發(fā)行人:廣西天山電子股份吉印通

2年前 (2022-12-21)閱讀44回復0
馬凝天
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⑥融資融券客戶(hù)信譽(yù)證券賬戶(hù)的市值合并計算到該投資者持有的市值中,證券公司轉融通擔包管券明細賬戶(hù)的市值合并計算到該證券公司持有的市值中廣西。

(3)網(wǎng)下網(wǎng)上投資者認購繳款

①網(wǎng)下獲配投資者應按照《網(wǎng)下發(fā)行初步配售成果通知布告》,按發(fā)行價(jià)格乘以初步獲配數量的金額,于2022年10月19日(T+2日)8:30-16:00足額繳納新股認購資金,認購資金應當于2022年10月19日(T+2日)16:00前到賬廣西。

認購資金應該在規按時(shí)間內足額到賬,未在規按時(shí)間內或未按要求足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股全數無(wú)效廣西。多只新股同日發(fā)行時(shí)呈現前述情形的,該配售對象獲配新股全數無(wú)效。差別配售對象共用銀行賬戶(hù)的,若認購資金不敷,共用銀行賬戶(hù)的配售對象獲配新股全數無(wú)效。網(wǎng)下投資者好像日獲配多只新股,請按每只新股別離繳款。

保薦機構(主承銷(xiāo)商)將在2022年10月21日(T+4日)登載的《廣西天山電子股份吉印通初次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng )業(yè)板上市發(fā)行成果通知布告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行成果通知布告”》)中披露網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未繳款金額以及保薦機構(主承銷(xiāo)商)的包銷(xiāo)比例,列表公示并著(zhù)重申明獲得初步配售但未足額繳款的網(wǎng)下投資者廣西。

②網(wǎng)上中簽投資者應根據《網(wǎng)上搖號中簽成果通知布告》,按發(fā)行價(jià)格與中簽數量履行資金交收義務(wù),確保資金賬戶(hù)在2022年10月19日(T+2日)日末有足額的新股認購資金廣西。投資者認購資金不敷的,不敷部門(mén)視為放棄認購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法令責任,由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規定。

③本次發(fā)行因網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者未足額繳納認購資金而放棄認購的部門(mén)由保薦機構(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)廣西。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數量合計不敷本次公開(kāi)發(fā)行數量的70%時(shí),發(fā)行人和保薦機構(主承銷(xiāo)商)將中行本次新股發(fā)行,并就中行發(fā)行的原因和后續擺設停止信息披露。

④出格提醒:有效報價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購或者未足額申購以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦機構(主承銷(xiāo)商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會(huì )存案廣西。配售對象在北交所、上交所、深交所股票市場(chǎng)各板塊的違規次數合并計算。被列入限造名單期間,該配售對象不得參與北交所、上交所、深交所股票市場(chǎng)各板塊相關(guān)項目標網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配售。

網(wǎng)上投資者持續12個(gè)月內累計呈現3次中簽后未足額繳款的情形時(shí),自結算參與人比來(lái)一次申報其放棄認購的次日起6個(gè)月(按180個(gè)天然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購廣西。放棄認購的次數根據投資者現實(shí)放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。

6、若本次發(fā)行勝利,估計發(fā)行人募集資金總額為79,846.34萬(wàn)元,扣除估計發(fā)行費用約7,616.00萬(wàn)元(不含增值稅)后,估計募集資金凈額約為72,230.34萬(wàn)元,如存在尾數差別,為四舍五入形成廣西。

7、本次發(fā)行可能呈現的中行情形詳見(jiàn)“七、中行發(fā)行情況”廣西。

8、本次發(fā)行網(wǎng)下網(wǎng)上申購于2022年10月17日(T日)15:00同時(shí)截行廣西。申購完畢后,發(fā)行人和保薦機構(主承銷(xiāo)商)將按照總體申購情況決定能否進(jìn)一步啟動(dòng)回撥機造,對網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規模停止調理。有關(guān)回撥機造的詳細擺設請參與本通知布告中的“二、(六)回撥機造”。

