我國LCD原材料的現狀及趨勢中國光電產(chǎn)品門(mén)戶(hù) 蘇州萬(wàn)事達電子有限公司

　　我國進(jìn)入TFT產(chǎn)業(yè)不到10年時(shí)間，總體來(lái)看我國的產(chǎn)業(yè)規模相對比較小，但是在應用等方面應該說(shuō)已經(jīng)具備了參與國際競爭的實(shí)力，處于機會(huì )與挑戰并存的時(shí)期。下游的產(chǎn)業(yè)有好的基礎，上游的配套應該說(shuō)正在開(kāi)始。

　　我國液晶材料發(fā)展較好

　　在TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈當中，上中下游的產(chǎn)業(yè)關(guān)系非常緊密，它是一個(gè)密切聯(lián)系的整體，上中下游產(chǎn)業(yè)之間的浮動(dòng)性和依賴(lài)性比較強。上游的設備及原材料產(chǎn)業(yè)，是中游面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必要基礎。中游面板產(chǎn)業(yè)是整個(gè)TFT產(chǎn)業(yè)的核心紐帶，一方面通過(guò)需求拉動(dòng)設備及原材料的發(fā)展，另外一方面推動(dòng)下游產(chǎn)業(yè)的擴張。

　　液晶材料在面板材料當中比重不算大，但是非常重要。有資料顯示，到2010年，全球液晶材料的生產(chǎn)規模預計將達到20億美元。在材料的開(kāi)發(fā)方面，業(yè)界有一個(gè)共識，就是需要材料廠(chǎng)和面板廠(chǎng)的合作，通過(guò)多年的努力，應該說(shuō)液晶材料是我國TFT產(chǎn)業(yè)在上游材料當中發(fā)展最好的。技術(shù)門(mén)檻很高，雖然規模很大，但是組裝的含量很低，所以我們一直在說(shuō)液晶是我們國家在上游材料當中技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展最好的一種材料。

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　　配套產(chǎn)業(yè)并不樂(lè )觀(guān)

　　最近幾年，由于TFT產(chǎn)業(yè)的技術(shù)更新快、價(jià)格下降快、配套改變快的“三快”特點(diǎn)，導致TFT產(chǎn)業(yè)的整體效益偏低，TIC中意德諾投資顧問(wèn)有限公司顧問(wèn)龐春霖認為，這一現象嚴重影響了國內資本對于LCD配套產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入信心和熱情。另外，國內幾條TFT生產(chǎn)線(xiàn)在自身技術(shù)不成熟的情況下，無(wú)法優(yōu)先使用國內材料，國內LCD產(chǎn)業(yè)鏈的上游配套并不樂(lè )觀(guān)。

　　到目前為止，在TFT-LCD的上游配套中，裝備方面，除了中電科技集團第二研究所開(kāi)發(fā)的部分后道設備外，幾乎為零。部件上，清溢的TFT掩膜正在建設中，而萊寶、南玻的CF也只能提供2代以下的產(chǎn)品。更為關(guān)鍵的ITO玻璃和偏光片還處于空白狀態(tài)。材料方面發(fā)展相對好一些，目前永生華清的TFT用液晶材料已經(jīng)在北京、上海及部分臺灣企業(yè)中進(jìn)行實(shí)驗。從實(shí)際效果說(shuō)，目前我國還不具備基本的上游LCD供應鏈。

　　在TFT-LCD產(chǎn)業(yè)配套各環(huán)節中，液晶材料和玻璃基板等產(chǎn)品是最有基礎也是最有發(fā)展可能的。因為上述的產(chǎn)品已有廠(chǎng)家進(jìn)行了上代產(chǎn)品的研究和實(shí)際運作，例如清華的液晶材料，已經(jīng)在黑白TN和STN產(chǎn)業(yè)中得到了成功的使用，積累了液晶材料的研發(fā)人才、經(jīng)驗、能力、技術(shù)，為下一步向TFT液晶材料的發(fā)展奠定了基礎。

　　另外在相近領(lǐng)域已經(jīng)具備產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)水平，例如CRT玻殼生產(chǎn)企業(yè)安彩，STN和TN的ITO玻璃生產(chǎn)企業(yè)南玻、萊寶等。盡管這些產(chǎn)業(yè)與真正意義上的TFT玻璃有很大的差異，但畢竟玻璃生產(chǎn)工藝的相近性以及這些企業(yè)對繼續專(zhuān)業(yè)玻璃生產(chǎn)的濃厚興趣，都是促進(jìn)此類(lèi)產(chǎn)品成為L(cháng)CD產(chǎn)業(yè)鏈突破口的原因所在。

