杭州長(cháng)川科技股份吉印通

證券代碼：300*04 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(cháng)川科技 公告編號：2023-02*

杭州長(cháng)川科技股份吉印通

一、重要提示

本年度報告摘要來(lái)自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規劃，投資者應當到證監會(huì )指定媒體仔細閱讀年度報告全文杭州。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會(huì )會(huì )議杭州。

天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本年度公司財務(wù)報告的審計意見(jiàn)為：標準的無(wú)保留意見(jiàn)杭州。

本報告期會(huì )計師事務(wù)所變更情況：公司本年度會(huì )計師事務(wù)所由變更為天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）杭州。

非標準審計意見(jiàn)提示

□適用 √不適用

公司上市時(shí)未盈利且目前未實(shí)現盈利

□適用 √不適用

董事會(huì )審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√適用 □不適用

公司經(jīng)本次董事會(huì )審議通過(guò)的利潤分配預案為：以*0432*72*為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利1元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增0股杭州。

董事會(huì )決議通過(guò)的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

□適用 □不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

公司主要從事集成電路專(zhuān)用設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，是一家致力于提升我國集成電路專(zhuān)用測試設備技術(shù)水平、積極推動(dòng)集成電路裝備業(yè)升級的國家高新技術(shù)企業(yè)和軟件企業(yè)杭州。

公司自成立以來(lái)，始終專(zhuān)注于集成電路測試設備領(lǐng)域，掌握了集成電路測試設備的相關(guān)核心技術(shù)，目前已擁有海內外專(zhuān)利*00余項，先后被認定為軟件企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、浙江省重點(diǎn)企業(yè)研究院、省級高新技術(shù)企業(yè)研究開(kāi)發(fā)中心、杭州市企業(yè)高新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心杭州。公司產(chǎn)品獲得了長(cháng)電科技、華天科技、通富微電、士蘭微、華潤微電子、日月光等多個(gè)一流集成電路企業(yè)的使用和認可，以自主研發(fā)的產(chǎn)品實(shí)現了測試機、分選機的部分進(jìn)口替代。報告期內，公司始終秉持“自主研發(fā)、技術(shù)創(chuàng )新”的發(fā)展理念，持續加大技術(shù)研發(fā)投入，在將現有產(chǎn)品領(lǐng)域做專(zhuān)、做強，保持產(chǎn)品市場(chǎng)領(lǐng)先地位的基礎上，重點(diǎn)開(kāi)拓了探針臺、數字測試機等產(chǎn)品，不斷拓寬產(chǎn)品線(xiàn)，并積極開(kāi)拓中高端市場(chǎng)。未來(lái)，公司將堅持“以客戶(hù)為中心，以市場(chǎng)為導向”的宗旨，繼續圍繞探針臺、數字測試機等相關(guān)設備進(jìn)行重點(diǎn)研發(fā)，以突破國外半導體設備廠(chǎng)商的壟斷，增強公司核心競爭力。

在鞏固和發(fā)展公司現有業(yè)務(wù)的同時(shí)，為完善公司未來(lái)戰略發(fā)展布局，進(jìn)一步提升國際競爭力，公司于2019年完成了對STI的收購杭州。通過(guò)收購S(chǎng)TI，公司在技術(shù)研發(fā)、客戶(hù)和銷(xiāo)售渠道等方面與STI形成了優(yōu)勢互補和良性協(xié)同。在技術(shù)研發(fā)方面，STI的2D/3D高精度光學(xué)檢測技術(shù)（AOI）居行業(yè)前列，通過(guò)公司與STI在研發(fā)方面的深度合作，STI可為公司探針臺等產(chǎn)品在光學(xué)領(lǐng)域技術(shù)難題的突破提供有力支持；在客戶(hù)方面，STI與德州儀器、安靠、三星、日月光、美光、力成等多家國際IDM和封測廠(chǎng)商建立了長(cháng)期穩定的合作關(guān)系，為公司進(jìn)入國際知名半導體企業(yè)的供應體系提供了有力支持；在銷(xiāo)售渠道方面，STI在馬來(lái)西亞、韓國、菲律賓擁有3家子公司，并在中國大陸和泰國亦擁有專(zhuān)門(mén)的服務(wù)團隊，能夠隨時(shí)為當地客戶(hù)提供高效、快捷、優(yōu)質(zhì)的銷(xiāo)售、產(chǎn)品維護及客戶(hù)響應服務(wù)，可與公司銷(xiāo)售布局產(chǎn)生協(xié)同，助力公司拓展海外業(yè)務(wù)。

