證券代碼：002*** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鈞達股份 公告編號：202*-022
海南鈞達新能源科技股份吉印通
第四屆董事會(huì )第四十次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏海南。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
海南鈞達新能源科技股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第四十次會(huì )議于202*年2月2*日以通訊表決的方式召開(kāi)海南。公司于202*年2月22日以專(zhuān)人送達及電子郵件方式向公司全體董事發(fā)出了會(huì )議通知。因情況緊急，經(jīng)全體董事一致同意，本次會(huì )議豁免通知時(shí)限要求。公司董事共9人，參加本次會(huì )議董事9人。會(huì )議由董事長(cháng)陸小紅女士主持。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì )議事規則》等法律、行政法規、部門(mén)規章的有關(guān)規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
與會(huì )董事審議并以記名投票表決方式通過(guò)以下決議：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于下屬公司開(kāi)展資產(chǎn)出售與返租業(yè)務(wù)的議案》
為盤(pán)活存量資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用價(jià)值，增強資產(chǎn)流動(dòng)性，拓展公司融資渠道，公司下屬全資子公司上饒捷泰新能源科技吉印通及其子公司上饒市弘業(yè)新能源吉印通擬通過(guò)來(lái)安永信實(shí)業(yè)吉印通進(jìn)行固定資產(chǎn)資產(chǎn)出售與返租業(yè)務(wù)，合計融資金額**,000萬(wàn)元，租賃期限為*年海南。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票海南。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票并在主板上市條件的議案》
根據《吉印通人民共和國公司法》《吉印通人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規及規范性文件的規定，對照上市公司向特定對象發(fā)行股票并在主板上市的各項條件，經(jīng)逐項自查論證后，公司確認已符合向特定對象發(fā)行股票并在主板上市的資格和條件海南。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了事前認可意見(jiàn)與同意的獨立意見(jiàn)海南。
關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿(mǎn)良、鄭洪偉、鄭彤回避表決海南。
表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票海南。
根據公司202*年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的授權，本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議海南。
（三）逐項審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票并在主板上市方案（更新稿）的議案》
1.發(fā)行股票的種類(lèi)和面值
本次向特定對象發(fā)行的股票種類(lèi)為境內上市的人民幣普通股（A股）海南。每股股票面值為人民幣1.00元。
關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿(mǎn)良、鄭洪偉、鄭彤回避表決海南。
表決結果：同意票*票，反對票0票，棄權票0票海南。
2.發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間
本次發(fā)行采取向特定對象定向發(fā)行人民幣普通股（A股）的方式，公司將在深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）審核通過(guò)并在中國證監會(huì )同意注冊批復的有效期內選擇適當時(shí)機實(shí)施海南。
關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿(mǎn)良、鄭洪偉、鄭彤回避表決海南。
表決結果：同意票*票，反對票0票，棄權票0票海南。
*.發(fā)行對象和認購方式
本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過(guò)**名特定對象，包括符合法律法規規定的法人、自然人或者其他合法投資組織海南。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認購的，視為一個(gè)發(fā)行對象。信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。
最終發(fā)行對象將在本次發(fā)行申請經(jīng)深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國證監會(huì )同意注冊后，由公司董事會(huì )根據股東大會(huì )授權，按照中國證監會(huì )和深交所的相關(guān)規定，根據詢(xún)價(jià)結果與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定海南。
本次向特定對象發(fā)行股票所有發(fā)行對象均以現金方式認購本次發(fā)行的股票海南。
關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿(mǎn)良、鄭洪偉、鄭彤回避表決海南。
表決結果：同意票*票，反對票0票，棄權票0票海南。
*.定價(jià)基準日、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則
