公司聲明
公司及董事會(huì )全體成員包管本預案內容實(shí)在、準確、完好，并確認不存在虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏，對預案的實(shí)在性、準確性、完好性承擔個(gè)別和連帶的法令責任合肥。
本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司運營(yíng)與收益的變革，由公司自行負責；因本次非公開(kāi)發(fā)行引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負責合肥。
本預案是公司董事會(huì )對本次非公開(kāi)發(fā)行的申明，任何與之相反的聲明均屬不實(shí)陳說(shuō)合肥。投資者若有任何疑問(wèn)，應征詢(xún)本身的股票經(jīng)紀人、律師、專(zhuān)業(yè)管帳師或其他專(zhuān)業(yè)參謀。
本預案所述事項其實(shí)不代表審批機關(guān)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)事項的本色性判斷、確認、批準或核準，本預案所述本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)事項的生效和完成尚待有關(guān)審批機關(guān)的批準或核準合肥。
出格提醒
本部門(mén)所述詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱(chēng)與本預案“釋義”所述詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱(chēng)具有不異含義合肥。
1、公司有關(guān)本次非公開(kāi)發(fā)行的相關(guān)事項已經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第十七次會(huì )議審議通過(guò)合肥。
2、本次非公開(kāi)發(fā)行的計劃尚需獲得公司股東大會(huì )審議通過(guò)和中國證監會(huì )核準，能否獲得上述批準或核準，以及最末獲得批準或核準的時(shí)間均存在不確定性合肥。本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，尚需向上海證券交易所及中國證券注銷(xiāo)結算有限責任公司上海分公司打點(diǎn)上市申請事宜。
*、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的對象為不超越**名特定投資者，包羅契合中國證監會(huì )規定前提的證券投資基金辦理公司、證券公司、信任投資公司、財政公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他契合法令律例規定的法人、天然人或其他機構投資者合肥。證券投資基金辦理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其辦理的2只以上產(chǎn)物認購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信任投資公司做為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。
最末發(fā)行對象將由公司股東大會(huì )受權董事會(huì )在獲得中國證監會(huì )發(fā)行核準文件后，根據中國證監會(huì )相關(guān)規定及本預案所規定的前提，按照詢(xún)價(jià)成果與本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商協(xié)商確定合肥。若國度法令、律例對非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規定，公司將按新的規定停止調整。
所有發(fā)行對象均以人民幣現金體例認購本次非公開(kāi)發(fā)行的股票合肥。
*、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的訂價(jià)基準日為發(fā)行期首日合肥。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于訂價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的*0%（訂價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=訂價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總額/訂價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總量）。
在訂價(jià)基準日至發(fā)行日期間，公司若發(fā)作派息、送紅股、本錢(qián)公積金轉增股本等除權、除息事項，本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將響應調整合肥。最末發(fā)行價(jià)格由公司董事會(huì )按照股東大會(huì )受權在本次非公開(kāi)發(fā)行股票申請獲得中國證監會(huì )的核準后，根據中國證監會(huì )相關(guān)規則，與主承銷(xiāo)商協(xié)商確定。
*、本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數量根據本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計算得出，且不超越本次發(fā)行前公司總股本的*0%合肥。截至第四屆董事會(huì )第十七次會(huì )議召開(kāi)之日，公司總股本為20*,000,000股，按此計算，本次非公開(kāi)發(fā)行股票數量不超越*1,200,000股（含本數）。在董事會(huì )對本次非公開(kāi)發(fā)行股票做出決議之日至發(fā)行日期間，公司若發(fā)作送紅股、本錢(qián)公積金轉增股本、回購、股權鼓勵方案等事項招致公司總股本發(fā)作變革，本次發(fā)行股份數量的上限將做響應調整。在上述范疇內，最末發(fā)行的股票數量將由公司股東大會(huì )受權公司董事會(huì )按照本次發(fā)行時(shí)的現實(shí)情況與主承銷(xiāo)商協(xié)商確定。
*、本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象所認購的股份自覺(jué)行完畢之日起*個(gè)月內不得讓渡合肥。法令、律例對限售期另有規定的，依其規定。限售期完畢后按中國證監會(huì )及上交所有關(guān)規定施行。發(fā)行對象所獲得本次非公開(kāi)發(fā)行的股份因公司分配股票股利、本錢(qián)公積金轉增等形式所衍生獲得的股份亦應遵守上述股份鎖定擺設。
本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對象因本次非公開(kāi)發(fā)行獲得的公司股份在限售期屆滿(mǎn)后減持還需遵守法令、律例、標準性文件、上交所相關(guān)規則以及《公司章程》的相關(guān)規定合肥。
7、本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超越*0,000.00萬(wàn)元合肥，扣除發(fā)行費用后將全數用于以下項目：
單元：萬(wàn)元
在本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金到位之前，公司將按照項目進(jìn)度的現實(shí)需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換合肥。
若本次非公開(kāi)發(fā)行現實(shí)募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金金額，公司將按照現實(shí)募集資金凈額，根據項目標輕重緩急等情況，調整并最末決定募集資金的詳細投資項目、優(yōu)先挨次及各項目標詳細投資額，募集資金不敷部門(mén)由公司以自有資金或通過(guò)其他融資體例處理合肥。
*、按照中國證監會(huì )發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現金分紅有關(guān)事項的 通知》（證監發(fā)[2012]*7號）、《上市公司監管指引第*號——上市公司現金分紅》（證監會(huì )通知布告[201*]**號）的要求，公司造定了利潤分配政策及將來(lái)三年股東回報規劃，詳見(jiàn)本預案“第四節 公司利潤分配政策及施行情況”合肥。
9、本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，由公司新老股東共享本次發(fā)行前滾存的未分配利潤合肥。
10、本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，公司股權散布將發(fā)作變革，但不會(huì )招致公司控股股東和現實(shí)控造人發(fā)作變革，不會(huì )招致公司不具備上市前提合肥。
11、按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強本錢(qián)市場(chǎng)中小投資者合法權益庇護工做的定見(jiàn)》（國辦發(fā)[201*]110號）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)本錢(qián)市場(chǎng)安康開(kāi)展的若干定見(jiàn)》（國辦發(fā)[201*]17號）以及證監會(huì )《關(guān)于首發(fā)及再融資、嚴重資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指點(diǎn)定見(jiàn)》（證監會(huì )通知布告[201*]*1號）等文件的有關(guān)規定，公司造定了本次非公開(kāi)發(fā)行股票后填補被攤薄即期回報的辦法，公司控股股東、現實(shí)控造人、董事、高級辦理人員對公司填補回報辦法可以得到實(shí)在履行做出了許諾，相關(guān)辦法及許諾請拜見(jiàn)本預案“第五節 本次非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報情況和采納辦法及相關(guān)的主體許諾”合肥。
公司所造定的填補回報辦法不等于對公司將來(lái)利潤做出包管合肥。投資者不該據此停止投資決策，投資者據此停止投資決策形成喪失的，公司不承擔補償責任。提請廣闊投資者留意。
12、本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月合肥。
釋 義
一、一般名詞釋義
二、專(zhuān)業(yè)名詞或術(shù)語(yǔ)釋義
除出格申明外，本預案數值保留兩位小數，若呈現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因形成合肥。
第一節 本次非公開(kāi)發(fā)行股票計劃概要
一、發(fā)行人根本情況
公司名稱(chēng)：合肥常青機械股份吉印通
英文名稱(chēng)：Hefei Changqing Machinery Company Limited
曾用名：合肥常青機械造造有限責任公司
注冊地址：安徽省合肥市東油路1*號
