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2022年1-9月，公司營(yíng)業(yè)收入、凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤別離為2**,2**.77萬(wàn)元、**,0**.9*萬(wàn)元和**,*10.**萬(wàn)元，較2021年1-9月同比別離增長(cháng)**.1*%、1**.**%和1*0.*1%，與同業(yè)業(yè)可比公司趨向一致湖北。
2022年1-9月，公司營(yíng)業(yè)收入較去年同期大幅上漲，次要原因系公司產(chǎn)物下流需求興旺，整體產(chǎn)物均勻價(jià)格從去年同期的約2.*1萬(wàn)元/噸增加到約*.**萬(wàn)元/噸，產(chǎn)物銷(xiāo)量亦從*.**萬(wàn)噸增加到*.91萬(wàn)噸，綜合鞭策公司業(yè)績(jì)向好湖北。
2022年1-9月，發(fā)行人的凈利潤同比增幅高于營(yíng)業(yè)收入，次要系公司已經(jīng)構成了較為不變的消費、銷(xiāo)售以及辦理形式，2022年1-9月的營(yíng)業(yè)成本和期間費用增幅低于營(yíng)業(yè)收入增幅，使得利潤空間進(jìn)一步釋放湖北。
③現金流量表次要數據
單元：萬(wàn)元
2022年1-9月，發(fā)行人運營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~同比增長(cháng)190.7*%，次要系銷(xiāo)售規模擴大帶來(lái)資金收受接管增加所致；2022年1-9月，發(fā)行人投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~同比下降1*.9*%，次要系付出遠期結售匯包管金、理財包管金和地盤(pán)包管金等與投資活動(dòng)有關(guān)的現金增加所致；2022年1-9月，發(fā)行人籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~同比增長(cháng)9*9.**%，次要系分配股利、利潤或償付利錢(qián)付出的現金削減所致；2022年1-9月，發(fā)行人因匯率變更對現金的影響金額同比大幅增長(cháng)，次要系外幣升值所致湖北。
④非經(jīng)常性損益情況
單元：萬(wàn)元
2）2022年業(yè)績(jì)估計情況
2022年全年運營(yíng)業(yè)績(jì)情況估計如下：
單元：萬(wàn)元
基于公司目前的運營(yíng)情況和市場(chǎng)情況，公司估計2022年營(yíng)業(yè)收入為*10,000.00-*2*,000.00萬(wàn)元，同比增長(cháng)22.27%-2*.1*%；估計2022年凈利潤為92,000.00-100,000.00萬(wàn)元，同比增長(cháng)**.*0%-**.*0%；估計2022年扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為97,000.00-10*,000.00萬(wàn)元，同比增長(cháng)*1.2*%-*0.**%湖北。
上述2022年次要運營(yíng)數據為公司初步估計情況，未經(jīng)管帳師審計，且不構成盈利預測；2021年數據為經(jīng)審計數據，天健對此出具了尺度無(wú)保留定見(jiàn)的《審計陳述》（天健審〔2022〕1009*號）湖北。
（*）財政陳述審計截行日后次要運營(yíng)情況
財政陳述審計截行日后至招股意向書(shū)簽訂日，除招股意向書(shū)已披露的事項對公司消費運營(yíng)產(chǎn)生必然影響外，公司運營(yíng)表里部情況，包羅財產(chǎn)政策、進(jìn)出口營(yíng)業(yè)、稅收政策、營(yíng)業(yè)形式、合作趨向等均未發(fā)作或可預見(jiàn)將要發(fā)作嚴重倒霉變革，亦不存在其他可能影響投資者判斷的嚴重事項湖北。
（五）股利分配政策
1、陳述期內的股利分配政策
按照《公司法》及《公司章程》的規定湖北，公司股利分配政策的一般規定如下：
“第一百四十六條 公司分配昔時(shí)稅后利潤時(shí)，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金湖北。公司法定公積金累計額為公司注冊本錢(qián)的*0%以上的，能夠不再提取。
公司的法定公積金不敷以填補以前年度吃虧的，在按照前款規定提取法定公積金之前，應領(lǐng)先用昔時(shí)利潤填補吃虧湖北。
公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì )決議，還能夠從稅后利潤中提取肆意公積金湖北。
公司填補吃虧和提取公積金后所余稅后利潤，根據股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外湖北。
股東大會(huì )違背前款規定，在公司填補吃虧和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必需將違背規定分配的利潤退還公司湖北。
公司持有的本公司股份不參與分配利潤湖北。