本次向特定對象發(fā)行股票的定價(jià)基準日為本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行期的首日海南。
發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的*0%海南。具體發(fā)行價(jià)格將由公司董事會(huì )根據股東大會(huì )的授權，在本次發(fā)行申請經(jīng)深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國證監會(huì )同意注冊后，依據有關(guān)法律、法規和規范性文件的規定及市場(chǎng)情況，并根據認購對象申購報價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先的原則，與本次向特定對象發(fā)行的保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總量海南。
若公司在本次發(fā)行定價(jià)基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行底價(jià)將作相應調整海南。
關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿(mǎn)良、鄭洪偉、鄭彤回避表決海南。
表決結果：同意票*票，反對票0票，棄權票0票海南。
*.發(fā)行數量
本次向特定對象發(fā)行股票的數量為募集資金總額除以本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的*0%，即不超過(guò)*2,**7,2*1股（含*2,**7,2*1股）海南。
若公司在本次向特定對象發(fā)行董事會(huì )決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉增股本等除權事項或者因股份回購、股權激勵等事項導致公司總股本發(fā)生變化，本次發(fā)行股票數量上限將作相應調整海南。
最終發(fā)行數量上限以深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國證監會(huì )同意注冊的批復為準海南。在前述范圍內，最終發(fā)行數量將由公司董事會(huì )根據公司股東大會(huì )的授權及深交所、中國證監會(huì )的相關(guān)規定、發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿(mǎn)良、鄭洪偉、鄭彤回避表決海南。
表決結果：同意票*票，反對票0票，棄權票0票海南。
*.限售期
發(fā)行對象認購的本次向特定對象發(fā)行的股票，自發(fā)行結束之日起*個(gè)月內不得轉讓海南。若后續相關(guān)法律、法規、證券監管部門(mén)規范性文件發(fā)生變更，則限售期相應調整。在上述股份限售期限內，發(fā)行對象所認購的本次發(fā)行股份因公司送股、資本公積金轉增股本等事項而衍生取得的股份，亦應遵守上述股份限售安排。發(fā)行對象因本次向特定對象發(fā)行所獲得的公司股份在限售期限屆滿(mǎn)后尚需遵守中國證監會(huì )和深圳證券交易所的相關(guān)規定。
關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿(mǎn)良、鄭洪偉、鄭彤回避表決海南。
表決結果：同意票*票，反對票0票，棄權票0票海南。
7.募集資金金額及用途
本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)2**,000.00萬(wàn)元（含2**,000.00萬(wàn)元）海南，扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于以下項目：
單位：萬(wàn)元
本次發(fā)行募集資金到位前，公司將根據項目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金或自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規規定的程序予以置換海南。若實(shí)際募集資金凈額少于上述擬投入募集資金金額，募集資金不足部分將由公司以自有資金或自籌資金解決。
關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿(mǎn)良、鄭洪偉、鄭彤回避表決海南。
表決結果：同意票*票，反對票0票，棄權票0票海南。
*.公司滾存利潤分配的安排
公司本次發(fā)行完成前滾存的未分配利潤由本次發(fā)行完成后公司的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享海南。
關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿(mǎn)良、鄭洪偉、鄭彤回避表決海南。
表決結果：同意票*票，反對票0票，棄權票0票海南。
9.本次發(fā)行決議的有效期
本次向特定對象發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月海南。
關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿(mǎn)良、鄭洪偉、鄭彤回避表決海南。
表決結果：同意票*票，反對票0票，棄權票0票海南。
10.上市地點(diǎn)
本次向特定對象發(fā)行的股份將申請在深圳證券交易所主板上市海南。
關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿(mǎn)良、鄭洪偉、鄭彤回避表決海南。
表決結果：同意票*票，反對票0票，棄權票0票海南。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了事前認可意見(jiàn)與同意的獨立意見(jiàn)海南。
根據公司202*年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的授權，本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議海南。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年向特定對象發(fā)行股票并在主板上市預案（更新稿）的議案》
