云端AI加速芯片市場(chǎng)的規模究竟會(huì )有多大？
7月16日消息，隨著(zhù)生成式人工智能（GenAI）的快速發(fā)展，眾多的企業(yè)，特別是超大規模企業(yè)和云服務(wù)構建者，都在積極地部署和利用生成式人工智能，這也使得他們需要在人工智能加速器和相關(guān)芯片上花費巨額資金，以創(chuàng )建人工智能訓練和推理集群。
但是如果要搞清楚到底花了多少錢(qián)，這就很難說(shuō)了。因為，這不僅僅是因為很難劃清界限，比如將人工智能芯片與構成系統的周?chē)挛飬^分開(kāi)來(lái)。估計人工智能市場(chǎng)規模也存在這樣的問(wèn)題，沒(méi)有人真正知道服務(wù)器一旦建成和銷(xiāo)售會(huì )發(fā)生什么，以及它的最終用途。例如，你怎么知道一臺裝有 GPU 的機器到底做了多少 AI 或 HPC 工作？
值得注意的是，此前IDC發(fā)布了一份關(guān)于GenAI 支出的預測，該預測引人入勝，因為它將 GenAI 工作負載與其他類(lèi)型的 AI 分開(kāi)，并討論了構建 GenAI 系統的硬件、軟件和服務(wù)支出。對此，The next platform參考了 AMD 首席執行官蘇姿豐在 2022 年和 2023 年就各種數據中心 AI 加速器（包括 GPU 但所有其他芯片）提出的原始數據，修訂了總的潛在市場(chǎng)數據。
蘇姿豐此前曾預計，到2023年，數據中心AI加速器的潛在市場(chǎng)總額約為300億美元，到2027年底將以約50%的復合年增長(cháng)率增長(cháng)，達到1500億美元以上。但隨著(zhù) GenAI 熱潮的興起，隨著(zhù) “Antares” Instinct MI300 系列 GPU 于2023年12 月推出，蘇姿豐表示，AMD 預計 2023 年數據中心的 AI 加速器市場(chǎng)規模為 450 億美元，到 2027 年將以超過(guò) 70% 的復合年增長(cháng)率增長(cháng)，達到 4000 億美元以上。這僅適用于A(yíng)I加速器，而不是服務(wù)器、交換機、存儲和軟件。
不過(guò)另一位一家研究機構New Street Research 的 Pierre Ferragu 的團隊則對這個(gè)價(jià)值 4000 億美元的數據中心加速器市場(chǎng)規模的預測進(jìn)行了抨擊，他們在推特上寫(xiě)道：“我們仍然認為這是一個(gè)非常大的數字，它假設在預測期結束時(shí)，AI 服務(wù)器、存儲和交換機的總銷(xiāo)售約為 1 萬(wàn)億美元。”
根據富國銀行股票研究董事總經(jīng)理兼技術(shù)分析師 Aaron Rakers最新給出的一份 GPU 銷(xiāo)售數據來(lái)看，該數據涵蓋了 2015 年至 2022 年數據中心的 GPU 銷(xiāo)售情況，并估計到 2023 年結束（做出預測時(shí)尚未結束）并延伸到 2027 年。富國銀行的這一模式也早于A(yíng)MD最近幾個(gè)月做出的修訂預測，該公司表示，到2024年，AMD將在GPU銷(xiāo)售中賺到40億美元。
無(wú)論如何，富國銀行模型顯示 2023 年的數據中心 GPU 市場(chǎng)銷(xiāo)售額為 373 億美元，受全年 549 萬(wàn)臺出貨量的推動(dòng)。這也意味著(zhù)GPU的出貨量幾乎翻了一番，其中包括各種GPU，而不僅僅是高端GPU。相比之下GPU 的收入則增長(cháng)到了 3.7 倍。預計 2024 年數據中心 GPU 出貨量將達到 685 萬(wàn)臺，同比增長(cháng) 24.9%，收入將達到 487 億美元，同比增長(cháng) 28%。2027 年的預測是 GPU 出貨量為 1351 萬(wàn)臺，推動(dòng)數據中心 GPU 銷(xiāo)售額達到 953 億美元。在這種模式下，英偉達在 2023 年擁有 98% 的收入市場(chǎng)份額，到 2027 年僅降至 87% 的份額。
大約一年前，研究機構Gartner 發(fā)布了一項關(guān)于 2022 年 AI 半導體銷(xiāo)售的市場(chǎng)研究，預測了 2023 年和 2027 年。幾周前，它發(fā)布了修訂后的預測，其中包括 2023 年的銷(xiāo)售額與 2024 年和 2028 年的預測。第二份報告的市場(chǎng)研究也包含一些統計數據，The next platform將其添加以創(chuàng )建下表：
