提高

國內滾動(dòng)體行業(yè)的產(chǎn)品結構中，加工精度低、使用壽命短的低附加值成品滾動(dòng)體仍占多數，“十四五”期間，國家對關(guān)鍵機械設備部件的軸承國產(chǎn)化率要求的提高，將拉動(dòng)對高附加值精密滾動(dòng)體的市場(chǎng)需求江蘇。通常，精密滾動(dòng)體的生產(chǎn)和研發(fā)需要長(cháng)期的技術(shù)積累，通過(guò)改進(jìn)生產(chǎn)工藝來(lái)滿(mǎn)足高端精密滾動(dòng)體的性能要求，具有較高的技術(shù)壁壘；另外，高端下游客戶(hù)對滾動(dòng)體企業(yè)認證的周期較長(cháng)，如斯凱孚集團（SKF）的認證周期為兩到三年，使得精密滾動(dòng)體市場(chǎng)的進(jìn)入壁壘較高。隨著(zhù)精密滾動(dòng)體市場(chǎng)需求的擴大，能夠批量化生產(chǎn)高精密滾動(dòng)體的企業(yè)數量相對固定，市場(chǎng)需求將逐步向大型滾動(dòng)體生產(chǎn)企業(yè)集中，因此未來(lái)精密滾動(dòng)體的市場(chǎng)集中度將不斷提高。

*、優(yōu)質(zhì)下游客戶(hù)將成為滾動(dòng)體企業(yè)可持續發(fā)展的關(guān)鍵

由于滾動(dòng)體直接配套軸承制造企業(yè)，滾動(dòng)體的品質(zhì)能直接影響軸承的品質(zhì)江蘇。針對高端軸承客戶(hù)，一旦滾動(dòng)體企業(yè)通過(guò)其內部質(zhì)量認證，實(shí)現批量供貨，雙方便可建立長(cháng)期穩定的合作關(guān)系。當前全球中高端軸承客戶(hù)主要為國際八大軸承制造商，其各自都擁有較高于行業(yè)的內部質(zhì)量標準，通常的中小型滾動(dòng)體企業(yè)無(wú)法達到其要求，因此，跨國軸承集團的滾動(dòng)體供應商選擇往往局限于少數具備一定規模和實(shí)力的專(zhuān)業(yè)滾動(dòng)體生產(chǎn)企業(yè)。再者，國際八大軸承集團占據全球超過(guò) 70%的市場(chǎng)份額，是精密軸承滾動(dòng)體的主要需求客戶(hù)，因此，能長(cháng)期不斷地取得八大跨國軸承集團的采購訂單將是大型滾動(dòng)體企業(yè)持續而穩定發(fā)展的關(guān)鍵。

*、下游細分市場(chǎng)對滾動(dòng)體生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)化要求不斷提高

滾動(dòng)軸承作為行業(yè)的基礎零配件，應用領(lǐng)域非常廣泛，而各個(gè)領(lǐng)域所需的軸承規格與性能要求存在差異，導致對軸承滾動(dòng)體的性能需求各有側重，如汽車(chē)領(lǐng)域的輪轂軸承滾動(dòng)體和大型風(fēng)力發(fā)電機組的變槳和偏航軸承側重配套滾動(dòng)體的使用壽命；輕工家電中的精密電機軸承則注重滾動(dòng)體的旋轉噪音；航空設備制造領(lǐng)域的專(zhuān)用軸承則要求配套滾動(dòng)體在極限溫差變化的情況下保持滾動(dòng)體性能的穩定性江蘇。因此，針對下游各細分市場(chǎng)的要求，優(yōu)化軸承滾動(dòng)體相應的技術(shù)參數，擴大細分市場(chǎng)份額將成為未來(lái)滾動(dòng)體企業(yè)的發(fā)展趨勢。