根據《吉印通人民共和國公司法》《吉印通人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第*1號——上市公司向特定對象發(fā)行證券募集說(shuō)明書(shū)和發(fā)行情況報告書(shū)》等相關(guān)法律、法規及規范性文件的規定，結合公司具體情況，就公司本次向特定對象發(fā)行A股股票事宜編制了《海南鈞達新能源科技股份吉印通2022年向特定對象發(fā)行股票并在主板上市預案（更新稿）》海南。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了事前認可意見(jiàn)與同意的獨立意見(jiàn)海南。
關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿(mǎn)良、鄭洪偉、鄭彤回避表決海南。
表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票海南。
根據公司202*年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的授權，本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議海南。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票并在主板上市方案論證分析報告（更新稿）的議案》
根據《吉印通人民共和國公司法》《吉印通人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第*1號——上市公司向特定對象發(fā)行證券募集說(shuō)明書(shū)和發(fā)行情況報告書(shū)》等相關(guān)法律、法規及規范性文件的規定，結合公司具體情況，公司對本次向特定對象發(fā)行A股股票方案進(jìn)行了論證分析，并制定了《海南鈞達新能源科技股份吉印通向特定對象發(fā)行股票并在主板上市方案論證分析報告（更新稿）》海南。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了事前認可意見(jiàn)與同意的獨立意見(jiàn)海南。
關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿(mǎn)良、鄭洪偉、鄭彤回避表決海南。
表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票海南。
根據公司202*年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的授權，本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議海南。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)2**,000.00萬(wàn)元（含2**,000.00萬(wàn)元），扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于收購上饒捷泰新能源科技吉印通的*9%股權、高效N型太陽(yáng)能電池研發(fā)中試項目以及補充流動(dòng)資金及償還銀行借款海南。根據《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第*1號——上市公司向特定對象發(fā)行證券募集說(shuō)明書(shū)和發(fā)行情況報告書(shū)》等相關(guān)法律、法規及規范性文件的規定，結合公司具體情況，就本次向特定對象發(fā)行股票募集資金的使用事宜，公司編制了《海南鈞達新能源科技股份吉印通向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告》。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了事前認可意見(jiàn)與同意的獨立意見(jiàn)海南。
關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿(mǎn)良、鄭洪偉、鄭彤回避表決海南。
表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票海南。
根據公司202*年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的授權，本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議海南。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、填補回報措施及相關(guān)主體承諾的議案》
根據《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強資本市場(chǎng)中小投資者合法權益保護工作的意見(jiàn)》（國辦發(fā)[201*]110號）的要求和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導意見(jiàn)》（中國證券監督管理委員會(huì )公告[201*]*1號）等的相關(guān)規定，為保障中小投資者知情權，維護中小投資者利益，公司就本次向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響進(jìn)行了認真分析，制定了具體的攤薄即期回報的填補措施海南。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了事前認可意見(jiàn)與同意的獨立意見(jiàn)海南。
關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿(mǎn)良、鄭洪偉、鄭彤回避表決海南。
表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票海南。
根據公司202*年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的授權，本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議海南。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于公司非經(jīng)常性損益表的議案》