計算電子類(lèi)別應該包括了PC和智能手機，但即使是Gartner的副總裁兼分析師Alan Priestly也知道，到2026年，所有銷(xiāo)售的PC芯片可能都將是AI PC芯片，因為所有筆記本電腦和臺式機CPU都將包括某種神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )處理器。
當然這里需要關(guān)注的是服務(wù)器用的AI芯片，這些芯片的收入（我們假設不包括附加的 HBM、GDDR 或 DDR 內存的價(jià)值）在 2023 年為 140 億美元，預計到 2024 年將增長(cháng) 50%，達到 210 億美元。但預計2024年至2028年間，用于服務(wù)器的AI加速器的復合年增長(cháng)率僅為12%左右，銷(xiāo)售額將達到328億美元。
分析師Priestly 表示，像谷歌 TPU 以及亞馬遜網(wǎng)絡(luò )服務(wù)的 Trainium 和 Inferentia 芯片（僅舉兩例）這樣的定制 AI 加速器在 2023 年僅推動(dòng)了 4 億美元的收入，但是到 2028 年將推動(dòng) 42 億美元的收入。
如果人工智能芯片代表了計算引擎價(jià)值的一半，而計算引擎代表了系統成本的一半，那么這些相對較小的數字可能會(huì )從數據中心的人工智能系統中獲得相當大的收入。同樣，這取決于 Gartner 在哪里劃線(xiàn)，以及您認為應該如何劃線(xiàn)。
現在，讓我們來(lái)看看另一家市場(chǎng)研究機構IDC如何看待AI半導體和AI服務(wù)器市場(chǎng)。幾周前，該公司發(fā)布了下面這張有趣的圖表：
在這張圖表中，IDC 匯總了來(lái)自數據中心和邊緣環(huán)境中使用的 CPU、GPU、FPGA、定制 ASIC、模擬設備、內存和其他芯片的所有收入。然后，它正在刨除計算、存儲、交換機和其他設備的收入，因為這些設備適用于 AI 訓練和 AI 推理系統。這不是所有系統的價(jià)值，而是系統中所有芯片的價(jià)值；因此，它不包括機箱、電源、冷卻、主板、轉接卡、機架、系統軟件等。如您所見(jiàn)，此圖表包含 2022 年的實(shí)際數據，并且仍在估計 2023 年至 2027 年的數據。
在 IDC 的分析中，半導體市場(chǎng) AI 部分從 2022 年的 421 億美元增長(cháng)到 2023 年的 691 億美元，同比增長(cháng) 64.1%。IDC認為，2024年AI芯片收入（這不僅意味著(zhù)XPU的銷(xiāo)售，還意味著(zhù)數據中心和邊緣AI系統的所有芯片內容）將同比增長(cháng)70%，達到1175億美元。如果計算 2022 年至 2027 年的數字，IDC 估計數據中心和 AI 系統中的 AI 芯片將在2022至2027 年間實(shí)現 28.9% 的復合年增長(cháng)率，達到 1933 億美元。
上述圖表的來(lái)源是IDC于今年5月底發(fā)布的博客文章，是基于2月份的一份報告。因此，存在一定的時(shí)間滯后。在那篇博文中，IDC增加了一些服務(wù)器收入數據，將AI服務(wù)器與用于其他工作負載的服務(wù)器區分開(kāi)來(lái)。
IDC 估計，2023 年全球銷(xiāo)售的服務(wù)器數量下降了 19.4%，略低于 1200 萬(wàn)臺，但由于 AI 服務(wù)器的平均售價(jià)非常高，是基礎設施應用程序的通用服務(wù)器的 45 倍到 55 倍，這意味著(zhù)AI 服務(wù)器的收入（基于去年提出的 2022 年 AI 服務(wù)器收入估計為 98 億美元）有所增長(cháng)增長(cháng)了 3.2 倍，達到 313 億美元，占市場(chǎng)的 23%。IDC 預計，到 2027 年，AI 服務(wù)器將推動(dòng) 491 億美元的銷(xiāo)售額。IDC 沒(méi)有透露其對 2027 年服務(wù)器收入的最新預測，但截至 2023 年底，這一數字為 1891.4 億美元。
順便說(shuō)一句，根據IDC 劃分的服務(wù)器市場(chǎng)，在這些 CPU 上使用原生矩陣或矢量引擎在 CPU 上執行 AI 的芯片并不被視為AI加速器，因此這類(lèi)服務(wù)器并不屬于“AI 服務(wù)器”。
無(wú)論如何，目前對 2027 年 AI 服務(wù)器收入的預測可能太低，或者對 2027 年整體服務(wù)器收入的預測太高，或者兩者兼而有之。The next platform認為，到 2027 年，具有某種加速的 AI 服務(wù)器將占收入的一半以下。
編輯：芯智訊-浪客劍 來(lái)源：The next platform