第一百四十七條 公司的公積金用于填補公司的吃虧、擴大公司消費運營(yíng)或者轉為增加公司本錢(qián)湖北。但是，本錢(qián)公積金將不消于填補公司的吃虧。
法定公積金轉為本錢(qián)時(shí)，所留存的該項公積金將很多于轉增前公司注冊本錢(qián)的2*%湖北。
第一百四十八條 公司股東大會(huì )對利潤分配計劃做出決議后，公司董事會(huì )須在股東大會(huì )召開(kāi)后2個(gè)月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項湖北。
第一百四十九條 公司利潤分配采納現金或股票體例湖北。
第一百五十條 公司利潤分配的形式及優(yōu)先挨次：
（一）公司能夠采納現金、股票或二者相連系的體例付出股利，并優(yōu)先采納現金的體例分配利潤；公司具備現金分紅前提的，應當接納現金分紅停止利潤分配湖北。公司接納股票體例停止利潤分配的，應當以股東合理現金分紅回報和維持恰當股本規模為前提，并綜合考慮公司生長(cháng)性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等實(shí)在合理因素；
（二）公司昔時(shí)照實(shí)現盈利并有可供分配利潤時(shí)，應當停止年度利潤分配湖北。在有前提的情況下，公司能夠停止中期現金分紅。
第一百五十一條 公司現金分紅的詳細前提：
（一）公司該年度實(shí)現的可分配利潤（即公司填補吃虧、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值；
（二）審計機構對公司該年度財政陳述出具尺度無(wú)保留定見(jiàn)的審計陳述；
（三）比來(lái)一期審計基準日貨幣資金余額不低于擬用于現金分紅的金額湖北。
（四）無(wú)嚴重資金收入方案（募集資金項目除外）；
嚴重資金收入指：公司將來(lái)12個(gè)月內擬對外投資、收買(mǎi)資產(chǎn)等交易累計收入到達或超越公司比來(lái)一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的*0%，或超越*,000萬(wàn)元；公司將來(lái)12個(gè)月內擬對外投資、購置資產(chǎn)等交易累計收入到達或超越公司比來(lái)一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的*0%湖北。
第一百五十二條 公司發(fā)放股票股利的詳細前提：在滿(mǎn)足現金股利分配的前提下，若公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤增長(cháng)快速，且董事會(huì )認為公司股本規模及股權構造合理的前提下，能夠在提呈現金股利分配預案之外，提出并施行股票股利分配預案湖北。
第一百五十三條 公司存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金盈利以了償其占用的資金湖北。
第一百五十四條 公司利潤分配計劃的審議法式：
（一）公司每年利潤分配預案由公司辦理層、董事會(huì )連系公司章程的規定、盈利情況、資金供應和需求情況以及股東回報規劃提出、訂定湖北，經(jīng)董事會(huì )審議通事后提交股東大會(huì )批準，獨立董事應對利潤分配預案頒發(fā)明白的獨立定見(jiàn)并公開(kāi)披露；
（二）監事會(huì )應對董事會(huì )和辦理層施行公司利潤分配政策和股東回報規劃的情況及決策法式停止審議，并顛末對折監事通過(guò)湖北。若公司年度內盈利但未提出利潤分配的預案，監事會(huì )應就相關(guān)政策、規劃施行情況頒發(fā)專(zhuān)項申明和定見(jiàn)；
（三）注冊管帳師對公司財政陳述出具解釋性申明、保留定見(jiàn)、無(wú)法暗示定見(jiàn)或否認定見(jiàn)的審計陳述的，公司董事會(huì )應當將招致管帳師出具上述定見(jiàn)的有關(guān)事項及對公司財政情況和運營(yíng)情況的影響向股東大會(huì )做出申明湖北。若是該事項對當期利潤有間接影響，公司董事會(huì )應當按照就低原則確定利潤分配預案或者公積金轉增股本預案；
（四）公司利潤分配計劃應由出席股東大會(huì )的股東或股東代辦署理人以所持二分之一以上的表決權通過(guò)；
（五）公司按照消費運營(yíng)情況、投資規劃和持久開(kāi)展的需要湖北，需調整利潤分配政策的，應以股東權益庇護為起點(diǎn)，調整后的利潤分配政策不得違背相關(guān)法令律例、標準性文件及本章程的規定；有關(guān)調整利潤分配政策的議案，由獨立董事、監事會(huì )頒發(fā)定見(jiàn)，經(jīng)公司董事會(huì )審議后提交公司股東大會(huì )批準，并經(jīng)出席股東大會(huì )的股東所持表決權的三分之二以上通過(guò)；
（六）公司昔時(shí)盈利但未做出利潤分配預案的，公司需對此向董事會(huì )提交詳細的情況申明，包羅未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用處和利用方案，并由獨立董事對利潤分配預案頒發(fā)獨立定見(jiàn)并公開(kāi)披露；董事會(huì )審議通事后提交股東大會(huì )審議批準湖北。