股票上市地：上海證券交易所
股票代碼：*0*7**
股票簡(jiǎn)稱(chēng)：常青股份
上市時(shí)間：2017年*月2*日
法定代表人：吳應宏
注冊本錢(qián)：20,*00萬(wàn)人民幣
成立日期：200*年*月1*日
運營(yíng)范疇：汽車(chē)零部件、模具的研發(fā)、消費、銷(xiāo)售與手藝征詢(xún)；機械產(chǎn)物加工、造造與銷(xiāo)售；地盤(pán)、房屋、設備租賃；倉儲（除危險品）辦事；股權投資；自營(yíng)和代辦署理各類(lèi)商品和手藝的進(jìn)出口營(yíng)業(yè)（國度限制企業(yè)運營(yíng)或制止進(jìn)出口的商品和手藝除外）；物業(yè)辦理；光伏發(fā)電、電力銷(xiāo)售；鋼材加工、銷(xiāo)售及手藝征詢(xún)合肥。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部分批準前方可開(kāi)展運營(yíng)活動(dòng)）
郵政編碼：2*0022
德律風(fēng)：0**1-***7*077
傳實(shí)：0**1-***7*077
021yin.com/
021yin.com
二、本次非公開(kāi)發(fā)行的布景和目標
（一）本次非公開(kāi)發(fā)行的布景
1、全國汽車(chē)財產(chǎn)景氣宇上升合肥，汽車(chē)零部件行業(yè)迎來(lái)新變化
2021年以來(lái)，跟著(zhù)全球進(jìn)入后疫情時(shí)代，以亞太地域為主的汽車(chē)行業(yè)景氣宇明顯上升，全球汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量別離恢復至*,01*.*0萬(wàn)輛和*,2**.**萬(wàn)輛，別離較上年增長(cháng)*.2*%和*.9*%合肥。在“缺芯”的大情況之下，2021年我國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)別離完成2,*0*.2萬(wàn)輛和2,*27.*萬(wàn)輛，同比別離增長(cháng)*.*%和*.*%，完畢了201*年以來(lái)持續三年的下降場(chǎng)面，表示出比其他次要經(jīng)濟體更強勁的韌性，持續多年位居世界第一汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)大國。
2010-2021年中國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量
數據來(lái)源：WIND、中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )（CAAM）
做為汽車(chē)整車(chē)造造的配套財產(chǎn)，我國汽車(chē)零部件行業(yè)是陪伴著(zhù)汽車(chē)財產(chǎn)的快速開(kāi)展而生長(cháng)起來(lái)的合肥。因而，汽車(chē)財產(chǎn)的持續、不變開(kāi)展對零部件行業(yè)的開(kāi)展起著(zhù)重要的鞭策感化，是汽車(chē)零部件行業(yè)開(kāi)展的次要驅動(dòng)因素。跟著(zhù)經(jīng)濟全球化和財產(chǎn)分工的細化，汽車(chē)零部件行業(yè)在汽車(chē)工業(yè)中的地位越來(lái)越重要。
近年來(lái)，跟著(zhù)我國汽車(chē)工業(yè)的快速開(kāi)展，我國汽車(chē)零部件行業(yè)總體規模正敏捷強大，呈現快速增長(cháng)趨向合肥。自2011年以來(lái)，我國A股汽車(chē)零部件行業(yè)（申萬(wàn)行業(yè)分類(lèi)（2021））營(yíng)業(yè)收入從2,***.9*億元增長(cháng)至10,1*0.1*億元，復合增長(cháng)率到達1*.91%。
2011-2021年A股汽車(chē)零部件行業(yè)（申萬(wàn)行業(yè)分類(lèi)（2021））營(yíng)業(yè)收入
數據來(lái)源：WIND
從開(kāi)展趨向上來(lái)看，我國汽車(chē)零部件行業(yè)不竭向專(zhuān)業(yè)化改變，部門(mén)國內零部件造造企業(yè)消費規模、研發(fā)實(shí)力和整體手藝程度不竭提拔，在各專(zhuān)業(yè)細分范疇呈現了一些國內合作優(yōu)勢明顯、并具有必然全球合作力的零部件造造龍頭企業(yè)合肥。
與此同時(shí)，整車(chē)廠(chǎng)商與零部件廠(chǎng)商之間的關(guān)系形式也在發(fā)作變動(dòng)合肥。汽車(chē)零部件公司正通過(guò)獨立化、規?；?、多系列的開(kāi)展來(lái)進(jìn)一步改動(dòng)汽車(chē)零部件企業(yè)依存于單個(gè)整車(chē)拆配企業(yè)的分工形式。整零廠(chǎng)商之間的組織關(guān)系越來(lái)越趨勢合做合作，進(jìn)而進(jìn)步組織效率，闡揚整車(chē)和零部件廠(chǎng)商各自的優(yōu)勢，進(jìn)步整個(gè)供給鏈的整體合作力。
2、新能源汽車(chē)行業(yè)迎來(lái)快速開(kāi)展
近年來(lái)，在“碳達峰”、“碳中和”指引下，新能源車(chē)市場(chǎng)滲入率持續提拔，展示出強大的開(kāi)展韌性和開(kāi)展動(dòng)力合肥。按照中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )（CAAM）統計數據，2021年，我國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量增長(cháng)率別離為*.*%和*.*%。而新能源汽車(chē)受益于前期政策補助和后期新能源車(chē)手藝程度、市場(chǎng)承受度的進(jìn)步，表示出快速增長(cháng)趨向。2021年，我國新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量別離為***.*9萬(wàn)輛和**2.0*萬(wàn)輛，同比增長(cháng)1*9.**%和1*7.**%，市場(chǎng)滲入率從去年的*.*%快速上升至1*.*%。到2022年9月，新能源汽車(chē)昔時(shí)累計銷(xiāo)量到達***.7萬(wàn)輛，同比增長(cháng)1.1倍，繼續連結高增速，昔時(shí)市場(chǎng)占有率則進(jìn)一步上升至2*.*%，申明我國新能源汽車(chē)市場(chǎng)開(kāi)展已經(jīng)從政策驅動(dòng)轉向市場(chǎng)拉動(dòng)的開(kāi)展階段，總體上呈現出市場(chǎng)規模、開(kāi)展量量雙提拔的優(yōu)良開(kāi)展場(chǎng)面。
2011-2021年新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲入率
數據來(lái)源：WIND、中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )（CAAM）
我國新能源汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)提早實(shí)現了2020年10月國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車(chē)財產(chǎn)開(kāi)展規劃（2021-20**年）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《規劃》”）中提到的到202*年新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量到達汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%的開(kāi)展愿景，《規劃》還指出力爭顛末1*年的持續勤奮，我國新能源汽車(chē)核心手藝到達國際先輩程度，純電動(dòng)汽車(chē)成為新銷(xiāo)售車(chē)輛的支流合肥。在市場(chǎng)需乞降國度財產(chǎn)政策撐持的持續鞭策下，新能源汽車(chē)行業(yè)將迎來(lái)快速開(kāi)展期。
*、輕量化是必由之路合肥，一體化壓鑄應時(shí)而生
跟著(zhù)經(jīng)濟開(kāi)展和石油、天然氣等不成再生能源的日益嚴重，全球汽車(chē)行業(yè)的節能減排政策逐步趨嚴，油耗、排放尺度不竭進(jìn)步合肥。輕量化手藝做為一種重要的汽車(chē)節能減排路子，在滿(mǎn)足汽車(chē)平安性和成本控造的前提下實(shí)現汽車(chē)減重。同時(shí)，降低車(chē)重能夠削減動(dòng)力系統載荷，進(jìn)步汽車(chē)動(dòng)力性能，降低剎車(chē)間隔，進(jìn)步駕駛不變性。有研究表白，汽車(chē)每減重10%，在節能方面，汽油車(chē)油耗能夠下降約*.*%、純電動(dòng)車(chē)電耗下降約*.*%；在減排方面，尾氣排放量可降低*%~*%；在平安性方面，造動(dòng)間隔縮短約*%，轉向力削減*%。
在汽車(chē)節能減排需求下，輕量化將成為一定趨向，鋁合金做為一種有效的汽車(chē)輕量化質(zhì)料，需求量與滲入率有望不竭進(jìn)步，此中鋁合金在新能源車(chē)范疇以及車(chē)身的應用前景寬廣合肥。按照Ducker Frontier，2020年北美輕型汽車(chē)均勻單車(chē)含鋁量為20*kg，估計到202*年將提拔為2**kg，此中車(chē)身零部件奉獻增長(cháng)較多，估計引擎蓋、車(chē)門(mén)、擋泥板、行李箱蓋等車(chē)身籠蓋件的鋁合金滲入率將有10pct以上的提拔。
201*-202* 年汽車(chē)各部件鋁合金用量（kg）
數據來(lái)源：Ducker Frontier合肥，東北證券
壓鑄是車(chē)用鋁合金部件重要加工工藝合肥。過(guò)去，壓鑄機鎖模力和模具等因素限造了鋁壓鑄零部件尺寸，鋁合金車(chē)身的造造也局限于傳統造造工藝，其工藝流程仍凡是為先造造車(chē)身零部件、再停止車(chē)身毗連工藝。2020年，特斯拉率先提出一體化壓鑄概念，先后實(shí)現后地板、前縱梁一體化壓鑄件量產(chǎn)，并起首應用于Model Y后地板總成的造造。從工藝角度看，一體化壓鑄突破了傳統的汽車(chē)造造工藝形式，零部件一次壓鑄成型，數量大幅降低，同時(shí)也制止了大量復雜的毗連工藝。一體化壓鑄憑仗其消費效率高、成本低等長(cháng)處，為汽車(chē)輕量化與鋁合金的應用供給了新的形式，或將傾覆傳統汽車(chē)造造工藝。
為適應行業(yè)開(kāi)展趨向，掌握我國新能源汽車(chē)財產(chǎn)的開(kāi)展機遇，促進(jìn)公司戰略目的的實(shí)現，公司決定施行本次非公開(kāi)發(fā)行股票計劃合肥。
（二）本次非公開(kāi)發(fā)行的目標
1、跟從輕量化汽車(chē)行業(yè)大趨向合肥，積極規劃一體化壓鑄市場(chǎng)
為了減緩全球天氣變暖及實(shí)現可持續開(kāi)展，中國于2020年提出了“碳達峰”和“碳中和”的“雙碳”目的合肥。汽車(chē)是碳排放的次要載體之一，“雙碳”目的的出臺使得減耗、減排成為汽車(chē)手藝確實(shí)定性開(kāi)展標的目的。
