中信證券：Q2電子行業(yè)復蘇趨勢確立，AI創(chuàng )新拐點(diǎn)到來(lái)
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中信證券研報表示，24Q2行業(yè)景氣整體延續復蘇態(tài)勢，其中海外和IoT繼續強勁；手機和PC景氣雖然弱復蘇，但AI加持有望刺激新一輪換機；工業(yè)和汽車(chē)邊際好轉，開(kāi)始部分恢復拉貨；晶圓廠(chǎng)12英寸滿(mǎn)載，成熟制程預期開(kāi)始漲價(jià)，封測廠(chǎng)稼動(dòng)率在當前8成基礎上有望逐季度改善，半導體國產(chǎn)替代相關(guān)訂單穩健推進(jìn)中。展望2024年下半年，在復蘇趨勢確立+創(chuàng )新拐點(diǎn)到來(lái)的背景下，我們對行業(yè)未來(lái)2~3年持續高景氣的發(fā)展非常有信心，全面看好板塊“短期繼續復蘇+中長(cháng)期端側AI放量+國產(chǎn)替代持續”的基本面改善。
來(lái)源:金融界AI電報