第一百五十五條 差別化的現金分紅政策：
在契合《公司法》及本章程規定的分紅前提的情況下，公司每年以現金體例分配的利潤應不低于昔時(shí)實(shí)現的可分配利潤的10%湖北。
公司董事會(huì )應當綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、開(kāi)展階段、本身運營(yíng)形式、盈利程度以及能否有嚴重資金收入擺設等因素湖北，區分下列情形，并根據公司章程規定的法式，提出差別化的現金分紅政策：
（一）公司開(kāi)展階段屬成熟期且無(wú)嚴重資金收入擺設的湖北，停止利潤分配時(shí)，現金分紅在本次利潤分配中所占比例更低應到達*0%；
（二）公司開(kāi)展階段屬成熟期且有嚴重資金收入擺設的湖北，停止利潤分配時(shí)，現金分紅在本次利潤分配中所占比例更低應到達*0%；
（三）公司開(kāi)展階段屬生長(cháng)期且有嚴重資金收入擺設的湖北，停止利潤分配時(shí)，現金分紅在本次利潤分配中所占比例更低應到達20%；
公司開(kāi)展階段不容易區分但有嚴重資金收入擺設的，能夠根據前項規定處置湖北。公司因特殊情況而不停止現金分紅時(shí)，董事會(huì )應就不停止現金分紅的詳細原因、公司留存收益確實(shí)切用處及估計投資收益等事項停止專(zhuān)項申明，經(jīng)獨立董事頒發(fā)定見(jiàn)后提交股東大會(huì )審議，并經(jīng)出席股東大會(huì )的股東所持表決權的2/*以上通過(guò)?！?/p>
2、陳述期內股利分配情況
陳述期內湖北，公司各期分紅款詳細情況如下：
1、按照2019年*月2*日公司201*年度股東會(huì )決議，公司以總股份額7,000萬(wàn)股為基數，向全體股東分撥現金股利20,9*0.00萬(wàn)元（含稅）湖北。
2、按照2020年*月22日公司2019年度股東會(huì )決議，公司以2019年*月增資前的總股本7,000萬(wàn)股為基數，向全體股東每股派發(fā)*.00元人民幣現金股利（含稅），以2019年*月增資1,2**.29萬(wàn)股為基數，向增資股東每股派發(fā)*.00元人民幣現金股利（含稅），合計共分撥股利*9,9*1.1*萬(wàn)元（含稅）；按照2020年11月*0日公司股東會(huì )決議，公司以總股本*,2**.29萬(wàn)股為基數，向全體股東每股派發(fā)7.*0元人民幣現金股利（含稅），共分撥現金股利*0,117.**萬(wàn)元（含稅）；按照2020年12月2*日公司創(chuàng )建大會(huì )暨第一次股東大會(huì )，公司凈資產(chǎn)折股削減未分配利潤12,**1.0*萬(wàn)元湖北。
*、按照2021年*月2日公司2021年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議，公司以總股數2億股為基數，向全體股東分撥現金股利1,*00.00萬(wàn)元（含稅）湖北。
截至招股意向書(shū)簽訂日，上述陳述期內的股利分配均已分撥完畢湖北。
*、本次發(fā)行上市后的股利分配政策
本次發(fā)行上市后的股利分配政策請拜見(jiàn)招股意向書(shū)“嚴重事項提醒”之“四、本次發(fā)行上市后的股利分配政策”湖北。
*、公司上市后三年內分紅回報規劃
在契合《公司法》及《公司章程》規定的分紅前提的情況下，公司每年以現金體例分配的利潤應不低于昔時(shí)實(shí)現的可分配利潤的10%湖北。
公司董事會(huì )應當綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、開(kāi)展階段、本身運營(yíng)形式、盈利程度以及能否有嚴重資金收入擺設等因素湖北，區分下列情形，并根據公司章程規定的法式，提出差別化的現金分紅政策：
1、公司開(kāi)展階段屬成熟期且無(wú)嚴重資金收入擺設的湖北，停止利潤分配時(shí)，現金分紅在本次利潤分配中所占比例更低應到達*0%；
2、公司開(kāi)展階段屬成熟期且有嚴重資金收入擺設的湖北，停止利潤分配時(shí)，現金分紅在本次利潤分配中所占比例更低應到達*0%；
*、公司開(kāi)展階段屬生長(cháng)期且有嚴重資金收入擺設的，停止利潤分配時(shí)，現金分紅在本次利潤分配中所占比例更低應到達20%湖北。
公司開(kāi)展階段不容易區分但有嚴重資金收入擺設的，能夠根據前項規定處置湖北。公司因特殊情況而不停止現金分紅時(shí)，董事會(huì )應就不停止現金分紅的詳細原因、公司留存收益確實(shí)切用處及估計投資收益等事項停止專(zhuān)項申明，經(jīng)獨立董事頒發(fā)定見(jiàn)后提交股東大會(huì )審議，并經(jīng)出席股東大會(huì )的股東所持表決權的2/*以上通過(guò)。
*、本次發(fā)行完成前滾存利潤的分配情況
按照公司2020年年度股東大會(huì )決議，公司初次公開(kāi)發(fā)行股票前的滾存未分配利潤，在公司初次公開(kāi)發(fā)行股票上市后由全體新老股東根據發(fā)行后的持股比例配合享有湖北。
第四節 募集資金運用
一、募集資金運用概略
