證券代碼：*0100* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：連云港 公告編號：臨202*-007
江蘇連云港港口股份吉印通
第七屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任連云港。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
江蘇連云港港口股份吉印通（下稱(chēng)：公司）于202*年2月10日以書(shū)面形式或電子郵件形式向公司全體董事發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第七屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議的通知，并于202*年2月21日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)了本次會(huì )議連云港。本次會(huì )議由公司董事長(cháng)楊龍先生主持，公司全體監事和全體高級管理人員列席本次會(huì )議。董事會(huì )共有9名董事，實(shí)際表決董事9人。會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定，會(huì )議合法有效。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
本次會(huì )議審議通過(guò)如下議案：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》連云港。
公司董事會(huì )認為，公司已經(jīng)符合《吉印通人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、行政法規及規范性法律文件所規定的向特定對象發(fā)行股票的條件，不存在不得向特定對象發(fā)行股票的相關(guān)情況連云港。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票
（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司修訂向特定對象發(fā)行股票方案及相關(guān)文件的議案》連云港。
根據202*年正式生效、施行的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》，擬修訂并調整本次發(fā)行方案及相關(guān)申請材料中相關(guān)表述內容，主要包括：（1）規范表述：申請材料名稱(chēng)由“2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票”修改為“202*年度向特定對象發(fā)行股票”、“非公開(kāi)發(fā)行”統一修改為“向特定對象發(fā)行”；（2）與主板注冊制規則相適應的若干表述修訂，包括審核機構、審核程序等表述連云港。同時(shí)，鑒于公司本次向特定對象發(fā)行股票股東大會(huì )決議的有效期即將到期，擬將本次向特定對象發(fā)行股票的股東大會(huì )決議有效期自原有效期屆滿(mǎn)之日起延長(cháng)12個(gè)月（即有效期至202*年*月2*日）。具體內容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江蘇連云港港口股份吉印通關(guān)于修訂向特定對象發(fā)行股票方案的公告》（臨202*-009）。
董事會(huì )對本次發(fā)行方案各項內容及其調整內容進(jìn)行了逐項審議連云港，表決情況如下：
1、發(fā)行股票的種類(lèi)和面值
調整前：
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的種類(lèi)為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元連云港。
調整后：
本次向特定對象發(fā)行股票的種類(lèi)為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元連云港。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票
2、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間
調整前：
本次非公開(kāi)發(fā)行采用向特定對象非公開(kāi)發(fā)行的方式，在獲得中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）核準文件的有效期內由公司選擇適當時(shí)機發(fā)行連云港。
調整后：
本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行股票的方式，在獲得上海證券交易所同意審核意見(jiàn)和中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）予以注冊批復文件的有效期內由公司選擇適當時(shí)機發(fā)行連云港。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票
*、發(fā)行對象及認購方式
調整前：
本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對象為上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上港集團”），公司本次非公開(kāi)發(fā)行的對象以現金方式認購連云港。
調整后：
本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上港集團”），公司本次發(fā)行的對象以現金方式認購連云港。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票
*、發(fā)行數量
調整前：
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數量為*72,191,*01股，不超過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行董事會(huì )決議日前公司總股本的*0%連云港。若公司股票在本次非公開(kāi)發(fā)行董事會(huì )決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、資本公積金轉增股本、股票回購注銷(xiāo)及其他原因導致公司總股本發(fā)生變動(dòng)，本次發(fā)行股票數量將作相應調整。最終發(fā)行數量由公司股東大會(huì )授權董事會(huì )根據發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次非公開(kāi)發(fā)行的保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
調整后：
本次向特定對象發(fā)行股票的數量為*72,191,*01股，不超過(guò)本次發(fā)行董事會(huì )決議日前公司總股本的*0%連云港。若公司股票在本次發(fā)行董事會(huì )決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、資本公積金轉增股本、股票回購注銷(xiāo)及其他原因導致公司總股本發(fā)生變動(dòng)，本次發(fā)行股票數量將作相應調整。最終發(fā)行數量由公司股東大會(huì )授權董事會(huì )根據發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次向特定對象發(fā)行的保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票
*、募集資金規模和用途
調整前：
本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)人民幣1*0,000萬(wàn)元（含本數）連云港，扣除發(fā)行費用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集資金凈額”）將全部用于以下項目：
單位：萬(wàn)元
募集資金到位后，如實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決連云港。募集資金到位之前，公司可根據實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。在不改變本次募集資金用途的情況下，公司董事會(huì )可根據市場(chǎng)及公司實(shí)際情況，授權經(jīng)營(yíng)管理層決定上述項目的具體方案和實(shí)施時(shí)間。
調整后：
本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)人民幣1*0,000萬(wàn)元（含本數）連云港，扣除發(fā)行費用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集資金凈額”）將全部用于以下項目：
單位：萬(wàn)元
募集資金到位后，如實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決連云港。募集資金到位之前，公司可根據實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。在不改變本次募集資金用途的情況下，公司董事會(huì )可根據市場(chǎng)及公司實(shí)際情況，授權經(jīng)營(yíng)管理層決定上述項目的具體方案和實(shí)施時(shí)間。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票
*、定價(jià)基準日、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則
調整前：
本次發(fā)行的定價(jià)基準日為審議公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的董事會(huì )決議公告日連云港。
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的*0%與本次發(fā)行前最近一年末經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者（按“進(jìn)一位”保留兩位小數精確至分）連云港。其中，定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的計算公式為：
定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià) = 定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總額／定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總量連云港。
在定價(jià)基準日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次發(fā)行價(jià)格將作相應調整連云港。調整方式如下：
派發(fā)現金股利：P1=P0-D
送紅股或轉增股本：P1=P0/(1+N)
派發(fā)現金同時(shí)送紅股或轉增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0為調整前發(fā)行底價(jià)，D為每股派發(fā)現金股利，N為每股送紅股或轉增股本數，P1為調整后發(fā)行底價(jià)連云港。
若公司在發(fā)行前最近一年末經(jīng)審計財務(wù)報告的資產(chǎn)負債表日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則前述每股凈資產(chǎn)值將作相應調整連云港。
調整后：
本次發(fā)行的定價(jià)基準日為審議公司本次向特定對象發(fā)行股票方案的董事會(huì )決議公告日連云港。
本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的*0%與本次發(fā)行前最近一年末經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者（按“進(jìn)一位”保留兩位小數精確至分）連云港。其中，定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的計算公式為：
定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià) = 定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總額／定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總量連云港。
在定價(jià)基準日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次發(fā)行價(jià)格將作相應調整連云港。調整方式如下：
派發(fā)現金股利：P1=P0-D
送紅股或轉增股本：P1=P0/(1+N)
派發(fā)現金同時(shí)送紅股或轉增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0為調整前發(fā)行底價(jià)，D為每股派發(fā)現金股利，N為每股送紅股或轉增股本數，P1為調整后發(fā)行底價(jià)連云港。
若公司在發(fā)行前最近一年末經(jīng)審計財務(wù)報告的資產(chǎn)負債表日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則前述每股凈資產(chǎn)值將作相應調整連云港。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票
7、本次發(fā)行股票的限售期
調整前：
根據中國證監會(huì )的有關(guān)規定，本次發(fā)行對象上港集團認購的本次非公開(kāi)發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結束之日起**個(gè)月內不得轉讓連云港。
調整后：
根據中國證監會(huì )及上海證券交易所的有關(guān)規定，本次發(fā)行對象上港集團認購的本次向特定對象發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結束之日起**個(gè)月內不得轉讓連云港。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票
*、上市地點(diǎn)
調整前：
本次非公開(kāi)發(fā)行股票將在上海證券交易所上市交易連云港。
調整后：
本次向特定對象發(fā)行股票將在上海證券交易所上市交易連云港。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票
9、本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤的安排
調整前：
本次非公開(kāi)發(fā)行前的滾存未分配利潤將由公司新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享連云港。
調整后：
本次向特定對象發(fā)行股票前的滾存未分配利潤將由公司新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享連云港。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票
10、本次發(fā)行決議有效期限
調整前：
本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票決議的有效期自公司股東大會(huì )審議通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案之日起12個(gè)月內有效連云港。
調整后：
本次向特定對象發(fā)行股票決議的有效期自公司股東大會(huì )審議通過(guò)本次發(fā)行方案之日起12個(gè)月內有效；經(jīng)公司股東大會(huì )審議通過(guò)后，本次向特定對象發(fā)行股票決議的有效期自到期之日起延期12個(gè)月，即有效期至202*年*月2*日連云港。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票
公司將按照中國證監會(huì )有關(guān)規定制作注冊申請文件，依法向上海證券交易所申報，并依照法定程序向中國證監會(huì )申請注冊；最終方案以中國證監會(huì )予以注冊的方案為準連云港。
本議案及各項內容尚需提交公司股東大會(huì )審議批準連云港。在本議案經(jīng)公司董事會(huì )、股東大會(huì )審議通過(guò)后，尚需獲得上海證券交易所發(fā)行上市同意審核意見(jiàn)和中國證監會(huì )予以注冊批復后，方可實(shí)施。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）的議案》連云港。
同意根據《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》和公司實(shí)際情況，修改202*年度向特定對象發(fā)行股票預案中相關(guān)內容連云港。具體內容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江蘇連云港港口股份吉印通202*年度向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）》。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票
（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司202*年度向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告的議案》連云港。
同意根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規及規范性文件的規定和公司實(shí)際情況，編制《江蘇連云港港口股份吉印通202*年度向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告》連云港。具體內容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江蘇連云港港口股份吉印通202*年度向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告》。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議批準連云港。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》連云港。
同意根據《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》和公司實(shí)際情況，修改向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告中相關(guān)內容連云港。具體內容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江蘇連云港港口股份吉印通向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票
