8月12日早餐 | 全面綠色轉型頂層設計文件出爐
大家早上壕！
先看海外要聞：
上周五美股小幅收漲，道指收漲0.13%、納指收漲0.51%、標普500收漲0.47%；蘋(píng)果漲1.37%、特斯拉漲0.58%、英偉達收跌0.21%、禮來(lái)收漲5.49%、諾和諾德美股收漲4.14%。
美股盈利格局出現了變化。排除Mag 7外，標普500中其他公司股票的二季度盈利有望實(shí)現自2022年第四季度以來(lái)首次增長(cháng)，小型公司開(kāi)始嶄露頭角。
納斯達克對低價(jià)股動(dòng)手 清除股價(jià)低于1美元/股的可疑公司。
文遠知行申請美國IPO，擬發(fā)行645萬(wàn)份ADS，融資約0.96億美元。
古爾曼：蘋(píng)果將在明年推出新款iPhone SE，以及iPhone "Air"。
花旗：芯片股大跌不必恐慌，現在是買(mǎi)入良機。
國內私募巨頭景林資產(chǎn)公布截至今年二季度末的美股持倉：大手筆增持了拼多多、滿(mǎn)幫集團、臺積電、英偉達等個(gè)股，拼多多已成為景林資產(chǎn)第一大重倉股。
英國“裂開(kāi)”了：暴亂一周、779人被捕、抗議此起彼伏。
對沖基金對大宗商品“極度悲觀(guān)”，為2010年代以來(lái)最看空！
韓國近一個(gè)月新冠住院患者劇增。
國內重大事件匯總：
1、中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展全面綠色轉型的意見(jiàn)》，首次系統部署加快經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展全面綠色轉型。
2、央行發(fā)布二季度中國貨幣政策執行報告，表示將加強市場(chǎng)預期引導，關(guān)注經(jīng)濟回升過(guò)程中，長(cháng)期債券收益率的變化。
3、證監會(huì )：未來(lái)資本市場(chǎng)改革需要更加重視投融資兩端的平衡。
4、中國體育代表團總結巴黎奧運會(huì )表現：獲得40金、27銀、24銅共91枚獎牌，取得境外參賽歷史最好成績(jì)。
5、環(huán)球時(shí)報：中國國產(chǎn)大飛機C919的國際適航認證正獲得“積極反饋”。
6、據中國養豬網(wǎng)，截至8月9日當周，國內生豬（外三元）均價(jià)為20.5元/公斤，較一周前上漲4.6%，為2022年12月以來(lái)首次突破20元/公斤。
7、蘇州首條直達浦東機場(chǎng)的低空城際航線(xiàn)成功試飛，可將原本1.5至2小時(shí)的地面車(chē)程縮短至30分鐘內。
8、車(chē)市價(jià)格戰暫時(shí)熄火？多家車(chē)企收縮優(yōu)惠幅度，減產(chǎn)穩定價(jià)格體系。
9、拼多多黃崢?lè )闯姳槺?，登頂中國首富。?/p>
10、住房“以舊換新”又出新招！江蘇無(wú)錫國企首推異地置換。
11、北上資金上周五凈流出77.65億，其中凈賣(mài)出新和成2.54億，工業(yè)富聯(lián)2.17億，韋爾股份1.71億，凈買(mǎi)入紫金礦業(yè)1.98億，萬(wàn)科Ａ1.34億，藥明康德1.26億。
一周券商策略前瞻：
梳理本周各家券商的策略分析師觀(guān)點(diǎn)來(lái)看，整體偏向于認為A股仍需保持耐心，配置上注重高低切。
招商策略張夏團隊認為，三中全會(huì )后，穩增長(cháng)政策持續加力。外部環(huán)境不確定性上升的背景下，內需政策發(fā)力的必要性再現。近期信貸政策更注重逆周期調節，服務(wù)消費政策出臺，設備更新以舊換新政策不斷落地，深圳收儲政策落地，內需政策發(fā)力的拐點(diǎn)或已經(jīng)出現。此外，回顧歷次較大的券商合并潮，一般在市場(chǎng)下跌的尾聲和拐點(diǎn)附近。
海通策略吳信坤團隊認為，近期海外股市出現劇烈波動(dòng)，主因套息交易逆轉、前期估值較高、基本面邊際下行。近期數據看外資回流仍需耐心等待，未來(lái)長(cháng)線(xiàn)外資回流或有賴(lài)于政策落地和基本面加速修復。中期維度海內外積極因素共振有望推動(dòng)市場(chǎng)中樞抬升，中高端制造和科技制造更應重視。