經(jīng)公司2020年度股東大會(huì )審議通過(guò)，公司擬公開(kāi)發(fā)行人民幣通俗股（A股）不超越*,***.*7萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本不低于2*%湖北。本次發(fā)行的募集資金總額將按照現實(shí)市場(chǎng)情況確定的每股發(fā)行價(jià)格乘以發(fā)行的新股股數確定。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將投資于功用性硅烷偶聯(lián)劑及中間體建立項目、年產(chǎn)2000噸高純石英砂財產(chǎn)化建立項目、年產(chǎn)*萬(wàn)噸三氯氫硅項目、年產(chǎn)2000噸氣凝膠復合質(zhì)料財產(chǎn)化建立項目、科研中心與辦公中心建立項目以及彌補活動(dòng)資金，詳細如下：
單元：萬(wàn)元
上述項目總投資額為2**,77*.01萬(wàn)元，此中方案用募集資金投入20*,92*.71萬(wàn)元湖北。若是本次募集資金凈額低于以上估計募集資金投資額，對募集資金投資項目所存在的資金缺口，公司將自籌處理。若是本次募集資金到位前公司需要對上述擬投資項目停止先期投入，則公司將用自籌資金投入，待募集資金到位后將以募集資金置換上述自籌資金。
二、募集資金投資項目與公司現有營(yíng)業(yè)及開(kāi)展戰略之間的關(guān)系
公司是一家專(zhuān)業(yè)處置硅烷偶聯(lián)劑產(chǎn)物的國度高新手藝企業(yè)，顛末十余年的開(kāi)展，已成為我國次要的含硫硅烷造造商，將來(lái)公司開(kāi)展戰略是加大科研力度開(kāi)發(fā)硅基新質(zhì)料，不竭優(yōu)化產(chǎn)物構造和消費工藝，走輪回消費的可持續開(kāi)展道路，使公司進(jìn)一步做大做強湖北。
本次募集資金投資項目是公司在現有主營(yíng)營(yíng)業(yè)的根底上，根據公司將來(lái)開(kāi)展的戰略規劃，對公司現有營(yíng)業(yè)的穩固、拓展和晉級湖北。顛末公司多年的積累，公司在市場(chǎng)、人員、手藝和辦理等方面均已構成響應的儲蓄。募集資金投資項目達產(chǎn)后，將豐碩公司產(chǎn)物構造，優(yōu)化公司產(chǎn)物性能，提拔公司市場(chǎng)合作才能及盈利才能。
募集資金投資項目施行后，不會(huì )和控股股東、現實(shí)控造人及其控造的其他企業(yè)產(chǎn)生同業(yè)合作或者對公司的獨立性產(chǎn)生倒霉影響湖北。
第五節 風(fēng)險因素和其湖北他重要事項
一、風(fēng)險因素
（一）運營(yíng)業(yè)績(jì)顛簸風(fēng)險
陳述期內，公司主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入別離為1*0,2*7.92萬(wàn)元、1**,0*1.2*萬(wàn)元、2*2,*72.**萬(wàn)元和1**,179.9*萬(wàn)元，凈利潤別離為*2,0*7.1*萬(wàn)元、*1,00*.07萬(wàn)元、**,**2.**萬(wàn)元和**,*2*.1*萬(wàn)元，扣除非運營(yíng)性損益的凈利潤別離為2*,910.*1萬(wàn)元、2*,*7*.2*萬(wàn)元、**,1*2.*7萬(wàn)元和*9,7**.21萬(wàn)元湖北。
公司運營(yíng)過(guò)程中面對招股意向書(shū)“第四節 風(fēng)險因素”中所披露的各項已識此外風(fēng)險，部門(mén)風(fēng)險對公司運營(yíng)業(yè)績(jì)影響較大，如原質(zhì)料價(jià)格顛簸、應收款項到期未能收回、匯率顛簸等的風(fēng)險湖北。此外，公司也會(huì )面對其他無(wú)法預知或控造的表里部因素的影響，可能招致公司營(yíng)業(yè)收入、毛利率等的下滑，并招致運營(yíng)業(yè)績(jì)顛簸。如公司原質(zhì)料價(jià)格呈現較大幅度上升，或公司下流包羅輪胎、涂料等行業(yè)景氣宇下降、需求呈現萎縮，公司業(yè)績(jì)將可能遭到倒霉影響。
（二）原質(zhì)料價(jià)格顛簸風(fēng)險
公司產(chǎn)物的消費成本次要是間接質(zhì)料成本湖北。公司從外部采購的次要原質(zhì)料包羅三氯氫硅、氯丙烯、無(wú)水乙醇、縮水甘油醚等，消耗的次要能源為電力。氯丙烯、縮水甘油醚等為石化產(chǎn)物，其價(jià)格受石油等根底原料價(jià)格和市場(chǎng)供需關(guān)系影響，呈現差別水平的顛簸。無(wú)水乙醇次要受玉米、木薯等生物量原料價(jià)格顛簸及市場(chǎng)行情的影響。跟著(zhù)市場(chǎng)情況的變革，公司將來(lái)的原質(zhì)料采購價(jià)格存在必然的不確定性。次要原質(zhì)料的價(jià)格顛簸會(huì )對公司的毛利率及盈利程度帶來(lái)必然影響。若將來(lái)上述原質(zhì)料價(jià)格呈現持續大幅上漲，且公司無(wú)法將原質(zhì)料成本的上升完全、及時(shí)地轉移給下流客戶(hù)，則有可能招致公司產(chǎn)物毛利率下降，進(jìn)而對公司運營(yíng)業(yè)績(jì)產(chǎn)生倒霉影響。
