汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通關(guān)于“東風(fēng)轉債”付息公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任印刷。

重要內容提示：

●可轉債付息債權登記日：2022年12月2*日

●可轉債除息日：2022年12月2*日

●可轉債兌息日：2022年12月2*日

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2019年12月2*日公開(kāi)發(fā)行的可轉換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東風(fēng)轉債”）將于2022年12月2*日開(kāi)始支付自2021年12月2*日至2022年12月2*日期間的利息印刷。根據《汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）有關(guān)條款的約定，現將有關(guān)事項公告如下：

一、可轉債發(fā)行上市概況

（一）債券名稱(chēng)：汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通可轉換公司債券印刷。

（二）債券簡(jiǎn)稱(chēng)：東風(fēng)轉債印刷。

（三）債券代碼：11*0*0印刷。

（四）債券類(lèi)型：可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券印刷。

（五）發(fā)行規模：人民幣29,**2.*0萬(wàn)元印刷。

（六）發(fā)行數量：29.**2*萬(wàn)手（29*.*2*萬(wàn)張）印刷。

（七）票面金額和發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行印刷。

（八）債券期限：本次發(fā)行的可轉換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年，即自2019年12月2*日至202*年12月2*日印刷。

（九）票面利率：第一年0.*0%、第二年0.*0%、第三年1.00%、第四年1.*0%、第五年1.*0%、第六年2.00%印刷。

（十）付息的期限和方式：

1、年利息計算

年利息指可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面總金額自可轉換公司債券發(fā)行首日起每滿(mǎn)一年可享受的當期利息印刷。年利息的計算公式為：

I = B × i

其中，I為年利息額；B為本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人在計息年度（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“當年”或“每年”）付息債權登記日持有的可轉換公司債券票面總金額；i為可轉換公司債券的當年票面利率印刷。

2、付息方式

（1）本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉換公司債券發(fā)行首日印刷。

（2）付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉換公司債券發(fā)行首日起每滿(mǎn)一年的當日印刷。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計息年度。

（*）付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內支付當年利息印刷。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的可轉換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

（*）可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔印刷。

（十一）轉股期限：本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期限自發(fā)行結束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉換公司債券到期日止，即2020年*月*0日至202*年12月2*日止印刷。

（十二）轉股價(jià)格：初始轉股價(jià)為*.90元/股，最新轉股價(jià)為*.9*元/股印刷。

（十三）信用評級情況：公司主體信用評級結果為AA，本次東風(fēng)轉債評級結果為AA，評級展望穩定印刷。

（十四）信用評級機構：中誠信國際信用評級有限責任公司印刷。

（十五）擔保事項：本次發(fā)行的可轉換公司債券未提供擔保印刷。

（十六）上市時(shí)間和地點(diǎn)：2020年1月20日在上海證券交易所上市印刷。

（十七）登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國結算上海分公司”）印刷。

二、本次付息方案

按照《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，本次付息為東風(fēng)轉債第三年付息，計息期間為2021年12月2*日至2022年12月2*日，本計息年度票面利率為1.00%（含稅），即每張面值100元人民幣可轉換公司債券兌息金額為1.00元人民幣（含稅）印刷。

三、付息債權登記日、除息日和兌息日

（一）可轉債付息債權登記日：2022年12月2*日；

（二）可轉債除息日：2022年12月2*日；

（三）可轉債兌息日：2022年12月2*日印刷。

四、付息對象

本次付息對象為截止2022年12月2*日上海證券交易所收市后，在中國結算上海分公司登記在冊的全體“東風(fēng)轉債”持有人印刷。

五、付息方法

（一）公司已與中國結算上海分公司簽訂《委托代理債券兌付、兌息協(xié)議》，委托中國結算上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息印刷。如公司未按時(shí)足額將債券兌付、兌息資金劃入中國結算上海分公司指定的銀行賬戶(hù)，則中國結算上海分公司將根據協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續兌付、兌息工作由公司自行負責辦理，相關(guān)實(shí)施事宜以公司公告為準。公司將在本期兌息日2個(gè)交易日前將本期債券的利息足額劃付至中國結算上海分公司指定的銀行賬戶(hù)。

（二）中國結算上海分公司在收到款項后，通過(guò)資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構（證券公司或中國結算上海分公司認可的其他機構），投資者于兌付機構領(lǐng)取債券利息印刷。

六、關(guān)于投資者繳納債券利息所得稅的說(shuō)明

（一）根據《吉印通人民共和國個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規和文件的規定，可轉債個(gè)人投資者（含證券投資基金債券持有人）應繳納公司債券個(gè)人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，即每張面值人民幣100元的可轉債兌息金額為人民幣1.00元（稅前），實(shí)際派發(fā)利息為人民幣0.*0元（稅后）印刷?？赊D債利息個(gè)人所得稅將統一由各兌付機構自行負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務(wù)部門(mén)繳付。如各付息網(wǎng)點(diǎn)未履行上述債券利息個(gè)人所得稅的代扣代繳義務(wù)，由此產(chǎn)生的法律責任由各付息網(wǎng)點(diǎn)自行承擔。

（二）根據《吉印通人民共和國企業(yè)所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規和文件的規定，對于持有可轉債的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，即每張面值人民幣100元的可轉債實(shí)際派發(fā)金額為人民幣1.00元（含稅）印刷。

（三）對于持有本期可轉債的合格境外機構投資者、人民幣境外機構投資者等非居民企業(yè)（其含義同《吉印通人民共和國企業(yè)所得稅法》），根據《關(guān)于延續境外機構投資境內債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財政部 稅務(wù)總局公告2021年**號）規定，自2021年11月7日起至202*年12月*1日止，對境外機構投資境內債券市場(chǎng)取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅，即每張面值100元人民幣可轉債實(shí)際派發(fā)金額為人民幣1.00元（含稅）印刷。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機構在境內設立的機構、場(chǎng)所取得的與該機構、場(chǎng)所有實(shí)際聯(lián)系的債券利息。

七、相關(guān)機構及聯(lián)系方法

（一）發(fā)行人：汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通

聯(lián)系地址：汕頭市潮汕路金園工業(yè)城北郊工業(yè)區（二圍工業(yè)區）、*A2-2片區、2M*片區、1*-02片區A-F座

聯(lián)系人：秋天、黃隆宇

聯(lián)系電話(huà)：07**-**11****

（二）保薦機構（主承銷(xiāo)商）：吉印通吉印通證券有限責任公司

聯(lián)系地址：南京市江東中路22*號吉印通證券廣場(chǎng)1號樓*層

保薦代表人：孟超、李威

聯(lián)系電話(huà)：02*-****7701

（三）托管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

辦公地址：上海市浦東新區楊高南路1**號

聯(lián)系電話(huà)：*00*0**0**

特此公告印刷。

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通

董事會(huì )

2022年12月20日