Character.AI都要賣(mài)身了，投資人正在拋棄AI伴侶
文｜烏鴉智能說(shuō)
最近，又有一家AI“獨角獸”活不下去了。根據Theinformation報道，由于融資困難，Character.AI正在考慮賣(mài)出谷歌和Meta。
作為AI應用領(lǐng)域最成功的產(chǎn)品，Character.AI 身上卻充滿(mǎn)著(zhù)“矛盾”。
一方面，Character.AI擁有著(zhù)最好的流量表現。Character.AI 在5月的訪(fǎng)問(wèn)量為2.77億，較4月環(huán)比增長(cháng)18.89%。要知道，同期估值30億美元的AI搜索Perplexity，訪(fǎng)問(wèn)量只有Character.AI的30%。
另一方面，Character.AI 又遲遲沒(méi)有得到投資人的認可。自去年3月以10億美元估值完成一輪1.5億美元融資后，Character.AI再沒(méi)有拿到過(guò)新一輪融資。這與其他AI明星公司相距甚遠。Perplexity如果算上新一輪2.5億美元融資，在短短半年時(shí)間，就拿了3輪融資。
Character.AI的困境，幾乎是整個(gè)AI伴侶賽道的縮影。今年上半年，推出AI伴侶產(chǎn)品Pi的Inflection被迫賣(mài)身微軟，而騰訊也在國內下架AI伴侶產(chǎn)品未伴。
在A(yíng)I領(lǐng)域，很少能有真正的共識。但至少在A(yíng)I伴侶里，投資人正在形成一個(gè)共識：AI伴侶生意價(jià)值有限。
AI伴侶的AB面：增長(cháng)的流量，與遲疑的投資人
要說(shuō)流量，AI伴侶肯定是流量跑得最好的AI應用之一。
在a16z發(fā)布的Top50 AI應用榜單里，有8個(gè)AI伴侶產(chǎn)品上榜。即使在現在，AI伴侶仍然是流量增長(cháng)最好的細分賽道。根據AI產(chǎn)品榜數據，5月AI伴侶的訪(fǎng)問(wèn)量高達4.32億，同比增長(cháng)13.87%，增速僅次于聊天機器人。
作為AI伴侶領(lǐng)域的“扛把子”，Character.AI 的流量表現相當能打。根據 Similarweb 的數據，Character.AI 在5月的訪(fǎng)問(wèn)量為2.77億，較4月環(huán)比增長(cháng)18.89%。
這樣的流量增長(cháng)是什么水平？在流量靠前的AI應用里，比Character.AI 增長(cháng)更快的只有ChatGPT和Perplexity，其中后者的增速僅比Character.AI 高了2個(gè)百分點(diǎn)，但訪(fǎng)問(wèn)量只有Character.AI 的30%。
但與流量表現截然相反的是，投資人對AI伴侶與AI搜索的完全不同態(tài)度。
今年以來(lái)，AI搜索領(lǐng)域不斷拿下大額融資，頭部公司估值也屢創(chuàng )新高。今年1月，Perplexity以5.4億美元的估值籌集近7400萬(wàn)美元。3月初，該公司以10億美元的估值融資約6300萬(wàn)美元。不久前，又有消息傳出，Perplexity要以30億美元估值融資2.5億美元，其中軟銀將參與這輪融資。
同樣由吉印通前高管景鯤創(chuàng )業(yè)AI搜索創(chuàng )立的AI搜索引擎Genspark，也拿下了6000萬(wàn)美元的種子輪融資，估值已經(jīng)達到了2.6億美元。
相反，AI伴侶賽道的公司卻在節節敗退。
今年3月，曾在A(yíng)I獨角獸榜單中估值排名第3的初創(chuàng )公司Inflection被迫賣(mài)身微軟，最終以早期投資者收到本金而告終。
而AI伴侶就是Inflection最主要的產(chǎn)品方向。2023年5月2日，Inflection AI宣布推出其首個(gè)個(gè)人AI產(chǎn)品，名為Pi。與其他聊天機器人相比，Pi主打一個(gè)情感豐富，目標是成為一個(gè)富有同情心和支持性的伴侶，提供“自然、流暢的對話(huà)、友好的建議和簡(jiǎn)潔的信息”。