根據《吉印通人民共和國公司法》《吉印通人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規的要求，公司根據2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月非經(jīng)常性損益情況編制了《海南鈞達新能源科技股份吉印通非經(jīng)常性損益表》，中證天通會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《海南鈞達新能源科技股份吉印通2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月非經(jīng)常性損益鑒證報告》，認為公司編制的非經(jīng)常性損益明細表在所有重大方面符合中國證監會(huì )《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經(jīng)常性損益（200*）》的規定，公允反映了公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月非經(jīng)常性損益情況海南。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)海南。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票海南。
三、備查文件
（一）公司第四屆董事會(huì )第四十次會(huì )議決議；
（二）獨立董事關(guān)于第四屆董事會(huì )第四十次會(huì )議相關(guān)事項的事前認可意見(jiàn)；
（三）獨立董事關(guān)于第四屆董事會(huì )第四十次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)海南。
特此公告海南。
海南鈞達新能源科技股份吉印通
董事會(huì )
202*年2月2*日
證券代碼：002*** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鈞達股份 公告編號：202*-02*
海南鈞達新能源科技股份吉印通
第四屆監事會(huì )第二十二次會(huì )議
決議公告
本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏海南。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
海南鈞達新能源科技股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監事會(huì )第二十二次會(huì )議于202*年2月2*日以通訊表決的方式召開(kāi)海南。公司于202*年2月22日以專(zhuān)人送達及電子郵件方式向公司全體監事發(fā)出了會(huì )議通知。因情況緊急，經(jīng)全體監事一致同意，本次會(huì )議豁免通知時(shí)限的要求。公司監事共*人，參加本次會(huì )議監事*人，本次會(huì )議由監事會(huì )主席鄭玉瑤女士召集及主持。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章程》及《監事會(huì )議事規則》的有關(guān)規定。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
全體與會(huì )監事經(jīng)認真審議和表決海南，形成以下決議：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票并在主板上市條件的議案》
根據《吉印通人民共和國公司法》《吉印通人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規及規范性文件的規定，對照上市公司向特定對象發(fā)行股票并在主板上市的各項條件，經(jīng)逐項自查論證后，公司確認已符合向特定對象發(fā)行股票并在主板上市的資格和條件海南。
表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票海南。
根據公司202*年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的授權，本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議海南。
（二）逐項審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票并在主板上市方案（更新稿）的議案》
1.發(fā)行股票的種類(lèi)和面值
本次向特定對象發(fā)行的股票種類(lèi)為境內上市的人民幣普通股（A股）海南。每股股票面值為人民幣1.00元。
表決結果：同意票*票，反對票0票，棄權票0票海南。
2.發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間
本次發(fā)行采取向特定對象定向發(fā)行人民幣普通股（A股）的方式，公司將在深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）審核通過(guò)并在中國證監會(huì )同意注冊批復的有效期內選擇適當時(shí)機實(shí)施海南。
表決結果：同意票*票，反對票0票，棄權票0票海南。
*.發(fā)行對象和認購方式
本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過(guò)**名特定對象，包括符合法律法規規定的法人、自然人或者其他合法投資組織海南。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認購的，視為一個(gè)發(fā)行對象。信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。
最終發(fā)行對象將在本次發(fā)行申請經(jīng)深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國證監會(huì )同意注冊后，由公司董事會(huì )根據股東大會(huì )授權，按照中國證監會(huì )和深交所的相關(guān)規定，根據詢(xún)價(jià)結果與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定海南。
本次向特定對象發(fā)行股票所有發(fā)行對象均以現金方式認購本次發(fā)行的股票海南。
表決結果：同意票*票，反對票0票，棄權票0票海南。
*.定價(jià)基準日、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則