（三）市場(chǎng)合作加劇風(fēng)險
公司所處行業(yè)屬于本錢(qián)及手藝密集型財產(chǎn)，具有必然的進(jìn)入壁壘，但將來(lái)仍將面對新進(jìn)入市場(chǎng)者以及現有合作敵手的合作湖北。如將來(lái)行業(yè)產(chǎn)物需求增長(cháng)持續放緩，市場(chǎng)供給進(jìn)一步擴大，市場(chǎng)合作將進(jìn)一步加劇，公司業(yè)績(jì)將遭到必然水平的影響。雖然公司擁有財產(chǎn)鏈完整、手藝工藝先輩及輪回經(jīng)濟成本優(yōu)勢等核心合作優(yōu)勢，但若是不克不及很好地應對將來(lái)日趨劇烈的市場(chǎng)合作，進(jìn)而對公司的營(yíng)業(yè)收入和盈利程度構成倒霉影響。
（四）應收賬款金額較大及未能收回的風(fēng)險
陳述期各期末，公司應收賬款余額規模較大，別離為20,**0.*9萬(wàn)元、22,**2.2*萬(wàn)元、*2,9*7.*0萬(wàn)元和**,*17.9*萬(wàn)元，占同期營(yíng)業(yè)收入的比例別離為1*.**%、1*.77%、20.**%和1*.*1%湖北。此中賬齡在一年以?xún)鹊膽召~款原值占應收賬款總額的比例別離為99.90%、99.9*%、100.00%和99.9*%。若公司應收賬款無(wú)法收受接管，將對公司將來(lái)運營(yíng)業(yè)績(jì)產(chǎn)生倒霉影響。
（五）毛利率下降的風(fēng)險
陳述期內，受產(chǎn)物銷(xiāo)售價(jià)格變更、原質(zhì)料采購價(jià)格變更、市場(chǎng)合作水平、境表里收入構造等因素的影響，公司主營(yíng)營(yíng)業(yè)毛利率別離為*9.*1%、**.9*%、**.11%和**.*7%，各年間有所顛簸湖北。將來(lái)若上述影響因素發(fā)作嚴重倒霉變革，公司將面對毛利率下降的風(fēng)險，進(jìn)而對公司盈利才能產(chǎn)生倒霉影響。
（六）手藝風(fēng)險
1、手藝人員流失或無(wú)法及時(shí)彌補風(fēng)險
公司所處行業(yè)對公司的手藝實(shí)力有較高的要求，因而手藝人員步隊出格是核心手藝人員的不變是公司持續連結手藝優(yōu)勢、市場(chǎng)合作力和開(kāi)展潛力的重要保障湖北。公司高度重視人才步隊建立，成立健全了人才鼓勵法子和競業(yè)制止規定等辦法，手藝人員步隊不竭強大、核心手藝團隊連結不變，但跟著(zhù)公司營(yíng)業(yè)規模的擴大，高程度人才仍在必然水平上存在缺口，若是無(wú)法得到及時(shí)彌補，可能對公司的營(yíng)業(yè)擴張產(chǎn)生倒霉影響。此外，行業(yè)的合作也表現在對人才的合作上，將來(lái)不排除手藝人員出格是核心手藝人員呈現流失的風(fēng)險，那可能對公司正在推進(jìn)的手藝研發(fā)項目形成倒霉影響，同時(shí)也可能招致公司核心手藝的外泄，從而對公司運營(yíng)形成倒霉影響。
2、核心手藝外泄風(fēng)險
公司掌握了核心產(chǎn)物消費的一系列專(zhuān)利或專(zhuān)有手藝，是公司核心合作力的重要構成部門(mén)之一，為此，公司成立了嚴酷的保密機造湖北。若是因為常識產(chǎn)權庇護倒霉、合作敵手采納不合理合作手段等原因招致公司的核心手藝外泄，也可能對公司的運營(yíng)形成倒霉影響。
*、呈現替代性手藝或產(chǎn)物風(fēng)險
公司所處行業(yè)擁有較長(cháng)的開(kāi)展過(guò)程，手藝開(kāi)展途徑較明晰，下流應用范疇普遍湖北。但在將來(lái)行業(yè)的開(kāi)展過(guò)程中，不排除呈現嚴重手藝改革，招致工藝流程發(fā)作嚴重變革的可能；也不排除呈現成本或性能更具優(yōu)勢的新型產(chǎn)物或質(zhì)料，對公司產(chǎn)物實(shí)現嚴重替代的可能。如若呈現上述情況，則公司的部門(mén)或全數產(chǎn)物將失去市場(chǎng)需求，從而對公司運營(yíng)產(chǎn)生倒霉影響。
（七）募集資金投資項目風(fēng)險
1、募集資金投資項目施行風(fēng)險
固然募集資金投資項目顛末了充實(shí)的可行性研究論證，預期可以產(chǎn)生優(yōu)良的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益，但在募集資金定期足額到位、項目組織辦理、廠(chǎng)房建立工期、消費設備安拆調試、通線(xiàn)試產(chǎn)、量產(chǎn)達標以及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)等方面都還存在必然風(fēng)險，如不克不及按方案順利施行，則會(huì )間接影響項目標投資回報及公司的預期收益湖北。
募集資金投資項目全數建成投產(chǎn)后，公司在資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)、人員和機構規模等方面將發(fā)作較大變革，公司將在運營(yíng)辦理、資金辦理和內部控造等方面面對更大的挑戰湖北。如公司的辦理才能不克不及滿(mǎn)足公司規?？焖贁U張的需要，公司的辦理架構和軌制不克不及跟著(zhù)公司規模的擴張而敏捷、及時(shí)地調整和完美，則公司可能呈現辦理失控的情況，如采購、消費不克不及有序停止，平安消費、情況庇護工做呈現隱患等，公司的運營(yíng)將遭到倒霉影響。