在中國新能源汽車(chē)快速滲入的布景下，輕量化是汽車(chē)行業(yè)的大勢所趨合肥。按照《節能與新能源汽車(chē)手藝道路圖2.0》（簡(jiǎn)稱(chēng)“《手藝道路圖2.0》），中國汽車(chē)輕量化手藝近期以完美高強度鋼應用系統為重點(diǎn)，中期以構成輕量合金應用系統為標的目的，遠期構成多質(zhì)料混合應用系統為目的。固然《手藝道路圖2.0》打消了201*版本中關(guān)于高強度鋼、鋁合金、鎂合金等各類(lèi)質(zhì)料單車(chē)用量的要求，但從中短期來(lái)看輕量化質(zhì)料將以高強度鋼和鋁合金為主導。而且從《手藝道路圖2.0》能夠看出，純電動(dòng)乘用車(chē)輕量化的要求比傳統燃油乘用車(chē)愈加嚴酷。陪伴著(zhù)新能源汽車(chē)市場(chǎng)規模的快速增長(cháng)，汽車(chē)輕量化的開(kāi)展將為相關(guān)整車(chē)和零部件廠(chǎng)商供給寬廣的市場(chǎng)空間。
底盤(pán)輕量化是整車(chē)輕量化的重要范疇合肥。做為汽車(chē)的核心部件之一，汽車(chē)底盤(pán)在整車(chē)重量中占比達27%，僅次于白車(chē)身和動(dòng)力總成。與車(chē)身比擬，底盤(pán)輕量化手藝和工藝更成熟，成本更低，據汽車(chē)底盤(pán)之家闡發(fā)，底盤(pán)懸架的減重成本系數為0.9*，遠低于車(chē)身的成本系數1.**。底盤(pán)承載了70%的車(chē)體重量，底盤(pán)輕量化有助于降低簧下重量，從而提拔汽車(chē)的加速性能、操控性能和溫馨性。
在新能源汽車(chē)三電系統中，電池包是重量更大的部門(mén)，約占整車(chē)重量的1*-20%，此中電池殼體約占電池包重量的10-20%，是電池包中重量占比僅次于電芯的部件合肥。在電池能量密度提拔逐步進(jìn)入瓶頸期后，電池殼體輕量化成為新能源汽車(chē)的重點(diǎn)范疇。跟著(zhù)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量及滲入率持續上升，三電系統輕量化有望翻開(kāi)國內零部件廠(chǎng)商新增量空間。
本次募集資金投資項目之一為新能源汽車(chē)一體化大型壓鑄項目，項目產(chǎn)物次要為新能源汽車(chē)底盤(pán)壓鑄件及電池殼系統列產(chǎn)物，是公司緊跟行業(yè)趨向，積極規劃一體化壓鑄市場(chǎng)的重要行動(dòng)合肥。公司通過(guò)本次募投項目標施行，引進(jìn)先輩的消費設備和手藝工藝，并以此為契機切入輕量化汽車(chē)市場(chǎng)，可以進(jìn)一步拓展公司在新能源汽車(chē)零部件范疇的客戶(hù)，增加公司的核心合作力和盈利才能，穩固本身的行業(yè)優(yōu)勢地位，為公司的可持續開(kāi)展奠基堅實(shí)的根底。
2、優(yōu)化資產(chǎn)欠債構造合肥，削減財政成本，緩解公司活動(dòng)資金壓力
受益于汽車(chē)行業(yè)整體市場(chǎng)規模的快速增長(cháng)和公司綜合合作實(shí)力的提拔，公司運營(yíng)規模持續擴大，招致對活動(dòng)資金的需求不竭增加合肥。公司通過(guò)采納加快資金周轉、從銀行獲取貸款融資等辦法彌補活動(dòng)資金，招致構成資產(chǎn)欠債率和財政費用較高的客不雅情況，已成為造約公司進(jìn)一步開(kāi)展的重要因素之一。
2019歲暮、2020歲暮、2021歲暮和2022年*月末，公司合并報表口徑下資產(chǎn)欠債率別離為**.92%、*1.**%、**.**%和**.17%，處于較高程度合肥。同時(shí)，2019年、2020年、2021年和2022年1-*月，因為次要采納債務(wù)融資體例，公司財政成本較高，各年財政費用占當期凈利潤的比例別離為177.*2%、**.0*%、79.71%和**.91%，對公司盈利才能產(chǎn)生了必然影響。此外，公司所處的汽車(chē)沖壓及焊接零部件行業(yè)屬人才、手藝、資金密集型行業(yè)，跟著(zhù)將來(lái)公司營(yíng)業(yè)規模繼續擴大，公司對資金的需求將持續加大。
通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金彌補活動(dòng)資金，有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)欠債構造，降低資產(chǎn)欠債率，進(jìn)步公司抗風(fēng)險才能，提拔公司合作實(shí)力和盈利才能，促進(jìn)公司持續安康開(kāi)展合肥。
三、本次非公開(kāi)發(fā)行計劃概要
（一）發(fā)行股票的品種和面值
本次非公開(kāi)發(fā)行的股票品種為境內上市人民幣通俗股（A股），每股面值為人民幣1.00元合肥。
（二）發(fā)行體例及發(fā)行時(shí)間
本次發(fā)行采納非公開(kāi)發(fā)行的體例，在中國證監會(huì )核準的有效期內擇機向特定對象發(fā)行合肥。
（三）發(fā)行對象及認購體例
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的對象為不超越**名特定投資者，包羅契合中國證監會(huì )規定前提的證券投資基金辦理公司、證券公司、信任投資公司、財政公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他契合法令律例規定的法人、天然人或其他機構投資者合肥。證券投資基金辦理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其辦理的2只以上產(chǎn)物認購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信任投資公司做為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。
最末發(fā)行對象將由公司股東大會(huì )受權董事會(huì )在獲得中國證監會(huì )發(fā)行核準文件后，根據中國證監會(huì )相關(guān)規定及本預案所規定的前提，按照詢(xún)價(jià)成果與本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商協(xié)商確定合肥。若國度法令、律例對非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規定，公司將按新的規定停止調整。
所有發(fā)行對象均以人民幣現金體例認購本次非公開(kāi)發(fā)行的股票合肥。
（四）訂價(jià)體例及發(fā)行價(jià)格
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的訂價(jià)基準日為發(fā)行期首日合肥。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于訂價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的*0%（訂價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=訂價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總額/訂價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總量）。
在訂價(jià)基準日至發(fā)行日期間，公司若發(fā)作派息、送紅股、本錢(qián)公積金轉增股本等除權、除息事項，本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將響應調整合肥。最末發(fā)行價(jià)格由公司董事會(huì )按照股東大會(huì )受權在本次非公開(kāi)發(fā)行股票申請獲得中國證監會(huì )的核準后，根據中國證監會(huì )相關(guān)規則，與主承銷(xiāo)商協(xié)商確定。
（五）發(fā)行數量
本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數量根據本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計算得出，且不超越本次發(fā)行前公司總股本的*0%合肥。截至第四屆董事會(huì )第十七次會(huì )議召開(kāi)之日，公司總股本為20*,000,000股，按此計算，本次非公開(kāi)發(fā)行股票數量不超越*1,200,000股（含本數）。在董事會(huì )對本次非公開(kāi)發(fā)行股票做出決議之日至發(fā)行日期間，公司若發(fā)作送紅股、本錢(qián)公積金轉增股本、回購、股權鼓勵方案等事項招致公司總股本發(fā)作變革，本次發(fā)行股份數量的上限將做響應調整。在上述范疇內，最末發(fā)行的股票數量將由公司股東大會(huì )受權公司董事會(huì )按照本次發(fā)行時(shí)的現實(shí)情況與主承銷(xiāo)商協(xié)商確定。
（六）限售期
本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象所認購的股份自覺(jué)行完畢之日起*個(gè)月內不得讓渡合肥。法令、律例對限售期另有規定的，依其規定。限售期完畢后按中國證監會(huì )及上交所有關(guān)規定施行。發(fā)行對象所獲得本次非公開(kāi)發(fā)行的股份因公司分配股票股利、本錢(qián)公積金轉增等形式所衍生獲得的股份亦應遵守上述股份鎖定擺設。
本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對象因本次非公開(kāi)發(fā)行獲得的公司股份在限售期屆滿(mǎn)后減持還需遵守法令、律例、標準性文件、上交所相關(guān)規則以及《公司章程》的相關(guān)規定合肥。
（七）募集資金金額及用處
本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超越*0,000.00萬(wàn)元合肥，扣除發(fā)行費用后將全數用于以下項目：
單元：萬(wàn)元
在本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金到位之前，公司將按照項目進(jìn)度的現實(shí)需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換合肥。
若本次非公開(kāi)發(fā)行現實(shí)募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金金額，公司將按照現實(shí)募集資金凈額，根據項目標輕重緩急等情況，調整并最末決定募集資金的詳細投資項目、優(yōu)先挨次及各項目標詳細投資額，募集資金不敷部門(mén)由公司以自有資金或通過(guò)其他融資體例處理合肥。
（八）未分配利潤的擺設
本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，由公司新老股東共享本次發(fā)行前滾存的未分配利潤合肥。
（九）上市地點(diǎn)
本次非公開(kāi)發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易合肥。
（十）本次非公開(kāi)發(fā)行決議的有效期
本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月合肥。
四、本次非公開(kāi)發(fā)行股票能否構成聯(lián)系關(guān)系交易