9、本通知布告僅對股票發(fā)行事宜扼要申明,不構成投資建議廣西。投資者欲領(lǐng)會(huì )本次發(fā)行的詳細情況,請投資者認真閱讀2022年9月29日(T-7日)披露于中國證監會(huì )指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)址www.cs.com.cn;中國證券網(wǎng),網(wǎng)址www.cnstock.com;證券時(shí)報網(wǎng),網(wǎng)址www.stcn.com;證券日報網(wǎng),網(wǎng)址www.zqrb.cn;經(jīng)濟參考網(wǎng),網(wǎng)址www.jjckb.cn)的《招股意向書(shū)》全文及相關(guān)材料。發(fā)行人和保薦機構(主承銷(xiāo)商)在此提請投資者出格存眷《招股意向書(shū)》中“嚴重事項提醒”和“風(fēng)險因素”章節,充實(shí)領(lǐng)會(huì )發(fā)行人的各項風(fēng)險因素,自行判斷其運營(yíng)情況及投資價(jià)值,并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟、行業(yè)及運營(yíng)辦理程度的影響,運營(yíng)情況可能會(huì )發(fā)作變革,由此可能招致的投資風(fēng)險由投資者自行承擔。

10、本次發(fā)行股票的上市及其他事宜,將會(huì )及時(shí)在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》和經(jīng)濟參考網(wǎng)上通知布告,敬請投資者留意廣西。

釋 義

除非另有申明廣西,下列簡(jiǎn)稱(chēng)在本通知布告中具有如下含義:

一、初步詢(xún)價(jià)成果及訂價(jià)

(一)初步詢(xún)價(jià)情況

1、總體申報情況

本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)時(shí)間為2022年10月11日(T-4日)的9:30-15:00廣西。截至2022年10月11日(T-4日)15:00,保薦機構(主承銷(xiāo)商)通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺收到336家網(wǎng)下投資者辦理的7,564個(gè)配售對象的初步詢(xún)價(jià)報價(jià)信息,對應的擬申購數量總和為5,608,910萬(wàn)股,申購倍數為3,328.43倍(初始戰略配售回撥前),報價(jià)區間為16.81元/股-39.62元/股。配售對象的詳細報價(jià)情況請見(jiàn)“附表:網(wǎng)下投資者報價(jià)明細”。

2、剔除無(wú)效報價(jià)情況

經(jīng)北京市煒衡律師事務(wù)所及保薦機構(主承銷(xiāo)商)核查,1家網(wǎng)下投資者辦理的1個(gè)配售對象未根據《初步詢(xún)價(jià)及推介通知布告》的要求提交核查材料,北京市煒衡律師事務(wù)所及保薦機構(主承銷(xiāo)商)將其報價(jià)做為無(wú)效報價(jià)處置廣西。該類(lèi)配售對象的名單見(jiàn)“附表:網(wǎng)下投資者報價(jià)明細”中被標注為“未提交詢(xún)價(jià)材料”的配售對象。

在北京市煒衡律師事務(wù)所的見(jiàn)證下,保薦機構(主承銷(xiāo)商)對參與初步詢(xún)價(jià)的網(wǎng)下投資者和配售對象停止了聯(lián)系關(guān)系關(guān)系核查,9家網(wǎng)下投資者辦理的40個(gè)配售對象屬于《初步詢(xún)價(jià)及推介通知布告》規定中制止配售的情形廣西。北京市煒衡律師事務(wù)所及保薦機構(主承銷(xiāo)商)將其報價(jià)做為無(wú)效報價(jià)處置。該類(lèi)配售對象名單見(jiàn)“附表:網(wǎng)下投資者報價(jià)明細”中被標注為“聯(lián)系關(guān)系方剔除”的配售對象。