（六）審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報并采取填補措施及相關(guān)主體承諾事項（修訂稿）的議案》連云港。
同意根據《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導意見(jiàn)》（證監會(huì )公告[201*]*1號）的相關(guān)要求，對本次向特定對象發(fā)行股票對即期回報攤薄的影響進(jìn)行了認真分析，并結合公司實(shí)際情況，修改公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報并采取填補措施及相關(guān)主體承諾事項連云港。具體內容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江蘇連云港港口股份吉印通向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報并采取填補措施及相關(guān)主體承諾事項（修訂稿）》（臨202*-01*）。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票
（七）審議通過(guò)《關(guān)于公司與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通簽署附條件生效的股份認購協(xié)議補充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》連云港。
本次發(fā)行完成后，上港集團將持有公司*%以上股份連云港。根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，上港集團參與認購本次向特定對象發(fā)行股票為上市公司與潛在持有上市公司*%以上股份的股東之間的交易，構成關(guān)聯(lián)交易。
同意公司與上港集團簽署《江蘇連云港港口股份吉印通與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通之附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股份認購協(xié)議補充協(xié)議》連云港。具體內容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于與認購對象簽訂附條件生效的股份認購協(xié)議補充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（臨202*-011）。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票
（八）審議通過(guò)《關(guān)于公司與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通簽署附條件生效的戰略合作協(xié)議補充協(xié)議的議案》連云港。
同意公司與上港集團簽署《江蘇連云港港口股份吉印通與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通之附條件生效的戰略合作協(xié)議補充協(xié)議》連云港。具體內容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于引入戰略投資者并簽署戰略合作協(xié)議補充協(xié)議的公告》（臨202*-012）。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票
（九）審議通過(guò)《關(guān)于公司內部控制評價(jià)報告及內部控制審計報告的議案》連云港。
同意對截至 2022 年 9 月 *0 日與財務(wù)報表相關(guān)的內部控制有效性所編制的內部控制評價(jià)報告，并由上會(huì )會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行審計，出具相關(guān)審計報告連云港。具體內容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江蘇連云港港口股份吉印通內部控制評價(jià)報告》《江蘇連云港港口股份吉印通內部控制審計報告》。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票
（十）審議通過(guò)《關(guān)于公司最近三年及一期非經(jīng)常性損益鑒證報告的議案》連云港。
同意上會(huì )會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司近三年及一期非經(jīng)常性損益及相關(guān)財務(wù)報表進(jìn)行審計，并出具鑒證報告連云港。具體內容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于江蘇連云港港口股份吉印通最近三年及一期非經(jīng)常性損益的鑒證報告》。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票
（十一）審議通過(guò)《關(guān)于提請股東大會(huì )延長(cháng)授權董事會(huì )及其授權人士全權辦理本次向特定對象發(fā)行股票的相關(guān)事宜并修訂相關(guān)表述的議案》連云港。
根據《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》連云港，公司董事會(huì )擬提請股東大會(huì )修訂并調整了股東大會(huì )授權范圍中相關(guān)法律依據、審核機構和審核程序等表述，并擬提請股東大會(huì )延長(cháng)授權董事會(huì )及其授權人士全權辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜，調整后具體內容如下：
根據《吉印通人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》及其他法律、法規和規范性法律文件及《江蘇連云港港口股份吉印通章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規定連云港，特提請股東大會(huì )授權董事會(huì )，并由董事會(huì )授權經(jīng)營(yíng)管理層在授權范圍內共同或分別全權處理向特定對象發(fā)行股票的相關(guān)事宜，包括但不限于：
1、依據《吉印通人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》及其他法律、法規和規范性法律文件和股東大會(huì )決議連云港，制定和實(shí)施本次向特定對象發(fā)行A股股票的具體方案，包括但不限于確定或調整發(fā)行時(shí)間、發(fā)行數量、募集資金金額、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對象及其他與發(fā)行方案相關(guān)的一切事宜；
2、辦理本次發(fā)行的申報事宜連云港，包括但不限于根據相關(guān)政府部門(mén)、監管機構、證券交易所和證券登記結算機構的要求，制作、修改、簽署、呈報、補充遞交、執行和公告本次發(fā)行的相關(guān)申報文件及其他法律文件；回復中國證監會(huì )、上海證券交易所等主管機關(guān)和機構的反饋意見(jiàn)，并按照主管機關(guān)和機構的要求處理與本次發(fā)行相關(guān)的信息披露事宜；
*、決定并聘請相關(guān)中介機構連云港，制作、修改、簽署與本次發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)議和文件；
*、制定、修改、補充、簽署、遞交、呈報、執行本次募集資金投資項目運作過(guò)程中的所有協(xié)議以及其他重要文件連云港，以及處理與此有關(guān)的其他事宜；指定或設立本次發(fā)行的募集資金專(zhuān)項存儲賬戶(hù)；根據要求和市場(chǎng)的實(shí)際情況，在股東大會(huì )授權范圍內對本次發(fā)行募集資金投資項目及具體安排進(jìn)行調整；
*、簽署、修改、補充、完成、遞交、執行與本次發(fā)行相關(guān)的一切協(xié)議、合同和文件（包括但不限于保薦及承銷(xiāo)協(xié)議、中介機構聘用協(xié)議、與募集資金相關(guān)的協(xié)議、與投資者簽訂的股份認購協(xié)議、戰略合作協(xié)議及相關(guān)補充協(xié)議、通函、公告及其連云港他披露文件等）；
*、于本次發(fā)行完成后連云港，根據本次發(fā)行的結果修改《公司章程》相應條款，并報相關(guān)政府部門(mén)和監管機構核準或備案，及向市場(chǎng)監督管理機關(guān)辦理工商變更登記，向相關(guān)主管部門(mén)和機構申請辦理新增股份登記、托管、限售等相關(guān)事宜；
7、在相關(guān)法律法規及監管部門(mén)對再融資填補即期回報有最新規定及要求的情形下連云港，根據屆時(shí)相關(guān)法律法規及監管部門(mén)的要求，進(jìn)一步分析、研究、論證本次發(fā)行對公司即期財務(wù)指標及公司股東即期回報等影響，制訂、修改相關(guān)的填補措施與政策，并全權處理與此相關(guān)的其他事宜；
*、在相關(guān)法律法規允許的情況下，辦理其認為與本次發(fā)行有關(guān)的其他事項連云港。
9、上述授權自公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)本次向特定對象發(fā)行A股股票方案之日起2*個(gè)月內有效（即有效期至202*年*月2*日），但如果公司已于改有效期內取得中國證監會(huì )對本次發(fā)行予以注冊批復文件，則該授權有效期自動(dòng)延長(cháng)至本次發(fā)行完成日連云港。
同意：9票；反對：0票；棄權：0票
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議批準連云港。
（十二）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》連云港。
同意：9票；反對：0票；棄權：0票
特此公告連云港。
江蘇連云港港口股份吉印通董事會(huì )
二〇二三年二月二十二日
證券代碼：*0100* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：連云港 公告編號：臨202*-00*
江蘇連云港港口股份吉印通
第七屆監事會(huì )第二十一次會(huì )議決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任連云港。
一、 監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
江蘇連云港港口股份吉印通（下稱(chēng)：公司）于202*年2月10日以書(shū)面形式或電子郵件形式向公司全體監事發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第七屆監事會(huì )第二十一次會(huì )議的通知，并于202*年2月21日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)表決方式召開(kāi)了本次會(huì )議連云港。本次會(huì )議應當出席的監事人數*人，實(shí)際出席會(huì )議的監事人數*人。本次會(huì )議由公司監事會(huì )主席孫吉印通先生主持，公司部分高級管理人員列席了會(huì )議。會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定，會(huì )議合法有效。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
一、審議通過(guò)《關(guān)于公司修訂向特定對象發(fā)行股票方案及相關(guān)文件的議案》連云港。
根據202*年正式生效、施行的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》，擬修訂并調整本次發(fā)行方案及相關(guān)申請材料中相關(guān)表述內容，主要包括：（1）規范表述：申請材料名稱(chēng)由“2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票”修改為“202*年度向特定對象發(fā)行股票”、“非公開(kāi)發(fā)行”統一修改為“向特定對象發(fā)行”；（2）與主板注冊制規則相適應的若干表述修訂，包括審核機構、審核程序等表述連云港。同時(shí)，鑒于公司本次向特定對象發(fā)行股票股東大會(huì )決議的有效期即將到期，擬將本次向特定對象發(fā)行股票的股東大會(huì )決議有效期自原有效期屆滿(mǎn)之日起延長(cháng)12個(gè)月（即有效期至202*年*月2*日）。具體內容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江蘇連云港港口股份吉印通關(guān)于修訂向特定對象發(fā)行股票方案的公告》（臨202*-009）。
監事會(huì )對本次發(fā)行方案各項內容及其調整內容進(jìn)行了逐項審議連云港，表決情況如下：
1、發(fā)行股票的種類(lèi)和面值
調整前：
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的種類(lèi)為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元連云港。
調整后：
本次向特定對象發(fā)行股票的種類(lèi)為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元連云港。
同意：*票； 反對：0票； 棄權：0票
2、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間
調整前：
本次非公開(kāi)發(fā)行采用向特定對象非公開(kāi)發(fā)行的方式，在獲得中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）核準文件的有效期內由公司選擇適當時(shí)機發(fā)行連云港。
調整后：
本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行股票的方式，在獲得上海證券交易所同意審核意見(jiàn)和中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）予以注冊批復文件的有效期內由公司選擇適當時(shí)機發(fā)行連云港。
同意：*票； 反對：0票； 棄權：0票
*、發(fā)行對象及認購方式
調整前：
本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對象為上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上港集團”），公司本次非公開(kāi)發(fā)行的對象以現金方式認購連云港。
調整后：
本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上港集團”），公司本次發(fā)行的對象以現金方式認購連云港。
同意：*票； 反對：0票； 棄權：0票
*、發(fā)行數量
調整前：
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數量為*72,191,*01股，不超過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行董事會(huì )決議日前公司總股本的*0%連云港。若公司股票在本次非公開(kāi)發(fā)行董事會(huì )決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、資本公積金轉增股本、股票回購注銷(xiāo)及其他原因導致公司總股本發(fā)生變動(dòng)，本次發(fā)行股票數量將作相應調整。最終發(fā)行數量由公司股東大會(huì )授權董事會(huì )根據發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次非公開(kāi)發(fā)行的保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
調整后：
本次向特定對象發(fā)行股票的數量為*72,191,*01股，不超過(guò)本次發(fā)行董事會(huì )決議日前公司總股本的*0%連云港。若公司股票在本次發(fā)行董事會(huì )決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、資本公積金轉增股本、股票回購注銷(xiāo)及其他原因導致公司總股本發(fā)生變動(dòng)，本次發(fā)行股票數量將作相應調整。最終發(fā)行數量由公司股東大會(huì )授權董事會(huì )根據發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次向特定對象發(fā)行的保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
同意：*票； 反對：0票； 棄權：0票
*、募集資金規模和用途
調整前：
本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)人民幣1*0,000萬(wàn)元（含本數）連云港，扣除發(fā)行費用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集資金凈額”）將全部用于以下項目：
單位：萬(wàn)元
募集資金到位后，如實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決連云港。募集資金到位之前，公司可根據實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。在不改變本次募集資金用途的情況下，公司董事會(huì )可根據市場(chǎng)及公司實(shí)際情況，授權經(jīng)營(yíng)管理層決定上述項目的具體方案和實(shí)施時(shí)間。
調整后：
本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)人民幣1*0,000萬(wàn)元（含本數）連云港，扣除發(fā)行費用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集資金凈額”）將全部用于以下項目：
單位：萬(wàn)元
募集資金到位后，如實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決連云港。募集資金到位之前，公司可根據實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。在不改變本次募集資金用途的情況下，公司董事會(huì )可根據市場(chǎng)及公司實(shí)際情況，授權經(jīng)營(yíng)管理層決定上述項目的具體方案和實(shí)施時(shí)間。
同意：*票； 反對：0票； 棄權：0票
*、定價(jià)基準日、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則