本次向特定對象發(fā)行股票的定價(jià)基準日為本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行期的首日海南。
發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的*0%海南。具體發(fā)行價(jià)格將由公司董事會(huì )根據股東大會(huì )的授權，在本次發(fā)行申請經(jīng)深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國證監會(huì )同意注冊后，依據有關(guān)法律、法規和規范性文件的規定及市場(chǎng)情況，并根據認購對象申購報價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先的原則，與本次向特定對象發(fā)行的保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總量海南。
若公司在本次發(fā)行定價(jià)基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行底價(jià)將作相應調整海南。
表決結果：同意票*票，反對票0票，棄權票0票海南。
*.發(fā)行數量
本次向特定對象發(fā)行股票的數量為募集資金總額除以本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的*0%，即不超過(guò)*2,**7,2*1股（含*2,**7,2*1股）海南。
若公司在本次向特定對象發(fā)行董事會(huì )決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉增股本等除權事項或者因股份回購、股權激勵等事項導致公司總股本發(fā)生變化，本次發(fā)行股票數量上限將作相應調整海南。
最終發(fā)行數量上限以深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國證監會(huì )同意注冊的批復為準海南。在前述范圍內，最終發(fā)行數量將由公司董事會(huì )根據公司股東大會(huì )的授權及深交所、中國證監會(huì )的相關(guān)規定、發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
表決結果：同意票*票，反對票0票，棄權票0票海南。
*.限售期
發(fā)行對象認購的本次向特定對象發(fā)行的股票，自發(fā)行結束之日起*個(gè)月內不得轉讓海南。若后續相關(guān)法律、法規、證券監管部門(mén)規范性文件發(fā)生變更，則限售期相應調整。在上述股份限售期限內，發(fā)行對象所認購的本次發(fā)行股份因公司送股、資本公積金轉增股本等事項而衍生取得的股份，亦應遵守上述股份限售安排。發(fā)行對象因本次向特定對象發(fā)行所獲得的公司股份在限售期限屆滿(mǎn)后尚需遵守中國證監會(huì )和深圳證券交易所的相關(guān)規定。
表決結果：同意票*票，反對票0票，棄權票0票海南。
7.募集資金金額及用途
本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)2**,000.00萬(wàn)元（含2**,000.00萬(wàn)元）海南，扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于以下項目：
單位：萬(wàn)元
本次發(fā)行募集資金到位前，公司將根據項目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金或自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規規定的程序予以置換海南。若實(shí)際募集資金凈額少于上述擬投入募集資金金額，募集資金不足部分將由公司以自有資金或自籌資金解決。
表決結果：同意票*票，反對票0票，棄權票0票海南。
*.公司滾存利潤分配的安排
公司本次發(fā)行完成前滾存的未分配利潤由本次發(fā)行完成后公司的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享海南。
表決結果：同意票*票，反對票0票，棄權票0票海南。
9.本次發(fā)行決議的有效期
本次向特定對象發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月海南。
表決結果：同意票*票，反對票0票，棄權票0票海南。
10.上市地點(diǎn)
本次向特定對象發(fā)行的股份將申請在深圳證券交易所主板上市海南。
表決結果：同意票*票，反對票0票，棄權票0票海南。
根據公司202*年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的授權，本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議海南。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年向特定對象發(fā)行股票并在主板上市預案（更新稿）的議案》
根據《吉印通人民共和國公司法》《吉印通人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第*1號——上市公司向特定對象發(fā)行證券募集說(shuō)明書(shū)和發(fā)行情況報告書(shū)》等相關(guān)法律、法規及規范性文件的規定，結合公司具體情況，就公司本次向特定對象發(fā)行A股股票事宜編制了《海南鈞達新能源科技股份吉印通2022年向特定對象發(fā)行股票并在主板上市預案（更新稿）》海南。
表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票海南。
根據公司202*年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的授權，本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議海南。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票并在主板上市方案論證分析報告（更新稿）的議案》