而Character.AI情況也沒(méi)比Inflection好到哪去。Character.AI最新一輪融資是在去年3月，A16Z以10億美元的估值投資了1.5億美元。
雖然在過(guò)去一年中，Character.AI與包括紅杉資本在內的多位投資者有過(guò)談判，但仍然沒(méi)有融到錢(qián)。也就是說(shuō)，Character.AI在一年多的時(shí)間里，沒(méi)有任何的融資。
考慮到Character.AI每天如此大規模的互動(dòng)量，而在商業(yè)化層面，僅有每月9.99美元的訂閱收入，這意味著(zhù)Character.AI將面臨巨大的資金壓力。
Character.AI 的融資困境，說(shuō)明移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代以用戶(hù)量融資的邏輯，在A(yíng)I時(shí)代并不完全被投資人認可。
正如AI搜索的機會(huì )已經(jīng)成為投資人的共識一樣，投資人在投資AI伴侶這事上似乎也形成了一個(gè)共識：AI伴侶投資價(jià)值有限。
高互動(dòng)下的商業(yè)化悖論
現在A(yíng)I伴侶產(chǎn)品的商業(yè)模式很單一，大部分仍然靠訂閱為主。
比如，Character.AI變現方式主要靠每個(gè)月9.9美元的訂閱服務(wù)，每月不限制聊天次數，擁有更快的反饋速度。
回過(guò)頭看，在現在的變現邏輯下，Character.AI等AI伴侶產(chǎn)品的商業(yè)化存在兩個(gè)悖論：
一個(gè)是Character.AI流量生態(tài)全靠IP，但沒(méi)有掌握IP的議價(jià)權。
從本質(zhì)上說(shuō)，Character.AI就是IP的下游產(chǎn)業(yè)，絕大多數用戶(hù)都沖著(zhù)游戲、動(dòng)漫角色去的，70%的互動(dòng)都來(lái)自游戲/動(dòng)漫角色，而熱度最高的也是都是游戲動(dòng)漫角色；無(wú)IP角色（如心理醫生、寫(xiě)作助手、面試官、游戲玩家等）僅占互動(dòng)數的5%。
Character.AI在這些IP上構建了繁榮的流量生態(tài)，但卻沒(méi)有擁有這些IP的版權，無(wú)法將這些用戶(hù)對IP的深度模擬變現。甚至流量不僅不能幫助Character.AI商業(yè)化，還站到了對立面，一收費就有版權問(wèn)題，一下架IP就有流量問(wèn)題。
AI伴侶產(chǎn)品的另一個(gè)悖論是，少量的訂閱收入與重度用戶(hù)龐大Token消耗之間的矛盾。
作為一個(gè)造夢(mèng)廠(chǎng)，Character.AI給用戶(hù)帶來(lái)了足夠的沉浸感。在應用程序發(fā)布之前， Character.AI網(wǎng)頁(yè)應用每月訪(fǎng)問(wèn)量就已超過(guò)2億次，用戶(hù)每次訪(fǎng)問(wèn)平均花費29分鐘，這一數字比ChatGPT高出300%。
其中，活躍用戶(hù)日均使用時(shí)長(cháng)更是超過(guò)2小時(shí)。要知道，大名鼎鼎的P站人均訪(fǎng)問(wèn)時(shí)長(cháng)也就10分鐘。所以，你永遠不知道二次元宅男在干什么。
但這些用戶(hù)高強度的訪(fǎng)問(wèn)，能夠給Character.AI帶來(lái)的收入只有區區10美元。海外獨角獸曾經(jīng)算過(guò)一筆賬：
在推理成本優(yōu)化的情況下，假設Character.AI單次交互成本是ChatGPT 的十分之一，Character的單次交互成本為 0.00009 美元。