經(jīng)保薦機構(主承銷(xiāo)商)核查,1家網(wǎng)下投資者辦理的1個(gè)配售對象擬申購金額超越其向保薦機構(主承銷(xiāo)商)提交的存案質(zhì)料中的資產(chǎn)規?;蛸Y金規模廣西。北京市煒衡律師事務(wù)所及保薦機構(主承銷(xiāo)商)將其報價(jià)做為無(wú)效報價(jià)處置。該類(lèi)配售對象名單見(jiàn)“附表:網(wǎng)下投資者報價(jià)明細”中被標注為“超額申購”的配售對象。

3、剔除無(wú)效報價(jià)后的報價(jià)情況

剔除無(wú)效報價(jià)后,共有336家網(wǎng)下投資者辦理的7,522個(gè)配售對象契合《初步詢(xún)價(jià)及推介通知布告》規定的網(wǎng)下投資者參與前提,對應擬申購數量5,579,670萬(wàn)股,報價(jià)區間為16.81元/股-39.62元/股廣西。

(二)剔除更高報價(jià)有關(guān)情況

1、剔除情況

發(fā)行人和保薦機構(主承銷(xiāo)商)按照剔除無(wú)效報價(jià)的初步詢(xún)價(jià)成果,將契合前提的配售對象的報價(jià)根據擬申購價(jià)格由高到低的挨次排序;擬申購價(jià)格不異的,根據擬申購價(jià)格對應配售對象的擬申購數量由少至多的挨次停止排序;擬申購數量也不異的,根據申購時(shí)間(申報時(shí)間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺記錄為準)由后至前的挨次停止排序;申購時(shí)間也不異的,根據深交所網(wǎng)下發(fā)行平臺主動(dòng)生成的配售對象挨次由后至前的挨次停止排序,剔除報價(jià)更高部門(mén)配售對象的報價(jià),而且剔除的申購量不低于所有契合規定的網(wǎng)下投資者擬申購總量的1%廣西。當擬剔除的更高申報價(jià)格部門(mén)中的更低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格不異時(shí),對該價(jià)格的申報不再剔除。剔除部門(mén)的配售對象不得參與網(wǎng)下申購。

此中,在剔除不契合要求投資者報價(jià)的初步詢(xún)價(jià)成果后,將擬申購價(jià)格為39.62元/股,且申購數量小于840萬(wàn)股(不含840萬(wàn)股)的配售對象全數剔除;擬申購價(jià)格為39.62元/股,申購數量等于840萬(wàn)股,且申購時(shí)間同為2022年10月11日14:37:31:755的配售對象,根據深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺主動(dòng)生成的挨次由后至前剔除50個(gè)配售對象廣西。

以上共剔除1家網(wǎng)下投資者辦理的77個(gè)配售對象,對應剔除的擬申購數量總和為56,310萬(wàn)股,占本次初步詢(xún)價(jià)剔除無(wú)效報價(jià)后擬申購數量總和5,579,670萬(wàn)股的1.0092%廣西。剔除部門(mén)不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。詳細剔除情況請見(jiàn)“附表:網(wǎng)下投資者報價(jià)明細”中被標注為“高價(jià)剔除”的部門(mén)。

2、剔除后的整體報價(jià)情況

剔除無(wú)效報價(jià)和更高報價(jià)后,參與初步詢(xún)價(jià)的投資者為336家,配售對象為7,445個(gè),全數契合《初步詢(xún)價(jià)及推介通知布告》規定的網(wǎng)下投資者的參與前提廣西。本次發(fā)行剔除無(wú)效報價(jià)和更高報價(jià)后剩余報價(jià)申購總量為5,523,360萬(wàn)股,整體申購倍數為3,277.67倍(初始戰略配售回撥前)。

剔除無(wú)效報價(jià)和更高報價(jià)后,網(wǎng)下投資者詳細報價(jià)情況,詳細包羅投資者名稱(chēng)、配售對象名稱(chēng)、申購價(jià)格及對應的擬申購數量等材料請見(jiàn)“附表:網(wǎng)下投資者報價(jià)明細”廣西。

剔除無(wú)效報價(jià)和更高報價(jià)部門(mén)后廣西,網(wǎng)下投資者報價(jià)信息統計如下:

(三)確定發(fā)行價(jià)格及有效報價(jià)

1、發(fā)行價(jià)格確實(shí)定過(guò)程

發(fā)行人和保薦機構(主承銷(xiāo)商)按照剔除無(wú)效報價(jià)的初步詢(xún)價(jià)成果,在剔除更高報價(jià)部門(mén)后,綜合考慮剩余報價(jià)及擬申購數量、發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同業(yè)業(yè)上市公司估值程度、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為31.51元/股,網(wǎng)下不再停止累計投標詢(xún)價(jià)廣西。此價(jià)格對應的市盈率:

(1)28.15倍(每股收益根據2021年度經(jīng)管帳師事務(wù)所根據中國管帳原則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算);

(2)24.63倍(每股收益根據2021年度經(jīng)管帳師事務(wù)所根據中國管帳原則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算);

(3)37.53倍(每股收益根據2021年度經(jīng)管帳師事務(wù)所根據中國管帳原則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算);

(4)32.84倍(每股收益根據2021年度經(jīng)管帳師事務(wù)所根據中國管帳原則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算)廣西。

本次發(fā)行價(jià)格不超越剔除更高報價(jià)后所有網(wǎng)下投資者報價(jià)的中位數和加權均勻數,以及剔除更高報價(jià)后公募基金、社?;?、養老金、企業(yè)年金基金和保險資金報價(jià)中位數和加權均勻數的孰低值廣西。

2、有效報價(jià)投資者確實(shí)定

有效報價(jià)是指網(wǎng)下投資者報價(jià)未被剔除或未被認定為無(wú)效報價(jià),申報價(jià)格不低于發(fā)行人和保薦機構(主承銷(xiāo)商)確定的發(fā)行價(jià)格,且契合發(fā)行人和保薦機構(主承銷(xiāo)商)事先確定且通知布告的其他前提的報價(jià)廣西。

據此,報價(jià)不低于發(fā)行價(jià)格31.51元/股的207家網(wǎng)下投資者辦理的4,797個(gè)配售對象為本次網(wǎng)下發(fā)行的有效報價(jià)配售對象,對應的有效擬申購數量總和為3,470,320萬(wàn)股,對應的有效申購倍數為1,915.35倍(初始戰略配售回撥后)廣西。供給有效報價(jià)的投資者,方可且必需參與網(wǎng)下申購。有效報價(jià)投資者的名單、配售對象信息、申報價(jià)格及可申購數量見(jiàn)“附表:網(wǎng)下投資者報價(jià)明細”中被標注為“有效”的部門(mén)。

本次初步詢(xún)價(jià)中,132家投資者辦理的2,648個(gè)配售對象申報價(jià)格低于本次發(fā)行價(jià)格31.51元/股,對應的擬申購數量總和為2,053,040萬(wàn)股,詳見(jiàn)“附表:網(wǎng)下投資者報價(jià)明細”中被標注為“低價(jià)剔除”的部門(mén)廣西。

提請投資者留意,保薦機構(主承銷(xiāo)商)將在配售前對投資者能否存在制止脾氣形停止核查,投資者應按保薦機構(主承銷(xiāo)商)的要求停止響應的共同(包羅但不限于供給公司章程等工商注銷(xiāo)材料、擺設現實(shí)控造人訪(fǎng)談、照實(shí)供給相關(guān)天然人次要社會(huì )關(guān)系名單、共同其它聯(lián)系關(guān)系關(guān)系查詢(xún)拜訪(fǎng)等),如回絕共同核查或其供給的質(zhì)料不敷以排除其存在上述制止脾氣形的,或經(jīng)核查不契合配售資格的,保薦機構(主承銷(xiāo)商)將回絕向其停止配售廣西。

(四)與行業(yè)市盈率和可比公司估值程度比力

根據證監會(huì )《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》(2012年修訂),天山電子所屬行業(yè)為“計算機、通信和其他電子設備造造業(yè)(代碼C39)”廣西。截行2022年10月11日(T-4日),中證指數吉印通發(fā)布的行業(yè)比來(lái)一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為26.00倍。

