消費電子行業(yè)復蘇引爆股價(jià)，AI和車(chē)載領(lǐng)域成新增長(cháng)點(diǎn)

隨著(zhù)暑期來(lái)臨，消費者更新電子產(chǎn)品需求增加，消費電子板塊近期受到市場(chǎng)熱捧。盡管7月15日該板塊遭遇震蕩，但多家公司業(yè)績(jì)卻因終端需求復蘇而有所增長(cháng)。長(cháng)盈精密、歌爾股份、立訊精密等公司紛紛預告今年上半年業(yè)績(jì)大幅增長(cháng)，其中歌爾股份預計同比增長(cháng)高達180%-200%。產(chǎn)業(yè)鏈上游集成電路公司如芯原股份、樂(lè )鑫科技、恒玄科技等也報喜，預計業(yè)績(jì)大幅提升。這波消費電子行業(yè)的復蘇浪潮不僅帶動(dòng)了傳統領(lǐng)域，還涉及通訊、數據中心和汽車(chē)業(yè)務(wù)等多個(gè)板塊。

消費電子復蘇力度低于預期，車(chē)載領(lǐng)域成新興增長(cháng)點(diǎn)

雖然消費電子行業(yè)整體呈現復蘇態(tài)勢，但業(yè)內人士表示，實(shí)際復蘇力度并未達到市場(chǎng)預期。相比之下，車(chē)載領(lǐng)域反而更值得期待。多家公司已開(kāi)始布局汽車(chē)電子產(chǎn)品，如藍思科技已與超30家國內外新能源及傳統豪華汽車(chē)品牌建立合作。華勤技術(shù)也在汽車(chē)電子領(lǐng)域加大投入。中國電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì )副理事長(cháng)歐陽(yáng)明高預測，2023年國內新能源汽車(chē)市場(chǎng)占有率有望達到36%-41%，到2026年更將超過(guò)50%。這意味著(zhù)車(chē)載電子市場(chǎng)將迎來(lái)巨大增長(cháng)空間，為消費電子公司帶來(lái)新的業(yè)績(jì)增長(cháng)點(diǎn)。

AI領(lǐng)域成長(cháng)期待，但短期內難有高回報

除了車(chē)載領(lǐng)域，AI成為另一個(gè)備受關(guān)注的增長(cháng)點(diǎn)。多家公司紛紛布局AI相關(guān)業(yè)務(wù)，如藍思科技正積極拓展智能終端AI升級的風(fēng)口。然而，中航證券科技電子分析師劉牧野指出，盡管AI軟硬件是長(cháng)期趨勢，但目前全球各大科技品牌都未能推出高回報的AI產(chǎn)品。市場(chǎng)對AI產(chǎn)業(yè)鏈公司的看好更多出于對未來(lái)的預期。AI智能硬件對元器件的高要求將促使產(chǎn)業(yè)鏈公司進(jìn)行技術(shù)和產(chǎn)品升級，這可能帶來(lái)新的發(fā)展機遇，但短期內難以實(shí)現高回報。因此，投資者在關(guān)注AI領(lǐng)域時(shí)需保持理性，平衡短期收益與長(cháng)期發(fā)展。

來(lái)源：金融界