中信策略秦培景團隊稱(chēng)，從市場(chǎng)層面來(lái)看，預計特朗普交易和美國衰退交易逐漸降溫，但全球投資者風(fēng)險偏好持續在下降，海外配置型資金持續減倉A股導致近期權重股有資金流出壓力，境內投資者缺乏左側布局意愿，中央匯金的增持速度有所放緩。國內價(jià)格信號仍不明朗的情況下，全球市場(chǎng)動(dòng)蕩打破了A股市場(chǎng)資金平衡，磨底過(guò)程有望縮短。
詳情可見(jiàn)：A股分析師前瞻：A股仍需保持耐心，配置上注重高低切。
今日題材方面：
1、水電|據吉印通社11日報道，中共中央、國務(wù)院印發(fā)關(guān)于加快經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展全面綠色轉型的意見(jiàn)。意見(jiàn)主要目標是：到2030年，重點(diǎn)領(lǐng)域綠色轉型取得積極進(jìn)展，綠色生產(chǎn)方式和生活方式基本形成，減污降碳協(xié)同能力顯著(zhù)增強，主要資源利用效率進(jìn)一步提升，支持綠色發(fā)展的政策和標準體系更加完善，經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展全面綠色轉型取得顯著(zhù)成效。到2035年，綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系基本建立，綠色生產(chǎn)方式和生活方式廣泛形成，減污降碳協(xié)同增效取得顯著(zhù)進(jìn)展，主要資源利用效率達到國際先進(jìn)水平。
點(diǎn)評：意見(jiàn)提到推動(dòng)傳統產(chǎn)業(yè)綠色低碳改造升級，大力發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)，到2030年，節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)規模達到15萬(wàn)億元左右。能源方面，意見(jiàn)提到大力發(fā)展非化石能源。加快西北風(fēng)電光伏、西南水電、海上風(fēng)電、沿海核電等清潔能源基地建設，積極發(fā)展分布式光伏、分散式風(fēng)電，因地制宜開(kāi)發(fā)生物質(zhì)能、地熱能、海洋能等新能源，推進(jìn)氫能“制儲輸用”全鏈條發(fā)展。統籌水電開(kāi)發(fā)和生態(tài)保護，推進(jìn)水風(fēng)光一體化開(kāi)發(fā)。積極安全有序發(fā)展核電，保持合理布局和平穩建設節奏。到2030年，非化石能源消費比重提高到25%左右，抽水蓄能裝機容量超過(guò)1.2億千瓦。
2、大飛機 |據環(huán)球網(wǎng)援引《南華早報》9日報道，一名消息人士透露，上個(gè)月歐洲航空安全局（EASA）在上海對國產(chǎn)大飛機C919開(kāi)展實(shí)地檢查并給出“積極反饋”，中國相關(guān)民航機構對C919客機在2025年獲得歐盟認證感到更加樂(lè )觀(guān)。“歐洲航空安全局代表團給予了積極反饋。”這名消息人士表示，“它（C919客機）在2025年獲得歐盟認證的前景更加樂(lè )觀(guān)。”
點(diǎn)評：國盛證券指出，飛機成本主要由機體結構（30%-35%）、發(fā)動(dòng)機（20%-25%）和機載設備（25%-30%）構成，C919機體結構由商飛設計、航空工業(yè)旗下企業(yè)制造，具備完全自主知識產(chǎn)權，發(fā)動(dòng)機、機載設備、部分原材料等仍依賴(lài)海外，未來(lái)具備巨大國產(chǎn)化空間。
3、氫能源/燃料電池|據央視財經(jīng)8月10日報道，在全球能源市場(chǎng)向清潔化、低碳化轉型的大趨勢下，國內氫能產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)新機遇，今年以來(lái)，制取氫氣核心設備電解槽的出口訂單快速增加。業(yè)內人士表示，目前全球多個(gè)地區在建及規劃綠氫項目均顯著(zhù)增長(cháng)。
點(diǎn)評：財通證券表示，綠氫環(huán)節具備高增長(cháng)、大空間的屬性，國內外大型綠氫項目的上量， 電解槽和壓縮機環(huán)節能夠充分受益放量，密切關(guān)注上游制備氫氣的環(huán)節，核心設備電解槽，建議密切跟蹤電解槽招標和訂單落地情況。而根據長(cháng)城證券不完全統計，截至2024年8月2日，2024年我國累計電解槽中標項目已達26個(gè)，中標電解槽類(lèi)型包括堿性、PEM、AEM三種，其中以堿性和PEM為主。