本次發(fā)行價(jià)格31.51元/股對應的發(fā)行人2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸母凈利潤攤薄后市盈率為37.53倍(每股收益根據經(jīng)管帳師事務(wù)所遵照中國管帳原則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2021年歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數計算),高于中證指數公司2022年10月11日(T-4日)發(fā)布的行業(yè)比來(lái)一個(gè)月靜態(tài)均勻市盈率廣西。

截至2022年10月11日(T-4日)廣西,主營(yíng)營(yíng)業(yè)與發(fā)行人附近的上市公司估值程度如下:

數據來(lái)源:Wind資訊,數據截行2022年10月11日(T-4日)廣西。

注1:市盈率計算可能存在尾數差別廣西,為四舍五入形成;

注2:2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤/T-4日總股本;

注3:在計算可比公司均勻市盈率時(shí)剔除了經(jīng)緯輝開(kāi)、合力泰的市盈率極值廣西。

本次發(fā)行價(jià)格31.51元/股對應的發(fā)行人2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸母凈利潤攤薄后市盈率為37.53倍,高于中證指數吉印通2022年10月11日(T-4日)發(fā)布的行業(yè)比來(lái)一個(gè)月靜態(tài)均勻市盈率,低于同業(yè)業(yè)可比上市公司2021年均勻扣非后靜態(tài)市盈率44.47倍,存在將來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)喪失的風(fēng)險廣西。發(fā)行人和保薦機構(主承銷(xiāo)商)提請投資者存眷投資風(fēng)險,審慎研判發(fā)行訂價(jià)的合理性,理性做出投資決策。

二、本次發(fā)行的根本情況

(一)股票品種

本次發(fā)行的股票為人民幣通俗股(A股),每股面值人民幣1.00元廣西。

(二)發(fā)行體例

本次發(fā)行最末接納網(wǎng)下向契合前提的投資者詢(xún)價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會(huì )公家投資者訂價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相連系的體例停止廣西。

(三)發(fā)行數量和發(fā)行構造

本次發(fā)行股份數量為2,534.00萬(wàn)股,發(fā)行股份占公司發(fā)行后股份總數的比例為25.00%,全數為公開(kāi)發(fā)行新股,公司股東不停止公開(kāi)出售股份廣西。本次公開(kāi)發(fā)行后總股本為10,134.00萬(wàn)股。

本次發(fā)行不擺設向發(fā)行人的高級辦理人員與核心員工資產(chǎn)辦理方案及其他外部投資者的戰略配售廣西。根據本次發(fā)行價(jià)格,保薦機構相關(guān)子公司不參與戰略配售。最末,本次發(fā)行不向戰略投資者定向配售。初始戰略配售與最末戰略配售股數的差額126.70萬(wàn)股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

戰略配售回撥后,網(wǎng)上彀下回撥機造啟動(dòng)前,網(wǎng)下發(fā)行數量為1,811.85萬(wàn)股,約占本次發(fā)行數量的71.50%;網(wǎng)上發(fā)行數量為722.15萬(wàn)股,約占本次發(fā)行數量的28.50%廣西。網(wǎng)上及網(wǎng)下最末發(fā)行數量將按照回撥情況確定。

(四)發(fā)行價(jià)格

發(fā)行人和保薦機構(主承銷(xiāo)商)按照初步詢(xún)價(jià)成果,綜合考慮發(fā)行人根本面、市場(chǎng)情況、同業(yè)業(yè)上市公司估值程度、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為31.51元/股廣西。

(五)募集資金

發(fā)行人本次募投項目估計利用募集資金為31,256.29萬(wàn)元廣西。按本次發(fā)行價(jià)格31.51元/股和2,534.00萬(wàn)股的新股發(fā)行數量計算,若本次發(fā)行勝利,估計發(fā)行人募集資金總額為79,846.34萬(wàn)元,扣除估計發(fā)行費用約7,616.00萬(wàn)元(不含增值稅)后,估計募集資金凈額約為72,230.34萬(wàn)元,如存在尾數差別,為四舍五入形成。