調整前：
本次發(fā)行的定價(jià)基準日為審議公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的董事會(huì )決議公告日連云港。
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的*0%與本次發(fā)行前最近一年末經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者（按“進(jìn)一位”保留兩位小數精確至分）連云港。其中，定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的計算公式為：
定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià) = 定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總額／定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總量連云港。
在定價(jià)基準日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次發(fā)行價(jià)格將作相應調整連云港。調整方式如下：
派發(fā)現金股利：P1=P0-D
送紅股或轉增股本：P1=P0/(1+N)
派發(fā)現金同時(shí)送紅股或轉增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0為調整前發(fā)行底價(jià)，D為每股派發(fā)現金股利，N為每股送紅股或轉增股本數，P1為調整后發(fā)行底價(jià)連云港。
若公司在發(fā)行前最近一年末經(jīng)審計財務(wù)報告的資產(chǎn)負債表日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則前述每股凈資產(chǎn)值將作相應調整連云港。
調整后：
本次發(fā)行的定價(jià)基準日為審議公司本次向特定對象發(fā)行股票方案的董事會(huì )決議公告日連云港。
本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的*0%與本次發(fā)行前最近一年末經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者（按“進(jìn)一位”保留兩位小數精確至分）連云港。其中，定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的計算公式為：
定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià) = 定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總額／定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總量連云港。
在定價(jià)基準日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次發(fā)行價(jià)格將作相應調整連云港。調整方式如下：
派發(fā)現金股利：P1=P0-D
送紅股或轉增股本：P1=P0/(1+N)
派發(fā)現金同時(shí)送紅股或轉增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0為調整前發(fā)行底價(jià)，D為每股派發(fā)現金股利，N為每股送紅股或轉增股本數，P1為調整后發(fā)行底價(jià)連云港。
若公司在發(fā)行前最近一年末經(jīng)審計財務(wù)報告的資產(chǎn)負債表日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則前述每股凈資產(chǎn)值將作相應調整連云港。
同意：*票； 反對：0票； 棄權：0票
7、本次發(fā)行股票的限售期
調整前：
根據中國證監會(huì )的有關(guān)規定，本次發(fā)行對象上港集團認購的本次非公開(kāi)發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結束之日起**個(gè)月內不得轉讓連云港。
調整后：
根據中國證監會(huì )及上海證券交易所的有關(guān)規定，本次發(fā)行對象上港集團認購的本次向特定對象發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結束之日起**個(gè)月內不得轉讓連云港。
同意：*票； 反對：0票； 棄權：0票
*、上市地點(diǎn)
調整前：
本次非公開(kāi)發(fā)行股票將在上海證券交易所上市交易連云港。
調整后：
本次向特定對象發(fā)行股票將在上海證券交易所上市交易連云港。
同意：*票； 反對：0票； 棄權：0票
9、本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤的安排
調整前：
本次非公開(kāi)發(fā)行前的滾存未分配利潤將由公司新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享連云港。
調整后：
本次向特定對象發(fā)行股票前的滾存未分配利潤將由公司新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享連云港。
同意：*票； 反對：0票； 棄權：0票
10、本次發(fā)行決議有效期限
調整前：
本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票決議的有效期自公司股東大會(huì )審議通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案之日起12個(gè)月內有效連云港。
調整后：
本次向特定對象發(fā)行股票決議的有效期自公司股東大會(huì )審議通過(guò)本次發(fā)行方案之日起12個(gè)月內有效；經(jīng)公司股東大會(huì )審議通過(guò)后，本次向特定對象發(fā)行股票決議的有效期自到期之日起延期12個(gè)月，即有效期至202*年*月2*日連云港。
同意：*票； 反對：0票； 棄權：0票
公司將按照中國證監會(huì )有關(guān)規定制作注冊申請文件，依法向上海證券交易所申報，并依照法定程序向中國證監會(huì )申請注冊；最終方案以中國證監會(huì )予以注冊的方案為準連云港。
本議案及各項內容尚需提交公司股東大會(huì )審議批準連云港。在本議案經(jīng)公司董事會(huì )、股東大會(huì )審議通過(guò)后，尚需獲得上海證券交易所發(fā)行上市同意審核意見(jiàn)和中國證監會(huì )予以注冊批復后，方可實(shí)施。
二、審議通過(guò)《關(guān)于公司202*年度向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告的議案》連云港。
經(jīng)審議，監事會(huì )同意根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規及規范性文件的規定和公司實(shí)際情況，編制《江蘇連云港港口股份吉印通202*年度向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告》連云港。具體內容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江蘇連云港港口股份吉印通202*年度向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告》。
同意：*票； 反對：0票； 棄權：0票
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議批準連云港。
三、審議通過(guò)《關(guān)于公司與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通簽署附條件生效的股份認購協(xié)議補充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》連云港。
本次發(fā)行完成后，上港集團將持有公司*%以上股份連云港。根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，上港集團參與認購本次向特定對象發(fā)行股票為上市公司與潛在持有上市公司*%以上股份的股東之間的交易，構成關(guān)聯(lián)交易。
經(jīng)審議，監事會(huì )同意公司與上港集團簽署《江蘇連云港港口股份吉印通與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通之附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股份認購協(xié)議補充協(xié)議》連云港。具體內容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于與認購對象簽訂附條件生效的股份認購協(xié)議補充協(xié)議的公告》（臨202*-011）。
同意：*票； 反對：0票； 棄權：0票
四、審議通過(guò)《關(guān)于公司與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通簽署附條件生效的戰略合作協(xié)議補充協(xié)議的議案》連云港。
經(jīng)審議，監事會(huì )同意公司與上港集團簽署《江蘇連云港港口股份吉印通與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通之附條件生效的戰略合作協(xié)議補充協(xié)議》連云港。具體內容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于引入戰略投資者并簽署戰略合作協(xié)議補充協(xié)議的公告》（臨202*-012）。
同意：*票； 反對：0票； 棄權：0票
五、審議通過(guò)《關(guān)于公司內部控制評價(jià)報告及內部控制審計報告的議案》連云港。
經(jīng)審議，監事會(huì )同意對截至 2022 年 9 月 *0 日與財務(wù)報表相關(guān)的內部控制有效性所編制的內部控制評價(jià)報告，并由上會(huì )會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行審計，出具相關(guān)審計報告連云港。具體內容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江蘇連云港港口股份吉印通內部控制評價(jià)報告》《江蘇連云港港口股份吉印通內部控制審計報告》。
同意：*票； 反對：0票； 棄權：0票
六、審議通過(guò)《關(guān)于公司最近三年及一期非經(jīng)常性損益鑒證報告的議案》連云港。
經(jīng)審議，監事會(huì )同意上會(huì )會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司近三年及一期非經(jīng)常性損益及相關(guān)財務(wù)報表進(jìn)行審計，并出具鑒證報告連云港。具體內容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于江蘇連云港港口股份吉印通最近三年及一期非經(jīng)常性損益的鑒證報告》。
表決結果：同意：*票； 反對：0票； 棄權：0票
特此公告連云港。
江蘇連云港港口股份吉印通監事會(huì )
二〇二三年二月二十二日
證券代碼：*0100* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：連云港 公告編號：臨202*-009
江蘇連云港港口股份吉印通
關(guān)于修訂向特定對象發(fā)行股票方案的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任連云港。
連云港港口股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“連云港”、“公司”）擬向特定對象發(fā)行股票，并依據有關(guān)法律法規、規章及規范性文件的要求，制訂了本次發(fā)行方案、預案等連云港。公司已于2022年*月11日召開(kāi)了第七屆董事會(huì )第十八次會(huì )議和第七屆監事會(huì )第十四次會(huì )議、于2022年*月2*日召開(kāi)了2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，分別審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》《關(guān)于公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案的議案》《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )及其授權人士全權辦理本次非公開(kāi)發(fā)行的相關(guān)事宜的議案》等議案。具體內容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《第七屆董事會(huì )第十八次會(huì )議決議公告》（公告編號：臨2022-010）、《第七屆監事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告》（公告編號：臨2022-01*）和《2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告》（公告編號：臨2022-0**）。
一、修改情況概述
1、202*年2月17日，《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》正式生效、施行連云港。公司于2022年2月21日召開(kāi)了第七屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議和第七屆監事會(huì )第二十一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司修訂向特定對象發(fā)行股票方案及相關(guān)文件的議案》。公司根據《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》，修訂并調整了本次發(fā)行方案及相關(guān)報告、申請文件中相關(guān)表述內容，主要包括：
（1）規范表述：申請材料名稱(chēng)由“2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票”修改為“202*年度向特定對象發(fā)行股票”、“非公開(kāi)發(fā)行”統一修改為“向特定對象發(fā)行”；
（2）與主板注冊制規則相適應的若干表述修訂，包括審核機構、審核程序等表述連云港。
2、根據2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議，公司本次發(fā)行A股股票決議的有效期自公司股東大會(huì )審議通過(guò)本次發(fā)行方案之日起12個(gè)月內有效連云港。
鑒于公司本次發(fā)行股東大會(huì )決議的有效期即將到期，為保證本次發(fā)行相關(guān)工作的延續性和有效性，確保本次發(fā)行的順利推進(jìn)，擬將本次向特定對象發(fā)行股票的股東大會(huì )決議有效期自原有效期屆滿(mǎn)之日起延長(cháng)12個(gè)月（即有效期至202*年*月2*日）連云港。
二、發(fā)行方案修訂具體內容
（一）發(fā)行股票的種類(lèi)和面值
調整前：
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的種類(lèi)為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元連云港。
調整后：
本次向特定對象發(fā)行股票的種類(lèi)為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元連云港。
（二）發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間
調整前：
本次非公開(kāi)發(fā)行采用向特定對象非公開(kāi)發(fā)行的方式，在獲得中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）核準文件的有效期內由公司選擇適當時(shí)機發(fā)行連云港。
調整后：
本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行股票的方式，在獲得上海證券交易所同意審核意見(jiàn)和中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）予以注冊批復文件的有效期內由公司選擇適當時(shí)機發(fā)行連云港。
（三）發(fā)行對象及認購方式
調整前：
本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對象為上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上港集團”），公司本次非公開(kāi)發(fā)行的對象以現金方式認購連云港。
調整后：
本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上港集團”），公司本次發(fā)行的對象以現金方式認購連云港。
（四）發(fā)行數量
調整前：
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數量為*72,191,*01股，不超過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行董事會(huì )決議日前公司總股本的*0%連云港。若公司股票在本次非公開(kāi)發(fā)行董事會(huì )決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、資本公積金轉增股本、股票回購注銷(xiāo)及其他原因導致公司總股本發(fā)生變動(dòng)，本次發(fā)行股票數量將作相應調整。最終發(fā)行數量由公司股東大會(huì )授權董事會(huì )根據發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次非公開(kāi)發(fā)行的保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
調整后：
本次向特定對象發(fā)行股票的數量為*72,191,*01股，不超過(guò)本次發(fā)行董事會(huì )決議日前公司總股本的*0%連云港。若公司股票在本次發(fā)行董事會(huì )決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、資本公積金轉增股本、股票回購注銷(xiāo)及其他原因導致公司總股本發(fā)生變動(dòng)，本次發(fā)行股票數量將作相應調整。最終發(fā)行數量由公司股東大會(huì )授權董事會(huì )根據發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次向特定對象發(fā)行的保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