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對象為契合中國證監會(huì )規定的特定投資者以及其他契合法令、律例和標準性文件的投資者合肥。截至預案通知布告日，本次發(fā)行尚未確定詳細發(fā)行對象，因而無(wú)法確定能否存在因聯(lián)系關(guān)系方認購公司本次非公開(kāi)發(fā)行股份構成聯(lián)系關(guān)系交易的情形。發(fā)行對象與公司的關(guān)系將在發(fā)行完畢后通知布告的發(fā)行情況陳述書(shū)中披露。
五、本次發(fā)行未招致公司控造權發(fā)作變革
本次發(fā)行前，吳應宏、墨慧娟夫婦合計持有公司**.*0%的股份，為公司現實(shí)控造人合肥。
公司第二大股東吳應舉不參與本次非公開(kāi)發(fā)行的認購，已簽訂《關(guān)于不參與認購合肥常青機械股份吉印通2022年非公開(kāi)發(fā)行A股股票的許諾》合肥。根據本次非公開(kāi)發(fā)行股數的上限*1,200,000股測算，本次發(fā)行完成后，吳應宏、墨慧娟夫婦持有公司**.**%的股份，仍為公司現實(shí)控造人。因而，本次非公開(kāi)發(fā)行不會(huì )招致公司的控造權發(fā)作變革。
六、本次發(fā)行計劃已經(jīng)獲得有關(guān)主管部分批準的情況以及尚需呈報批準的法式
本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)事項已經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第十七次會(huì )議審議通過(guò)合肥，本次非公開(kāi)發(fā)行尚須履行以下法式前方可施行：
1、公司股東大會(huì )審議通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行；
2、本次非公開(kāi)發(fā)行獲得中國證監會(huì )核準合肥。本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，尚需向上海證券交易所及中國證券注銷(xiāo)結算有限責任公司上海分公司打點(diǎn)上市申請事宜。
第二節 董事會(huì )關(guān)于本次募集資金利用的可行性闡發(fā)
一、本次募集資金利用方案
本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超越*0,000.00萬(wàn)元合肥，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額擬投入以下項目：
單元：萬(wàn)元
在本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金到位之前，公司將按照項目進(jìn)度的現實(shí)需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換合肥。
若本次非公開(kāi)發(fā)行現實(shí)募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金金額，公司將按照現實(shí)募集資金凈額，根據項目標輕重緩急等情況，調整并最末決定募集資金的詳細投資項目、優(yōu)先挨次及各項目標詳細投資額，募集資金不敷部門(mén)由公司以自有資金或通過(guò)其他融資體例處理合肥。
二、募集資金投資項目根本情況及可行性闡發(fā)
（一）新能源汽車(chē)一體化大型壓鑄項目
1、項目概略
本項目次要圍繞新能源汽車(chē)壓鑄件消費停止總體規劃，規劃總建筑面積*7,7**平方米，購買(mǎi)消費工藝設備及配套檢測設備21臺/套，項目設想產(chǎn)能為年產(chǎn)1*萬(wàn)件新能源汽車(chē)底盤(pán)壓鑄件和*萬(wàn)件新能源汽車(chē)電池殼體合肥。
項目達產(chǎn)后，公司將構成完好的新能源汽車(chē)一體化壓鑄件消費系統，為擴大公司新能源汽車(chē)零部件消費規模，安定公司行業(yè)地位打下優(yōu)良根底合肥。
2、項目施行的需要性闡發(fā)
（1）國度政策倡導合肥，輕量化為“雙碳”目的做奉獻
為了減緩全球天氣變暖及實(shí)現可持續開(kāi)展，中國于2020年提出了“碳達峰”和“碳中和”的“雙碳”目的合肥。汽車(chē)是碳排放的次要載體之一，“雙碳”目的的出臺使得減耗、減排成為汽車(chē)手藝確實(shí)定性開(kāi)展標的目的。而按照交通運輸部測算，交通運輸行業(yè)推廣應用新能源汽車(chē)每年可削減碳排放約*,000萬(wàn)噸。
在中國新能源汽車(chē)快速滲入的布景下，輕量化是汽車(chē)行業(yè)的大勢所趨合肥。按照《節能與新能源汽車(chē)手藝道路圖2.0》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《手藝道路圖2.0》），中國汽車(chē)輕量化手藝近期以完美高強度鋼應用系統為重點(diǎn)，中期以構成輕量合金應用系統為標的目的，遠期構成多質(zhì)料混合應用系統為目的。從中短期來(lái)看輕量化質(zhì)料將以高強度鋼和鋁合金為主導，而且純電動(dòng)乘用車(chē)輕量化的要求比傳統燃油乘用車(chē)愈加嚴酷。
陪伴著(zhù)新能源汽車(chē)市場(chǎng)規模的快速增長(cháng)，汽車(chē)輕量化的開(kāi)展將為相關(guān)整車(chē)和零部件廠(chǎng)商供給寬廣的市場(chǎng)空間合肥。本次募投項目圍繞新能源汽車(chē)關(guān)鍵零部件—鋁造車(chē)架總成停止建立，積極響應財產(chǎn)開(kāi)展和政策倡導標的目的，有利于公司營(yíng)業(yè)的久遠開(kāi)展，并為國度實(shí)現“雙碳”目的做出奉獻。
（2）完美公司產(chǎn)物開(kāi)發(fā)系統合肥，加強公司汽車(chē)零部件市場(chǎng)合作力
公司不斷努力于自主立異和手藝開(kāi)發(fā)，已構成了較為完美的沖壓、焊接手藝研究開(kāi)發(fā)系統，使公司在新手藝、新質(zhì)料、新工藝上具備了較強的自主研發(fā)、手藝立異才能合肥。公司擁有沖壓工藝、焊接工藝等核心手藝，具備完美的產(chǎn)物開(kāi)發(fā)系統及先輩的模具開(kāi)發(fā)才能。本次新能源汽車(chē)一體化大型壓鑄項目引進(jìn)先輩的消費及檢測設備，接納先輩的一體化壓鑄消費工藝，將本來(lái)設想中需要組拆的多個(gè)獨立的零件經(jīng)從頭設想，并利用超大型壓鑄機一次壓鑄成型，間接獲得完好的零部件，實(shí)現原有零部件功用并減輕零部件重量，有助于公司進(jìn)一步完美產(chǎn)物開(kāi)發(fā)系統，消費出滿(mǎn)足行業(yè)量量要求且較低成本的汽車(chē)底盤(pán)構造件及電池殼體等系列產(chǎn)物，以滿(mǎn)足市場(chǎng)對高性能配套件要求。
（*）擴大公司規模和產(chǎn)能合肥，實(shí)現企業(yè)可持續開(kāi)展
本次投資項目圍繞公司主營(yíng)營(yíng)業(yè)開(kāi)展，旨在搶占新能源汽車(chē)輕量化的龐大市場(chǎng)空間合肥。本次新能源汽車(chē)一體化大型壓鑄項目擬在合肥市居巢經(jīng)開(kāi)區建立新能源汽車(chē)壓鑄件消費線(xiàn)，項目建成后，公司將增加年產(chǎn)1*萬(wàn)件新能源汽車(chē)底盤(pán)壓鑄件和*萬(wàn)件新能源汽車(chē)電池殼體產(chǎn)能，在新能源汽車(chē)底盤(pán)造造才能方面將到達國內領(lǐng)先程度，成為華東地域新能源汽車(chē)關(guān)鍵零部件領(lǐng)軍企業(yè)之一。
新增產(chǎn)能將有助于公司豐碩產(chǎn)物品種，完美營(yíng)業(yè)規劃，籠蓋更多地區客戶(hù)，進(jìn)一步擴大公司營(yíng)業(yè)規模，提拔公司盈利才能，滿(mǎn)足下流市場(chǎng)差別條理客戶(hù)的需求，為公司的可持續開(kāi)展奠基堅實(shí)的根底合肥。
*、項目施行的可行性闡發(fā)
（1）國度政策攙扶為汽車(chē)零部件行業(yè)供給有利情況
汽車(chē)行業(yè)是世界經(jīng)濟重要的收柱性財產(chǎn)，汽車(chē)零部件財產(chǎn)則是汽車(chē)造造工業(yè)的根底合肥。近年來(lái)，國度出臺了《財產(chǎn)構造調整指點(diǎn)目次（2019年本）》、《汽車(chē)財產(chǎn)中持久開(kāi)展規劃》、《汽車(chē)財產(chǎn)投資辦理規定》、《吉印通202*》、《智能汽車(chē)立異開(kāi)展戰略》、《新能源汽車(chē)財產(chǎn)開(kāi)展規劃（2021-20**）》等政策，提出要撐持優(yōu)勢特色零部件企業(yè)做強，培育具有國際合作力的零部件領(lǐng)軍企業(yè)；加快開(kāi)展汽車(chē)后市場(chǎng)及辦事業(yè)；進(jìn)步國際合作力，促進(jìn)我國汽車(chē)及零部件出口持續安康不變開(kāi)展；撐持汽車(chē)零部件骨干企業(yè)通過(guò)兼并重組擴大規模，進(jìn)步國表里汽車(chē)配套市場(chǎng)份額等。上述相關(guān)政策充實(shí)顯示了國度鼓舞汽車(chē)及配套零部件行業(yè)開(kāi)展的決心，為行業(yè)的開(kāi)展供給了有利政策情況。
（2）安徽省新能源汽車(chē)財產(chǎn)集群合肥，為公司供給了優(yōu)良的區域合作優(yōu)勢
安徽省政府近年來(lái)高度重視新能源汽車(chē)財產(chǎn)開(kāi)展，出臺系列政策促進(jìn)安徽省汽車(chē)財產(chǎn)集群快速開(kāi)展合肥。2022年2月，安徽省發(fā)改委印發(fā)《安徽省“十四五”汽車(chē)財產(chǎn)高量量開(kāi)展規劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“規劃”），為汽車(chē)財產(chǎn)開(kāi)展繪造藍圖，爾后安徽省政府于*月印發(fā)《安徽省新能源汽車(chē)財產(chǎn)開(kāi)展動(dòng)作方案（2021—202*年）》進(jìn)一步細化開(kāi)展目的及施行計劃。上述文件指出，截至2020年，全省汽車(chē)零部件規模以上企業(yè)超越*00家，2020年營(yíng)業(yè)收入達1,*00億元，新能源汽車(chē)省內配套率*0%，202*年力爭零部件當地配套率超越70%，構成規劃完好、構造合理的汽車(chē)零部件財產(chǎn)系統。
目前，安徽集聚以奇瑞集團、江淮汽車(chē)、合肥長(cháng)安、蔚來(lái)汽車(chē)、漢馬科技等為代表的數百家整車(chē)企業(yè)，品類(lèi)豐碩，并有合肥、滁州、六安、蕪湖等多個(gè)零部件特色財產(chǎn)集群合肥。2021年，安徽新能源汽車(chē)產(chǎn)量2*.2萬(wàn)輛，居全國第四?！兑巹潯诽岢鰳嫿ê戏?、蕪湖新能源汽車(chē)嚴重新興財產(chǎn)基地為全省汽車(chē)財產(chǎn)核心開(kāi)展區，打造“合肥—蕪湖”雙核聯(lián)動(dòng)的一體化立異財產(chǎn)鏈；到202*年，省內企業(yè)汽車(chē)消費規模超越*00萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)產(chǎn)量占比超越*0%，力爭成為全球智能新能源汽車(chē)立異集聚區，世界級汽車(chē)財產(chǎn)集群培育獲得打破性停頓，全省汽車(chē)財產(chǎn)產(chǎn)值超萬(wàn)億元。公司總部位于安徽省合肥市，在安徽及周邊地域具備深摯的市場(chǎng)積累和營(yíng)業(yè)規劃，具備較強的區域優(yōu)勢。