公司于2022年通過(guò)了發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)收購長(cháng)奕科技（馬來(lái)西亞Exis）的審批杭州。EXIS主要從事集成電路分選設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，核心產(chǎn)品主要為轉塔式分選機，EXIS在轉塔式分選機細分領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗。

本次交易完成后，標的公司優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)及業(yè)務(wù)將進(jìn)入上市公司，有助于上市公司豐富產(chǎn)品類(lèi)型，實(shí)現重力式分選機、平移式分選機、轉塔式分選機的產(chǎn)品全覆蓋，通過(guò)上市公司與EXIS在銷(xiāo)售渠道、研發(fā)技術(shù)等方面的協(xié)同效應，提升公司的盈利能力與可持續發(fā)展能力杭州。

（二）主要產(chǎn)品

公司主要為集成電路封裝測試企業(yè)、晶圓制造企業(yè)、芯片設計企業(yè)等提供測試設備，目前公司主要銷(xiāo)售產(chǎn)品為測試機、分選機、自動(dòng)化設備及AOI光學(xué)檢測設備等杭州。公司生產(chǎn)的測試機包括大功率測試機、模擬測試機、數字測試機等；分選機包括重力式分選機、平移式分選機、測編一體機；自動(dòng)化設備包括指紋模組、攝像頭模組等領(lǐng)域的自動(dòng)化生產(chǎn)設備；AOI光學(xué)檢測設備包括晶圓光學(xué)外觀(guān)檢測設備、電路封裝光學(xué)外觀(guān)檢測設備等。

（三）公司主要業(yè)務(wù)模式

1、采購模式

為保證公司產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，公司生產(chǎn)管理部會(huì )同質(zhì)量部、財務(wù)部共同對供應商進(jìn)行遴選，主要考慮供應商的經(jīng)營(yíng)規模、產(chǎn)能規模、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等因素，并經(jīng)樣品試用或非標準部件定制加工驗證通過(guò)后確定合格供應商名錄，并持續更新杭州。目前，公司已與多家供應商建立了長(cháng)期、穩定的合作關(guān)系。

公司采購的原材料主要包括機械零件、集成電路、視覺(jué)系統、電機、線(xiàn)性電源、導軌、氣缸、繼電器、傳感器、計算機、PCB板等杭州。對于主要原材料，公司采取與供應商簽訂年度框架合同，實(shí)際采購時(shí)再向供應商下達采購訂單的方式進(jìn)行采購。公司根據年度銷(xiāo)售計劃制定生產(chǎn)計劃，計劃部根據生產(chǎn)計劃并結合現有庫存情況編制采購計劃，經(jīng)部門(mén)負責人批準后，由采購部進(jìn)行采購作業(yè)并形成到貨計劃，質(zhì)量部和倉庫管理員根據到貨計劃進(jìn)行采購物資的清點(diǎn)、驗收和入庫工作。

2、生產(chǎn)模式

公司在以銷(xiāo)定產(chǎn)的基礎上，實(shí)行訂單式生產(chǎn)和庫存式生產(chǎn)相結合的方式杭州。訂單式生產(chǎn)指根據已有的客戶(hù)訂單進(jìn)行的生產(chǎn)，庫存式生產(chǎn)指根據年度銷(xiāo)售計劃進(jìn)行的預生產(chǎn)。

公司銷(xiāo)售部負責接收客戶(hù)需求，若客戶(hù)需求產(chǎn)品為公司現有的量產(chǎn)機型，銷(xiāo)售部將向計劃部下發(fā)生產(chǎn)計劃，計劃部負責組織生產(chǎn)活動(dòng)；若客戶(hù)需求產(chǎn)品為全新機型，則由銷(xiāo)售部組織相關(guān)的技術(shù)協(xié)議評審和設計開(kāi)發(fā)，經(jīng)技術(shù)評審和設計開(kāi)發(fā)后銷(xiāo)售部向計劃部下發(fā)生產(chǎn)計劃杭州。計劃部收到生產(chǎn)計劃后隨即組織生產(chǎn)，向制造部下達生產(chǎn)指令并負責原材料的收發(fā)。制造部負責整機的裝配和調試，調試完成后由質(zhì)量部負責成品的入庫檢驗，由制造部進(jìn)行成品入庫。