(六)回撥機造

本次發(fā)行網(wǎng)上彀下申購于2022年10月17日(T日)15:00同時(shí)截行廣西。申購完畢后,發(fā)行人和保薦機構(主承銷(xiāo)商)將按照網(wǎng)上申購情況于2022年10月17日(T日)決定能否啟動(dòng)回撥機造,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規模停止調理?;負軝C造的啟動(dòng)將按照網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數確定:

網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數=網(wǎng)上有效申購數量/回撥前網(wǎng)上發(fā)行數量

有關(guān)回撥機造的詳細擺設如下:

1、根據2022年9月29日(T-7日)通知布告的《初步詢(xún)價(jià)及推介通知布告》,本次發(fā)行初始戰略配售數量為126.70萬(wàn)股,占本次發(fā)行數量的5.00%廣西。本次發(fā)行最末戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將全數回撥至網(wǎng)下。

本次發(fā)行價(jià)格為31.51元/股,不超越剔除更高報價(jià)后網(wǎng)下投資者報價(jià)的中位數和加權均勻數以及剔除更高報價(jià)后公募基金、社?;?、養老金、企業(yè)年金基金和保險資金報價(jià)中位數、加權均勻數孰低值,故保薦機構相關(guān)子公司申萬(wàn)立異投無(wú)需參與跟投廣西。本次發(fā)行最末不向戰略投資者定向配售,最末戰略配售數量與初始戰配數量股的差額126.70萬(wàn)股全數回撥至網(wǎng)下。

2、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行均獲得足額認購的情況下,若網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數未超越50倍的,將不啟動(dòng)回撥機造;網(wǎng)上投資者有效申購倍數超越50倍且不超越100倍(含)的,應從網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥,回撥比例為本次公開(kāi)發(fā)行股票數量的10%;網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數超越100倍的,回撥比例為本次公開(kāi)發(fā)行股票數量的20%;回撥后無(wú)限售期的網(wǎng)下發(fā)行數量原則上不超越本次公開(kāi)發(fā)行股票數量的70%廣西。網(wǎng)下投資者因網(wǎng)下發(fā)行部門(mén)接納比例限售體例而被限售的10%的股份,計入前述回撥后無(wú)限售期的網(wǎng)下發(fā)行數量。

3、在網(wǎng)上發(fā)行未獲得足額申購的情況下廣西,能夠回撥給網(wǎng)下投資者,向網(wǎng)下回撥后,有效報價(jià)投資者仍未能足額認購的情況下,則中行發(fā)行;

4、在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額申購的情況下,不敷部門(mén)不向網(wǎng)上回撥,中行發(fā)行廣西。

在發(fā)作回撥的情形下,發(fā)行人和保薦機構(主承銷(xiāo)商)將及時(shí)啟動(dòng)回撥機造,并于2022年10月18日(T+1日)在《廣西天山電子股份吉印通初次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng )業(yè)板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率通知布告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)上申購情況及中簽率通知布告》”)中披露廣西。

(七)配售體例

本次發(fā)行擬對網(wǎng)下投資者分類(lèi)配售,對同類(lèi)投資者采納比例配售體例,同類(lèi)投資者配售比例應當不異廣西。

(八)限售期擺設

本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)暢通限造及限售擺設,自本次發(fā)行股票在深交所上市之日起即可暢通廣西。

網(wǎng)下發(fā)行部門(mén)接納比例限售體例,網(wǎng)下投資者應當許諾其獲配股票數量的10%(向上取整計算)限售期限為自覺(jué)行人初次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月廣西。即每個(gè)配售對象獲配的股票中,90%的股份無(wú)限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市之日起即可暢通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市之日起起頭計算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢(xún)價(jià)報價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),無(wú)需為其辦理的配售對象填寫(xiě)限售期擺設,一旦報價(jià)即視為承受本通知布告所披露的網(wǎng)下限售期擺設廣西。