（*）底盤(pán)輕量化產(chǎn)物市場(chǎng)滲入率逐年提拔
汽車(chē)底盤(pán)是汽車(chē)傳動(dòng)系統、行駛系統、轉向系統和造動(dòng)系統四部門(mén)的組合，次要功用包羅支持策動(dòng)機及動(dòng)力系統總成、承受策動(dòng)靈活力驅動(dòng)汽車(chē)行駛、構建汽車(chē)整體外型等，間接影響汽車(chē)的平安性、不變性、溫馨性、運動(dòng)性能等方面合肥。
底盤(pán)輕量化是整車(chē)輕量化的重要范疇合肥。做為汽車(chē)的核心部件之一，汽車(chē)底盤(pán)在整車(chē)重量中占比達27%，僅次于白車(chē)身和動(dòng)力總成。與車(chē)身比擬，底盤(pán)輕量化手藝和工藝更成熟，成本更低，據汽車(chē)底盤(pán)之家闡發(fā)，底盤(pán)懸架的減重成本系數為0.9*，遠低于車(chē)身的成本系數1.**。底盤(pán)承載了70%的車(chē)體重量，底盤(pán)輕量化有助于降低簧下重量，從而提拔汽車(chē)的加速性能、操控性能和溫馨性。
目前底盤(pán)輕量化的次要途徑是以鋁合金取代鋼鐵，汽車(chē)底盤(pán)鋁合金部件包羅轉向節、副車(chē)架、造動(dòng)卡鉗、控造臂、輪轂、各類(lèi)殼體等合肥。據中國財產(chǎn)信息網(wǎng)數據，2020年中國汽車(chē)市場(chǎng)中鋁合金轉向節、副車(chē)架、造動(dòng)卡鉗、控造臂的滲入率別離為1*%、*%、*0%、*%，具有寬廣的提拔空間。據國際鋁業(yè)協(xié)會(huì )數據，鋁合金在動(dòng)力系統的滲入率達90%，汽車(chē)底盤(pán)與其比擬仍是藍海市場(chǎng)。
國內浩瀚鋁合金細密壓鑄公司均在底盤(pán)輕量化范疇有所規劃，跟著(zhù)汽車(chē)輕量化需求不竭增加，估計鋁合金部件將在底盤(pán)范疇加速滲入，相關(guān)零部件公司有望從底盤(pán)輕量化趨向中持續受益合肥。
（*）新能源汽車(chē)三電系統供給新的市場(chǎng)增量空間
與傳統汽車(chē)比擬，新能源汽車(chē)三電系統將招致整車(chē)重量增加，從而影響續航合肥。據《中國能源報》數據，關(guān)于不異車(chē)型，三電系統將招致整車(chē)額外增加200kg-*00kg的重量；同時(shí)新能源車(chē)輕量化系數比傳統燃油車(chē)高1.*-*倍，意味著(zhù)新能源汽車(chē)輕量化水平更低。三電系統凡是占新能源汽車(chē)整車(chē)重量的*0%-*0%，其輕量化是實(shí)現新能源汽車(chē)輕量化、提拔續航的關(guān)鍵。
在新能源汽車(chē)三電系統中，電池包是重量更大的部門(mén)，約占整車(chē)重量的1*%-20%，此中電池殼體約占電池包重量的10%-20%，是電池包中重量占比僅次于電芯的部件合肥。在電池能量密度提拔逐步進(jìn)入瓶頸期后，電池殼體輕量化成為新能源汽車(chē)的重點(diǎn)范疇。跟著(zhù)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量及滲入率持續上升，三電系統輕量化有望翻開(kāi)國內零部件廠(chǎng)商新增量空間。
（*）多年手藝積累、充沛人才儲蓄和前沿產(chǎn)物開(kāi)發(fā)程度保障項目施行
公司顛末多年的手藝積累，已經(jīng)具備了較強的自主研發(fā)才能和產(chǎn)物立異才能合肥。公司手藝研發(fā)團隊大多具有多年的汽車(chē)零部件造造行業(yè)的研發(fā)經(jīng)歷，部門(mén)研發(fā)人員來(lái)自科研院校，擁有扎實(shí)的理論常識和豐碩的理論經(jīng)歷，可以實(shí)時(shí)跟進(jìn)國表里汽車(chē)零部件造造的先輩手藝與工藝。目前，公司汽車(chē)零部件產(chǎn)物開(kāi)發(fā)程度已居于行業(yè)領(lǐng)先地位。
同步開(kāi)發(fā)才能是目前整車(chē)廠(chǎng)商評定供給商實(shí)力的重要根據合肥。公司擁有專(zhuān)業(yè)的項目前期開(kāi)發(fā)工程師和研發(fā)設想人員，現已逐漸具備和客戶(hù)同步開(kāi)發(fā)車(chē)身及底盤(pán)零部件的設想開(kāi)發(fā)才能。同步開(kāi)發(fā)既能幫忙客戶(hù)節約設想成本，又能制止前期設想和現實(shí)消費之間的抵觸，與整車(chē)廠(chǎng)商配合進(jìn)步開(kāi)發(fā)的效率和量量。
截至2022年*月*1日，公司共有員工*,290人，此中手藝人員***人，占員工總數比例1*.22%合肥。關(guān)于募集資金項目，公司通過(guò)間接挪用和競聘選撥相連系體例組建所需的辦理人員步隊，通過(guò)內部?jì)π钆c擇優(yōu)外聘的體例組建所需的手藝人員和消費員工步隊，包管募集投資項目標順利投產(chǎn)運營(yíng)。公司將繼續按照將來(lái)汽車(chē)輕量化營(yíng)業(yè)開(kāi)展的需要，適時(shí)充分相關(guān)研發(fā)、手藝、消費、量量及辦理人員，為公司消費運營(yíng)及募集投資項目順利施行供給堅實(shí)保障。
（*）先輩的辦理及造造程度保障項目標順利推進(jìn)
公司深耕汽車(chē)零部件行業(yè)多年，已經(jīng)成立起一收連合、務(wù)實(shí)、經(jīng)歷豐碩的辦理團隊，并擁有一多量純熟手藝工人；公司辦理團隊關(guān)于汽車(chē)及相關(guān)零部件行業(yè)的開(kāi)展途徑和將來(lái)趨向、市場(chǎng)需求、產(chǎn)物量量系統辦理都有著(zhù)深入的理解合肥。公司按現代化企業(yè)標準運做，機造靈敏，運營(yíng)情況優(yōu)良，并以?xún)?yōu)良的產(chǎn)物、優(yōu)良的辦事，樹(shù)立了優(yōu)良的企業(yè)品牌和聲譽(yù)。
公司的辦理和造造程度優(yōu)勢，有利于保障本項目標順利推進(jìn)合肥。
*、項目投資預算
本項目投資總額*2,***.**萬(wàn)元合肥，擬利用募集資金投入金額*2,***.**萬(wàn)元，項目投資詳細構成情況如下：
單元：萬(wàn)元
*、項目建立規劃
（1）項目施行主體及建立地點(diǎn)
本項目由公司全資子公司合肥常捷汽車(chē)部件吉印通組織施行，建立地點(diǎn)位于安徽省合肥市居巢經(jīng)開(kāi)區夏閣園區夏閣河路和試刀山路穿插口東北側合肥。
（2）項目建立內容
項目擬購買(mǎi)地盤(pán)9*.09畝，次要圍繞新能源汽車(chē)壓鑄件消費停止總體規劃，規劃總建筑面積*7,7**平方米，購買(mǎi)消費工藝設備及配套檢測設備21臺/套，項目設想產(chǎn)能為年產(chǎn)1*萬(wàn)件新能源汽車(chē)底盤(pán)壓鑄件和*萬(wàn)件新能源汽車(chē)電池殼體合肥。
（*）項目整體建立周期
本項目整體建立周期估計2*個(gè)月合肥。
*、項目預期效益
經(jīng)測算，本項目全數投資財政內部收益率為1*.90%，投資收受接管期為*.70年（含建立期）合肥。
7、項目審批情況
截至本預案通知布告日，本項目已完成項目立項存案，本項目環(huán)評批復手續正在打點(diǎn)中合肥。
（二）彌補活動(dòng)資金
1、項目根本情況
公司擬將本次非公開(kāi)募集資金中的17,***.**萬(wàn)元用于彌補活動(dòng)資金合肥。通過(guò)本次非公開(kāi)募集資金彌補活動(dòng)資金，將滿(mǎn)足公司主營(yíng)營(yíng)業(yè)持續開(kāi)展的資金需求，并有助于公司優(yōu)化本錢(qián)構造、降低財政風(fēng)險，從而進(jìn)步公司的綜合合作力和抗風(fēng)險才能。
2、彌補活動(dòng)資金的需要性
（1）滿(mǎn)足公司營(yíng)業(yè)持續開(kāi)展產(chǎn)生的活動(dòng)資金需求
2019年、2020年、2021年和2022年1-*月，公司營(yíng)業(yè)收入別離為1**,***.*2萬(wàn)元、229,70*.17萬(wàn)元、*00,*9*.90萬(wàn)元和1*0,*97.1*萬(wàn)元合肥。公司所處的汽車(chē)沖壓及焊接零部件行業(yè)屬人才、手藝、資金密集型行業(yè)，跟著(zhù)將來(lái)公司營(yíng)業(yè)規模繼續擴大，公司對資金的需求將持續加大。
近年來(lái)，新能源汽車(chē)已成為汽車(chē)行業(yè)的更大亮點(diǎn)，其市場(chǎng)開(kāi)展已經(jīng)從政策驅動(dòng)轉向市場(chǎng)拉動(dòng)的開(kāi)展階段，總體上呈現出市場(chǎng)規模、開(kāi)展量量雙提拔的優(yōu)良開(kāi)展場(chǎng)面合肥。2022年1-9月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)別離到達*71.7萬(wàn)輛和***.7萬(wàn)輛，同比增長(cháng)1.2倍和1.1倍，市場(chǎng)占有率到達2*.*%。
跟著(zhù)新能源汽車(chē)的敏捷開(kāi)展，公司將圍繞在新能源汽車(chē)范疇的市場(chǎng)規劃和產(chǎn)物開(kāi)發(fā)力度，主動(dòng)挖掘優(yōu)良客戶(hù)、闡揚區域優(yōu)勢合肥。跟著(zhù)營(yíng)業(yè)的持續開(kāi)展，公司需不竭投入人員、設備與資金，以包管實(shí)現營(yíng)業(yè)開(kāi)展目的。因而，相對充沛的活動(dòng)資金是公司穩步開(kāi)展的重要保障，本次募集資金彌補活動(dòng)資金后，將有效滿(mǎn)足公司營(yíng)業(yè)規模擴大帶來(lái)的新增活動(dòng)資金需求。
（2）優(yōu)化本錢(qián)構造合肥，降低財政風(fēng)險，提拔公司的盈利才能
2019歲暮、2020歲暮、2021歲暮和2022年*月末，公司合并報表口徑下資產(chǎn)欠債率別離為**.92%、*1.**%、**.**%和**.17%，處于較高程度合肥。通過(guò)本次非公開(kāi)募集資金彌補活動(dòng)資金，將進(jìn)一步優(yōu)化公司本錢(qián)構造，降低財政風(fēng)險，加強公司的抗風(fēng)險才能，提拔公司的穩健運營(yíng)才能。
同時(shí)，2019年、2020年、2021年和2022年1-*月，因為次要采納債務(wù)融資體例，公司財政成本較高，各年財政費用占當期凈利潤的比例別離為177.*2%、**.0*%、79.71%和**.91%，對公司利潤程度產(chǎn)生了必然影響合肥。通過(guò)本次非公開(kāi)募集資金彌補活動(dòng)資金，將削減公司將來(lái)債務(wù)融資金額，降低公司的財政成本，提拔公司的盈利才能。
*、彌補活動(dòng)資金的可行性
本次利用部門(mén)募集資金彌補活動(dòng)資金，契合公司當前現實(shí)開(kāi)展需要，契合法令律例和相關(guān)政策，具有可行性合肥。本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位后，公司凈資產(chǎn)和營(yíng)運資金將有所增加，有利于加強公司本錢(qián)實(shí)力，促進(jìn)公司在財產(chǎn)鏈上積極穩妥規劃相關(guān)營(yíng)業(yè)，提拔公司盈利程度及市場(chǎng)合作力，鞭策公司營(yíng)業(yè)持續安康開(kāi)展。
三、本次非公開(kāi)發(fā)行股票對公司運營(yíng)辦理、財政情況的影響