此外，公司還存在部分外協(xié)加工，主要包括PCB板焊接、線(xiàn)纜焊接和機械零件表面處理，公司向外協(xié)廠(chǎng)商提供PCB板、電子元器件、接插件和線(xiàn)纜、機械零件等，由外協(xié)廠(chǎng)商按照公司要求完成PCB板焊接、線(xiàn)纜焊接和機械零件表面處理工序杭州。

3、銷(xiāo)售模式

公司采取直銷(xiāo)與分銷(xiāo)相結合的銷(xiāo)售模式杭州。

直銷(xiāo)模式下，公司主要通過(guò)商業(yè)談判和招投標方式獲取訂單杭州。公司按照華東、華南和西北等地區進(jìn)行區域化營(yíng)銷(xiāo)管理，并在上海、南通、天水等地設置了營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)點(diǎn)，公司下屬子公司STI在馬來(lái)西亞、韓國及菲律賓擁有3家子公司，在中國大陸及泰國均建立了專(zhuān)門(mén)的服務(wù)團隊。公司營(yíng)銷(xiāo)秉承主動(dòng)服務(wù)、定期回訪(fǎng)的理念，銷(xiāo)售部負責營(yíng)銷(xiāo)、市場(chǎng)推廣、訂單跟蹤、客戶(hù)回訪(fǎng)、貨款回收等銷(xiāo)售管理工作，客戶(hù)服務(wù)部負責產(chǎn)品的安裝、調試和技術(shù)支持等工作。

分銷(xiāo)模式下，公司主要選擇在某一區域或某一國家具有較多客戶(hù)資源的大型半導體設備分銷(xiāo)商進(jìn)行合作杭州。公司將產(chǎn)品銷(xiāo)售給分銷(xiāo)商由分銷(xiāo)商負責對其客戶(hù)進(jìn)行銷(xiāo)售及售后服務(wù)工作。

4、研發(fā)模式

公司研發(fā)部門(mén)負責產(chǎn)品的研發(fā)和技術(shù)創(chuàng )新，公司總部建立了以分選系統研發(fā)中心、測試系統研發(fā)中心為核心，PMO、銷(xiāo)售部、質(zhì)量部等多個(gè)部門(mén)緊密合作的研發(fā)體系，公司采取以自主研發(fā)為主、產(chǎn)學(xué)研為輔的組織形式杭州。

公司下屬子公司STI的新產(chǎn)品研發(fā)工作主要由產(chǎn)品部及視覺(jué)軟件部共同完成，其中產(chǎn)品部門(mén)主要負責與客戶(hù)進(jìn)行技術(shù)交流及硬件部分的研發(fā)并生成圖紙，視覺(jué)軟件部主要負責軟件的編程以及算法的設計以在圖紙的基礎上加載功能項目，最終運營(yíng)部門(mén)根據圖紙進(jìn)行原材料的采購及組裝制作杭州。各部門(mén)及STI主要管理人員會(huì )參與整個(gè)的研發(fā)過(guò)程直到新產(chǎn)品可以進(jìn)行量產(chǎn)。

公司下屬子公司長(cháng)川日本株式會(huì )社系公司在日本設立的以研發(fā)為主要目的的子公司，主要從事模塊級核心技術(shù)的開(kāi)發(fā)、升級，以及提出全新設計概念及方案、可行性論證并協(xié)同總部研發(fā)部門(mén)進(jìn)行合作開(kāi)發(fā)杭州。

公司的研發(fā)流程包括了設計輸入、技術(shù)方案評估、項目立項、方案制定、評審和開(kāi)發(fā)、測試驗證和定型等階段，根據來(lái)源和目的分為新產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)改進(jìn)和技術(shù)預研三大類(lèi)杭州。