(九)承銷(xiāo)體例

余額包銷(xiāo)廣西。

(十)擬上市地點(diǎn)

深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板廣西。

(十一)本次發(fā)行的重要日期擺設

注:1、2022年10月17日(T日)為網(wǎng)上彀下發(fā)行申購日;

2、上述日期為交易日,如遇嚴重突發(fā)事務(wù)影響本次發(fā)行,主承銷(xiāo)商將及時(shí)通知布告,修改本次發(fā)行日程廣西。

3、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統毛病或非可控因素招致網(wǎng)下投資者無(wú)法一般利用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺停止初步詢(xún)價(jià)或網(wǎng)下申購工做,請網(wǎng)下投資者及時(shí)與主承銷(xiāo)商聯(lián)絡(luò )廣西。

三、戰略配售

(一)本次戰略配售的參與情況

本次發(fā)行不擺設向發(fā)行人的高級辦理人員與核心員工資產(chǎn)辦理方案及其他外部投資者的戰略配售廣西。本次發(fā)行價(jià)格不超越剔除更高報價(jià)后網(wǎng)下投資者報價(jià)的中位數和加權均勻數以及剔除更高報價(jià)后公募基金、社?;?、養老金、企業(yè)年金基金和保險資金報價(jià)的中位數、加權均勻數孰低值,故保薦機構相關(guān)子公司無(wú)需參與跟投。

(二)獲配成果

發(fā)行人和保薦機構(主承銷(xiāo)商)按照初步詢(xún)價(jià)成果,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為31.51元/股,本次發(fā)行價(jià)格不超越剔除更高報價(jià)后網(wǎng)下投資者報價(jià)的中位數和加權均勻數以及剔除更高報價(jià)后公募基金、社?;?、養老金、企業(yè)年金基金和保險資金報價(jià)中位數、加權均勻數孰低值,申萬(wàn)立異投無(wú)需參與跟投廣西。最末,本次發(fā)行不向戰略投資者定向配售。

(三)戰略配售股份回撥

根據2022年9月29日(T-7日)通知布告的《初步詢(xún)價(jià)及推介通知布告》,本次發(fā)行初始戰略配售數量為126.70萬(wàn)股,占本次發(fā)行數量的5.00%廣西。本次發(fā)行最末無(wú)戰略投資者參與戰略配售,最末戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額126.70萬(wàn)股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

四、網(wǎng)下發(fā)行

(一)參與對象

經(jīng)發(fā)行人和保薦機構(主承銷(xiāo)商)確認,可參與本次網(wǎng)下申購的有效報價(jià)投資者數量為207家,辦理的配售對象個(gè)數為4,797個(gè),對應的有效申購數量總和為3,470,320萬(wàn)股廣西。詳細情況詳見(jiàn)本通知布告之“一、初步詢(xún)價(jià)成果及訂價(jià)”。

參與初步詢(xún)價(jià)的配售對象可通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢(xún)其報價(jià)能否為有效報價(jià)及其對應的有效申購數量廣西。在本次初步詢(xún)價(jià)期間提交有效報價(jià)的配售對象方可且必需參與網(wǎng)下申購,未提交有效報價(jià)的配售對象不得參與網(wǎng)下申購。供給有效報價(jià)的配售對象名單請見(jiàn)“附表:網(wǎng)下投資者報價(jià)明細”中被標注為“有效”的部門(mén)。

(二)網(wǎng)下申購

在初步詢(xún)價(jià)期間提交了有效報價(jià)的網(wǎng)下投資者辦理的配售對象必需通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺參與本次網(wǎng)下申購,通過(guò)該平臺以外體例停止申購的視為無(wú)效廣西。