（一）本次發(fā)行對公司運營(yíng)辦理的影響
本次非公開(kāi)募集資金投資項目契合國度相關(guān)的財產(chǎn)政策以及將來(lái)公司整體戰略開(kāi)展標的目的，與公司主營(yíng)營(yíng)業(yè)聯(lián)系關(guān)系度較高，有助于公司提拔核心合作力、穩固并提拔行業(yè)地位、擴大營(yíng)業(yè)規模、豐碩產(chǎn)物系統、進(jìn)一步提拔運營(yíng)效率和盈利才能，有利于公司實(shí)現可持續開(kāi)展合肥。本次募投項目標施行不會(huì )對公司營(yíng)業(yè)構造，客戶(hù)類(lèi)型等方面產(chǎn)生嚴重影響。本次募投項目標施行可以使公司適應行業(yè)開(kāi)展趨向，提拔行業(yè)地位和市場(chǎng)合作力，對促進(jìn)公司久遠戰略開(kāi)展具有重要意義。
（二）本次發(fā)行對公司財政情況的影響
本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)規模將同時(shí)增加，有利于加強公司抵御財政風(fēng)險的才能，進(jìn)一步優(yōu)化本錢(qián)構造，降低財政成本和財政風(fēng)險，加強將來(lái)的持續運營(yíng)才能合肥。同時(shí)，跟著(zhù)本次募集資金投資項目標逐漸施行和投產(chǎn)，公司的收入程度將穩步增長(cháng)，盈利才能進(jìn)一步提拔，公司的整體實(shí)力和抗風(fēng)險才能將進(jìn)一步加強，為公司后續開(kāi)展供給有力保障。
四、募集資金投資項目可行性結論
綜上所述，本次募集資金投資項目契合國度相關(guān)財產(chǎn)政策、公司所處行業(yè)開(kāi)展趨向和公司將來(lái)開(kāi)展規劃，具有優(yōu)良的市場(chǎng)前景和經(jīng)濟效益，有利于公司進(jìn)一步穩固行業(yè)地位，提拔公司盈利才能，改善公司財政情況，進(jìn)步公司應對宏不雅情況沖擊的才能合肥。本次募集資金投資項目合理、可行，契合公司及公司全體股東的利益。
第三節 董事會(huì )關(guān)于本次發(fā)行對公司影響的討論與闡發(fā)
一、本次發(fā)行對公司營(yíng)業(yè)及資產(chǎn)、公司章程、股東構造、法人治理構造的影響情況
（一）本次發(fā)行對公司營(yíng)業(yè)、資產(chǎn)和營(yíng)業(yè)構造的影響
本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金將投入“新能源汽車(chē)一體化大型壓鑄項目”的建立及彌補活動(dòng)資金合肥?！靶履茉雌?chē)一體化大型壓鑄項目”投產(chǎn)后，公司將在新能源汽車(chē)底盤(pán)造造才能方面到達國內領(lǐng)先程度，有利于加強公司核心合作力，實(shí)現公司戰略目的；募集資金中17,***.**萬(wàn)元將用于彌補活動(dòng)資金，將進(jìn)一步優(yōu)化公司本錢(qián)構造，削減財政費用，降低資產(chǎn)欠債率，進(jìn)步抗風(fēng)險才能，促進(jìn)公司的持久可持續安康開(kāi)展。
本次發(fā)行不會(huì )對公司主營(yíng)營(yíng)業(yè)和運營(yíng)產(chǎn)生嚴重影響合肥。募投項目投資建立完成后，公司營(yíng)業(yè)和資產(chǎn)規模將響應擴大。
（二）公司章程調整
本次發(fā)行完成后，公司注冊本錢(qián)、股份總數及股本構造將發(fā)作變革，公司將對章程中關(guān)于注冊本錢(qián)、股本等與本次發(fā)行相關(guān)的條目停止調整，并打點(diǎn)工商變動(dòng)注銷(xiāo)合肥。
（三）股東構造變革
本次發(fā)行不會(huì )招致公司現實(shí)控造權的變革，也不會(huì )招致公司股權散布不具備上市前提合肥。跟著(zhù)股本增加，公司股東構造發(fā)作必然變革，一方面是增加與發(fā)行數量等量的有限售前提暢通股份，另一方面是發(fā)行前公司原有股東持股比例將有所變革。
（四）高管人員變更
本次發(fā)行不會(huì )對公司高級辦理人員構造形成嚴重影響合肥。本次發(fā)行后，若公司擬調整高級辦理人員，將按照有關(guān)規定，履行需要的法令法式和信息披露義務(wù)。
二、公司財政情況、盈利才能及現金流量的變更情況
本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位后，公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規模將響應增加，財政情況將得到較大改善，資產(chǎn)欠債構造更趨合理，本錢(qián)實(shí)力得到加強合肥。
（一）對財政情況的影響
本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位后，公司資產(chǎn)總額與凈資產(chǎn)額將同時(shí)增加，公司資產(chǎn)欠債構造更趨穩鍵，資產(chǎn)欠債率得以下降，公司的資金實(shí)力將得到有效提拔，有利于降低公司的財政風(fēng)險，進(jìn)步公司償債才能，也為公司后續開(kāi)展供給有力的保障合肥。
（二）對盈利才能的影響
本次募集資金投向均用于公司主營(yíng)營(yíng)業(yè)，項目完成后將顯著(zhù)加強公司的盈利才能和行業(yè)合作力合肥。但因為本次發(fā)行后總股本和凈資產(chǎn)將有所增加，募集資金投資項目經(jīng)濟效益的實(shí)現需要必然時(shí)間，因而，公司可能在短期存在凈資產(chǎn)收益率下降和每股收益被攤薄等情形。跟著(zhù)募投項目產(chǎn)能的不竭提拔和運營(yíng)業(yè)績(jì)的釋放，將來(lái)公司盈利才能將會(huì )顯著(zhù)提拔，凈資產(chǎn)收益率和每股收益率等目標也將有所提拔。
（三）對現金流量的影響
本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流入將大幅增加合肥。本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金將全數用于相關(guān)項目建立及彌補活動(dòng)資金，跟著(zhù)募集資金投資項目標建立施行和效益的產(chǎn)生，公司主營(yíng)營(yíng)業(yè)的盈利才能將得以加強，將來(lái)投資活動(dòng)現金流出和運營(yíng)活動(dòng)現金流入將有所增加。同時(shí)，跟著(zhù)公司凈資產(chǎn)的大幅上升，公司的籌資才能也將有所提拔，有利于公司將來(lái)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金凈流量的增加，從而進(jìn)一步改善公司的現金流量情況。
三、公司與控股股東及其聯(lián)系關(guān)系人之間的營(yíng)業(yè)關(guān)系、辦理關(guān)系、聯(lián)系關(guān)系交易及同業(yè)合作等變革情況
本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，吳應宏、墨慧娟仍為公司的控股股東，吳應宏、墨慧娟仍為公司的現實(shí)控造人，公司與控股股東、現實(shí)控造人及其聯(lián)系關(guān)系人之間的營(yíng)業(yè)關(guān)系、辦理關(guān)系等方面不會(huì )發(fā)作變革合肥。
公司與控股股東及其聯(lián)系關(guān)系人之間不會(huì )因本次發(fā)行而新增聯(lián)系關(guān)系交易，公司與控股股東及其聯(lián)系關(guān)系人之間不會(huì )因本次發(fā)行產(chǎn)生同業(yè)合作合肥。
四、本次發(fā)行完成后合肥，公司能否存在資金、資產(chǎn)被控股股東及其聯(lián)系關(guān)系人占用的情形，或上市公司為控股股東及其聯(lián)系關(guān)系人供給擔保的情形
本次非公開(kāi)發(fā)行完成前，公司控股股東及其聯(lián)系關(guān)系人不存在違規占用公司資金、資產(chǎn)的情形，亦不存在公司為控股股東及其聯(lián)系關(guān)系人停止違規擔保的情形合肥。
本次發(fā)行完成后，公司不會(huì )因本次發(fā)行產(chǎn)生資金、資產(chǎn)被控股股東及其聯(lián)系關(guān)系人占用的情形，也不會(huì )產(chǎn)生為控股股東及其聯(lián)系關(guān)系人供給違規擔保的情形合肥。
五、本次發(fā)行對公司欠債情況的影響
截至2022年*月*0日，公司合并報表資產(chǎn)欠債率為**.17%合肥。本次發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規模將上升，資產(chǎn)欠債率得以下降，資產(chǎn)欠債構造將愈加穩健，抗風(fēng)險才能將進(jìn)一步加強。公司不存在通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行而大量增加欠債（包羅或有欠債）的情況，不存在欠債比例過(guò)低、財政成本不合理的情形。
六、本次股票發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險申明
（一）市場(chǎng)風(fēng)險
1、國度政策風(fēng)險
汽車(chē)工業(yè)是我國國民經(jīng)濟的收柱財產(chǎn)，在國民經(jīng)濟開(kāi)展中具有極其重要的戰略地位合肥。近年來(lái)，跟著(zhù)我國《商務(wù)范疇促進(jìn)汽車(chē)消費工做指引》、《新能源汽車(chē)財產(chǎn)開(kāi)展規劃（2021-20**年）》等政策頒布與施行，有力撐持了國內汽車(chē)行業(yè)的開(kāi)展，進(jìn)而帶動(dòng)了國內汽車(chē)零部件行業(yè)的快速增長(cháng)。
公司受益于國度關(guān)于汽車(chē)工業(yè)及零部件財產(chǎn)的鼓舞開(kāi)展政策，但是若宏不雅經(jīng)濟過(guò)熱招致汽車(chē)財產(chǎn)投資過(guò)度或者汽車(chē)過(guò)度消費招致情況污染加劇、城市交通情況惡化、石化能源嚴重，鼓舞汽車(chē)消費和消費的政策可能發(fā)作調整，以至出臺按捺產(chǎn)能過(guò)剩的政策，從而將影響整個(gè)汽車(chē)零部件行業(yè)，進(jìn)而將對公司運營(yíng)帶來(lái)必然的風(fēng)險合肥。
2、宏不雅經(jīng)濟周期顛簸的風(fēng)險
公司車(chē)身沖壓及焊接零部件產(chǎn)物次要配套于汽車(chē)整車(chē)，整車(chē)廠(chǎng)商的消費和銷(xiāo)售受宏不雅經(jīng)濟影響較大，財產(chǎn)開(kāi)展與宏不雅經(jīng)濟的相關(guān)性明顯合肥。全球經(jīng)濟和國內宏不雅經(jīng)濟的周期性顛簸都將對我國汽車(chē)消費和消費帶來(lái)影響。因而，公司做為汽車(chē)零部件供給商，也將遭到宏不雅經(jīng)濟周期顛簸的影響。
*、市場(chǎng)合作及營(yíng)業(yè)替代風(fēng)險