（四）公司所處行業(yè)競爭情況

1、行業(yè)競爭概況

目前，我國集成電路專(zhuān)用設備行業(yè)市場(chǎng)份額仍主要由國外知名企業(yè)所占據，該等企業(yè)憑借較強的技術(shù)、品牌優(yōu)勢，在高端市場(chǎng)占據領(lǐng)先地位，面對我國巨大的市場(chǎng)需求和相對較低的生產(chǎn)成本，紛紛通過(guò)在我國建立獨資企業(yè)、合資建廠(chǎng)的方式占領(lǐng)大部分國內市場(chǎng)，其中在測試設備行業(yè)，美國泰瑞達（Teradyne）、日本愛(ài)德萬(wàn)（Advantest）、美國安捷倫（Agilent）和美國科休（Cohu）占據了主要市場(chǎng)份額杭州。本土企業(yè)中，包括公司在內的行業(yè)內少數專(zhuān)用設備制造商通過(guò)多年的研發(fā)和積累，已掌握了相關(guān)核心技術(shù)，擁有自主知識產(chǎn)權，具備較大規模和一定品牌知名度，占據了一定市場(chǎng)份額，其中以公司為代表的測試設備優(yōu)勢企業(yè)產(chǎn)品已成功進(jìn)入國內封測龍頭企業(yè)供應鏈體系，奠定了一定的市場(chǎng)地位。與國外知名企業(yè)相比，國內優(yōu)勢企業(yè)的服務(wù)方式更為靈活，產(chǎn)品性?xún)r(jià)比更高，具有一定的本土優(yōu)勢。

2、行業(yè)進(jìn)入壁壘

（1）技術(shù)壁壘

集成電路測試設備涵蓋多門(mén)學(xué)科的技術(shù)，包括機械、自動(dòng)化、電子信息工程、軟件工程、材料科學(xué)等，為典型的技術(shù)密集、知識密集的高科技行業(yè)，用戶(hù)對測試設備的可靠性、穩定性和一致性要求較高，集成電路測試設備的技術(shù)壁壘也比較高杭州。集成電路測試設備企業(yè)需要經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)和市場(chǎng)的經(jīng)驗積累儲備大量的修正數據，以確保上述性能指標達標與持續優(yōu)化，并確保測試設備長(cháng)期穩定運行。行業(yè)內的新進(jìn)入者往往需要經(jīng)歷較長(cháng)一段時(shí)間的技術(shù)摸索和積累，才能和業(yè)內已經(jīng)占據技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)相抗衡，很難在短期內全面掌握所涉及的技術(shù)，因此行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。

（2）人才壁壘

集成電路測試設備行業(yè)是典型的人才密集型行業(yè)杭州。目前，國內集成電路測試設備行業(yè)中具有完備知識儲備、具備豐富技術(shù)和市場(chǎng)經(jīng)驗、能勝任相應工作崗位的技術(shù)人才、管理人才、銷(xiāo)售人才均相對稀缺。優(yōu)秀的技術(shù)、管理和銷(xiāo)售人才通常集中于行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，企業(yè)之間的人才爭奪非常激烈。隨著(zhù)集成電路測試設備行業(yè)的發(fā)展，有技術(shù)和經(jīng)驗的高端人才的需求缺口日益擴大，人才的聚集和儲備成為市場(chǎng)新進(jìn)入企業(yè)的重要壁壘。

（3）客戶(hù)資源壁壘

由于下游客戶(hù)特別是國際知名企業(yè)認證的周期較長(cháng)，設備替換意愿低，集成電路測試設備行業(yè)頭部企業(yè)擁有顯著(zhù)的客戶(hù)資源壁壘杭州。集成電路測試設備的穩定性、精密性、可靠性與一致性等特性要求較高，企業(yè)在與下游客戶(hù)建立合作關(guān)系前，需要接受客戶(hù)的嚴格考核認證，該等認證通常包括企業(yè)成立時(shí)間、發(fā)展歷史、環(huán)保合規性、測試設備質(zhì)量，內部生產(chǎn)管理流程規范性是否達到客戶(hù)的要求等方面。該等認證的審核周期一般都在半年以上，部分國際大型客戶(hù)的認證審核周期可能長(cháng)達2-3年。客戶(hù)嚴格的認證制度增加了新進(jìn)入的企業(yè)獲得訂單的難度，同時(shí)因引入測試設備周期較長(cháng)，下游客戶(hù)一旦選定不會(huì )輕易進(jìn)行更換。

（4）資金壁壘

為保持技術(shù)的先進(jìn)性、工藝的領(lǐng)先性和產(chǎn)品的市場(chǎng)競爭力，集成電路測試設備行業(yè)內企業(yè)需進(jìn)行持續的研發(fā)投入，資金需求量較大杭州。從確定研究方向、正式研發(fā)、試產(chǎn)、質(zhì)控到市場(chǎng)推廣和銷(xiāo)售的各階段，需要投入較高的人力成本和研發(fā)費用，以及測試費用等必須的經(jīng)常性開(kāi)支，特別是集成電路產(chǎn)品類(lèi)別眾多，性能參數不盡相同，下游客戶(hù)對配套專(zhuān)用設備的技術(shù)和性能要求也有所不同，若無(wú)一定現金流支持，則難以承擔較長(cháng)投資回報期的投資風(fēng)險，無(wú)法和市場(chǎng)優(yōu)勢企業(yè)進(jìn)行有力的競爭。