　　我國本土的面板企業(yè)應盡快與配套企業(yè)合作，推進(jìn)配套產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展。通過(guò)消化吸收，再創(chuàng )新的，逐步要掌握各個(gè)配套環(huán)節的自主技術(shù)。

　　龍頭企業(yè)應支持國產(chǎn)配套

　　任何的配套，其基礎是利益關(guān)系的一致和相互依存。因此，在TFT產(chǎn)業(yè)變動(dòng)頗大的情況下，必須把現有利益和未來(lái)利益都進(jìn)行捆綁，才能促進(jìn)LCD產(chǎn)業(yè)配套本地化的推進(jìn)。

　　有專(zhuān)家建議，在現有利益的捆綁下，首先，龍頭企業(yè)要公布所有的配套產(chǎn)品的采購、質(zhì)量和技術(shù)等需求；其次，對愿意配套的企業(yè)進(jìn)行招標；第三，對于中標企業(yè)，由龍頭企業(yè)和中標企業(yè)共同投資、建立合資的配套企業(yè)，否則，巨大的風(fēng)險只是單方面承擔，無(wú)法推進(jìn)配套的實(shí)質(zhì)性進(jìn)展；第四，在后續的實(shí)際推進(jìn)中，龍頭企業(yè)和配套產(chǎn)業(yè)要建立定期的交流平臺，例如技術(shù)、實(shí)驗、信息等平臺，按照項目管理的方式，在龍頭企業(yè)提供充分支持的條件下，按照階段目標不斷地推進(jìn)合作項目的實(shí)際推進(jìn)。

　　在未來(lái)利益的分擔下，在配套企業(yè)的產(chǎn)品得到實(shí)質(zhì)性進(jìn)展后，龍頭企業(yè)必須根據合同優(yōu)先使用國內配套產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品，以保證配套企業(yè)的實(shí)際投入能有積極的回報。當然，上述的合作對于目前的配套企業(yè)而言，是不樂(lè )意這樣對待的。但為了打破國際企業(yè)的壟斷，必須使用各種手段，實(shí)現多種配套的格局。

　　面板產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)了10年的高速成長(cháng)，未來(lái)幾年發(fā)展空間仍然很大，2010年市場(chǎng)規模將達到800多億美元，面板產(chǎn)業(yè)群聚效應對帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展起著(zhù)關(guān)鍵性的作用。我國面板產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)幾個(gè)階段的積累，具備了發(fā)展的基礎和潛力，處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機遇期，產(chǎn)業(yè)規模正在迅速形成。

　　應用方面，TFT應用空間比較大，已經(jīng)主導了筆記本和臺式電腦，目前正在迅速滲透電視產(chǎn)業(yè)，TFT將成為未來(lái)的主導者之一，其前景比較明朗。

　　TFT產(chǎn)業(yè)需要政府大力支持，資金是產(chǎn)業(yè)的血液，產(chǎn)業(yè)鏈是產(chǎn)業(yè)成功的關(guān)鍵要素，技術(shù)創(chuàng )新能力和人才兩個(gè)部分是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎。合作，包括產(chǎn)業(yè)、同業(yè)之間的合作，包括政府與企業(yè)之間的合作，包括和高校研究所的合作，是中國產(chǎn)業(yè)崛起的機會(huì )所在。

　　液晶顯示器不論有源還是無(wú)源，除了液晶材料外，還需要玻璃基片（導電玻璃）、彩色濾色片、偏振片、背光源等，輔助材料有取向劑、封接膠和襯墊材料等。當然對于TFT-LCD來(lái)說(shuō)，需要在一個(gè)玻璃基片上制作TFT陣列，它所需要的材料，幾乎與半導體工業(yè)一樣。此外，不同的液晶顯示器，其材料的成本構成是很不一樣的。中國光電產(chǎn)品門(mén)戶(hù) 蘇州萬(wàn)事達電子有限公司

　　液晶材料：仍居中低檔

　　世界主要液晶材料廠(chǎng)家：德國MERCK，日本CHISSO、DIC，中國永生華清。其中MERCK產(chǎn)量最大，約占全球總量50％，在德國、日本、我國臺灣都設有工廠(chǎng)，2005年銷(xiāo)售額比上一年增長(cháng)27％。

　　我國液晶材料的研究工作始于1969年。1987年開(kāi)始正式生產(chǎn)液晶材料，打破了德國、日本的長(cháng)期技術(shù)壟斷。受多種主客觀(guān)因素的限制，目前我國液晶材料還只有中低擋的TN、STN型，高檔材料（主要是TFT材料）大多還只停留在實(shí)驗室。中國光電產(chǎn)品門(mén)戶(hù) 蘇州萬(wàn)事達電子有限公司

