木頭姐押注軟件股為AI領(lǐng)域下一風(fēng)口 這兩只股值得關(guān)注
“木頭姐”凱茜·伍德(Cathie Wood)所創(chuàng )立并領(lǐng)導的Ark Investment Management運營(yíng)著(zhù)八只專(zhuān)注于創(chuàng )新科技股的交易所交易基金(ETF)。去年，她稱(chēng)軟件領(lǐng)域或成為人工智能領(lǐng)域下一個(gè)重大機遇，并預測每售出1美元英偉達(NVDA.US)等芯片巨頭提供的AI硬件，就能對AI軟件產(chǎn)生8到21美元的拉動(dòng)效應。
自做出這一預測以來(lái)，木頭姐已經(jīng)投資了幾家人工智能軟件公司。風(fēng)險投資類(lèi)基金Ark Venture Fund近期斥資入股了ChatGPT締造者OpenAI、Claude創(chuàng )建者Anthropic和埃隆·馬斯克的xAI等私營(yíng)公司。此外，特斯拉是旗艦 ARK Innovation ETF的最大持股，因為木頭姐認為特斯拉的自動(dòng)駕駛軟件是全球最大的人工智能機會(huì )。
如果木頭姐對人工智能軟件的看法準確，那么其他部分股票也有望在未來(lái)幾年產(chǎn)生驚人回報。Palo Alto Networks(PANW.US)和C3.ai(AI.US)值得關(guān)注，原因如下：
1.Palo Alto Networks：人工智能網(wǎng)絡(luò )安全領(lǐng)域的領(lǐng)導者
Palo Alto Networks觀(guān)察到，在過(guò)去一年中，網(wǎng)絡(luò )釣魚(yú)郵件等網(wǎng)絡(luò )攻擊的頻率增加了十倍。借助人工智能，惡意行為者制作逼真內容并誘騙企業(yè)員工提供敏感信息已輕而易舉。遺憾的是，90%以上的安全運營(yíng)中心(SOC)仍依賴(lài)于人工主導流程，這意味著(zhù)23%的事件因整體工作量過(guò)于龐大而無(wú)法接受調查。
人工智能驅動(dòng)的網(wǎng)絡(luò )安全能夠自動(dòng)進(jìn)行威脅檢測和事件響應，因此有助于解決這一問(wèn)題。Palo Alto為云安全、網(wǎng)絡(luò )安全和安全運營(yíng)提供了大量人工智能工具組合，例如，去年推出了旨在實(shí)現SOC自動(dòng)化的Cortex XSIAM平臺，并帶來(lái)強大成果。
舉例來(lái)說(shuō)，XSIAM將一位石油天然氣客戶(hù)需要人工調查的事件數量減少了75%，并將另一個(gè)服務(wù)型業(yè)務(wù)客戶(hù)響應事件所需的時(shí)間從三天縮短到了16分鐘。簡(jiǎn)而言之，該平臺有效減少了遺漏的安全警報，并大大減輕人工工作量。
在截至4月30日的2024財年第三財季，Palo Alto實(shí)現收入20億美元，同比增長(cháng)15%，環(huán)比和同比增速放緩，但預計這僅是暫時(shí)，主要在于該公司正將業(yè)務(wù)模式轉向“平臺化”。
公司發(fā)現，使用公司所有三個(gè)平臺(云、網(wǎng)絡(luò )和運營(yíng))的客戶(hù)終身價(jià)值相比只使用一個(gè)平臺的客戶(hù)高40倍。因此，該公司將目標鎖定在與競爭廠(chǎng)商簽訂合同的客戶(hù)，向他們免費提供產(chǎn)品，直到合同到期。屆時(shí)，他們可以使用Palo Alto整合其網(wǎng)絡(luò )安全堆棧，這將大大提高該客戶(hù)群的長(cháng)期價(jià)值。
到2024財年末，公司預計來(lái)自此類(lèi)客戶(hù)的年經(jīng)常性收入將達到41億美元，同比增長(cháng)39%。到2030財年，該公司計劃這一數字將提高兩倍多，達到150億美元。因此，現在或許就是趕在這一增長(cháng)階段來(lái)臨前買(mǎi)入的大好時(shí)機。
2.C3.ai：一家加速發(fā)展的企業(yè)級人工智能公司
企業(yè)級人工智能公司C3.ai成立于2009年，早在人工智能熱潮之前便已誕生。該公司已為19個(gè)不同行業(yè)的企業(yè)開(kāi)發(fā)了40多個(gè)現成的應用程序。與自行開(kāi)發(fā)人工智能技術(shù)相比，這能讓客戶(hù)以更低成本更快地集成人工智能。
C3.ai的應用程序尤其受到能源、金融服務(wù)和制造業(yè)等非技術(shù)公司的青睞。例如，銀行使用C3.ai的智能借貸應用評估潛在借款人的信用度，使用C3.ai的反洗錢(qián)應用自主檢測可疑交易和欺詐行為。
化學(xué)制造巨頭陶氏公司正在使用C3.ai的可靠性應用程序進(jìn)行預測性維護，從而將蒸汽裂解設備的停機時(shí)間減少了20%。更少的停機時(shí)間相當于節省了更多資金，從而提高了盈利能力。
在截至4月30日的2024財年第四財季，C3.ai共與487家客戶(hù)合作，同比增長(cháng)高達70%，凸顯出企業(yè)部門(mén)對人工智能的需求增長(cháng)之快。第四財季的收入達到了創(chuàng )紀錄的8660萬(wàn)美元，同比增長(cháng)20%，是近兩年來(lái)增長(cháng)最快的一個(gè)季度。
這也是該公司連續第五個(gè)季度實(shí)現加速增長(cháng)，管理層對2025財年第一財季(截至7月31日)的預測顯示，收入增長(cháng)將更快，最高可達23%。兩年前該公司從基于訂閱的收入轉型為基于消費的收入，這種轉型使客戶(hù)能夠更輕松地注冊，并迅速擴大消費規模，該公司也正基于此次轉型收獲回報。未來(lái)C3.ai的業(yè)績(jì)或將持續改善。
因該公司仍在為增長(cháng)計劃投入巨資，第四季度Non-GAAP調整后虧損達1400萬(wàn)美元，但值得注意的事，資產(chǎn)負債表非常穩健，擁有7.5億美元的現金和等價(jià)物，足以在未來(lái)較長(cháng)時(shí)間內維持目前態(tài)勢。如果木頭姐判斷正確，那么對于擁有至少五年長(cháng)期投資眼光的投資者來(lái)說(shuō)，持有該股或將取得豐厚收益。
來(lái)源：智通財經(jīng)