（5）產(chǎn)業(yè)協(xié)同壁壘

隨著(zhù)集成電路產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步精細化分工，在Fabless模式下，集成電路測試設備企業(yè)需要與集成電路設計企業(yè)、晶圓制造企業(yè)、封裝測試企業(yè)等建立穩定緊密的合作關(guān)系，頭部企業(yè)通過(guò)整合集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同效應構筑行業(yè)壁壘杭州。為確保檢驗質(zhì)量、效率和穩定性，集成電路測試設備企業(yè)需要與集成電路設計企業(yè)、晶圓制造企業(yè)、封裝測試企業(yè)經(jīng)過(guò)長(cháng)時(shí)間的協(xié)作、磨合，提供符合客戶(hù)使用習慣和生產(chǎn)標準的測試設備及配套軟硬件。集成電路測試設備企業(yè)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)上的協(xié)同能力需要一個(gè)持續積累的過(guò)程，對于新進(jìn)入者而言，市場(chǎng)先入者已建立并穩定運營(yíng)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈將構成其進(jìn)入集成電路專(zhuān)用設備制造業(yè)的一大壁壘。

（五）公司發(fā)展戰略

1.現有業(yè)務(wù)發(fā)展安排

公司主要從事集成電路專(zhuān)用設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，是一家致力于提升我國集成電路專(zhuān)用測試技術(shù)水平、積極推動(dòng)集成電路裝備業(yè)升級的國家高新技術(shù)企業(yè)和軟件企業(yè)杭州。公司自成立以來(lái)，主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。公司秉承“誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng )新、高效”的企業(yè)文化精神，在將現有產(chǎn)品領(lǐng)域做專(zhuān)、做強，保持產(chǎn)品市場(chǎng)領(lǐng)先地位的基礎上，重點(diǎn)開(kāi)拓了探針臺、高端測試機產(chǎn)品、三溫分選機、AOI光學(xué)檢測設備等相關(guān)封測設備，不斷拓寬產(chǎn)品線(xiàn)，并積極開(kāi)拓中高端市場(chǎng)。在成功研制高端新品后，公司產(chǎn)品覆蓋測試機、探針臺和分選機三大塊主要測試設備，力爭成為國際領(lǐng)先的集成電路測試設備企業(yè)。

2.未來(lái)發(fā)展戰略

公司在深入研究集成電路專(zhuān)用設備行業(yè)發(fā)展規律、行業(yè)現狀、市場(chǎng)需求和技術(shù)趨勢的基礎上，制定了“市場(chǎng)指導研發(fā)、研發(fā)提升產(chǎn)品、產(chǎn)品促進(jìn)銷(xiāo)售”的三維式立體發(fā)展模式：產(chǎn)品深度方向杭州。發(fā)揮現有核心技術(shù)優(yōu)勢，不斷探索產(chǎn)品技術(shù)深度，力求將產(chǎn)品做精、做專(zhuān)，不斷提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競爭力；產(chǎn)品線(xiàn)寬度方向。通過(guò)市場(chǎng)調研、產(chǎn)品規劃、現有技術(shù)延展、新技術(shù)的研究，不斷開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品線(xiàn)，為公司的發(fā)展開(kāi)拓新的增長(cháng)點(diǎn)；市場(chǎng)開(kāi)拓方向。不斷提升公司研發(fā)水平、產(chǎn)品品質(zhì)，加強公司品牌建設，從中低端市場(chǎng)向中高端市場(chǎng)、從國內市場(chǎng)向國外市場(chǎng)開(kāi)拓，將公司打造成為國際集成電路裝備業(yè)的知名品牌。

3、主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

（1） 近三年主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會(huì )計數據

□是 √否

元

（2） 分季度主要會(huì )計數據

單位：元

上述財務(wù)指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標存在重大差異

□是 √否

4、股本及股東情況

（1） 普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

公司是否具有表決權差異安排

□適用 √不適用

（2） 公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

公司報告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況杭州。

（3） 以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權及控制關(guān)系

5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項

無(wú)杭州。