　　我國四家液晶材料企業(yè)2005年共售出223.5噸液晶（其中單體180噸和混合液晶44.35噸），銷(xiāo)售額7.31億元。同比增長(cháng)89.87％。近年來(lái)各液晶材料廠(chǎng)家都致力于提高產(chǎn)品質(zhì)量、擴大品種、改善產(chǎn)品結構。2005年最為突出的液晶單體出口形成規模，其中石家莊永生華清在四家當中規模最大、品種最多。

　　基片玻璃：處于起步階段

　　目前，基片玻璃的供應商主要是美國的康寧（Corning）和日本的旭硝子（AsahiGlass）、電氣硝子（NEG）以及板硝子（NHTechnology）等4家。他們4家幾乎壟斷了全行業(yè)的玻璃生產(chǎn)與供應。歐洲皮爾金頓也少量供應TN、STN玻璃。

　　這幾年受TFT-LCD產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的拉動(dòng)，基片玻璃的需求一直處于快速增長(cháng)期。2005年全球產(chǎn)量達到 7400多萬(wàn)平方米，比上年增長(cháng)56.6％。中國光電產(chǎn)品門(mén)戶(hù) 蘇州萬(wàn)事達電子有限公司

　　我國基板玻璃的生產(chǎn)還處于啟動(dòng)階段。據報道，安彩高科在2005年宣布投資22億元人民幣建設TFT基板生產(chǎn)線(xiàn)，目標為5G用玻璃基板年產(chǎn)300萬(wàn)平方米。

　　而彩虹在近期則宣布投資13億元人民幣，分兩期完成5G及5G以上的TFT玻璃基板。其中第一期投資8億元，主要目標是年產(chǎn)75萬(wàn)平方米～90萬(wàn)平方米的5GTFT用玻璃；二期，則根據國內今后TFT實(shí)際投資的代數而確定。但上述兩個(gè)項目目前尚處論證、申報階段。

　　實(shí)際開(kāi)始生產(chǎn)的企業(yè)是河南洛玻集團，在完成人民幣2.6億元投資興建了CSTN用薄板玻璃生產(chǎn)線(xiàn)之后，今年5月生產(chǎn)出厚度為0.55毫米的CSTN玻璃基板。現已批量向市場(chǎng)供貨。

　　彩色濾色膜：面板企業(yè)內置成趨勢

　　目前各類(lèi)液晶顯示器，尤其是液晶電視對色彩的要求越來(lái)越高，而同時(shí)降低成本的壓力也越來(lái)越大。為此，在大型TFT-LCD企業(yè)中內置彩色濾光膜生產(chǎn)線(xiàn)，以減少運輸、降低成本。2005年這種內置CF已占全部CF產(chǎn)量的50 ％，預計2006年，內置CF將占60％。

　　2006年世界三大彩色濾光膜生產(chǎn)企業(yè)分別是：LPL占16.4％，內置；凸版印刷占12.6％，專(zhuān)業(yè)；三星占11.4％，內置。

　　與此同時(shí)，各生產(chǎn)企業(yè)都在改進(jìn)原材料、提高彩膜光學(xué)性能、改進(jìn)生產(chǎn)工藝、降低成本等方面做了大量工作，其中轉印與噴墨技術(shù)值得關(guān)注。據報道，日本凸版與光村印刷合作，研發(fā)轉印法，估計可將成本降低1/2，但目前量產(chǎn)進(jìn)度仍不明朗。而DNP則導入噴墨法。事實(shí)上，噴墨法技術(shù)門(mén)檻較低，夏普內置6代彩色濾光片已采取噴墨法量產(chǎn)，而臺商展茂光電亦與臺灣工研院合作，其5代生產(chǎn)線(xiàn)也將以噴墨法量產(chǎn)。

　　彩色濾色膜技術(shù)遇到的另一個(gè)挑戰是不用彩膜，利用場(chǎng)序（Field Sequential Color）技術(shù)實(shí)現彩色化。這是已研發(fā)多年的技術(shù)，只在很有限的領(lǐng)域得到應用。不過(guò)現在情況有了變化，三星在2005年的國際平面顯示器展會(huì )（FPD International 2005）上首次推出不使用濾光片的CFL（Color Filter Less）32英寸LCD，備受關(guān)注。中國光電產(chǎn)品門(mén)戶(hù) 蘇州萬(wàn)事達電子有限公司

　　該面板為場(chǎng)序方式（FS）實(shí)現彩色，采用RGB-LED背光，OCB面板，響應速度為5ms，分辨率為1366×768像素，亮度為500cd/m2，對比度為1000∶1，開(kāi)口率達78％，色彩表現范圍為NTSC的110％，耗電量為82W，驅動(dòng)頻率沒(méi)有公布。由于不使用濾光片，該面板能夠削減成本，價(jià)格下降20％。對于LED的使用數量沒(méi)有公布具體數據。