汽車(chē)由上萬(wàn)個(gè)零部件構成，且整車(chē)造造涉及浩瀚差別工藝，整車(chē)廠(chǎng)商凡是將除核心零部件之外的其他零部件外發(fā)給配套企業(yè)開(kāi)發(fā)造造合肥。在整車(chē)廠(chǎng)商成熟的供給系統下，整車(chē)廠(chǎng)商與零部件消費企業(yè)之間業(yè)已構成專(zhuān)業(yè)化的分工與協(xié)做系統。公司次要客戶(hù)的車(chē)身及底盤(pán)零部件一級供給商除本公司外，還有其他供給商，與本公司構成營(yíng)業(yè)合作關(guān)系。如公司產(chǎn)物及辦事發(fā)作嚴峻量量問(wèn)題及嚴重風(fēng)險，將會(huì )削弱公司的市場(chǎng)合作力并可能會(huì )對公司將來(lái)獲取新訂單帶來(lái)倒霉影響，公司營(yíng)業(yè)存在被整車(chē)廠(chǎng)商的其它零部件供給商替代的風(fēng)險。
*、汽車(chē)行業(yè)景氣宇變革招致的風(fēng)險
公司次要消費銷(xiāo)售各類(lèi)乘用車(chē)和商用車(chē)車(chē)身零部件及底盤(pán)零部件等產(chǎn)物，公司產(chǎn)物的市場(chǎng)需求與下流整車(chē)造造行業(yè)的開(kāi)展情況息息相關(guān)合肥。近年來(lái)，跟著(zhù)汽車(chē)行業(yè)的開(kāi)展以及汽車(chē)保有量的不竭增長(cháng)，帶動(dòng)了包羅本公司在內的汽車(chē)零部件企業(yè)的開(kāi)展。但若是下流整車(chē)造造行業(yè)景氣宇呈現明顯下滑，將會(huì )影響到公司產(chǎn)物的銷(xiāo)售從而對公司的運營(yíng)產(chǎn)生必然的倒霉影響。
（二）運營(yíng)風(fēng)險
1、客戶(hù)集中度較高的風(fēng)險
公司做為汽車(chē)沖壓及焊接零部件造造商，次要客戶(hù)為國內整車(chē)廠(chǎng)商合肥。2019年、2020年、2021年和2022年1-*月，公司對前五名客戶(hù)的銷(xiāo)售額占當期銷(xiāo)售總額的比例在*0%以上，客戶(hù)集中度較高。
若將來(lái)，國內整車(chē)廠(chǎng)商的運營(yíng)情況、產(chǎn)物合作力發(fā)作嚴重倒霉變革或者國內整車(chē)廠(chǎng)商與公司的合做關(guān)系發(fā)作倒霉變革，則公司運營(yíng)業(yè)績(jì)將難以持續增長(cháng)，以至可能面對大幅下滑的風(fēng)險合肥。
2、次要原質(zhì)料價(jià)格顛簸風(fēng)險
公司產(chǎn)物消費次要原質(zhì)料為鋼材，2019年、2020年、2021年和2022年1-*月，鋼材成本占公司主營(yíng)營(yíng)業(yè)成本的比例超*0%，占比力大合肥。公司接納“以銷(xiāo)定產(chǎn)”的形式，在參與客戶(hù)投標競價(jià)時(shí)根據產(chǎn)物的消費成本加上合理的利潤及稅金后確定產(chǎn)物銷(xiāo)售價(jià)格，并按照競標確定的價(jià)格與客戶(hù)簽訂銷(xiāo)售框架性協(xié)議，產(chǎn)物批量供貨。因而，在公司產(chǎn)物價(jià)格相對不變的情況下，若公司次要原質(zhì)料價(jià)格發(fā)作大幅顛簸，出格是呈現大幅上漲，將間接進(jìn)步公司消費成本，并對公司盈利產(chǎn)生較大倒霉影響。
*、產(chǎn)物價(jià)格下降風(fēng)險
汽車(chē)零部件產(chǎn)物價(jià)格與配套車(chē)型銷(xiāo)售價(jià)格親近相關(guān)合肥。一般情況下，新車(chē)型銷(xiāo)售價(jià)格較高，以后跟著(zhù)銷(xiāo)售規模擴大和合作車(chē)型的更新?lián)Q代，銷(xiāo)售價(jià)格將呈下降趨向。因為整車(chē)廠(chǎng)商處于汽車(chē)財產(chǎn)鏈頂端，對汽車(chē)零部件供給商具有較強的議價(jià)才能，因而會(huì )將降價(jià)部門(mén)傳導至上游零部件供給商，招致與其配套的汽車(chē)零部件價(jià)格也需逐年下降。陳述期內，公司通過(guò)在產(chǎn)物量量、手藝實(shí)力和成本控造等方面構成的合作優(yōu)勢，在穩固現有客戶(hù)的同時(shí)加大對新客戶(hù)的開(kāi)辟力度，部門(mén)抵消了產(chǎn)物價(jià)格下降對公司盈利的倒霉影響，但不排除將來(lái)若呈現市場(chǎng)合作不竭加劇，客戶(hù)提出更高降價(jià)要求等情況，公司將面對較大的產(chǎn)物價(jià)格下降風(fēng)險。
*、公司業(yè)績(jì)增長(cháng)速度降低或業(yè)績(jì)下滑的風(fēng)險
目前，公司已獲得或即將獲得多處地盤(pán)利用權并估計持續投入資金增加產(chǎn)能合肥。跟著(zhù)公司投資規模的擴大和研發(fā)投入的不竭增加，因為將來(lái)外部合作情況的變革、公司客戶(hù)構造變革、產(chǎn)物價(jià)格下降、人工成本上升、研發(fā)收入增加、建立投產(chǎn)進(jìn)度等招致的不確定因素不竭增加，公司存在業(yè)績(jì)不克不及維持較快增長(cháng)速度或業(yè)績(jì)下滑的風(fēng)險。
*、運營(yíng)規模加速擴大帶來(lái)的辦理風(fēng)險
跟著(zhù)公司資產(chǎn)規模和營(yíng)業(yè)規模的不竭擴大，公司將在辦理方面面對較大的風(fēng)險與挑戰，在運營(yíng)辦理、科學(xué)決策、資本整合、內部控造、市場(chǎng)開(kāi)辟、人力資本等諸多方面臨公司辦理團隊提出了更新和更高的要求合肥。面臨復雜多變的運營(yíng)情況和日趨劇烈的市場(chǎng)合作，公司如不克不及有效地停止風(fēng)險控造和內控辦理，進(jìn)一步提拔辦理程度和市場(chǎng)應變才能，將對公司的綜合合作才能和運營(yíng)效益形成倒霉影響。
（三）財政風(fēng)險
1、資產(chǎn)抵押的風(fēng)險
截至2022年*月*0日，公司所抵押的地盤(pán)及固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值別離為21,***.17萬(wàn)元和22,091.**萬(wàn)元，占公司無(wú)形資產(chǎn)及固定資產(chǎn)賬面價(jià)值的比例別離為71.9*%和1*.0*%，上述用于抵押的資產(chǎn)是公司目前消費運營(yíng)必需的地盤(pán)、房屋和機器設備合肥。若是公司不克不及定期償還銀行告貸，上述資產(chǎn)可能面對被銀行處置的風(fēng)險，影響公司消費運營(yíng)活動(dòng)的一般停止。
2、應收賬款發(fā)作壞賬的風(fēng)險
2019歲暮、2020歲暮、2021歲暮和2022年*月末，公司應收賬款余額（扣除壞賬籌辦前）別離為2*,2*2.**萬(wàn)元、*0,9**.**萬(wàn)元、**,2*2.**萬(wàn)元和**,70*.21萬(wàn)元，占同期營(yíng)業(yè)收入的比例別離為1*.21%、17.*2%、21.**%和21.1*%（已年化），占當期末資產(chǎn)總額的比例別離為*.**%、11.29%、1*.**%和1*.**%合肥。公司應收賬款期末余額賬齡遍及較短，截至2022年*月*0日，賬齡在1年以?xún)鹊膽召~款占應收賬款總額的比例為92.7*%。
公司次要客戶(hù)為安徽江淮汽車(chē)集團股份吉印通、奇瑞汽車(chē)股份吉印通、合寡新能源汽車(chē)吉印通、深圳市比亞迪供給鏈辦理吉印通等整車(chē)廠(chǎng)商，諾言?xún)?yōu)良，貨款收受接管較為及時(shí)，公司應收賬款發(fā)作壞賬喪失的可能性較??；同時(shí)，公司也成立了響應的軌制加強合同辦理和銷(xiāo)售貨款的收受接管辦理合肥。但是，考慮到公司應收賬款金額較大，若是公司客戶(hù)資信情況、運營(yíng)情況呈現惡化，可能會(huì )給公司帶來(lái)壞賬喪失。
*、存貨余額較大及存貨貶價(jià)的風(fēng)險
2019歲暮、2020歲暮、2021歲暮和2022年*月末，公司存貨賬面余額（扣除存貨貶價(jià)籌辦前）別離為*1,1**.*1萬(wàn)元、*9,***.7*萬(wàn)元、**,**1.**萬(wàn)元和*0,***.*9萬(wàn)元，占期末資產(chǎn)總額的比例別離為*.*7%、10.99%、10.07%和10.17%合肥。公司存貨余額較大次要是為更好的滿(mǎn)足下流整車(chē)廠(chǎng)商的采購需求。目前，汽車(chē)行業(yè)整車(chē)廠(chǎng)商凡是接納“零庫存”的采購形式，要求零部件供給商成立和連結響應數量的平安庫存，以應對客戶(hù)的需求顛簸并快速交貨。
跟著(zhù)公司營(yíng)業(yè)規模不竭擴大，公司存貨余額將響應增加合肥。較高規模的存貨余額將占用公司較多活動(dòng)資金，公司需要在方案、采購、消費和銷(xiāo)售環(huán)節加強內部控造，慎密跟尾，公司如不克不及有效停止存貨辦理，將可能招致公司存貨周轉才能下降，活動(dòng)資金利用效率降低。此外，若將來(lái)因市場(chǎng)情況發(fā)作變革或合作加劇招致存貨貶價(jià)或變現困難，公司運營(yíng)業(yè)績(jì)可能遭到較大倒霉影響。
*、短期償債才能和利率風(fēng)險
陳述期內，跟著(zhù)公司營(yíng)業(yè)開(kāi)展和消費規模擴大，固定資產(chǎn)投資和消費運營(yíng)活動(dòng)對資金的需求量較大，公司本身積累無(wú)法滿(mǎn)足對資金的需求，目前次要通過(guò)銀行貸款體例處理資金需求合肥。2022年*月*0日公司欠債總額為217,*7*.72萬(wàn)元，活動(dòng)欠債171,***.*9萬(wàn)元，此中短期告貸*2,**9.**萬(wàn)元，占欠債總額的2*.7*%。公司告貸余額較大，若是呈現債務(wù)集中到期情況，將使公司面對較大現金流壓力。
2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-*月，公司利錢(qián)費用的金額別離為*,***.72萬(wàn)元、*,22*.71萬(wàn)元、*,**1.19萬(wàn)元和2,***.2*萬(wàn)元，占利潤總額的比例別離為101.*1%、*9.29%、**.*2%和*0.9*%合肥。若是在以后期間呈現貨幣政策調整，貸款基準利率進(jìn)步，將使公司面對較大的財政費用壓力。
（四）募集資金投資項目風(fēng)險
1、折舊及攤銷(xiāo)金額影響運營(yíng)業(yè)績(jì)的風(fēng)險
公司擬利用募集資金投資“新能源汽車(chē)一體化大型壓鑄項目”及“彌補活動(dòng)資金”合肥。本次募集資金投入后，公司固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)規模將大幅增加，但因為項目完全達產(chǎn)需要必然時(shí)間，而固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)等固定成本收入提早起頭，將給公司利潤的增長(cháng)帶來(lái)必然的影響。若將來(lái)募集資金項目無(wú)法實(shí)現預期收益且公司無(wú)法連結盈利程度的增長(cháng)，則公司存在因固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)大幅增加而招致運營(yíng)業(yè)績(jì)下滑的風(fēng)險。
2、募集資金投資項目產(chǎn)能消化的風(fēng)險
