湖州城市集團發(fā)行*億美元高級債券，息票率*.**%

久期財經(jīng)訊，湖州市城市投資發(fā)展集團吉印通(Huzhou City Investment Development Group Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱(chēng)“湖州城市集團”，穆迪：Baa* 穩定,惠譽(yù)：BBB 穩定)發(fā)行Reg S、*年期、以美元計價(jià)的高級債券湖州。(PRICED)

條款如下：

發(fā)行人：湖州市城市投資發(fā)展集團吉印通

發(fā)行人評級：穆迪：Baa* 穩定,惠譽(yù)：BBB 穩定

預期發(fā)行評級：BBB(惠譽(yù))

發(fā)行規則：Reg S

類(lèi)型：固定利率、高級無(wú)抵押債券

發(fā)行規模：*億美元

期限：*年期

初始指導價(jià)：*%區域

最終指導價(jià)：*.**%

息票率：*.**%

收益率：*.**%

發(fā)行價(jià)格：100

交割日：202*年*月*日

到期日：202*年*月*日

資金用途：根據國家發(fā)改委證書(shū)和可持續融資框架湖州，對未償還的離岸債務(wù)進(jìn)行再融資

可持續票據：在公司的可持續融資框架下湖州，該等票據將以“可持續票據”的形式發(fā)行

第二方意見(jiàn)提供人：惠譽(yù)常青

控制權變更回售：101%

其湖州他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1000美元;英國法

聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中國銀行、中金公司、中信證券(BD)、興業(yè)銀行香港分行

聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：交通銀行、建銀國際、興證國際、中信建投國際、民銀資本、招銀國際、信銀資本、國泰君安國際、海通銀行、吉印通國際、華夏銀行香港分行、澳門(mén)國際銀行、東方證券(香港)、日興證券、浦銀國際

獨家可持續結構顧問(wèn)：中信證券

清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行

ISIN：XS2*2*****71