2、產(chǎn)能不克不及及時(shí)消化風(fēng)險
募集資金投資項目全數建成投產(chǎn)后，公司產(chǎn)物的產(chǎn)能將進(jìn)一步提拔湖北。固然募集資金投資項目具有手藝先輩、消費成本較低的優(yōu)勢，公司已構成了不變龐大的客戶(hù)群，有利于新增產(chǎn)能的消化，但若是市場(chǎng)景氣低于預期或公司對新市場(chǎng)的開(kāi)辟不力，則募集資金投資項目將帶來(lái)產(chǎn)能不克不及及時(shí)消化的風(fēng)險，對公司預期收益的實(shí)現形成倒霉影響。
*、凈資產(chǎn)收益率下降風(fēng)險
本次發(fā)行完成后，公司的凈資產(chǎn)將會(huì )大幅增加，因為募集資金投資項目標施行需要必然的時(shí)間，在項目尚未產(chǎn)生效益或因市場(chǎng)發(fā)作倒霉變革使募集資金投資項目未定期完成時(shí)，存在凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險湖北。
（八）平安消費風(fēng)險
化學(xué)新質(zhì)料產(chǎn)物的消費工藝流程較為復雜，發(fā)行人已按規定獲得了相關(guān)營(yíng)業(yè)的平安消費答應證，根據行業(yè)尺度及現實(shí)消費運營(yíng)情況造定了一系列平安消費辦理軌制，按期開(kāi)展消費安裝的查抄及維修，對峙預防為主、綜合治理的方針，將平安消費放在首位湖北。
陳述期內，發(fā)行人未發(fā)作嚴重平安消費變亂，亦未遭到平安相關(guān)的任何行政懲罰湖北。但因為發(fā)行人產(chǎn)物的消費涉及化學(xué)合成過(guò)程和危險化學(xué)品的利用，在消費、運輸、銷(xiāo)售的過(guò)程中，存在高溫高壓等不平安因素，發(fā)行人不克不及完全排除在消費運營(yíng)過(guò)程中因操做不妥、設備毛病或其他偶發(fā)因素而形成平安消費變亂發(fā)作的可能性。一旦發(fā)作平安變亂，將對發(fā)行人的財富平安及員工的人身平安形成嚴重喪失，對發(fā)行人消費運營(yíng)形成倒霉影響。
（九）節能環(huán)保風(fēng)險
我國政府目前正在逐漸施行日趨嚴酷的環(huán)保法令和律例，同時(shí)頒布并施行愈加嚴酷的環(huán)保尺度湖北。公司消費過(guò)程中會(huì )產(chǎn)生必然的廢水、廢氣和廢渣，固然公司嚴酷遵守國度環(huán)保法令、律例，較好地落實(shí)了國度現階段各項節能環(huán)保的要求，跟著(zhù)社會(huì )節能環(huán)保壓力的增大，國度及各級處所政府將來(lái)可能出臺新的節能環(huán)保律例及響應尺度，對企業(yè)降低能源消耗、削減污染排放提出更高要求。為到達新的更高的節能環(huán)保尺度，公司可能需要增加環(huán)保設備投入或者付出更高的節能環(huán)保費用。
（十）產(chǎn)物出口風(fēng)險
陳述期內，公司外銷(xiāo)收入別離為7*,*19.2*萬(wàn)元、**,1**.*2萬(wàn)元、1*1,*20.21萬(wàn)元和11*,*9*.**萬(wàn)元，占主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入的比例別離為*1.12%、*7.90%、**.9*%和*2.17%湖北。公司產(chǎn)物出口國度和地域次要散布在歐洲、美洲、韓國、日本、東南亞等地域，若公司次要客戶(hù)所在國度或地域施行加征關(guān)稅等商業(yè)庇護主義政策，或國際政治經(jīng)濟情況、國際供求關(guān)系、國際市場(chǎng)價(jià)格變革等不成控因素發(fā)作倒霉顛簸，將對公司出口收入產(chǎn)生倒霉影響。
（十一）高新手藝企業(yè)稅收優(yōu)惠不克不及持續風(fēng)險
公司于2017年11月2*日獲得證書(shū)編號為GR2017*2000**7的《高新手藝企業(yè)證書(shū)》，按照《吉印通人民共和國企業(yè)所得稅法》及其施行條例有關(guān)規定，公司從2017年1月1日至2019年12月*1日享受1*%的企業(yè)所得稅稅率湖北。2020年12月1日，公司通過(guò)復審，獲得新的《高新手藝企業(yè)證書(shū)》，編號為GR2020*2000*17，公司從2020年1月1日至2022年12月*1日繼續享受1*%的企業(yè)所得稅稅率。
若優(yōu)惠期限之后發(fā)行人不克不及繼續獲得高新手藝企業(yè)認證，或國度將來(lái)對稅收優(yōu)惠政策停止調整，公司的所得稅費用將會(huì )上升，盈利才能將遭到倒霉影響湖北。
（十二）匯率顛簸風(fēng)險
