世界人工智能大會(huì )帶來(lái)了哪些機會(huì )？
2024世界人工智能大會(huì )（WIAC 2024）召開(kāi)，人工智能大模型、算力成果百花齊放，商湯科技發(fā)布“商湯日日新5.5”大模型，科大訊飛發(fā)布“訊飛星火大模型V4.0”，特斯拉發(fā)布人形機器人Optimus Gen-2，快來(lái)看看哪些機會(huì )值得關(guān)注。
把握三大要素，捕捉人工智能機會(huì )
看模型：百模大戰如火如荼，大模型落地加速
海外大模型競爭加劇，國內百模大戰如火如荼。今年“百模大戰”更加激烈，也更聚焦大模型如何應用落地。隨著(zhù)大模型技術(shù)不斷突破，AI產(chǎn)品商業(yè)化落地加速，AI落地加速有望重構軟件、計算機等行業(yè)生態(tài)。
資料來(lái)源：Antropic官網(wǎng)
關(guān)注關(guān)注計算機ETF（512720）、軟件ETF（515230）
看算力：人工智能算力為先，半導體持續催化
*半導體政策助力持續催化
大基金三期落地，有望為我國半導體產(chǎn)業(yè)提供強大支持，推動(dòng)國產(chǎn)替代邏輯兌現。4月份全球半導體銷(xiāo)售額同比增長(cháng)15.8%，達464.3億美元，半導體板塊迎來(lái)需求周期拐點(diǎn)。未來(lái)在人工智能大模型以及政策的催化下，半導體產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來(lái)上行行情。
*光模塊需求增長(cháng)持續景氣
光模塊需求強勁，AI催化算力需求增長(cháng)。中國光模塊企業(yè)占據全球60%以上的市場(chǎng)份額，先發(fā)優(yōu)勢顯著(zhù)，業(yè)績(jì)能見(jiàn)度高、落地性強。2024年一季度，A股AI算力相關(guān)的光模塊龍頭業(yè)績(jì)加速釋放，歸母凈利潤增速均在200%以上，景氣得到印證。
光模塊算力需求強勁，數據來(lái)源：Wind
關(guān)注芯片ETF（512760）、半導體設備ETF（512760）、集成電路ETF（159546）、通信ETF（515880）
看應用：關(guān)注人形機器人、智能駕駛前景
*人形機器人前景可期
隨著(zhù)多模態(tài)大模型不斷升級，機器人智能化提高，場(chǎng)景泛化能力大幅提升，未來(lái)可適用于工業(yè)、民用、特種等多個(gè)領(lǐng)域。本屆大會(huì )現場(chǎng)特斯拉首發(fā)Optimus Gen-2，宇樹(shù)科技展示國內首款實(shí)現奔跑功能的全尺寸通用人形機器人H1，人形機器人產(chǎn)業(yè)前景可期。
數據來(lái)源：特斯拉
全球人形機器人市場(chǎng)規模，單位：億美元；數據來(lái)源：Markets and Markets
*智能駕駛未來(lái)將近
AI技術(shù)可以在定位技術(shù)、圖像識別、行為控制、安全監控等環(huán)節高效輔助，持續賦能智能駕駛系統。政策面看，四部門(mén)有序開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準入和上路通行試點(diǎn)，結合“車(chē)路云一體化”首批試點(diǎn)城市公布，推進(jìn)智能駕駛加速落地。未來(lái)將近，期待業(yè)績(jì)釋放。
數據來(lái)源：wind，東吳證券
關(guān)注機器人產(chǎn)業(yè)ETF（159551）、智能汽車(chē)ETF（159889）
風(fēng)險提示： 投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進(jìn)行長(cháng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風(fēng)險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。 無(wú)論是股票ETF/LOF基金，都是屬于較高預期風(fēng)險和預期收益的證券投資基金品種，其預期收益及預期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。 基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng )板和創(chuàng )業(yè)板股票，會(huì )面臨因投資標的、市場(chǎng)制度以及交易規則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險，提請投資者注意。 板塊/基金短期漲跌幅列示僅作為文章分析觀(guān)點(diǎn)之輔助材料，僅供參考，不構成對基金業(yè)績(jì)的保證。 文中提及個(gè)股短期業(yè)績(jì)僅供參考，不構成股票推薦，也不構成對基金業(yè)績(jì)的預測和保證。 以上觀(guān)點(diǎn)僅供參考，不構成投資建議或承諾。如需購買(mǎi)相關(guān)基金產(chǎn)品，請您關(guān)注投資者適當性管理相關(guān)規定、提前做好風(fēng)險測評，并根據您自身的風(fēng)險承受能力購買(mǎi)與之相匹配的風(fēng)險等級的基金產(chǎn)品。基金有風(fēng)險，投資需謹慎。
每日經(jīng)濟新聞