公司募集資金投資項目已顛末穩重、充實(shí)的可行性研究論證，具有優(yōu)良的手藝積累和市場(chǎng)根底，但公司募集資金投資項目標可行性闡發(fā)是基于當前市場(chǎng)情況、現有手藝根底、對市場(chǎng)和手藝開(kāi)展趨向的判斷等因素做出的合肥。在公司募集資金投資項目施行完成后，若是市場(chǎng)需求、手藝標的目的等發(fā)作倒霉變革，可能招致新增產(chǎn)能無(wú)法充實(shí)消化，將對公司的運營(yíng)業(yè)績(jì)產(chǎn)生倒霉影響。
*、募集資金投資項目不克不及到達預期效益的風(fēng)險
公司連系目前國內行業(yè)政策、行業(yè)開(kāi)展及合作趨向、公司開(kāi)展戰略等因素對本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項目做出了較充實(shí)的可行性論證，募投項目標施行契合公司的戰略規劃且有利于公司主營(yíng)營(yíng)業(yè)的開(kāi)展合肥。但是，本次募投項目涉及公司產(chǎn)能擴張，基于目前的市場(chǎng)情況、財產(chǎn)政策、手藝改革等不確定或不成控因素的影響，以及將來(lái)項目建成投產(chǎn)后的市場(chǎng)開(kāi)辟、客戶(hù)承受水平、銷(xiāo)售價(jià)格等可能與公司預測存在差別，項目施行過(guò)程中，可能呈現項目延期、投資超收、市場(chǎng)情況變革等情況，從而招致投資項目無(wú)法一般施行或者無(wú)法實(shí)現預期目的。
（五）因本次發(fā)行招致股東即期回報被攤薄、原股東分紅削減、表決權被攤薄的風(fēng)險
本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司的股本規模將擴大，資產(chǎn)欠債構造愈加穩健，但因為募投項目建立具有必然周期，實(shí)現預期效益需要必然時(shí)間，項目施行初期，募集資金投資項目對公司的整體業(yè)績(jì)奉獻較小，公司凈利潤的增幅可能小于股本的增幅，公司每股收益等財政目標可能呈現必然幅度的下降，股東即期回報存在被攤薄的風(fēng)險合肥。
本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司原股東持股比例將會(huì )削減，亦將招致原股東的分紅削減、表決權被攤薄的風(fēng)險合肥。
（六）交易涉及的審批風(fēng)險
本次非公開(kāi)發(fā)行股票尚需獲得中國證監會(huì )的核準，能否獲得有關(guān)主管部分的核準，以及最末獲得批準或核準的時(shí)間均存在不確定性合肥。
（七）股市價(jià)格顛簸風(fēng)險
股票市場(chǎng)投資收益與投資風(fēng)險并存合肥。股票價(jià)格的顛簸不只受公司盈利程度和開(kāi)展前景的影響，還遭到國度宏不雅經(jīng)濟政策調整、金融政策調控、股票市場(chǎng)的交易行為、投資者的心理預期等諸多因素的影響。公司本次非公開(kāi)發(fā)行需要有關(guān)部分審批且需要必然的時(shí)間周期方能完成，在此期間股票市場(chǎng)價(jià)格可能呈現顛簸，從而給投資者帶來(lái)必然的風(fēng)險。
（八）公司消費運營(yíng)受疫情因素影響的風(fēng)險
自2020歲首年月新型冠狀病毒肺炎疫情發(fā)作以來(lái)，全球多個(gè)國度和地域差別水平地遭到疫情的影響合肥。固然我國敏捷應對并積極擺設疫情防控工做，國內疫情得到了有效控造，但疫情有所頻頻以及在全球范疇內蔓延的趨向并未衰退。因而，若是后續國表里疫情呈現頻頻，或者新的變種病毒再次普遍流行，則可能對公司的消費運營(yíng)產(chǎn)生倒霉影響。
第四節 公司利潤分配政策及施行情況
一、公司利潤分配政策
按照中國證監會(huì )發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現金分紅有關(guān)事項的通知》及《上市公司監管指引第三號——上市公司現金分紅》的要求，公司已進(jìn)一步完美和細化了利潤分配政策合肥。公司根據《公司法》、《證券法》和《公司章程》等相關(guān)法令、律例和標準性文件的規定，嚴酷施行利潤分配政策。公司現行有效的《公司章程》經(jīng)公司第三屆董事會(huì )第十六次會(huì )議和公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)。
按照該《公司章程》合肥，公司利潤分配政策如下：
（一）利潤分配原則：公司實(shí)行持續、不變的利潤分配政策，公司的利潤分配應當重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續開(kāi)展合肥。
（二）利潤分配形式：公司采納積極的現金或者股票體例分配股利，公司在具備現金分紅前提下，應當優(yōu)先接納現金分紅停止利潤分配；在公司昔時(shí)經(jīng)審計的凈利潤為正數且契合《公司法》規定的分紅前提的情況下，公司原則上每年度停止一次利潤分配，采納的利潤分配體例中必需含有現金分配體例合肥。
（三）現金分紅比例：在滿(mǎn)足公司一般消費運營(yíng)的資金需求的前提下，公司每年度現金分紅金額應不低于昔時(shí)實(shí)現的可供分配利潤總額的20%合肥。
（四）董事會(huì )每年應當在綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、開(kāi)展階段、本身運營(yíng)形式、盈利程度以及能否有嚴重資金收入擺設等因素合肥，區分下列情況，提出詳細現金分紅政策：
1.公司開(kāi)展階段屬成熟期且無(wú)嚴重資金收入擺設的合肥，停止利潤分配時(shí)，現金分紅在本次利潤分配中所占比例更低應到達*0%；
2.公司開(kāi)展階段屬成熟期且有嚴重資金收入擺設的合肥，停止利潤分配時(shí)，現金分紅在本次利潤分配中所占比例更低應到達*0%；
*.公司開(kāi)展階段屬生長(cháng)期且有嚴重資金收入擺設的合肥，停止利潤分配時(shí)，現金分紅在本次利潤分配中所占比例更低應到達20%；
公司開(kāi)展階段不容易區分但有嚴重資金收入擺設的，能夠根據前項規定處置合肥。
（五）若公司營(yíng)收增長(cháng)敏捷，而且董事會(huì )認為公司股票價(jià)格與公司股本規模不婚配時(shí)，能夠在滿(mǎn)足上述現金股利分配的同時(shí)，造定股票股利分配預案合肥。
（六）公司董事會(huì )按照年度審計情況擬定年度股利分配議案，并提請股東大會(huì )審議通過(guò)合肥。獨立董事、監事會(huì )應該對公司年度股利分配計劃頒發(fā)定見(jiàn)。董事會(huì )如未在規按時(shí)間內提出議案的，應當及時(shí)通知布告并申明原因，并由獨立董事頒發(fā)獨立定見(jiàn)。獨立董事能夠征集中小股東的定見(jiàn)，提出分紅提案，并間接提交董事會(huì )審議。如公司董事會(huì )做出不施行利潤分配或施行利潤分配的預案中不含現金分配體例的，應就其做出不施行利潤分配或施行利潤分配的計劃中不含現金分配體例的理由及留存資金的詳細用處，在按期陳述中予以披露，公司獨立董事應對此頒發(fā)獨立定見(jiàn)。
（七）股東大會(huì )對現金分紅詳細計劃停止審議前，公司應當通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東出格是中小股東停止溝通和交換（包羅但不限于供給收集投票表決、邀請中小股東參會(huì )等體例），充實(shí)聽(tīng)取中小股東的定見(jiàn)和訴求，及時(shí)回答中小股東關(guān)心的問(wèn)題；公司股東大會(huì )對利潤分配計劃做出決議后，公司董事會(huì )須在股東大會(huì )召開(kāi)后2個(gè)月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項合肥。
（八）公司能夠在年度中期分配利潤，詳細分配計劃由公司董事會(huì )按照公司現實(shí)運營(yíng)及財政情況依權柄制定并由公司股東大會(huì )批準合肥。
（九）公司的利潤分配政策不得隨意變動(dòng)，若是外部運營(yíng)情況或者公司本身運營(yíng)情況發(fā)作較大變革而需要修改公司利潤分配政策的，由公司董事會(huì )依權柄制定擬修改的利潤分配政策草案，公司監事依權柄列席董事會(huì )會(huì )議，對董事會(huì )制定利潤分配政策草案的事項能夠提出量詢(xún)或者建議合肥。公司獨立董事應對擬修改的利潤分配政策草案頒發(fā)獨立定見(jiàn)，并經(jīng)出席股東大會(huì )的股東所持表決權的2/*以上通過(guò)。
（十）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金盈利，以了償其占用的資金合肥。
二、公司比來(lái)三年的利潤分配情況
2019年，公司以總股本20,*00.00萬(wàn)股為基數，每10股派現金0.*7元（含稅），2019年度不送股，亦不停止本錢(qián)公積金轉增股本，共計派發(fā)現金盈利7,***,000.00元，上述利潤分配計劃已于2020年7月施行完畢合肥。
2020年，公司以總股本20,*00.00萬(wàn)股為基數，每10股派現金1.12元（含稅），2020年度不送股，亦不停止本錢(qián)公積金轉增股本，共計派發(fā)現金盈利22,***,000.00元，上述利潤分配計劃已于2021年*月施行完畢合肥。
2021年，公司以總股本20,*00.00萬(wàn)股為基數，每10股派現金0.*9元（含稅），2021年度不送股，亦不停止本錢(qián)公積金轉增股本，共計派發(fā)現金盈利12,0**,000.00元，上述利潤分配計劃已于2022年7月施行完畢合肥。
公司近三年現金分紅情況如下表所示：
單元：萬(wàn)元
三、公司比來(lái)三年的未分配利潤利用情況
公司留存未分配利潤次要用于公司的運營(yíng)開(kāi)展，撐持公司營(yíng)業(yè)規模的擴大和立異合肥。公司未分配利潤的利用擺設契合公司的現實(shí)情況和公司全體股東利益。
四、公司將來(lái)三年（2022年度-202*年度）股東分紅回報規劃
為充實(shí)維護公司股東依法享有的資產(chǎn)收益等權力合肥，重視股東的合理投資回報，加強利潤分配決策的通明度和可操做性, 成立起對投資者持續、不變、科學(xué)的回報規劃與機造，并包管股利分配政策的持續性和不變性，綜合考慮公司開(kāi)展戰略規劃、公司現實(shí)情況和開(kāi)展目的、股東要乞降意愿、社會(huì )資金成本以及外部融資情況等因素，按照《吉印通人民共和國公司法》、中國證監會(huì )《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現金分紅有關(guān)事項的通知》（證監發(fā)[2012]*7號）、《上市公司監管指引第*號——上市公司現金分紅》和《合肥常青機械股份吉印通章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”）的有關(guān)規定，制定了公司將來(lái)三年（2022年度-202*年度）分紅回報規劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“規劃”）并經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第十七次會(huì )議審議通過(guò)，詳細內容如下：
（一）公司造定例劃考慮的因素
公司從可持續開(kāi)展的角度動(dòng)身，綜合考慮公司運營(yíng)開(kāi)展現實(shí)情況、社會(huì )資金成本和融資情況等方面因素，成立對投資者持續、不變、科學(xué)、可預期的回報規劃和機造，對利潤分配做出積極、明白的軌制性擺設，從而包管公司利潤分配政策的持續性和不變性合肥。