根據《吉印通人民共和國公司法》《吉印通人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第*1號——上市公司向特定對象發(fā)行證券募集說(shuō)明書(shū)和發(fā)行情況報告書(shū)》等相關(guān)法律、法規及規范性文件的規定，結合公司具體情況，公司對本次向特定對象發(fā)行A股股票方案進(jìn)行了論證分析，并制定了《海南鈞達新能源科技股份吉印通向特定對象發(fā)行股票并在主板上市方案論證分析報告（更新稿）》海南。
表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票海南。
根據公司202*年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的授權，本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議海南。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)2**,000.00萬(wàn)元（含2**,000.00萬(wàn)元），扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于收購上饒捷泰新能源科技吉印通的*9%股權、高效N型太陽(yáng)能電池研發(fā)中試項目以及補充流動(dòng)資金及償還銀行借款海南。根據《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第*1號——上市公司向特定對象發(fā)行證券募集說(shuō)明書(shū)和發(fā)行情況報告書(shū)》等相關(guān)法律、法規及規范性文件的規定，結合公司具體情況，就本次向特定對象發(fā)行股票募集資金的使用事宜，公司編制了《海南鈞達新能源科技股份吉印通向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告》。
表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票海南。
根據公司202*年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的授權，本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議海南。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、填補回報措施及相關(guān)主體承諾的議案》
根據《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強資本市場(chǎng)中小投資者合法權益保護工作的意見(jiàn)》（國辦發(fā)[201*]110號）的要求和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導意見(jiàn)》（中國證券監督管理委員會(huì )公告[201*]*1號）等的相關(guān)規定，為保障中小投資者知情權，維護中小投資者利益，公司就本次向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響進(jìn)行了認真分析，制定了具體的攤薄即期回報的填補措施海南。
表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票海南。
根據公司202*年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的授權，本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議海南。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于公司非經(jīng)常性損益表的議案》
根據《吉印通人民共和國公司法》《吉印通人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規的要求，公司根據2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月非經(jīng)常性損益情況編制了《海南鈞達新能源科技股份吉印通非經(jīng)常性損益表》，中證天通會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《海南鈞達新能源科技股份吉印通2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月非經(jīng)常性損益鑒證報告》，認為公司編制的非經(jīng)常性損益明細表在所有重大方面符合中國證監會(huì )《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經(jīng)常性損益（200*）》的規定，公允反映了公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月非經(jīng)常性損益情況海南。
表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票海南。
三、備查文件
(一）《公司第四屆監事會(huì )第二十二次會(huì )議決議》
特此公告海南。
海南鈞達新能源科技股份吉印通
監事會(huì )
202*年2月2*日
證券代碼：002*** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鈞達股份 公告編號：202*-02*
海南鈞達新能源科技股份吉印通
關(guān)于下屬公司開(kāi)展資產(chǎn)出售
與返租業(yè)務(wù)的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏海南。
一、交易概述
海南鈞達新能源科技股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）下屬全資子公司上饒捷泰新能源科技吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“捷泰科技”）及其子公司上饒市弘業(yè)新能源吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上饒弘業(yè)”）為盤(pán)活存量資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用價(jià)值，增強資產(chǎn)流動(dòng)性，拓展公司融資渠道，擬通過(guò)來(lái)安永信實(shí)業(yè)吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“永信實(shí)業(yè)”）進(jìn)行固定資產(chǎn)出售及返租業(yè)務(wù)，合計金額**,000萬(wàn)元，租賃期限為*年海南。