活躍用戶(hù)平均時(shí)長(cháng)120分鐘假設每1分鐘2輪交互，則MAU用戶(hù)平均每個(gè)活躍天會(huì )進(jìn)行240輪對話(huà)，已知C.AI 用戶(hù)網(wǎng)頁(yè)端DAU/MAU比例為23%，APP端DAU/MAU比例為 41%，因此MAU用戶(hù)平均每月的活躍天數為 10 天左右，每月對話(huà)輪數為2400輪。
也就是說(shuō)，MAU 單月成本在0.2 美元左右。
根據Similarweb的數據，該網(wǎng)站5月份的全球月獨立訪(fǎng)客數為1260萬(wàn)，Character.AI移動(dòng)應用端美國用戶(hù)月活為400萬(wàn)，相加月活用戶(hù)在1660萬(wàn)左右。
這意味著(zhù)，Character.AI每月的推理成本在330萬(wàn)美元左右，一年則在4000萬(wàn)美元。而去年5月，Character.AI月活就有1480萬(wàn)，但全年收入也只有區區1520萬(wàn)美元。
從這個(gè)角度看，當下情感陪伴類(lèi)產(chǎn)品的商業(yè)模式有點(diǎn)像健身房，只能接受用戶(hù)輕度使用，重度使用就要虧錢(qián)。這又變成了一個(gè)死局：重度用戶(hù)資源消耗大，但輕度用戶(hù)又留存差。
打著(zhù)社交的旗號，做著(zhù)內容的生意
表面上看，AI伴侶產(chǎn)品打著(zhù)社交的旗號，但本質(zhì)上仍然做著(zhù)高成本的內容生意。
受限于技術(shù)原因，目前的AI技術(shù)很難給用戶(hù)提供真正的社交體驗。一方面，AI在情感表達的多面性和延續性上存在局限。目前AI很難完全模仿并理解人類(lèi)情感的多樣性，對話(huà)過(guò)程中記憶丟失又會(huì )讓用戶(hù)感到失真，很難建立真正的情感關(guān)系。
OpenAI CEO奧特曼在斯坦福分享時(shí)，就說(shuō)過(guò)這樣一段話(huà)：
人類(lèi)始終更喜歡人類(lèi)，就算現在A(yíng)I下棋吊打人類(lèi)，人類(lèi)還是只喜歡看人類(lèi)下棋。
另一方面，現有AI的交互體驗并不符合大部分人的社交習慣。
在人與人的社交活動(dòng)中，語(yǔ)言交流只是其中一種方式，比如一個(gè)擁抱就可以讓人感受到溫暖。而這些是目前AI無(wú)法提供的。
當下AI伴侶產(chǎn)品大部分交互仍然以對話(huà)框的形式完成，用戶(hù)需要在聊天的過(guò)程中慢慢把腦海中的幻想世界搭建起來(lái)，在幻想的世界里傾注自己的感情。
這種你來(lái)我往聊天式的交互對用戶(hù)消耗很大，也很逆人性。張小龍就曾經(jīng)說(shuō)過(guò)：
人是沒(méi)有耐心的，如果不能讓用戶(hù)一分鐘就愛(ài)上你的產(chǎn)品，以后就可能不會(huì )再來(lái)用了。
在A(yíng)I伴侶產(chǎn)品邏輯下，用戶(hù)更像是內容創(chuàng )造者，而非內容消費者。但愿意通過(guò)不斷聊天，生成內容的用戶(hù)終究是少數，大部分人是更愿意消費故事而不是生產(chǎn)故事。這也是為何抖音能成功的原因之一。
但如果把AI伴侶產(chǎn)品看作內容平臺，也會(huì )有一個(gè)問(wèn)題：這些用戶(hù)熱衷于生產(chǎn)內容，但又不進(jìn)行分發(fā)。
這意味著(zhù)，用戶(hù)創(chuàng )造內容，很難吸引到更多的用戶(hù)，進(jìn)化成為一個(gè)真正的內容平臺。用戶(hù)群體本來(lái)就不多，生成的內容也不能被其他人消費，這使得AI伴侶產(chǎn)品的用戶(hù)天花板很受限。
至少從目前看，無(wú)論是產(chǎn)品邏輯還是商業(yè)模式，Character.AI類(lèi)AI伴侶產(chǎn)品都更像是當前技術(shù)不成熟階段的一個(gè)過(guò)渡產(chǎn)物，除了幫助OnlyFans網(wǎng)紅提高收入外，還沒(méi)有清晰的發(fā)展路徑。
這或許也正是資本“拋棄”AI伴侶的原因。