4、車(chē)聯(lián)網(wǎng)/車(chē)路云|據上海臨港*消息，8月10日，“上海RISC-V數字基礎設施生態(tài)創(chuàng )新中心”揭牌暨“RISC-V車(chē)路云協(xié)同1.0驗證示范系統”發(fā)布活動(dòng)舉行。眾多行業(yè)專(zhuān)家、企業(yè)家、RISC-V及智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上下游伙伴匯聚于此。會(huì )上，RISC-V車(chē)路云協(xié)同1.0驗證示范系統發(fā)布，這是全球首個(gè)面向智慧交通場(chǎng)景應用的RISC-V車(chē)路云協(xié)同1.0系統。
點(diǎn)評：根據中國汽車(chē)工程學(xué)會(huì )預測，2025年至2030年國內車(chē)路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量分別有望達到4941億元和13255億元，年化復合增速可達22%。國海證券表示，近期20個(gè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”應用試點(diǎn)城市審批通過(guò)，各地車(chē)路云招標項目密集推出，有望進(jìn)一步擴大車(chē)聯(lián)網(wǎng)應用范圍，加速智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)產(chǎn)業(yè)化。具體從車(chē)路云各個(gè)環(huán)節的建設順序來(lái)看，招標項目或將率先建設路端和云端設施。
今日有1只新股申購：
1、國科天成：創(chuàng )業(yè)板，發(fā)行價(jià)格11.14元/股，頂格申購市值10.5萬(wàn)元，公司是一家擁有武器裝備科研生產(chǎn)許可證書(shū)等軍工資質(zhì)的企業(yè)。
再來(lái)看上市公司公告精華：
1、賽力斯：擬29億元收購賽力斯汽車(chē)少數股東19.355%股權；交易完成后，公司對賽力斯汽車(chē)的持股比例由80.645%增加至100%。
2、中國西電：控股子公司西高院擬4.53億元收購河高所55%股權。
3、寧夏建材：終止換股吸收合并中建材信息技術(shù)。
4、華誼兄弟：擬定增募資不超10.29億元，用于影視劇項目。
5、納芯微：終止收購昆騰微60%股份意向。
6、武商集團：擬1億元-1.5億元回購股份。
7、藏格礦業(yè)：擬回購1.5億元-3億元公司股份用于注銷(xiāo)。
8、錦江酒店：擬回購400萬(wàn)股-800萬(wàn)股公司股份用于股權激勵。
9、山外山：股東華蓋信誠擬詢(xún)價(jià)轉讓2.2%公司股份。
10、博匯股份：將于近日盡快安排繳納4.8億元稅費。
11、太陽(yáng)能：擬投資建設中節能太陽(yáng)能達拉特旗50萬(wàn)千瓦防沙治沙光伏一體化項目，規劃投資總額約15億元
12、大眾交通：所持民生證券股份將作價(jià)5.76億元置換國聯(lián)證券股份。
13、華誼集團：子公司所持民生證券股份將作價(jià)84億元置換國聯(lián)證券股份。
14、索菲亞：子公司所持民生證券股份將作價(jià)7.68億元置換國聯(lián)證券股份。
15、北京利爾：全資子公司所持民生證券股份將作價(jià)3.84億元置換國聯(lián)證券股份。
16、韶能股份：2024年上半年凈利潤1.67億元，同比增長(cháng)297.62%；因受公司水電站所在地區降雨量及來(lái)水量同比大幅增長(cháng)。
17、聚辰股份：上半年凈利潤同比增長(cháng)124.93%，公司SPD產(chǎn)品、NOR Flash產(chǎn)品以及汽車(chē)級EEPROM產(chǎn)品于報告期內的出貨量同比實(shí)現高速增長(cháng)。
18、金龍汽車(chē)：2024年上半年凈利潤6639.61萬(wàn)元，同比增長(cháng)41.7%；因客車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)且毛利率的提高。
19、東方財富：2024年上半年凈利潤同比下降4%。
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