公司與永信實(shí)業(yè)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易不構成關(guān)聯(lián)交易海南。本次業(yè)務(wù)已經(jīng)公司 第四屆董事會(huì )第四十次會(huì )議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)，本次交易無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議，不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組。
二、交易對方基本情況
（一）永信實(shí)業(yè)
公司名稱(chēng)：來(lái)安永信實(shí)業(yè)吉印通
法定代表人：陳剛
企業(yè)類(lèi)型：有限責任公司(國有控股)
注冊地址：安徽省滁州市來(lái)安縣新安鎮來(lái)陽(yáng)路*1號
注冊資本：20,000萬(wàn)元人民幣
統一社會(huì )信用代碼：91**1122MA*N*W1Q0T
成立時(shí)間：2021-0*-2*
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項目：建筑材料銷(xiāo)售；建筑裝飾材料銷(xiāo)售；輕質(zhì)建筑材料銷(xiāo)售；水泥制品銷(xiāo)售；砼結構構件銷(xiāo)售；電線(xiàn)、電纜經(jīng)營(yíng)；金屬材料銷(xiāo)售；機械設備租賃；機械設備銷(xiāo)售；特種設備銷(xiāo)售；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含危險化學(xué)品）；供應鏈管理服務(wù)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售；小微型客車(chē)租賃經(jīng)營(yíng)服務(wù)；物業(yè)管理；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；工程管理服務(wù)；第一類(lèi)醫療器械銷(xiāo)售；第二類(lèi)醫療器械銷(xiāo)售；醫護人員防護用品批發(fā)（除許可業(yè)務(wù)外海南，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規非禁止或限制的項目）許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）；危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)；藥品批發(fā)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
股權結構：來(lái)安縣永陽(yáng)城鄉建設開(kāi)發(fā)投資吉印通持股比例為70%，來(lái)安縣永陽(yáng)置業(yè)吉印通持股比例為*0%海南。
是否為失信被執行人：永信實(shí)業(yè)不屬于失信被執行人海南。
（二）蘇銀租賃
公司名稱(chēng)：蘇銀金融租賃股份吉印通
法定代表人：陸松圣
企業(yè)類(lèi)型：股份吉印通（非上市）
注冊地址：江蘇省南京市洪武北路**號置地廣場(chǎng)21、22、2*樓
注冊資本：*00,000萬(wàn)元人民幣
統一社會(huì )信用代碼：91*20000**9022*91N
成立時(shí)間：201*-0*-1*
經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù);轉讓和受讓融資租賃資產(chǎn);固定收益類(lèi)證券投資業(yè)務(wù);接受承租人的租賃保證金;吸收非銀行股東*個(gè)月（含）以上定期存款;同業(yè)拆借;向金融機構借款;租賃物變賣(mài)及處理業(yè)務(wù);經(jīng)濟咨詢(xún);中國銀行業(yè)監督管理機構批準的其他業(yè)務(wù)海南。（依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
股權結構：江蘇銀行股份吉印通持股比例為*1.2*%，江蘇鳳凰出版傳媒集團吉印通持股比例為21.2*%，江蘇省沿海開(kāi)發(fā)集團吉印通持股比例為10%，江蘇吉印通報業(yè)傳媒集團吉印通持股比例為10%，江蘇省廣電有線(xiàn)信息網(wǎng)絡(luò )股份吉印通持股比例*.2*%，江蘇民營(yíng)投資控股吉印通持股比例1.2*%海南。
是否為失信被執行人：蘇銀租賃不屬于失信被執行人海南。
永信實(shí)業(yè)、蘇銀租賃分別與上市公司及上市公司前十名股東，不存在在產(chǎn)權、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權債務(wù)、人員等方面的關(guān)系以及其他可能或已經(jīng)造成上市公司對其利益傾斜的其他關(guān)系海南。
三、交易標的基本情況
標的資產(chǎn)：捷泰科技及上饒弘業(yè)電池片生產(chǎn)設備
資產(chǎn)類(lèi)別：固定資產(chǎn)
權屬：捷泰科技、上饒弘業(yè)（不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權利，不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施等情況海南。）
資產(chǎn)所在地：江西上饒
標的資產(chǎn)賬面價(jià)值：**,000萬(wàn)元（含稅）
四、交易協(xié)議主要內容
捷泰科技及其子公司上饒弘業(yè)分別與永信實(shí)業(yè)簽訂《設備購銷(xiāo)合同》、《設備租賃合同》、《設備租賃合同補充協(xié)議》海南。