　　透明電極：發(fā)展成獨立門(mén)類(lèi)

　　由于我國仍是TN、STN-LCD重要生產(chǎn)基地，ITO導電玻璃已發(fā)展成獨立的行業(yè)門(mén)類(lèi)。目前中國內地有ITO導電玻璃生產(chǎn)線(xiàn)約40條，主要的廠(chǎng)商包括外商獨資企業(yè)——蘇州板硝子等，進(jìn)口大型生產(chǎn)線(xiàn)企業(yè)——深圳南玻、深圳萊寶等，國產(chǎn)生產(chǎn)線(xiàn)企業(yè)——安徽蚌埠華益、深圳南亞、安徽蕪湖長(cháng)信、江蘇金壇康達克、深圳豪威等。

　　據不完全統計，我國2005年實(shí)際的產(chǎn)量已超過(guò)1000萬(wàn)平方米。不但已能基本上滿(mǎn)足國內需求，出口比例也達到一定水平。與此同時(shí)技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量都有很大的提高。中國光電產(chǎn)品門(mén)戶(hù) 蘇州萬(wàn)事達電子有限公司

　　偏振片：供應持續吃緊

　　在世界高新技術(shù)市場(chǎng)對LCD面板需求大幅增長(cháng)的市場(chǎng)狀況下，對偏光片的質(zhì)量與數量需求也在不斷上升。2001年全球偏光片市場(chǎng)規模為8.05億美元；2002年在TFT-LCD需求增長(cháng)的帶動(dòng)下，偏光片增長(cháng)高達46％，總產(chǎn)值達11.73億美元；預計2006年更可達18億美元。

　　據DisplaySearch估計，若依照目前原材料供應廠(chǎng)商的擴產(chǎn)計劃來(lái)看，偏光片的供應持續吃緊到2 008年。

　　目前全球偏振片市場(chǎng)第一大廠(chǎng)日東電工的市占率約40％至50％，住友化學(xué)約20％，三立約15％，其余為力特與LG化學(xué)。我國偏光片生產(chǎn)還處于起步階段，主要生產(chǎn)廠(chǎng)家為深圳深紡樂(lè )凱、溫州僑業(yè)、佛山緯達等，產(chǎn)品為供TN、STN用的窄幅（500mm）偏振片。目前還不能提供寬幅（1330mm）產(chǎn)品。

　　偏振片主要原材料成本占產(chǎn)品銷(xiāo)售成本的60％-70％，而其中TAC膜和PVA膜占原料成本的75％。

　　背光系統：主流還是CCFL

　　背光模塊主要包括：光源（CCFL或LED）、導光板、反射板、擴散板、框架等。目前在LCD上用得最多的是背光源CCFL（冷陰極熒光燈）和LED（發(fā)光二極管）。

　　背光系統的主流還是CCFL。生產(chǎn)CCFL背光模塊的企業(yè)有幾十家，大多來(lái)自臺灣，日本和韓國這兩年也轉移進(jìn)來(lái)不少。全球背光模塊一半的產(chǎn)量出自我國臺灣廠(chǎng)家，其次是韓國和日本。內地搞得比較早、規模比較大的要數深圳帝光。生產(chǎn)冷陰極熒光燈管的企業(yè)很少，內地規模最大的是南京朗光，國際上比較大的也只有HORISON（日）、SANKEN（日）、錦富電機（韓）、威力盟（臺）四家。

　　目前較為成熟的CCFL替代光源，除LED外，還有FFL（Flat Fluorescent Lamp，平面光源），OLED以及碳納米管等技術(shù)，后兩項雖有原型機的開(kāi)發(fā)，但是尚未達到成熟應用的地步。中國光電產(chǎn)品門(mén)戶(hù) 蘇州萬(wàn)事達電子有限公司

　　LED作為背光源越來(lái)越受到人們的關(guān)注。它已經(jīng)在手機等小型顯示器上得廣泛應用，正朝著(zhù)臺式PC顯示器、便攜PC和液晶電視擴展。雖然現在市場(chǎng)上出現了OLED產(chǎn)品，它的隨意性和超薄性有優(yōu)于LED的地方，但其使用壽命、色彩等方面不如LED，因此LED仍是LCD背光源的最佳選擇。

　　FFL有組裝簡(jiǎn)單、無(wú)汞等優(yōu)點(diǎn)，在穩定的生產(chǎn)合格率之下，FFL的成本可以是所有背光源技術(shù)最具競爭力者，因此也開(kāi)始有廠(chǎng)商順利量產(chǎn)并應用在32英寸以上的大尺寸LCD TV模塊。中國光電產(chǎn)品門(mén)戶(hù) 蘇州萬(wàn)事達電子有限公司