湖州城市集團發(fā)行*億美元高級債券,息票率*.**%

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久期財經(jīng)訊,湖州市城市投資發(fā)展集團吉印通(Huzhou City Investment Development Group Co., Ltd.,簡(jiǎn)稱(chēng)“湖州城市集團”,穆迪:Baa* 穩定,惠譽(yù):BBB 穩定)發(fā)行Reg S、*年期、以美元計價(jià)的高級債券湖州。(PRICED)

條款如下:

發(fā)行人:湖州市城市投資發(fā)展集團吉印通

發(fā)行人評級:穆迪:Baa* 穩定,惠譽(yù):BBB 穩定

預期發(fā)行評級:BBB(惠譽(yù))

發(fā)行規則:Reg S

類(lèi)型:固定利率、高級無(wú)抵押債券

發(fā)行規模:*億美元

期限:*年期

初始指導價(jià):*%區域

最終指導價(jià):*.**%

息票率:*.**%

收益率:*.**%

發(fā)行價(jià)格:100

交割日:202*年*月*日

到期日:202*年*月*日

資金用途:根據國家發(fā)改委證書(shū)和可持續融資框架湖州,對未償還的離岸債務(wù)進(jìn)行再融資

可持續票據:在公司的可持續融資框架下湖州,該等票據將以“可持續票據”的形式發(fā)行

第二方意見(jiàn)提供人:惠譽(yù)常青

控制權變更回售:101%

其湖州他條款:港交所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1000美元;英國法

聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人:中國銀行、中金公司、中信證券(BD)、興業(yè)銀行香港分行

聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人:交通銀行、建銀國際、興證國際、中信建投國際、民銀資本、招銀國際、信銀資本、國泰君安國際、海通銀行、吉印通國際、華夏銀行香港分行、澳門(mén)國際銀行、東方證券(香港)、日興證券、浦銀國際

獨家可持續結構顧問(wèn):中信證券

清算機構:歐洲清算銀行/明訊銀行

ISIN:XS2*2*****71

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