其中約定捷泰科技以標的資產(chǎn)截止202*年1月賬面價(jià)值*1,1**,09*.70元（含稅）金額，向永信實(shí)業(yè)出售合同項下電池片生產(chǎn)設備，同時(shí)以合計97,*9*,1**.00元租金對該設備進(jìn)行返租，租期五年，租金等額按季度進(jìn)行支付海南。租賃期滿(mǎn)后，捷泰科技以100元價(jià)格對合同項下標的資產(chǎn)進(jìn)行回購。上饒弘業(yè)以標的資產(chǎn)截止202*年1月賬面價(jià)值*9*,***,901.*0元（含稅）金額，向永信實(shí)業(yè)出售合同項下電池片生產(chǎn)設備，同時(shí)以合計*7*,72*,**2.00元租金對該設備進(jìn)行返租，租期五年，租金等額按季度進(jìn)行支付。租賃期滿(mǎn)后，上饒弘業(yè)以100元價(jià)格對合同項下標的資產(chǎn)進(jìn)行回購。
為保障合同項下雙方權利義務(wù)的順利履行，捷泰科技、上饒弘業(yè)分別與永信實(shí)業(yè)、蘇銀金融租賃股份吉印通共同簽署《三方協(xié)議》，協(xié)議約定由蘇銀金融租賃股份吉印通作為買(mǎi)受方向捷泰科技及上饒弘業(yè)支付合同項下設備款海南。上述合同主要條款內容如下：
（一）《設備購銷(xiāo)合同》
1.《設備購銷(xiāo)合同1》
需方：來(lái)安永信實(shí)業(yè)吉印通
供方：上饒捷泰新能源科技吉印通
合同標的：捷泰科技電池片生產(chǎn)設備
標的物價(jià)格：標的物含稅總價(jià)￥*1,1**,09*.70元，大寫(xiě)：捌仟壹佰壹拾肆萬(wàn)伍仟零玖拾捌元柒角，不含稅價(jià)￥71,*09,*21.**元海南。供方出具1*%專(zhuān)用增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
支付方式：設備總金額*1,1**,09*.70元（人民幣：捌仟壹佰壹拾肆萬(wàn)伍仟零玖拾捌元柒角），其中首付款*,11*,*09.*7元（人民幣：捌佰壹拾壹萬(wàn)肆仟伍佰零玖元捌角柒分），以電匯方式支付，202*年*月*1日前付清全款海南。
交貨時(shí)間：202*年2月
交貨地點(diǎn)：江西省上饒市上饒捷泰新能源科技吉印通
2.《設備購銷(xiāo)合同2》
需方：來(lái)安永信實(shí)業(yè)吉印通
供方：上饒市弘業(yè)新能源吉印通
合同標的：上饒弘業(yè)電池片生產(chǎn)設備
標的物價(jià)格：標的物含稅總價(jià)￥*9*,***,901.*0元，大寫(xiě)：叁億玖仟捌佰捌拾伍萬(wàn)肆仟玖佰零壹元叁角，不含稅價(jià)￥**2,9**,9*9.20元海南。供方出具1*%專(zhuān)用增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
支付方式：設備總金額*9*,***,901.*0元（人民幣：叁億玖仟捌佰捌拾伍萬(wàn)肆仟玖佰零壹元叁角），其中首付款*9,***,*90.1*元（人民幣：叁仟玖佰捌拾捌萬(wàn)伍仟肆佰玖拾元壹角叁分），以電匯方式支付，202*年*月*1日前付清全款海南。
交貨時(shí)間：202*年2月
交貨地點(diǎn)：江西省上饒市上饒捷泰新能源科技吉印通
（二）《設備租賃合同》
1.《設備租賃合同1》
出租人（甲方）：來(lái)安永信實(shí)業(yè)吉印通
承租人（乙方）：上饒捷泰新能源科技吉印通
租賃物：捷泰科技電池片生產(chǎn)設備
租賃地點(diǎn)：江西省上饒市上饒捷泰新能源科技吉印通
租賃期限：本合同項下的租賃期限自起租日起算海南，共計*0個(gè)月
租賃價(jià)格：雙方約定租金總額為97,*9*,1**.00元（大寫(xiě)：玖仟柒佰叁拾玖萬(wàn)肆仟壹佰肆拾捌元），如合同續期，則續租期間租金另行商定海南。
租金支付方式：按季度支付，即乙方按照*,**9,707.*0元/季度（大寫(xiě)：肆佰捌拾陸萬(wàn)玖仟柒佰零柒元四角）向甲方支付租金海南。租金支付時(shí)間為每季度滿(mǎn)之后7個(gè)工作日內支付。
2.《設備租賃合同2》
出租人（甲方）：來(lái)安永信實(shí)業(yè)吉印通
承租人（乙方）：上饒市弘業(yè)新能源吉印通
租賃物：上饒弘業(yè)電池片生產(chǎn)設備
租賃地點(diǎn)：江西省上饒市上饒捷泰新能源科技吉印通
租賃期限：本合同項下的租賃期限自起租日起算海南，共計*0個(gè)月
租賃價(jià)格：雙方約定租金總額為*7*,72*,**2.00元（大寫(xiě)：肆億柒仟捌佰柒拾貳萬(wàn)肆仟叁佰叁拾貳元），如合同續期，則續租期間租金另行商定海南。
租金支付方式：按季度支付，即乙方按照2*,9**,21*.*0元/季度（大寫(xiě)：貳仟叁佰玖拾叁萬(wàn)陸仟貳佰壹拾陸元六角）向甲方支付租金海南。租金支付時(shí)間為每季度滿(mǎn)之后7個(gè)工作日內支付。
（三）《設備租賃合同補充協(xié)議》
1．《設備租賃合同補充協(xié)議1》
甲方：來(lái)安永信實(shí)業(yè)吉印通
乙方：上饒捷泰新能源科技吉印通
在《設備租賃合同》到期后，甲、乙雙方協(xié)商一致，乙方向甲方按照100元購買(mǎi)《設備租賃合同》下的設備海南。
2．《設備租賃合同補充協(xié)議2》
甲方：來(lái)安永信實(shí)業(yè)吉印通
乙方：上饒市弘業(yè)新能源吉印通
在《設備租賃合同》到期后，甲、乙雙方協(xié)商一致，乙方向甲方按照100元購買(mǎi)《設備租賃合同》下的設備海南。
（四）《三方協(xié)議》
來(lái)安永信實(shí)業(yè)吉印通（乙方）向蘇銀金融租賃股份吉印通（甲方）轉讓租賃物的所有權及原采購合同項下的付款義務(wù)，設備發(fā)票由上饒捷泰新能源科技吉印通及其子公司上饒弘業(yè)向蘇銀金融租賃股份吉印通開(kāi)具海南。
五、交易目的及對公司的影響
捷泰科技及上饒弘業(yè)于201*-2021年購買(mǎi)上述電池片生產(chǎn)設備，設備使用期限為10年海南。捷泰科技及上饒弘業(yè)通過(guò)開(kāi)展本次資產(chǎn)出售與返租業(yè)務(wù)，有利于盤(pán)活公司資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用價(jià)值，增強資產(chǎn)流動(dòng)性，拓展公司融資渠道，為公司運營(yíng)提供長(cháng)期資金支持。開(kāi)展本次業(yè)務(wù)不會(huì )損害公司利益，不會(huì )影響公司標的資產(chǎn)的正常使用，不會(huì )對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
六、備查文件
1、《第四屆董事會(huì )第四十次會(huì )議決議》
2、《設備購銷(xiāo)合同》
*、《設備租賃合同》
*、《設備租賃合同補充協(xié)議》
海南鈞達新能源科技股份吉印通
董事會(huì )
202*年2月2*日