（五）募集資金規模和用途
調整前：
本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)人民幣1*0,000萬(wàn)元（含本數）連云港，扣除發(fā)行費用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集資金凈額”）將全部用于以下項目：
單位：萬(wàn)元
募集資金到位后，如實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決連云港。募集資金到位之前，公司可根據實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。在不改變本次募集資金用途的情況下，公司董事會(huì )可根據市場(chǎng)及公司實(shí)際情況，授權經(jīng)營(yíng)管理層決定上述項目的具體方案和實(shí)施時(shí)間。
調整后：
本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)人民幣1*0,000萬(wàn)元（含本數）連云港，扣除發(fā)行費用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集資金凈額”）將全部用于以下項目：
單位：萬(wàn)元
募集資金到位后，如實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決連云港。募集資金到位之前，公司可根據實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。在不改變本次募集資金用途的情況下，公司董事會(huì )可根據市場(chǎng)及公司實(shí)際情況，授權經(jīng)營(yíng)管理層決定上述項目的具體方案和實(shí)施時(shí)間。
（六）定價(jià)基準日、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則
調整前：
本次發(fā)行的定價(jià)基準日為審議公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的董事會(huì )決議公告日連云港。
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的*0%與本次發(fā)行前最近一年末經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者（按“進(jìn)一位”保留兩位小數精確至分）連云港。其中，定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的計算公式為：
定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià) = 定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總額／定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總量連云港。
在定價(jià)基準日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次發(fā)行價(jià)格將作相應調整連云港。調整方式如下：
派發(fā)現金股利：P1=P0-D
送紅股或轉增股本：P1=P0/(1+N)
派發(fā)現金同時(shí)送紅股或轉增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0為調整前發(fā)行底價(jià)，D為每股派發(fā)現金股利，N為每股送紅股或轉增股本數，P1為調整后發(fā)行底價(jià)連云港。
若公司在發(fā)行前最近一年末經(jīng)審計財務(wù)報告的資產(chǎn)負債表日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則前述每股凈資產(chǎn)值將作相應調整連云港。
調整后：
本次發(fā)行的定價(jià)基準日為審議公司本次向特定對象發(fā)行股票方案的董事會(huì )決議公告日連云港。
本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的*0%與本次發(fā)行前最近一年末經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者（按“進(jìn)一位”保留兩位小數精確至分）連云港。其中，定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的計算公式為：
定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià) = 定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總額／定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總量連云港。
在定價(jià)基準日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次發(fā)行價(jià)格將作相應調整連云港。調整方式如下：
派發(fā)現金股利：P1=P0-D
送紅股或轉增股本：P1=P0/(1+N)
派發(fā)現金同時(shí)送紅股或轉增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0為調整前發(fā)行底價(jià)，D為每股派發(fā)現金股利，N為每股送紅股或轉增股本數，P1為調整后發(fā)行底價(jià)連云港。
若公司在發(fā)行前最近一年末經(jīng)審計財務(wù)報告的資產(chǎn)負債表日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則前述每股凈資產(chǎn)值將作相應調整連云港。
（七）本次發(fā)行股票的限售期
調整前：
根據中國證監會(huì )的有關(guān)規定，本次發(fā)行對象上港集團認購的本次非公開(kāi)發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結束之日起**個(gè)月內不得轉讓連云港。
調整后：
根據中國證監會(huì )及上海證券交易所的有關(guān)規定，本次發(fā)行對象上港集團認購的本次向特定對象發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結束之日起**個(gè)月內不得轉讓連云港。
（八）上市地點(diǎn)
調整前：
本次非公開(kāi)發(fā)行股票將在上海證券交易所上市交易連云港。
調整后：
本次向特定對象發(fā)行股票將在上海證券交易所上市交易連云港。
（九）本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤的安排
調整前：
本次非公開(kāi)發(fā)行前的滾存未分配利潤將由公司新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享連云港。
調整后：
本次向特定對象發(fā)行股票前的滾存未分配利潤將由公司新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享連云港。
（十）本次發(fā)行決議有效期限
調整前：
本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票決議的有效期自公司股東大會(huì )審議通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案之日起12個(gè)月內有效連云港。
調整后：
本次向特定對象發(fā)行股票決議的有效期自公司股東大會(huì )審議通過(guò)本次發(fā)行方案之日起12個(gè)月內有效；經(jīng)公司股東大會(huì )審議通過(guò)后，本次向特定對象發(fā)行股票決議的有效期自到期之日起延期12個(gè)月，即有效期至202*年*月2*日連云港。
公司將按照中國證監會(huì )有關(guān)規定制作注冊申請文件，依法向上海證券交易所申報，并依照法定程序向中國證監會(huì )申請注冊；最終方案以中國證監會(huì )予以注冊的方案為準連云港。
本方案尚需提交公司股東大會(huì )審議，本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得上海證券交易所發(fā)行上市同意審核意見(jiàn)和中國證監會(huì )予以注冊批復后，方可實(shí)施，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險連云港。
三、備查文件
（一）公司第七屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議決議；
（二）公司獨立董事關(guān)于公司第七屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議相關(guān)議案的獨立意見(jiàn)和事前認可意見(jiàn)；
（三）公司第七屆監事會(huì )第二十一次會(huì )議決議連云港。
特此公告連云港。
江蘇連云港港口股份吉印通董事會(huì )
二〇二三年二月二十二日
證券代碼：*0100* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：連云港 公告編號：臨202*-010
江蘇連云港港口股份吉印通
關(guān)于向特定對象發(fā)行股票事項獲得連云港港口控股集團吉印通批復的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任連云港。
連云港港口股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：公司）于202*年02月21日收到控股股東連云港港口集團吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：港口集團）轉送的云港控股發(fā)〔202*〕2*號《關(guān)于同意江蘇連云港港口股份吉印通202*年度向特定對象發(fā)行股票有關(guān)事項的批復》文件連云港。連云港港口控股集團吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：港口控股集團）根據《上市公司國有股權監督管理辦法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)規定，批復了公司本次向特定對象發(fā)行股票有關(guān)事項，主要內容為：
一、港口控股集團同意云港股份發(fā)〔202*〕9號請示中寫(xiě)明的公司202*年度向特定對象發(fā)行股票方案，在取得上海證券交易所發(fā)行上市同意審核意見(jiàn)和中國證監會(huì )予以注冊批復后，公司以向特定對象發(fā)行股票形式向戰略投資者上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通發(fā)行股票連云港。公司本次發(fā)行股票的數量為*72,191,*01股，不超過(guò)本次發(fā)行董事會(huì )決議日前公司總股本的*0%。募集資金總額不超過(guò)1*億元（含本數），扣除發(fā)行費用后的凈額全部用于投資連云港國際汽車(chē)綠色智能物流中心項目、連云港綠色低碳港口裝卸工藝設備更新改造項目和補充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格、定價(jià)原則按現行有效法律法規、部門(mén)規章及其他規范性法律文件確定。
公司202*年度向特定對象發(fā)行股票不會(huì )導致國家出資及其各級子企業(yè)持股比例低于合理持股比例，不會(huì )導致公司控制權發(fā)生轉移、實(shí)際控制人和控股股東發(fā)生變化連云港。
二、港口集團須按批復意見(jiàn)在相關(guān)股東大會(huì )上表決連云港。
三、本次向特定對象發(fā)行股票事項完成后，將有關(guān)情況報港口控股集團備案連云港。
四、本批復自作出之日起生效，同時(shí)作廢原批復文件云港控股發(fā)（2022）*1號連云港。
特此公告連云港。
江蘇連云港港口股份吉印通董事會(huì )
二〇二三年二月二十二日
證券代碼：*0100* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：連云港 公告編號：臨202*-011
江蘇連云港港口股份吉印通
關(guān)于與認購對象簽訂附條件生效的
股份認購協(xié)議補充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任連云港。
重要內容提示
●江蘇連云港港口股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“連云港”“公司”“發(fā)行人”）擬通過(guò)202*年度向特定對象發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”“本次向特定對象發(fā)行股票”）引入戰略投資者上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上港集團”“認購人”）連云港。
●2022年*月11日，公司與上港集團簽署了附生效條件的《江蘇連云港港口股份吉印通與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通之附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股份認購協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股份認購協(xié)議》”）《江蘇連云港港口股份吉印通與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通之附條件生效的戰略合作協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《戰略合作協(xié)議》”）連云港。
202*年2月20日，公司與上港集團簽署了《江蘇連云港港口股份吉印通與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通之附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股份認購協(xié)議補充協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股份認購協(xié)議補充協(xié)議》”“補充協(xié)議”）、《江蘇連云港港口股份吉印通與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通之附條件生效的戰略合作協(xié)議補充協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《戰略合作協(xié)議補充協(xié)議》”）連云港。
公司于202*年2月21日召開(kāi)第七屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通簽署附條件生效的股份認購協(xié)議補充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于公司與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通簽署附條件生效的戰略合作協(xié)議補充協(xié)議的議案》等相關(guān)議案，獨立董事進(jìn)行了事前認可并發(fā)表了獨立意見(jiàn)連云港。
●根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，上港集團認購本次發(fā)行構成與公司的關(guān)聯(lián)交易，公司已嚴格遵照法律法規以及公司內部規定履行關(guān)聯(lián)交易的審批程序連云港。
●本次向特定對象發(fā)行股票事項、《股份認購協(xié)議》及補充協(xié)議尚需獲得上海證券交易所發(fā)行上市同意審核意見(jiàn)和中國證監會(huì )予以注冊批復，方可生效、實(shí)施連云港。本次向特定對象發(fā)行股票事項能否獲得相關(guān)的批準或核準，以及獲得相關(guān)批準或核準的時(shí)間存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
●交易風(fēng)險：公司本次發(fā)行由上港集團全額認購，雖然公司與上港集團簽訂了附條件生效的《股份認購協(xié)議》，但在合同履行過(guò)程中，仍可能存在資金到位不及時(shí)、認購對象放棄認購等風(fēng)險連云港。
●本次關(guān)聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組連云港。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
（一）主要內容
根據本次發(fā)行的方案連云港，公司擬以向特定對象發(fā)行股票方式向上港集團發(fā)行境內上市人民幣普通股（A股）股票，本次發(fā)行的數量為*72,191,*01股，不超過(guò)本次發(fā)行董事會(huì )決議日前公司總股本的*0%，并以中國證監會(huì )最終予以注冊的發(fā)行股票數量為準，本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)人民幣1*0,000萬(wàn)元（含本數），扣除發(fā)行費用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集資金凈額”）將全部用于以下項目：
單位：萬(wàn)元
（二）本次交易審議程序及相關(guān)協(xié)議
1、公司于2022年*月11日召開(kāi)了第七屆董事會(huì )第十八次會(huì )議和第七屆監事會(huì )第十四次會(huì )議、于2022年*月2*日召開(kāi)了2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，分別審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》《關(guān)于江蘇連云港港口股份吉印通非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項的議案》《關(guān)于江蘇連云港港口股份吉印通與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通簽署附條件生效的股份認購協(xié)議的議案》《關(guān)于江蘇連云港港口股份吉印通引入上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通作為戰略投資者相關(guān)事項的議案》等議案連云港。具體內容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《第七屆董事會(huì )第十八次會(huì )議決議公告》（公告編號：臨2022-010）、《第七屆監事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告》（公告編號：臨2022-01*）和《2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告》（公告編號：臨2022-0**）。