（二）行業(yè)的周期性、區域性或季節性特征

軸承滾動(dòng)體制造業(yè)經(jīng)過(guò)數十年的發(fā)展，不存在明顯的周期性、季節性特征，國內大型滾動(dòng)體生產(chǎn)企業(yè)主要分布在江蘇、山東等沿海省份江蘇。

（三）行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)

鋼球方面，鋼球的生產(chǎn)加工較為復雜，需要經(jīng)歷原材料鐓壓、光球、熱處理、磨球、強化、初研、外觀(guān)檢測、渦流探傷、精研等多個(gè)環(huán)節，同時(shí)還需要生產(chǎn)企業(yè)具備完善的生產(chǎn)管理和質(zhì)量控制體系，上述兩方面是高端鋼球企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵江蘇。同時(shí)，各個(gè)工序中不同尺寸規格的鋼球所需采用的工藝參數不同，如各尺寸鋼球的磨削深度、熱處理的淬火回火時(shí)間以及鋼球表面強化的時(shí)間與強化層深度等，具有較高的技術(shù)難度，是鋼球企業(yè)技術(shù)與研發(fā)實(shí)力的主要體現。目前，公司具備國際先進(jìn)的軸承鋼球生產(chǎn)的全套核心技術(shù)及生產(chǎn)工藝，在球坯鐓壓、熱處理、鋼球表面強化、樹(shù)脂砂輪精研等方面擁有核心技術(shù)。滾子方面，國內主要以生產(chǎn)Ⅲ級滾子為主，具備生產(chǎn)Ⅱ級、Ⅰ級滾子的企業(yè)相對較少。相較于國際先進(jìn)的滾子生產(chǎn)加工技術(shù)，國內的滾子行業(yè)的整體技術(shù)工藝還有待提高。目前，公司已擁有精密軸承圓錐滾子四工位高速冷鐓工藝及裝備技術(shù)、高精密圓錐滾子磨削工藝及環(huán)保零脫碳熱處理工藝技術(shù)等多項核心技術(shù)。

（四）行業(yè)整體競爭格局

1、行業(yè)競爭情況

（1）客戶(hù)資源壁壘

目前，在全球范圍內，軸承行業(yè)已經(jīng)形成由瑞典、德國、日本、美國四個(gè)國家的八家大型軸承企業(yè)壟斷競爭的態(tài)勢，國際八大軸承制造商的市場(chǎng)占有率合計已達 70%以上，國內單家企業(yè)在全球市場(chǎng)上的份額與八大企業(yè)之間均存在較大的差距江蘇。因此，是否能夠進(jìn)入國際八大軸承制造商的采購體系對于軸承滾動(dòng)體生產(chǎn)企業(yè)具有重大意義。同時(shí)，高端下游客戶(hù)對生產(chǎn)企業(yè)認證的周期較長(cháng)，如瑞典斯凱孚集團（SKF）的認證周期為兩到三年，使得市場(chǎng)的進(jìn)入壁壘較高。

（2） 生產(chǎn)工藝與技術(shù)壁壘

鋼球方面，鋼球的生產(chǎn)加工較為復雜，需要經(jīng)歷原材料鐓壓、光球、熱處理、磨球、強化、初研、外觀(guān)檢測、渦流探傷、精研等多個(gè)環(huán)節，且各個(gè)工序中不同尺寸規格的鋼球所需采用的工藝參數不同，如各尺寸鋼球的磨削深度、熱處理的淬火回火時(shí)間以及鋼球表面強化的時(shí)間與強化層深度等江蘇。

滾子方面，滾子屬于非標準件定制加工，生產(chǎn)過(guò)程中所需加工的面較多，檢測的項次較多，對于生產(chǎn)裝備、工藝技術(shù)、操作人員技術(shù)的要求較高江蘇。同時(shí)，隨著(zhù)軸承客戶(hù)對滾動(dòng)體的加工精度、使用壽命、旋轉噪音等性能要求的提高，要求生產(chǎn)企業(yè)不斷加大研發(fā)投入、提高產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)出效率，提高技術(shù)專(zhuān)業(yè)化程度，具有較高的技術(shù)難度，生產(chǎn)工藝與技術(shù)壁壘較高。

