國內廢紙回收規模及行業(yè)現狀如何？

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廢紙作為節能減排效果顯著(zhù)的再生資源品種之一，每年為造紙企業(yè)提供了近*0%的生產(chǎn)原料。據中國再生資源回收利用協(xié)會(huì )廢紙分會(huì )統計數據顯示，近6年來(lái)我國回收紙回收量整體上行，2018年我國廢紙回收量達到6,182萬(wàn)噸，同比增長(cháng)1*.2%，行業(yè)總產(chǎn)值約為1600億元。201*年由于對美貿易爭端及終端需求的影響，廢紙回收量略有下降，占全球廢紙回收量的24.*%，國內回收率已達到6*%以上，在國際廢紙回收利用方面處于較高水平。隨著(zhù)國內消費增長(cháng)的逐漸平穩和未來(lái)造紙產(chǎn)業(yè)結構調整，國內廢紙回收量年均增長(cháng)率將在4%左右，預計202*年國內廢紙回收量將超過(guò)**00萬(wàn)噸。

圖1 201*-201*年我國廢紙回收量及增長(cháng)速度

我國廢紙分揀加工環(huán)節行業(yè)布局分散，單體經(jīng)營(yíng)規模較小。根據中再生協(xié)會(huì )廢紙分會(huì )201*年統計，年加工能力在*000噸以上、營(yíng)業(yè)額超過(guò)*00萬(wàn)的加工企業(yè)不少于1萬(wàn)家，從業(yè)人員達1*0萬(wàn)人。其中年經(jīng)營(yíng)量10000噸-1*000噸的廢紙加工配送企業(yè)數量約為**00家，1*000-*0000噸/年的企業(yè)約有1000家，年經(jīng)營(yíng)量超過(guò)*0000噸/年的企業(yè)約有2*0家左右，年經(jīng)營(yíng)量超過(guò)10萬(wàn)噸的僅有20家左右，占全國經(jīng)營(yíng)總量的18.**%。

圖 2 2018年經(jīng)營(yíng)量100噸/天以上廢紙打包廠(chǎng)分區域分布情況（單位：個(gè)）

在經(jīng)營(yíng)量*—10萬(wàn)噸/年的規模企業(yè)中，華東是主要分布區域，擁有142個(gè)，占全國總數的64.*%；華南、華北區域分別擁有2*個(gè)、2*個(gè)，占全國總數的10.*%、10.*%；西南、華中、東北、西北數量較少，分別為14個(gè)、*個(gè)、6個(gè)和*個(gè)，占比6.4%、*.2%、2.*%和2.*%。

由此可見(jiàn)，我國廢紙分揀加工行業(yè)極為分散，網(wǎng)點(diǎn)規模小，多為個(gè)體經(jīng)營(yíng)，土地性質(zhì)不明，無(wú)證經(jīng)營(yíng)，摻水、以次充好等行業(yè)弊病屢禁不止，沒(méi)有消防措施和污染防護，造成了土地資源和物流成本的巨大浪費，環(huán)境污染和火災事件頻發(fā)，同時(shí)也導致了長(cháng)期以來(lái)廢紙質(zhì)量難以提高，廢紙回收企業(yè)和造紙企業(yè)之間契約關(guān)系難以形成，規范經(jīng)營(yíng)企業(yè)在不公平的市場(chǎng)環(huán)境中被迫減產(chǎn)退出等嚴重阻礙行業(yè)發(fā)展的問(wèn)題出現。

國內廢紙回收利用行業(yè)將面臨的機遇和挑戰渠道為王，區域回收體系的管控能力決定未來(lái)行業(yè)地位。

在進(jìn)口回收紙政策進(jìn)一步明朗的背景下，201*年開(kāi)始，國內紙廠(chǎng)紛紛改變廢紙采購策略，對廢紙采購渠道進(jìn)行了重新布局，與區域規模性廢紙分揀加工企業(yè)建立了新的合作關(guān)系。具有代表性的是玖龍通過(guò)旗下中南（天津）再生資源吉印通與各地廢紙回收加工主力企業(yè)合作建立中轉庫，鎖定質(zhì)量與風(fēng)險，為合作企業(yè)提供經(jīng)營(yíng)保障；山鷹集團旗下中國環(huán)宇集團自建自營(yíng)中轉倉，作為區域廢紙渠道控制和物流調度的重要支撐。

在造紙龍頭企業(yè)的合作支持下，參與戰略同盟的區域廢紙回收主力企業(yè)對比之前較其他同行業(yè)競爭者獲得了更大的競爭優(yōu)勢，能夠有更加暢通的銷(xiāo)售渠道和價(jià)格優(yōu)勢，也提升了自身的流程管理，推動(dòng)了區域廢紙回收加工行業(yè)集中度的提高。而另一部分未與紙廠(chǎng)形成戰略同盟的回收企業(yè)中，擁有穩固的區域回收體系和完善的供應商管控能力的主力廢紙回收企業(yè)也獲得了更加有力的競爭地位，他們在不斷提高自身管理水平，積極參與當地回收體系建設，納入政府許可范圍，樹(shù)立本企業(yè)品牌，憑借對區域采購渠道的控制能力也實(shí)現了多家造紙企業(yè)的緊密合作。兩種類(lèi)型企業(yè)最終將成為國內廢紙回收行業(yè)的主流力量。

品質(zhì)和品牌成為廢紙回收企業(yè)核心競爭力

2018年國內造紙企業(yè)在進(jìn)口廢紙政策調整壓力下，普遍提高了國內廢紙采購品質(zhì)標準，對雜物實(shí)行“零容忍”。在這一紙廠(chǎng)集體行動(dòng)的倒逼下，國內回收紙質(zhì)量實(shí)現全面提升，國內回收紙的純凈度提高了80%以上。品質(zhì)普遍提高后，營(yíng)造了公平的廢紙供應市場(chǎng)環(huán)境，在這種趨勢下，廢紙回收企業(yè)逐漸開(kāi)始樹(shù)立企業(yè)品牌，將質(zhì)量作為核心競爭力。部分造紙企業(yè)開(kāi)始使用品質(zhì)溯源系統甄選優(yōu)質(zhì)品牌供應商，這一技術(shù)手段也進(jìn)一步推動(dòng)國內回收紙質(zhì)量的普遍提升。

規范經(jīng)營(yíng)、綜合實(shí)力較強企業(yè)才能走的更遠，更穩。

固體廢物完全禁止后，國家必將出臺系列政策促進(jìn)國內再生資源回收利用體系的進(jìn)一步完善，用以保障國內再生資源的有效利用和下游生產(chǎn)企業(yè)的原料需求。同時(shí)，隨著(zhù)城市治理要求的不斷提高，再生資源回收體系的建設運營(yíng)也將納入政府管控的范圍內。這就要求企業(yè)必須遵守規劃、土地、環(huán)保、安全、財稅管理等相關(guān)規定，才能實(shí)現長(cháng)久穩定的經(jīng)營(yíng)。隨著(zhù)生活垃圾分類(lèi)工作的不斷深入，城市可回收物回收體系與再生資源回收體系的功能和體系融合將進(jìn)一步加速政府對行業(yè)規范管理的進(jìn)程，多方合力促進(jìn)下決定了規范的綜合實(shí)力較強的企業(yè)最終將成為廢紙回收渠道的主導者。