2、2022年*月11日，公司與上港集團簽署了附生效條件的《江蘇連云港港口股份吉印通與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通之附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股份認購協(xié)議》，對認購標的、認購金額及認購數量，發(fā)行價(jià)格、認購方式，認股款的支付時(shí)間、支付方式與股票交割，認購股份的限售期，雙方的義務(wù)和責任、保密條款、違約責任、協(xié)議的生效和終止等重要內容進(jìn)行約定連云港。具體內容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江蘇連云港港口股份吉印通關(guān)于與認購對象簽訂附條件生效的股份認購協(xié)議的公告》（公告編號：臨2022-012）。
同日，公司與上港集團簽署了附生效條件的《江蘇連云港港口股份吉印通與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通之附條件生效的戰略合作協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《戰略合作協(xié)議》”），就戰略合作相關(guān)事宜進(jìn)行約定連云港。具體內容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江蘇連云港港口股份吉印通關(guān)于引入戰略投資者并簽署戰略合作協(xié)議的公告》（公告編號：臨2022-01*）。
*、202*年2月17日，《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》正式生效、施行連云港。基于此，202*年2月20日，公司與上港集團經(jīng)協(xié)商達成補充協(xié)議，對《股份認購協(xié)議》相關(guān)條款予以修改。同日，公司與上港集團并簽署《戰略合作協(xié)議補充協(xié)議》，具體內容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江蘇連云港港口股份吉印通關(guān)于引入戰略投資者并簽署戰略合作協(xié)議補充協(xié)議的公告》（公告編號：臨202*-012）。
*、公司于202*年2月21日召開(kāi)第七屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通簽署附條件生效的股份認購協(xié)議補充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于公司與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通簽署附條件生效的戰略合作協(xié)議補充協(xié)議的議案》等相關(guān)議案，獨立董事進(jìn)行了事前認可并發(fā)表了獨立意見(jiàn)連云港。
本次發(fā)行的發(fā)行對象上港集團截至本關(guān)聯(lián)交易事項公告日未持有公司股份，上述股份過(guò)戶(hù)完成且本次發(fā)行實(shí)施完畢后，上港集團將持有公司*%以上股份連云港。根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，上港集團認購本次發(fā)行構成與公司的關(guān)聯(lián)交易。公司將嚴格遵照法律法規以及公司內部規定履行關(guān)聯(lián)交易的審批程序。
本次關(guān)聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組連云港。
本次向特定對象發(fā)行股票尚需獲得上海證券交易所發(fā)行上市同意審核意見(jiàn)和中國證監會(huì )予以注冊批復，方可生效、實(shí)施連云港。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
1、公司名稱(chēng)：上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通（統一社會(huì )信用代碼：91*100001*2207**0*）
2、注冊資本：2*2.79億元人民幣
*、企業(yè)性質(zhì)：股份吉印通（中外合資、上市）
*、注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區同匯路1號綜合大樓A區*樓
*、法定代表人：顧金山
*、經(jīng)營(yíng)范圍：國內外貨物（含集裝箱）裝卸（含過(guò)駁）、儲存、中轉和水陸運輸；集裝箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租賃；國際航運、倉儲、保管、加工、配送及物流信息管理；為國際旅客提供候船和上下船舶設施和服務(wù)；船舶引水、拖帶，船務(wù)代理，貨運代理；為船舶提供燃物料、生活品供應等船舶港口服務(wù)；港口設施租賃；港口信息、技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；港口碼頭建設、管理和經(jīng)營(yíng)；港口起重設備、搬運機械、機電設備及配件的批發(fā)及進(jìn)出口（涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營(yíng)）連云港。
7、上港集團最近一年及一期的簡(jiǎn)要會(huì )計報表
（1）合并資產(chǎn)負債表主要數據
單位：元
注：上港集團2022年1-9月合并財務(wù)報表數據未經(jīng)審計，2021年度合并財務(wù)報表數據經(jīng)審計，下同連云港。
（2）合并利潤表主要數據
單位：元
（*）合并現金流量表主要數據
單位：元
三、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況
1、本次關(guān)聯(lián)交易標的為本公司發(fā)行的境內上市人民幣普通股（Ａ股）股票，每股面值為人民幣1.00元連云港。上港集團以現金認購本次發(fā)行的股票，本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)人民幣1*0,000萬(wàn)元（含本數）。公司本次發(fā)行的數量為*72,191,*01股，不超過(guò)本次發(fā)行董事會(huì )決議日前公司總股本的*0%，若公司股票在本次發(fā)行董事會(huì )決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、資本公積金轉增股本、股票回購注銷(xiāo)及其他原因導致公司總股本發(fā)生變動(dòng)，本次發(fā)行股票數量將作相應調整。最終發(fā)行數量由公司股東大會(huì )授權董事會(huì )根據發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
2、主要股東及持股比例
截至本公告日連云港，單獨或合計持有本公司*%以上股份的股東情況如下：
股東名稱(chēng)：連云港港口集團吉印通
成立時(shí)間：1990年11月20日
注冊地址：江蘇省連云港市連云區吉印通西路1*-*號
注冊資本：7*2,000萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：許可項目：港口經(jīng)營(yíng)；海關(guān)監管貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品、危險貨物）；保稅倉庫經(jīng)營(yíng)；保稅物流中心經(jīng)營(yíng)；建設工程施工；國際班輪運輸；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；水路普通貨物運輸；道路貨物運輸（不含危險貨物）；道路危險貨物運輸；食品銷(xiāo)售；現制現售飲用水；餐飲服務(wù)；住宿服務(wù)；煙草制品零售；職業(yè)衛生技術(shù)服務(wù)；燃氣經(jīng)營(yíng)；公共鐵路運輸；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準的項目連云港，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項目以審批結果為準）一般項目：港口理貨；港口設施設備和機械租賃維修業(yè)務(wù)；船舶港口服務(wù)；煤炭及制品銷(xiāo)售；國際船舶代理；軟件開(kāi)發(fā)；網(wǎng)絡(luò )技術(shù)服務(wù)；國際貨物運輸代理；環(huán)境保護監測；食品銷(xiāo)售（僅銷(xiāo)售預包裝食品）；船舶制造；船舶修理；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；計量技術(shù)服務(wù)；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；第一類(lèi)醫療器械銷(xiāo)售；第二類(lèi)醫療器械銷(xiāo)售；勞動(dòng)保護用品銷(xiāo)售；信息咨詢(xún)服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)）（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）限分支機構經(jīng)營(yíng)：成品油零售（限危險化學(xué)品）
持股比例：**.7*%
四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據
根據《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》的規定連云港，確定本次發(fā)行的定價(jià)原則：
本次發(fā)行的定價(jià)基準日為審議公司本次發(fā)行A股股票方案的董事會(huì )決議公告日連云港。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的*0%與本次發(fā)行前最近一年末經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者（按“進(jìn)一位”保留兩位小數精確至分）。其中，定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的計算公式為：
定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià) = 定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總額／定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總量連云港。
在定價(jià)基準日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次發(fā)行價(jià)格將作相應調整連云港。調整方式如下：
派發(fā)現金股利：P1=P0-D
送紅股或轉增股本：P1=P0/(1+N)
派發(fā)現金同時(shí)送紅股或轉增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0為調整前發(fā)行底價(jià)，D為每股派發(fā)現金股利，N為每股送紅股或轉增股本數，P1為調整后發(fā)行底價(jià)連云港。
若公司在發(fā)行前最近一年末經(jīng)審計財務(wù)報告的資產(chǎn)負債表日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則前述每股凈資產(chǎn)值將作相應調整連云港。
五、《股份認購協(xié)議補充協(xié)議》的主要內容
公司與上港集團簽訂《江蘇連云港港口股份吉印通與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通之附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股份認購協(xié)議補充協(xié)議》連云港，其主要內容如下：
（一）合同主體和簽訂時(shí)間
合同主體為江蘇連云港港口股份吉印通和上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通，合同簽訂時(shí)間為202*年2月20日連云港。
（二）確認《股份認購協(xié)議》法律依據并修改相關(guān)表述
1、雙方一致同意并確認，《股份認購協(xié)議》及補充協(xié)議的法律依據變更為《民法典》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》及相關(guān)細則、規則等適用的法律、行政法規及其他規范性法律文件連云港。
雙方并一致確認，《股份認購協(xié)議》及補充協(xié)議符合《民法典》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》及相關(guān)細則、規則等適用的法律、行政法規及其他規范性法律文件連云港。
2、根據《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》的規定，本次發(fā)行應當符合《證券法》和《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》規定的發(fā)行條件和相關(guān)信息披露要求，依法經(jīng)上海證券交易所發(fā)行上市審核并報中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）注冊連云港。
雙方一致同意連云港，依據《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》，修改《股份認購協(xié)議》中部分條款所涉法律依據、審核主管機構、審核程序等相關(guān)表述，作出如下修改：
（1）規范表述：本次發(fā)行項目名稱(chēng)由“2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票”修改為“202*年度向特定對象發(fā)行股票”、“本次非公開(kāi)發(fā)行”統一修改為“本次發(fā)行”“本次向特定對象發(fā)行”；
（2）與主板注冊制規則相適應的若干表述修訂連云港，具體條款修改內容為：
（三）其連云港他
1、補充協(xié)議為《股份認購協(xié)議》不可分割的一部分，補充協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權代表人簽署并加蓋公章后成立，與《股份認購協(xié)議》同時(shí)生效連云港。
2、補充協(xié)議未約定的事項，以《股份認購協(xié)議》中約定的內容為準；補充協(xié)議與《股份認購協(xié)議》中相關(guān)條款、表述不一致的，以補充協(xié)議為準連云港。
六、交易目的和對上市公司的影響
本次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費用后擬用于“連云港國際汽車(chē)綠色智能物流中心項目”、“連云港綠色低碳港口裝卸工藝設備更新改造項目”建設以及補充流動(dòng)資金及償還債務(wù)連云港。本次發(fā)行募集資金投資項目均與公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)，本次發(fā)行完成后，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)保持不變。本次發(fā)行有助于提高公司的資本實(shí)力，增強公司風(fēng)險防范能力，鞏固和加強公司在行業(yè)內的地位，為公司可持續發(fā)展奠定基礎，對公司經(jīng)營(yíng)管理有積極的意義，符合公司及全體股東的利益。
公司本次發(fā)行引入上港集團作為戰略投資者，符合中共中央、國務(wù)院作出的《長(cháng)江三角洲區域一體化發(fā)展規劃綱要》“加強沿海沿江港口江海聯(lián)運合作與聯(lián)動(dòng)發(fā)展，鼓勵各港口集團采用交叉持股等方式強化合作，推動(dòng)長(cháng)三角港口協(xié)同發(fā)展”連云港。雙方戰略合作將以資本為紐帶，實(shí)現長(cháng)三角區域港口資源的戰略重組，推動(dòng)長(cháng)三角港口協(xié)同發(fā)展。雙方戰略合作將以連云港港為合作平臺，引入上港集團作為戰略投資者，整合港口資產(chǎn)，實(shí)現優(yōu)勢互補，以提高港口資源的科學(xué)開(kāi)發(fā)利用水平，助力連云港未來(lái)發(fā)展。
本次發(fā)行融資將有效改善公司負債情況，降低公司財務(wù)費用，為公司拓展新的盈利增長(cháng)點(diǎn)、擴大市場(chǎng)份額，進(jìn)一步夯實(shí)資本基礎，符合公司全體投資者的利益連云港。
本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允、合理，不會(huì )損害公司及中小股東的合法權益連云港。上港集團承諾自本次發(fā)行結束之日起**個(gè)月內不得轉讓。本次關(guān)聯(lián)交易不會(huì )導致上市公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變更，不會(huì )影響上市公司經(jīng)營(yíng)的獨立性，不存在損害公司及中小股東利益的情況，不會(huì )對公司的正常經(jīng)營(yíng)及持續經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。
本次簽署補充協(xié)議系因《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》正式生效、施行，補充協(xié)議對《股份認購協(xié)議》中部分條款、表述的修改，將有利于雙方依法履行《股份認購協(xié)議》及補充協(xié)議，符合《吉印通人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規及規范性法律文件連云港。
七、本次簽署補充協(xié)議審議程序
（一）獨立董事的事前認可
公司獨立董事就補充協(xié)議所涉關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行了事前認可，認為符合公司與全體股東的利益，不存在損害公司及其他股東特別是非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，同意提交董事會(huì )審議連云港。
（二）董事會(huì )審議
202*年2月21日，公司第七屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議分別以9票同意、0票棄權、0票反對之表決結果，審議通過(guò)了《關(guān)于公司修訂向特定對象發(fā)行股票方案及相關(guān)文件的議案》《關(guān)于公司與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通簽署附條件生效的股份認購協(xié)議補充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于公司與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通簽署附條件生效的戰略合作協(xié)議補充協(xié)議的議案》等相關(guān)議案連云港。
（三）獨立董事的獨立意見(jiàn)