（*）人才壁壘

滾動(dòng)體生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)兼備專(zhuān)業(yè)技術(shù)和行業(yè)經(jīng)驗的復合型人才江蘇。對于行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)而言，復合型人才的培養需要時(shí)間以及經(jīng)驗的大量積累。因此，行業(yè)內核心人員長(cháng)期穩定的企業(yè)樹(shù)立起較高的人才壁壘。

（五）公司所處行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)系

1、 行業(yè)與上下游之間的關(guān)系

軸承滾動(dòng)體的上游行業(yè)主要為軸承鋼生產(chǎn)企業(yè)，下游行業(yè)主要為包括國際八大軸承企業(yè)在內的成品軸承制造商江蘇。本行業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較高，上游行業(yè)中的合作供應商一般較為穩定，下游行業(yè)發(fā)展直接影響到本行業(yè)的技術(shù)水平發(fā)展狀況和市場(chǎng)需求情況，對本行業(yè)具有較大牽引和驅動(dòng)作用。

2、 上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展對行業(yè)發(fā)展的影響

上游軸承鋼生產(chǎn)行業(yè)基本處于完全競爭的狀態(tài)，研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)體系較為完善，產(chǎn)品供應量較為充足，價(jià)格體系也較為透明江蘇。一方面鐵礦石、水、電、石油、焦炭等原料價(jià)格的波動(dòng)將會(huì )引起軸承鋼的價(jià)格變動(dòng)，從而影響到本行業(yè)采購成本和利潤水平。另一方面，軸承鋼是用來(lái)制造滾動(dòng)體的專(zhuān)用鋼材，必須具有高而均勻的硬度和耐磨性以及高的彈性極限，對化學(xué)成分的均勻性、非金屬夾雜物的含量和分布、碳化物的分布等要求都十分嚴格，軸承鋼的質(zhì)量直接影響軸承的強度、耐腐蝕性和疲勞壽命等關(guān)鍵質(zhì)量指標，是所有鋼鐵生產(chǎn)中要求最嚴格的鋼種之一。

*、 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展對行業(yè)發(fā)展的影響

由于本行業(yè)處于機械制造產(chǎn)業(yè)鏈的中游，下游產(chǎn)業(yè)擴張的需求將直接拉動(dòng)本行業(yè)的發(fā)展江蘇。隨著(zhù)下游產(chǎn)業(yè)競爭越來(lái)越激烈，產(chǎn)品更新?lián)Q代越來(lái)越快，將引領(lǐng)本行業(yè)向專(zhuān)業(yè)化、規?；姆较虬l(fā)展。由于下游企業(yè)的生產(chǎn)要求，企業(yè)須建立精細高效的管理制度和流程，開(kāi)展精細化生產(chǎn)、精細化管理、精細化服務(wù)，這也可以使得企業(yè)管理效益突出、降本增效顯著(zhù)。

*、主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

（1） 近三年主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會(huì )計數據

□是 √否

元

（2） 分季度主要會(huì )計數據

單位：元

上述財務(wù)指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標存在重大差異

□是 √否

*、股本及股東情況

（1） 普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

公司是否具有表決權差異安排

□適用 √不適用

（2） 公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

公司報告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況江蘇。

（*） 以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權及控制關(guān)系

*、在年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項

021yin.com）上的《關(guān)于向特定對象發(fā)行股票申請獲得中國證監會(huì )同意注冊批復的公告》（公告編號：2022-01*）。

021yin.com）上的《關(guān)于與江陰市恒潤傳動(dòng)科技吉印通簽訂戰略合作協(xié)議的公告》（公告編號：2022-0**）。

021yin.com）上的《關(guān)于簽署墨西哥投資意向備忘錄的公告》（公告編號：2022-0*2）。