陳述期內，公司外銷(xiāo)收入別離為7*,*19.2*萬(wàn)元、**,1**.*2萬(wàn)元、1*1,*20.21萬(wàn)元和11*,*9*.**萬(wàn)元，占主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入的比例別離為*1.12%、*7.90%、**.9*%和*2.17%湖北。受外幣匯率顛簸影響，各期發(fā)作匯兌損益別離為-*9*.91萬(wàn)元、***.97萬(wàn)元、1,70*.9*萬(wàn)元和-*,92*.0*萬(wàn)元，顛簸明顯。若將來(lái)匯率顛簸幅度擴大，可能招致公司產(chǎn)生金額較大的匯兌損益，進(jìn)而影響公司財政情況。
（十三）“新冠疫情”風(fēng)險
自2020年1月新型冠狀病毒肺炎疫情發(fā)作以來(lái)，全球各行各業(yè)均遭受了差別水平的影響湖北。在新冠肺炎疫情全球蔓延仍未得到底子控造的布景下，若是公司次要客戶(hù)所在國度或地域不克不及有效控造疫情開(kāi)展，招致海外客戶(hù)所處國度的市場(chǎng)需求發(fā)作倒霉變革，將會(huì )對公司消費運營(yíng)和業(yè)績(jì)形成倒霉影響。
（十四）不成抗力風(fēng)險
諸如地震、戰爭、疫病等不成抗力事務(wù)的發(fā)作，可能給公司的消費運營(yíng)和盈利才能帶來(lái)倒霉影響湖北。
（十五）業(yè)績(jì)變更風(fēng)險
陳述期內，發(fā)行人扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤別離為2*,910.*1萬(wàn)元、2*,*7*.2*萬(wàn)元、**,1*2.*7萬(wàn)元和*9,7**.21萬(wàn)元湖北。公司2020年扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤較2019年降幅1.**%，次要原因為2020年全球發(fā)作新冠疫情，公司地處新冠疫情最嚴峻的湖北地域，受新冠疫情影響，公司2020年*月才完全恢復開(kāi)工，整體消費和銷(xiāo)售時(shí)間比擬往年削減；此外，受疫情影響，全球宏不雅經(jīng)濟有所下滑，公司下流需求下降，招致公司營(yíng)業(yè)收入與利潤有所下滑。
2021年和2022年1-*月，跟著(zhù)新冠疫情逐步得到控造及下流需求回暖，發(fā)行人運營(yíng)業(yè)績(jì)大幅提拔湖北。
陳述期內公司運營(yíng)業(yè)績(jì)受宏不雅經(jīng)濟、行業(yè)監管政策、原質(zhì)料價(jià)格顛簸及新冠疫情影響有所顛簸，請投資者存眷公司業(yè)績(jì)變更風(fēng)險湖北。
二、其湖北他重要事項
（一）重要合同
1、采購合同
截至2022年*月*0日湖北，公司正在履行的重要合同（合同標的金額在200萬(wàn)元以上）如下：
2、銷(xiāo)售合同
（1）外貿合同
公司產(chǎn)物外貿銷(xiāo)售湖北，次要接納簽定框架協(xié)議或在必然期限內鎖訂價(jià)格的持久合做體例，詳細履行以客戶(hù)發(fā)出的訂單為根據；截至2022年*月*0日公司尚在履行的，對公司消費運營(yíng)具有重要影響的外貿銷(xiāo)售合同詳細情況如下：
注：上表第二項協(xié)議系公司與Pirelli Tyre S.p.A.于2017年簽訂的框架協(xié)議（201*-2022）之彌補協(xié)議，上表第二項協(xié)議約定，本協(xié)議所列條目從201*年1月1日起生效，持續至202*年12月*1日行湖北。
（2）內貿合同
公司產(chǎn)物內貿銷(xiāo)售次要接納簽定《購銷(xiāo)協(xié)議》體例湖北。截至2022年*月*0日公司尚在履行的，對公司消費運營(yíng)具有重要影響的銷(xiāo)售合同詳細情況如下：
*、結售匯、告貸、承兌、擔保合同
截至2022年*月*0日湖北，發(fā)行人正在履行的且對發(fā)行人消費運營(yíng)具有重要影響的結售匯、告貸、承兌、擔保合同情況如下：
（1）結售匯
1）2022年1月1日，發(fā)行人與中國農業(yè)銀行股份吉印通荊州江津收行簽定《中國農業(yè)銀行股份吉印通客戶(hù)衍生交易主協(xié)議》湖北。
2022年*月21日，中國農業(yè)銀行股份吉印通荊州江津收行出具《遠/擇期結售匯交易確認書(shū)》，別離確認：發(fā)行人根據匯率*.*1**賣(mài)出2,000.00萬(wàn)美圓，買(mǎi)入人民幣12,*29.20萬(wàn)元，交割日期為2022年*月22日；發(fā)行人根據匯率*.*2*賣(mài)出2,000.00萬(wàn)美圓，買(mǎi)入人民幣12,***.00萬(wàn)元，交割日期為2022年9月22日，擔保體例為：包管金1200.00萬(wàn)元湖北。
2022年*月29日，中國農業(yè)銀行股份吉印通荊州江津收行出具《遠/擇期結售匯交易確認書(shū)》，確認：發(fā)行人根據匯率*.*91*2賣(mài)出*,000.00萬(wàn)美圓，買(mǎi)入人民幣2*,**7.2*萬(wàn)元，交割日期為2022年11月2*日，擔保體例為：包管金*00.00萬(wàn)元湖北。
2）2022年*月21日，中國工商銀行股份吉印通荊州匯通收行出具《遠期結售匯交易證明》，別離確認：發(fā)行人根據匯率*.*1**賣(mài)出1,000.00萬(wàn)美圓，交割日期為2022年*月2*日；發(fā)行人根據匯率*.*217賣(mài)出2,000.00萬(wàn)美圓，交割日期為2022年9月2*日湖北。