公司事前就本次發(fā)行方案涉及關(guān)聯(lián)交易事項通知了獨立董事，提供了相關(guān)資料，進(jìn)行了必要的溝通，獲得了獨立董事對關(guān)聯(lián)交易的事前認可，獨立董事同意將上述議案提交董事會(huì )審議連云港。
經(jīng)審議，獨立董事發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：“根據《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》，公司與上港集團擬就《江蘇連云港港口股份吉印通與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通之附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股份認購協(xié)議》中相關(guān)表述予以修改，并擬簽署補充協(xié)議連云港。我們一致認為補充協(xié)議的修改體現、符合主板注冊制相關(guān)規定和規則，簽署該補充協(xié)議不會(huì )損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形；本次關(guān)聯(lián)交易具有必要性、合理性，交易方式公開(kāi)、合法，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則公允、合理，符合《吉印通人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規及規范性法律文件。我們一致同意該關(guān)聯(lián)交易，并同意公司簽署該補充協(xié)議。
根據《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》，公司與上港集團擬訂立補充協(xié)議，修改《江蘇連云港港口股份吉印通與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通之附條件生效的戰略合作協(xié)議》連云港。我們認為，補充協(xié)議有利于保證本次發(fā)行和戰略合作事項的順利實(shí)施，不存在損害公司及股東合法權益的情形。
本次發(fā)行引入上港集團作為戰略投資者，上港集團符合相關(guān)法律法規關(guān)于戰略投資者的認定條件，符合《〈上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法〉第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關(guān)規定的適用意見(jiàn)——證券期貨法律適用意見(jiàn)第1*號》相關(guān)規定，公司引入上港集團作為戰略投資者參與本次發(fā)行，有利于提升公司的核心競爭力、盈利能力和整體實(shí)力，有利于保護公司和中小股東的合法權益，不存在借戰略投資者入股名義損害中小投資者合法權益的情形連云港。《江蘇連云港港口股份吉印通與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通之附條件生效的戰略合作協(xié)議》及本次擬簽署的補充協(xié)議的內容符合相關(guān)法律法規、規章及其他規范性文件的規定，協(xié)議所約定的戰略合作事宜確實(shí)可行，符合雙方協(xié)調互補的長(cháng)期共同戰略利益，有利于提升公司治理水平，有利于保護公司和中小股東的合法權益。我們同意引入上港集團作為戰略投資者。”
（四）監事會(huì )審議
202*年2月21日，公司第七屆監事會(huì )第二十一次會(huì )議分別以*票同意、0票棄權、0票反對之表決結果，審議通過(guò)了《關(guān)于公司修訂向特定對象發(fā)行股票方案及相關(guān)文件的議案》《關(guān)于公司與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通簽署附條件生效的股份認購協(xié)議補充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于公司與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通簽署附條件生效的戰略合作協(xié)議補充協(xié)議的議案》等相關(guān)議案連云港。
（五）保薦機構意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機構認為：上港集團參與認購本次發(fā)行A股股票為上市公司與潛在持有上市公司*%以上股份的股東之間的交易，構成關(guān)聯(lián)交易連云港。本次關(guān)聯(lián)交易具有必要性、合理性，交易方式公開(kāi)、合法，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則公允、合理，符合《吉印通人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規及規范性法律文件，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。
八、備查文件
（一）公司第七屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議決議；
（二）公司獨立董事關(guān)于公司第七屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議相關(guān)議案的事前認可意見(jiàn)；
（三）公司獨立董事關(guān)于公司第七屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議相關(guān)議案的獨立意見(jiàn)；
（四）公司第七屆監事會(huì )第二十一次會(huì )議決議；
（五）《江蘇連云港港口股份吉印通與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通之附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股份認購協(xié)議補充協(xié)議》；
（六）《江蘇連云港港口股份吉印通與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通之附條件生效的戰略合作協(xié)議補充協(xié)議》；
（七）《中信建投證券股份吉印通關(guān)于江蘇連云港港口股份吉印通向特定對象發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項的核查意見(jiàn)》連云港。
特此公告連云港。
江蘇連云港港口股份吉印通董事會(huì )
二〇二三年二月二十二日
證券代碼：*0100* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：連云港 公告編號：臨202*-012
江蘇連云港港口股份吉印通
關(guān)于引入戰略投資者并簽署
戰略合作協(xié)議補充協(xié)議的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任連云港。
重要內容提示
●江蘇連云港港口股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“連云港”“公司”）擬通過(guò)202*年度向特定對象發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”“本次向特定對象發(fā)行股票”）引入戰略投資者上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上港集團”）連云港。
●202*年2月20日，公司與上港集團簽署了《江蘇連云港港口股份吉印通與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通之附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股份認購協(xié)議補充協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股份認購協(xié)議補充協(xié)議》”）、《江蘇連云港港口股份吉印通與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通之附條件生效的戰略合作協(xié)議補充協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《戰略合作協(xié)議補充協(xié)議》”“補充協(xié)議”）連云港。
公司于202*年2月21日召開(kāi)第七屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通簽署附條件生效的股份認購協(xié)議補充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于公司與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通簽署附條件生效的戰略合作協(xié)議補充協(xié)議的議案》等相關(guān)議案，獨立董事進(jìn)行了事前認可并發(fā)表了獨立意見(jiàn)連云港。
《戰略合作協(xié)議》及補充協(xié)議屬于雙方合作的框架性、意向性的初步約定，具體合作事項及實(shí)施進(jìn)展具有不確定性連云港。后續簽訂具體合作協(xié)議時(shí)，公司將根據具體項目及金額履行相應的審議程序及信息披露義務(wù)。
●根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，上港集團系未來(lái)潛在持有公司*%以上股份的股東，屬于公司關(guān)聯(lián)方連云港。
●本次向特定對象發(fā)行股票事項、《戰略合作協(xié)議》及補充協(xié)議尚需獲得上海證券交易所發(fā)行上市同意審核意見(jiàn)和中國證監會(huì )予以注冊批復，且在《股份認購協(xié)議》生效后，方可生效、實(shí)施連云港。本次向特定對象發(fā)行股票事項能否獲得相關(guān)的批準或核準，以及獲得相關(guān)批準或核準的時(shí)間存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
一、本次交易審議程序及相關(guān)協(xié)議概述
1、公司于2022年*月11日召開(kāi)了第七屆董事會(huì )第十八次會(huì )議和第七屆監事會(huì )第十四次會(huì )議、于2022年*月2*日召開(kāi)了2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，分別審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》《關(guān)于江蘇連云港港口股份吉印通非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項的議案》《關(guān)于江蘇連云港港口股份吉印通與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通簽署附條件生效的股份認購協(xié)議的議案》《關(guān)于江蘇連云港港口股份吉印通引入上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通作為戰略投資者相關(guān)事項的議案》等議案連云港。具體內容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《第七屆董事會(huì )第十八次會(huì )議決議公告》（公告編號：臨2022-010）、《第七屆監事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告》（公告編號：臨2022-01*）和《2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告》（公告編號：臨2022-0**）。
2、2022年*月11日，公司與上港集團簽署了附生效條件的《江蘇連云港港口股份吉印通與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通之附條件生效的戰略合作協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《戰略合作協(xié)議》”），就戰略合作相關(guān)事宜進(jìn)行約定連云港。具體內容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江蘇連云港港口股份吉印通關(guān)于引入戰略投資者并簽署戰略合作協(xié)議的公告》（公告編號：臨2022-01*）。
同日，公司與上港集團簽署了附生效條件的《江蘇連云港港口股份吉印通與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通之附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股份認購協(xié)議》，對認購標的、認購金額及認購數量，發(fā)行價(jià)格、認購方式，認股款的支付時(shí)間、支付方式與股票交割，認購股份的限售期，雙方的義務(wù)和責任、保密條款、違約責任、協(xié)議的生效和終止等重要內容進(jìn)行約定連云港。具體內容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江蘇連云港港口股份吉印通關(guān)于與認購對象簽訂附條件生效的股份認購協(xié)議的公告》（公告編號：臨2022-012）。
*、202*年2月17日，《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》正式生效、施行連云港。基于此，202*年2月20日，公司與上港集團經(jīng)協(xié)商達成補充協(xié)議，對《戰略合作協(xié)議》相關(guān)條款予以修改。同日，公司與上港集團簽署《股份認購協(xié)議補充協(xié)議》，具體內容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江蘇連云港港口股份吉印通關(guān)于與認購對象簽訂附條件生效的股份認購協(xié)議補充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨202*-011）。
*、公司于202*年2月21日召開(kāi)第七屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通簽署附條件生效的股份認購協(xié)議補充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于公司與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通簽署附條件生效的戰略合作協(xié)議補充協(xié)議的議案》等相關(guān)議案，獨立董事進(jìn)行了事前認可并發(fā)表了獨立意見(jiàn)連云港。
本次交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組連云港。
二、戰略投資者基本情況
1、公司名稱(chēng)：上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通（統一社會(huì )信用代碼：91*100001*2207**0*）
2、注冊資本：2*2.79億元人民幣
*、企業(yè)性質(zhì)：股份吉印通（中外合資、上市）
*、注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區同匯路1號綜合大樓A區*樓
*、法定代表人：顧金山
*、經(jīng)營(yíng)范圍：國內外貨物（含集裝箱）裝卸（含過(guò)駁）、儲存、中轉和水陸運輸；集裝箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租賃；國際航運、倉儲、保管、加工、配送及物流信息管理；為國際旅客提供候船和上下船舶設施和服務(wù)；船舶引水、拖帶，船務(wù)代理，貨運代理；為船舶提供燃物料、生活品供應等船舶港口服務(wù)；港口設施租賃；港口信息、技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；港口碼頭建設、管理和經(jīng)營(yíng)；港口起重設備、搬運機械、機電設備及配件的批發(fā)及進(jìn)出口（涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營(yíng)）連云港。
7、上港集團股權控制關(guān)系
截至2022年9月*0日，上港集團控股股東為上海市國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )獨資公司上海國有資本投資吉印通，直接持有上港集團股份數量為*,*90,1**,0*1股，占總股本的2*.*0%連云港。此外，除控股股東外的上港集團前十名股東中，上海久事（集團）吉印通持有上港集團股份數量為1,217,*1*,1**股，占總股本的*.2*%；上海城投（集團）吉印通持有上港集團股份數量為97*,*71,*00股，占總股本的*.19%；上海同盛投資（集團）吉印通持有上港集團股份數量為72*,720,109股，占總股本的*.12%；上海國際集團吉印通持有上港集團股份數量為*90,*9*,72*股，占總股本的2.**%；上海國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)吉印通持有上港集團股份數量為172,*1*,922股，占總股本的0.7*%。
上述上海國有資本投資吉印通、上海久事（集團）吉印通、上海城投（集團）吉印通、上海同盛投資（集團）吉印通、上海國際集團吉印通、上海國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)吉印通的實(shí)際控制人均為上海市國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )，因此上海市國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )間接控制上港集團**.12%的股權，為上港集團的實(shí)際控制人連云港。上海市國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )是上海市人民政府直屬機構，經(jīng)上海市人民政府授權代表上海市人民政府履行出資人職責，負責監管市屬?lài)匈Y產(chǎn)。
*、上港集團主要業(yè)務(wù)情況
上港集團是于200*年1月由原上海港務(wù)局改制后成立的大型專(zhuān)業(yè)化集團企業(yè)，是上海港公共碼頭運營(yíng)商連云港。200*年*月，上港集團完成股份制改造，成立了股份吉印通，200*年10月2*日在上海證券交易所上市，成為全國首家整體上市的港口股份制企業(yè)，目前是我國大陸地區最大的港口類(lèi)上市公司，也是全球最大的港口公司之一。上港集團主要從事港口相關(guān)業(yè)務(wù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)分為：集裝箱板塊、散雜貨板塊、港口物流板塊和港口服務(wù)板塊。
9、上港集團最近一年及一期的簡(jiǎn)要會(huì )計報表
（1）合并資產(chǎn)負債表主要數據
單位：元
注：上港集團2022年1-9月合并財務(wù)報表數據未經(jīng)審計，2021年度合并財務(wù)報表數據經(jīng)審計，下同連云港。
（2）合并利潤表主要數據
單位：元
（*）合并現金流量表主要數據
單位：元
三、引入戰略投資者的目的和商業(yè)合理性
（一）引入戰略投資者的目的
引入上港集團作為戰略投資者，系全面落實(shí)中共中央、國務(wù)院《長(cháng)江三角洲區域一體化發(fā)展規劃綱要》中“加強沿海沿江港口江海聯(lián)運合作與聯(lián)動(dòng)發(fā)展，鼓勵各港口集團采用交叉持股等方式強化合作，推動(dòng)長(cháng)三角港口協(xié)同發(fā)展”的精神，落實(shí)“長(cháng)江經(jīng)濟帶”、“長(cháng)江三角洲區域一體化發(fā)展規劃綱要”等國家戰略，雙方戰略合作將以資本為紐帶，推動(dòng)長(cháng)三角區域港口資源的戰略重組，充分發(fā)揮上海港作為國際航運樞紐港的資源優(yōu)勢和連云港作為新歐亞大陸橋“橋頭堡”、國家“一帶一路”重要支點(diǎn)的作用，共同構建“雙循環(huán)”物流大通道，實(shí)現優(yōu)勢互補，全面提升港口高質(zhì)量發(fā)展水平連云港。通過(guò)引入上港集團作為戰略投資者，將進(jìn)一步優(yōu)化公司股權結構，為公司發(fā)展戰略的實(shí)施打下良好基礎。
（二）引入戰略投資者的商業(yè)合理性
雙方戰略合作將以資本為紐帶，實(shí)現長(cháng)三角區域港口資源的戰略重組，推動(dòng)長(cháng)三角港口協(xié)同發(fā)展連云港。雙方戰略合作將以連云港港為合作平臺，引入上港集團作為戰略投資者，整合港口資產(chǎn)，實(shí)現優(yōu)勢互補，以提高港口資源的科學(xué)開(kāi)發(fā)利用水平，助力連云港未來(lái)發(fā)展。
1、上港集團發(fā)揮上海國際航運中心的輻射能力和國際集裝箱樞紐港的航線(xiàn)資源優(yōu)勢，連云港發(fā)揮“絲綢之路經(jīng)濟帶”東西雙向開(kāi)放的海上門(mén)戶(hù)和海陸銜接交通樞紐的區位優(yōu)勢，通過(guò)航線(xiàn)組合、海鐵聯(lián)運資源的協(xié)同，增強歐亞大陸橋與21世紀海上絲綢之路的鏈接作用連云港。
2、雙方將以包括但不限于在集裝箱板塊等港口業(yè)務(wù)領(lǐng)域開(kāi)展合資合作，增強連云港在港口和航運市場(chǎng)的競爭力和影響力連云港。
*、借助上港集團在自動(dòng)化碼頭建設、管理、運營(yíng)經(jīng)驗以及港口信息化優(yōu)勢，共同推動(dòng)“智慧”、“綠色”港口建設連云港。
*、借助上港集團在海外港口的投資管理經(jīng)驗，共同探索雙方在海外，尤其在“一帶一路”區域國家的業(yè)務(wù)及項目合作連云港。
*、借助上港集團專(zhuān)業(yè)高效且具有自身特色的人才資源，通過(guò)兩港人力資源的交流與合作，能夠促進(jìn)連云港專(zhuān)業(yè)人才隊伍建設連云港。
四、《戰略合作協(xié)議補充協(xié)議》的主要內容
公司與上港集團簽訂《江蘇連云港港口股份吉印通與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通之附條件生效的戰略合作協(xié)議補充協(xié)議》連云港，其主要內容如下：
（一）合同主體和簽訂時(shí)間
合同主體為江蘇連云港港口股份吉印通和上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通，合同簽訂時(shí)間為202*年2月20日連云港。
（二）確認《戰略合作協(xié)議》法律依據并修改相關(guān)表述
1、雙方一致同意并確認，《戰略合作協(xié)議》及補充協(xié)議的法律依據變更為《民法典》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》及相關(guān)細則、規則等適用的法律、行政法規及其他規范性法律文件連云港。
雙方并一致確認，《戰略合作協(xié)議》及補充協(xié)議符合《民法典》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》及相關(guān)細則、規則等適用的法律、行政法規及其他規范性法律文件連云港。
2、根據《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》的規定，本次發(fā)行應當符合《證券法》和《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》規定的發(fā)行條件和相關(guān)信息披露要求，依法經(jīng)上海證券交易所發(fā)行上市審核并報中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）注冊連云港。
雙方一致同意連云港，依據《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》，修改《戰略合作協(xié)議》中部分條款所涉法律依據、審核主管機構、審核程序等相關(guān)表述，作出如下修改：
（1）規范表述：本次發(fā)行項目名稱(chēng)由“2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票”修改為“202*年度向特定對象發(fā)行股票”、“本次非公開(kāi)發(fā)行”統一修改為“本次發(fā)行”“本次向特定對象發(fā)行”；
（2）與主板注冊制規則相適應的若干表述修訂連云港，具體條款修改內容為：
（三）其連云港他
1、補充協(xié)議為《戰略合作協(xié)議》不可分割的一部分，補充協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權代表人簽署并加蓋公章后成立，與《戰略合作協(xié)議》同時(shí)生效連云港。
2、補充協(xié)議未約定的事項，以《戰略合作協(xié)議》中約定的內容為準；補充協(xié)議與《戰略合作協(xié)議》中相關(guān)條款、表述不一致的，以補充協(xié)議為準連云港。
五、重大風(fēng)險提示
1、《戰略合作協(xié)議》及補充協(xié)議僅為雙方合作的意向性約定，具體的實(shí)施內容和進(jìn)度尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險連云港。公司本次擬引進(jìn)戰略投資者上港集團，雖然公司已與上港集團簽署了《戰略合作協(xié)議》及補充協(xié)議，并就雙方未來(lái)的合作目標和合作領(lǐng)域、合作方式等進(jìn)行了約定，但仍然存在協(xié)同效應無(wú)法充分發(fā)揮的風(fēng)險。后續簽訂具體合作協(xié)議時(shí)，公司將根據具體項目及金額履行相應的審議程序及信息披露義務(wù)。
2、《戰略合作協(xié)議》及補充協(xié)議尚需獲得上海證券交易所發(fā)行上市同意審核意見(jiàn)和中國證監會(huì )予以注冊批復，且在《股份認購協(xié)議》生效后，方可生效、實(shí)施連云港。
六、本次簽署補充協(xié)議審議程序
（一）董事會(huì )審議
202*年2月21日，公司第七屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議分別以9票同意、0票棄權、0票反對之表決結果，審議通過(guò)了《關(guān)于公司修訂向特定對象發(fā)行股票方案及相關(guān)文件的議案》《關(guān)于公司與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通簽署附條件生效的股份認購協(xié)議補充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于公司與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通簽署附條件生效的戰略合作協(xié)議補充協(xié)議的議案》等相關(guān)議案連云港。
（二）獨立董事的獨立意見(jiàn)
公司事前就第七屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議涉及關(guān)聯(lián)交易相關(guān)議案通知了獨立董事，提供了相關(guān)資料，進(jìn)行了必要的溝通，獲得了獨立董事對關(guān)聯(lián)交易的事前認可，獨立董事同意將上述議案提交董事會(huì )審議連云港。
經(jīng)審議，獨立董事對相關(guān)議案發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：“根據《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》，公司與上港集團擬就《江蘇連云港港口股份吉印通與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通之附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股份認購協(xié)議》中相關(guān)表述予以修改，并擬簽署補充協(xié)議連云港。我們一致認為補充協(xié)議的修改體現、符合主板注冊制相關(guān)規定和規則，簽署該補充協(xié)議不會(huì )損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形；本次關(guān)聯(lián)交易具有必要性、合理性，交易方式公開(kāi)、合法，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則公允、合理，符合《吉印通人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規及規范性法律文件。我們一致同意該關(guān)聯(lián)交易，并同意公司簽署該補充協(xié)議。
根據《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》，公司與上港集團擬訂立補充協(xié)議，修改《江蘇連云港港口股份吉印通與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通之附條件生效的戰略合作協(xié)議》連云港。我們認為，補充協(xié)議有利于保證本次發(fā)行和戰略合作事項的順利實(shí)施，不存在損害公司及股東合法權益的情形。
本次發(fā)行引入上港集團作為戰略投資者，上港集團符合相關(guān)法律法規關(guān)于戰略投資者的認定條件，符合《〈上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法〉第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關(guān)規定的適用意見(jiàn)——證券期貨法律適用意見(jiàn)第1*號》相關(guān)規定，公司引入上港集團作為戰略投資者參與本次發(fā)行，有利于提升公司的核心競爭力、盈利能力和整體實(shí)力，有利于保護公司和中小股東的合法權益，不存在借戰略投資者入股名義損害中小投資者合法權益的情形連云港。《江蘇連云港港口股份吉印通與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通之附條件生效的戰略合作協(xié)議》及本次擬簽署的補充協(xié)議的內容符合相關(guān)法律法規、規章及其他規范性文件的規定，協(xié)議所約定的戰略合作事宜確實(shí)可行，符合雙方協(xié)調互補的長(cháng)期共同戰略利益，有利于提升公司治理水平，有利于保護公司和中小股東的合法權益。我們同意引入上港集團作為戰略投資者。”
（三）監事會(huì )審議
202*年2月21日，公司第七屆監事會(huì )第二十一次會(huì )議分別以*票同意、0票棄權、0票反對之表決結果，審議通過(guò)了《關(guān)于公司修訂向特定對象發(fā)行股票方案及相關(guān)文件的議案》《關(guān)于公司與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通簽署附條件生效的股份認購協(xié)議補充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于公司與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通簽署附條件生效的戰略合作協(xié)議補充協(xié)議的議案》等相關(guān)議案連云港。
七、備查文件
（一）公司第七屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議決議；
（二）公司獨立董事關(guān)于公司第七屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議相關(guān)議案的獨立意見(jiàn)和事前認可意見(jiàn)；
（三）公司第七屆監事會(huì )第二十一次會(huì )議決議；
（四）《江蘇連云港港口股份吉印通與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通之附條件生效的戰略合作協(xié)議補充協(xié)議》；
（五）《江蘇連云港港口股份吉印通與上海國際港務(wù)（集團）股份吉印通之附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股份認購協(xié)議補充協(xié)議》連云港。
特此公告連云港。
江蘇連云港港口股份吉印通董事會(huì )
二〇二三年二月二十二日
證券代碼：*0100* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：連云港 公告編號：臨202*-01*
江蘇連云港港口股份吉印通
關(guān)于本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示并采取填補措施及相關(guān)主體承諾的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任連云港。
重大提示：
江蘇連云港港口股份吉印通（下稱(chēng)：公司）本次向特定對象發(fā)行股票后其主要財務(wù)指標的分析、描述均不構成公司的盈利預測，投資者不應僅依據該等分析、描述進(jìn)行投資決策，如投資者據此進(jìn)行投資決策而造成任何損失的，公司不承擔任何責任連云港。本公司提示投資者，制定填補回報措施不等于對公司未來(lái)利潤做出保證。
為落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國發(fā)[201*]17號）和《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強資本市場(chǎng)中小投資者合法權益保護工作的意見(jiàn)》（國辦發(fā)[201*]110號）連云港，保障中小投資者知情權，維護中小投資者利益，公司根據《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導意見(jiàn)》（證監會(huì )公告[201*]*1號）的相關(guān)要求，對本次向特定對象發(fā)行股票對即期回報攤薄的影響進(jìn)行了認真分析，并結合公司實(shí)際情況，提出了具體的填補回報措施，具體內容說(shuō)明如下：
一、本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響
（一）測算假設及前提條件
1、假設宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢及本公司經(jīng)營(yíng)情況未發(fā)生重大不利變化連云港。
2、假設本次向特定對象發(fā)行于202*年9月實(shí)施完畢，該完成時(shí)間僅為測算本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報的假設時(shí)間，最終完成時(shí)間以經(jīng)中國證監會(huì )核準后實(shí)際發(fā)行完成時(shí)間為準連云港。
*、為量化分析本次向特定對象發(fā)行股票對即期回報攤薄的影響，假設本次發(fā)行股份數量為*72,191,*01股，本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過(guò)人民幣1*億元（暫不考慮本次發(fā)行費用的影響）連云港。
*、在預測公司總股本時(shí)，以本次向特定對象發(fā)行前總股本1,2*0,***,00*股為基礎，僅考慮本次向特定對象發(fā)行股份的影響，不考慮其他因素導致股本發(fā)生的變化（包括但不限于回購、公積金轉增股本等）；在預測公司凈資產(chǎn)時(shí)，僅考慮本次向特定對象發(fā)行股份增加凈資產(chǎn)的影響，不考慮報告期回購或現金分紅等其他因素導致減少歸屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn)連云港。
*、公司2022年1-9月扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為11,7*2.11萬(wàn)元和9,19*.92萬(wàn)元（未經(jīng)審計）連云港。假設2022年全年扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2022年前三季度相應指標乘以*/*倍，即分別為1*,**2.*1萬(wàn)元和12,2**.**萬(wàn)元。
假設202*年度扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤與2022年度年化計算的對應財務(wù)數據持平連云港。
以上僅為基于測算目的的假設，不構成承諾及盈利預測，投資者不應根據此假設進(jìn)行投資決策，投資者據此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任連云港。
*、上述測算未考慮本次募集資金到賬后對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財務(wù)狀況等（如營(yíng)業(yè)收入、財務(wù)費用、投資收益等）的影響連云港。
7、在預測公司凈資產(chǎn)時(shí)，未考慮除募集資金和凈利潤之外的其他因素對凈資產(chǎn)的影響連云港。
*、每股收益及凈資產(chǎn)收益率指標根據《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報規則第9號——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修訂）的有關(guān)規定進(jìn)行測算連云港。
（二）對公司主要指標的影響
基于上述假設連云港，公司測算了本次向特定對象發(fā)行對每股收益等主要財務(wù)指標的影響，具體情況如下：
說(shuō)明：
1、本次發(fā)行前歸屬于母公司所有者權益=期初歸屬于母公司所有者權益+當期歸屬于母公司所有者的凈利潤；
2、本次發(fā)行后歸屬于母公司所有者權益=期初歸屬于母公司所有者權益+當期歸屬于母公司所有者的凈利潤+本次發(fā)行募集資金總額；
*、每股凈資產(chǎn)=歸屬于母公司所有者權益/總股本；
*、基本每股收益=P0÷S；S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk；其中：P0為歸屬于母公司所有者的凈利潤；S為發(fā)行在外的普通股加權平均數；S0為期初股份總數；S1為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數；Si為報告期因發(fā)行新股或債轉股等增加股份數；Sj為報告期因回購等減少股份數；Sk為報告期縮股數；M0報告期月份數；Mi為增加股份次月起至報告期期末的累計月數；Mj為減少股份次月起至報告期期末的累計月數；