2022年*月2*日，中國工商銀行股份吉印通荊州匯通收行出具《遠期結售匯交易證明》，確認：發(fā)行人根據匯率*.*901賣(mài)出*,000.00萬(wàn)美圓，交割日期為2022年11月2*日湖北。
發(fā)行人2022年*月2*日向中國工商銀行股份吉印通荊州匯通收行存入1,*00.00萬(wàn)人民幣（存單編號：鄂B0010***9、鄂B0010**70、鄂B0010**71），存期六個(gè)月湖北。
2022年*月2*日，發(fā)行人與中國工商銀行股份吉印通荊州匯通收行簽定《更高額量押合同》（編號20220*2*02110001），量押前述單元按期存單（存單編號：鄂B0010***9、鄂B0010**70、鄂B0010**71），價(jià)值或評估價(jià)值為1,*00.00萬(wàn)元，擔保的主債權為2022年*月2*日至2022年11月2*日期間在人民幣1,*00.00萬(wàn)元的更高余額內的本外幣告貸合同、外匯轉貸款合同、銀行承兌協(xié)議、遠期結售匯協(xié)議等湖北。
*）2022年*月21日，發(fā)行人與中國銀行股份吉印通荊州分行簽定《中國銀行間市場(chǎng)金融衍消費品交易主協(xié)議》湖北。
2022年*月22日，中國銀行股份吉印通湖北省分行出具《中國銀行湖北分行遠期結售匯買(mǎi)賣(mài)交易證明書(shū)》，確認：發(fā)行人根據匯率*.*1*賣(mài)出*,000.00萬(wàn)美圓，買(mǎi)入人民幣19,*20.00萬(wàn)元，交割日期為2022年9月29日湖北。
（2）告貸及擔保
除上述情況外，發(fā)行人不存在正在履行的銀行告貸、擔保合同湖北。
（二）對外擔保情況
截至招股意向書(shū)簽訂日，公司無(wú)對外擔保事項湖北。
（三）嚴重訴訟或仲裁情況
截至招股意向書(shū)簽訂日，公司不存在尚未告終的嚴重訴訟或仲裁事項湖北。
發(fā)行人董事長(cháng)甘書(shū)官201*年*月11日以證人身份參與了鄒太新受賄案的審理湖北。按照《湖北省荊門(mén)市中級人民法院刑事判決書(shū)》（（201*）鄂0*刑初*號），法院查明，2009年至2011年，被告人鄒太新操縱職務(wù)便當，收受甘書(shū)官賜與的人民幣11.90萬(wàn)元。法院判決，被告人鄒太新犯受賄功功名成立。
該案件發(fā)作于陳述期前，未對發(fā)行人陳述期內的消費運營(yíng)構成影響；按照沙市區公安局出具的證明，截至2022年2月10日，未發(fā)現甘書(shū)官有立功記錄；經(jīng)保薦機構訪(fǎng)談本地查察機關(guān)、監察委員會(huì )及人民法院，不存在甘書(shū)官或發(fā)行人涉嫌立功被司法機關(guān)立案偵查或追查刑事責任的情況湖北。該事項不影響甘書(shū)官的任職資格，不存在影響公司本次上市發(fā)行前提的情況。
綜上所述，發(fā)行人不存在任何尚未告終的訴訟和仲裁案件，陳述期內不存在行政懲罰事項，持有發(fā)行人*%以上股份的股東、董事長(cháng)、總司理不存在嚴重訴訟、仲裁或行政懲罰情況湖北。
第六節 本次發(fā)行各方當事人和發(fā)行時(shí)間擺設
一、本次發(fā)行股票的有關(guān)當事人
（一）發(fā)行人：湖北江瀚新質(zhì)料股份吉印通
（二）保薦人（主承銷(xiāo)商）：中信證券股份吉印通
（三）律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所
（四）管帳師事務(wù)所：天健管帳師事務(wù)所（特殊通俗合伙）
（五）資產(chǎn)評估機構：坤元資產(chǎn)評估吉印通
（六）驗資機構：天健管帳師事務(wù)所（特殊通俗合伙）
（七）股票注銷(xiāo)機構：中國證券注銷(xiāo)結算有限責任公司上海分公司
（八）保薦人（主承銷(xiāo)商）收款銀行：中信銀行北京瑞城中心收行
（九）申請上市證券交易所：上海證券交易所
二、與本次發(fā)行上市有關(guān)的重要日期
第七節 備查文件
一、備查文件
（一）發(fā)行保薦書(shū)
（二）發(fā)行保薦工做陳述
（三）財政報表及審計陳述
（四）經(jīng)注冊管帳師核驗的非經(jīng)常性損益明細表
（五）內部控造鑒證陳述
（六）法令定見(jiàn)書(shū)及律師工做陳述
（七）公司章程（草案）
（八）中國證監會(huì )核準本次發(fā)行的文件
（九）其湖北他與本次發(fā)行有關(guān)的重要文件
二、文件查閱時(shí)間
工做日上午：09:*0-11:*0下戰書(shū)：1*:*0-1*:*0
三、文件查閱地址
發(fā)行人：湖北江瀚新質(zhì)料股份吉印通
地址：湖北省荊州市沙市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區群力大道**號
德律風(fēng)：071*-**77*1*
傳實(shí)：071*-**77*12
聯(lián)絡(luò )人：羅恒
保薦人（主承銷(xiāo)商）：中信證券股份吉印通
地址：北京市向陽(yáng)區亮馬橋路**號中信證券大廈21層
德律風(fēng)：010-*0***0**
聯(lián)絡(luò )人：梁日
湖北江瀚新質(zhì)料股份吉印通
202*年1月*日