*、加權平均凈資產(chǎn)收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)；其中：P0分別對應于歸屬于母公司所有者的凈利潤；NP為歸屬于公司普通股股東的凈利潤；E0為歸屬于公司普通股股東的期初凈資產(chǎn)；Ei為報告期發(fā)行新股或債轉股等新增的、歸屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn)；Ej為報告期回購或現金分紅等減少的、歸屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn)；M0為報告期月份數；Mi為新增凈資產(chǎn)次月起至報告期期末的累計月數；Mj為減少凈資產(chǎn)次月起至報告期期末的累計月數；Ek為因其連云港他交易或事項引起的、歸屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn)增減變動(dòng)；Mk為發(fā)生其他凈資產(chǎn)增減變動(dòng)次月起至報告期期末的累計月數；
本公司無(wú)稀釋性潛在普通股連云港。
如上表所示，本次向特定對象發(fā)行完成后，預計短期內公司每股收益和加權平均凈資產(chǎn)收益率將會(huì )出現一定程度攤薄連云港。
二、本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報的風(fēng)險提示
本次向特定對象發(fā)行募集資金到位后，本公司的總股本和凈資產(chǎn)將有一定幅度的增加連云港。由于募集資金投資項目產(chǎn)生效益需要一定的過(guò)程和時(shí)間，短期內利潤增長(cháng)幅度預計將小于凈資產(chǎn)的增長(cháng)幅度，公司存在每股收益和凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險，特此提醒投資者關(guān)注本次向特定對象發(fā)行可能攤薄即期回報的風(fēng)險。
三、董事會(huì )選擇本次融資的必要性和合理性
關(guān)于本次發(fā)行的必要性和合理性分析，請見(jiàn)《江蘇連云港港口股份吉印通向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告》“本次募集資金投資項目必要性和可行性分析”連云港。
四、本次募集資金投資項目與本公司現有業(yè)務(wù)的關(guān)系連云港，本公司從事募投項目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲備情況
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為港口貨物的裝卸、堆存及港務(wù)管理服務(wù)連云港。本次向特定對象發(fā)行募集資金投資項目圍繞公司現有業(yè)務(wù)展開(kāi)，募投項目實(shí)施后，將彌補公司運輸配套設施差距、推動(dòng)綠色低碳港口高質(zhì)量發(fā)展、提高公司裝卸作業(yè)效率，有利于增強公司的核心競爭力。本次向特定對象發(fā)行募集資金投資項目與公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、技術(shù)水平、管理能力相適應。
公司在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面為募集資金投資項目進(jìn)行的儲備情況如下：
（一）人員儲備
自19**年開(kāi)港以來(lái)，通過(guò)多年的培養和積累，公司已打造了一支熟悉港口運作、經(jīng)驗豐富的管理團隊和一批具有實(shí)踐經(jīng)驗的職工隊伍，培養了多批中、高層管理人員和高等級的技術(shù)工人，有效避免了人才斷檔，不斷充實(shí)和儲備人力資源連云港。公司先后被評選為江蘇服務(wù)名牌企業(yè)、江蘇省重合同守信用先進(jìn)單位、國家*A級物流企業(yè)，獲得了企業(yè)質(zhì)量信用*A等級、中國物流社會(huì )責任貢獻獎，通過(guò)“四合一”和“兩化融合”管理體系第三方審核認證。公司持續提升員工的技術(shù)水平和綜合素質(zhì)，滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要及人才隊伍建設要求，從而保障募投項目的順利實(shí)施。
（二）技術(shù)儲備
公司生產(chǎn)技術(shù)主要體現在裝卸、堆存技術(shù)上，生產(chǎn)技術(shù)總體上為成熟技術(shù)，處于國內先進(jìn)水平連云港。公司歷來(lái)重視對新技術(shù)的開(kāi)發(fā)，針對公司港口中轉的貨物品種不斷增加和變化，針對新品種不斷改進(jìn)、提高相應的工藝水平，對相關(guān)生產(chǎn)設備進(jìn)行更新改造，提升設備運作效率。
根據《科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎勵辦法》，公司科技進(jìn)步（管理）委員會(huì )每年對公司內部技術(shù)創(chuàng )新類(lèi)成果進(jìn)行評審，主要體現在公司根據實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗對現有設備進(jìn)行改造、現有生產(chǎn)工藝流程優(yōu)化、節能減排技術(shù)的應用以及老舊設備的維修改造等連云港。
（三）市場(chǎng)儲備
隨著(zhù)“一帶一路”等國家戰略的深入推進(jìn)，國家積極構建開(kāi)放型經(jīng)濟新體制的步伐不斷加快，改革開(kāi)放的力度不斷加大，為港口發(fā)展提供了政策支持連云港。公司所在的連云港港地處我國沿海中部黃海海州灣西南岸、江蘇省東北部，南連長(cháng)三角，北接渤海灣，東臨東北亞，西連中西部至中亞，連接大西洋、太平洋兩吉印通和美洲、亞洲、歐洲三大洲，是全國沿海27個(gè)主要港口之一國際樞紐海港。連云港港終年不凍，可一年***天全天候作業(yè)。公司腹地橫跨東中西11個(gè)省、市、自治區，輻射國土面積達**0萬(wàn)平方公里，人口約占全國1/*，自然條件優(yōu)越，地上資源和地下寶藏極為豐富，是有著(zhù)巨大發(fā)展潛力的廣闊腹地。
因此，公司在人員、技術(shù)及市場(chǎng)等方面具備充分的實(shí)力對本次募集資金投資項目進(jìn)行高效的運營(yíng)管理連云港。
五、公司應對攤薄即期回報采取的填補措施
公司將采取切實(shí)有效的措施提高募集資金的管理和使用效率，進(jìn)一步增強盈利能力，實(shí)施持續穩定的利潤分配政策，盡可能降低本次向特定對象發(fā)行對股東回報的影響，充分保護股東特別是中小股東的合法權益連云港。公司擬采取如下回報填補措施：
（一）合理統籌資金連云港，積極提升公司盈利能力
本次募集資金到位后，公司流動(dòng)性將有所提高，資本結構更為合理，財務(wù)費用得以下降，公司未來(lái)將加快業(yè)務(wù)的發(fā)展與開(kāi)拓，進(jìn)一步提高市場(chǎng)占有率及公司整體競爭實(shí)力，盡快產(chǎn)生更多效益回報股東連云港。
（二）加強募集資金管理連云港，提高募集資金使用效率
根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律、法規、規范性文件及《江蘇連云港港口股份吉印通募集資金使用管理辦法》的規定，公司對募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲、使用、變更、監督和責任追究等內容進(jìn)行了明確規定連云港。本次向特定對象發(fā)行募集資金到位后，公司董事會(huì )將持續監督公司對募集資金的存儲及使用，以保證募集資金合理規范使用，防范募集資金使用風(fēng)險。
（三）完善公司治理連云港，為公司發(fā)展提供制度保障
公司將嚴格遵循《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》等法律法規和規范性文件的要求，不斷完善公司治理結構，確保股東能夠充分行使權利，確保董事會(huì )能夠按照法律法規和《公司章程》的規定行使職權，做出科學(xué)、迅速和謹慎的決策，確保獨立董事能夠認真履行職責，維護本公司整體利益，尤其是中小股東的合法權益，為公司發(fā)展提供制度保障連云港。
（四）進(jìn)一步完善并嚴格執行利潤分配政策連云港，優(yōu)化投資者回報機制
為進(jìn)一步完善和健全公司科學(xué)、持續、穩定的分紅決策和監督機制，積極回報公司股東，公司依據中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監管指引第*號——上市公司現金分紅》等相關(guān)規定的要求，制定了《江蘇連云港港口股份吉印通2021-202*年度股東回報規劃》，明確了公司利潤分配的具體條件、比例、分配形式等，完善了公司利潤分配的決策程序和機制，強化了中小投資者權益保障機制連云港。
本次向特定對象發(fā)行完成后，公司將嚴格執行分紅政策，強化投資回報理念，在符合利潤分配條件的情況下，積極推動(dòng)對股東的利潤分配，努力提升對股東的回報連云港。
六、本公司控股股東及全體董事、高級管理人員對本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報措施的承諾
（一）公司的控股股東對公司本次發(fā)行攤薄即期回報采取填補措施的承諾
為確保公司本次發(fā)行攤薄即期回報的填補措施得到切實(shí)執行連云港，維護中小投資者利益，公司控股股東作出如下承諾：
1、不越權干預公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)連云港，不侵占公司利益，切實(shí)履行對公司填補回報的相關(guān)措施；
2、自本承諾出具日至公司本次向特定對象發(fā)行股票實(shí)施完畢前連云港，若中國證監會(huì )作出關(guān)于填補回報措施及其承諾的其他新規定且上述承諾不能滿(mǎn)足中國證監會(huì )該等規定時(shí)，本公司承諾屆時(shí)將按照中國證監會(huì )的最新規定出具補充承諾；
作為填補回報措施相關(guān)責任主體之一，本公司若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本公司同意按照中國證監會(huì )和上海證券交易所等證券監管機構按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規定、規則，對本公司作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施連云港。
（二）公司董事、高級管理人員關(guān)于公司本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報采取填補措施的承諾
本次向特定對象發(fā)行完成后連云港，公司董事、高級管理人員仍將忠實(shí)、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權益，并根據中國證監會(huì )相關(guān)規定，對公司填補回報措施能夠得到切實(shí)履行作出如下承諾：
“1、本人承諾不以無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益連云港，也不采用其他方式損害公司利益；
2、本人承諾對本人的職務(wù)消費行為進(jìn)行約束；
*、本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與其履行職責無(wú)關(guān)的投資、消費活動(dòng)；
*、本人承諾由董事會(huì )或薪酬委員會(huì )制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；
*、若公司后續推出股權激勵政策，本人承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤連云港。
作為填補回報措施相關(guān)責任主體之一，本人若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意中國證監會(huì )和上海證券交易所等證券監管機構按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規定、規則，對本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施連云港。”
七、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報的填補措施及承諾事項的審議程序
本次發(fā)行攤薄即期回報事項的分析、填補回報措施及相關(guān)承諾主體的承諾等事項已經(jīng)公司第七屆董事會(huì )第十八次會(huì )議、第七屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議、2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)連云港。
江蘇連云港港口股份吉印通董事會(huì )
二〇二三年二月二十二日
證券代碼：*0100* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：連云港 公告編號：202*-01*
江蘇連云港港口股份吉印通
關(guān)于召開(kāi)202*年第一次
臨時(shí)股東大會(huì )的通知
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任連云港。
重要內容提示：
●股東大會(huì )召開(kāi)日期：202*年*月9日
●本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況
(一) 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次
202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )
(二) 股東大會(huì )召集人：董事會(huì )
(三) 投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式
(四) 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：202*年*月9日1* 點(diǎn) 00分
召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省連云港市連云區吉印通西路1*號港口大廈2*樓2*1*會(huì )議室
(五) 網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間連云港。
網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自202*年*月9日
至202*年*月9日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:1*-9:2*,9:*0-11:*0，1*:00-1*:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:1*-1*:00連云港。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關(guān)規定執行連云港。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權
無(wú)
二、 會(huì )議審議事項
本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
021yin.com、中國證券報、上海證券報、證券時(shí)報的公司相關(guān)公告連云港。
2、 特別決議議案：1.00、1.01、1.02、1.0*、1.0*、1.0*、1.0*、1.07、1.0*、1.09、1.10、2、*
*、 對中小投資者單獨計票的議案：1.00、1.01、1.02、1.0*、1.0*、1.0*、1.0*、1.07、1.0*、1.09、1.10、2、*
*、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)
*、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì )投票注意事項
021yin.com）進(jìn)行投票連云港。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數量總和連云港。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò )投票系統參與股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加連云港。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結果為準連云港。
(三) 同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決的，以第一次投票結果為準連云港。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交連云港。
四、 會(huì )議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決連云港。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員連云港。
(三) 公司聘請的律師連云港。
(四) 其連云港他人員
五、 會(huì )議登記方法
（一）登記方式：擬出席現場(chǎng)會(huì )議的自然人股東請持股東賬戶(hù)卡、本人身份證件（股東代理人需持股東授權委托書(shū)和代理人本人身份證件），法人股東代理人請持股東賬戶(hù)卡、代理人本人身份證明、法人營(yíng)業(yè)執照復印件和加蓋法人公章的授權委托書(shū)，到公司辦理登記手續；也可以信函或傳真方式進(jìn)行登記連云港。
（二）登記時(shí)間：202*年*月*日（星期一）—7日（星期二）*:*0—17:00
（三）授權委托書(shū)：詳見(jiàn)附件1
六、 其連云港他事項
（一） 聯(lián)系方式
聯(lián)系電話(huà)：0*1*-*2**92*2 傳真號碼：0*1*-*2**92*1
聯(lián)系人：韋德鑫
聯(lián)系地址：連云港市連云區吉印通西路1*號港口大廈2*層
郵政編碼：2220*2
（二） 出席會(huì )議者食宿、交通等費用自理連云港。
特此公告連云港。
江蘇連云港港口股份吉印通董事會(huì )
202*年2月22日
附件1：授權委托書(shū)
授權委托書(shū)
江蘇連云港港口股份吉印通：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席202*年*月9日召開(kāi)的貴公司202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權連云港。
委托人持普通股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東帳戶(hù)號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決連云港。