1、參與網(wǎng)下申購的有效報價(jià)投資者應于2022年10月17日(T日)9:30-15:00通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺錄入申購單信息,包羅申購價(jià)格、申購數量等信息,此中申購價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格31.51元/股,申購數量應等于初步詢(xún)價(jià)中其供給的有效報價(jià)所對應的有效擬申購數量廣西。網(wǎng)下投資者為參與申購的全數配售對象錄入申購記錄后,應當一次性全數提交。有效報價(jià)網(wǎng)下投資者在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺一旦提交申購,即被視為向保薦機構(主承銷(xiāo)商)發(fā)出正式申購要約,具有法令效力。

2、配售對象只能以其在中國證券業(yè)協(xié)會(huì )注冊的證券賬戶(hù)和銀行收付款賬戶(hù)參與本次網(wǎng)下申購廣西。配售對象全稱(chēng)、證券賬戶(hù)名稱(chēng)(深圳)、證券賬戶(hù)號碼(深圳)和銀行收付款賬戶(hù)必需與其在中國證券業(yè)協(xié)會(huì )注冊的信息一致,不然視為無(wú)效申購。因配售對象信息填報與中國證券業(yè)協(xié)會(huì )存案信息紛歧致所致后果由配售對象自行負責。

3、在網(wǎng)下申購階段,投資者無(wú)需繳付申購資金廣西。獲配后在2022年10月19日(T+2日)繳納認購資金。

4、凡參與本次初步詢(xún)價(jià)的配售對象,無(wú)論能否有效報價(jià),均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行的申購廣西。參與網(wǎng)下初步詢(xún)價(jià)的配售對象同時(shí)參與網(wǎng)上申購的,網(wǎng)上申購部門(mén)為無(wú)效申購,投資者須自行承擔相關(guān)責任。

5、有效報價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購,將被視為違約并應承擔違約責任廣西。保薦機構(主承銷(xiāo)商)將通知布告披露違約情況,并將違約情況報中國證監會(huì )、中國證券業(yè)協(xié)會(huì )存案。

6、有效報價(jià)配售對象在網(wǎng)下申購及持股等方面應遵守相關(guān)法令律例及中國證監會(huì )的有關(guān)規定,并自行承擔響應的法令責任廣西。

(三)網(wǎng)下初步配售

發(fā)行人和保薦機構(主承銷(xiāo)商)將按照2022年9月29日(T-7日)登載的《初步詢(xún)價(jià)及推介通知布告》中確定的初步配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給供給有效報價(jià)并參與網(wǎng)下申購的配售對象,并將在2022年10月19日(T+2日)登載的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售成果通知布告》中披露初步配售情況廣西。

(四)公布初步配售成果

2022年10月19日(T+2日),發(fā)行人和保薦機構(主承銷(xiāo)商)將在《中國證券報》《上海證券報》《證券時(shí)報》《證券日報》和經(jīng)濟參考網(wǎng)上登載《網(wǎng)下發(fā)行初步配售成果通知布告》,內容包羅本次發(fā)行獲得初步配售的網(wǎng)下投資者名稱(chēng)、每個(gè)獲配網(wǎng)下投資者辦理的配售對象的申購數量、初步配售數量、應繳納認購資金等信息以及列表公示供給有效報價(jià)但未參與申購或現實(shí)申購數量少于報價(jià)時(shí)申購數量的網(wǎng)下投資者廣西。以上通知布告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達獲配繳款通知。

(五)認購資金的繳付

1、2022年10月19日(T+2日)披露的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售成果通知布告》將對初步詢(xún)價(jià)供給有效報價(jià)但未參與網(wǎng)下申購或者未足額申購的投資者列表公示廣西。通知布告中獲得初步配售的全數網(wǎng)下有效配售對象,需在2022年10月19日(T+2日)8:30-16:00按照發(fā)行價(jià)格和其辦理的配售對象獲配股份數量,從配售對象在協(xié)會(huì )存案的銀行賬戶(hù)向中國結算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶(hù)足額劃付認購資金,認購資金應當于2022年10月19日(T+2日)16:00前到賬。

網(wǎng)下投資者好像日獲配多只新股,請務(wù)必按每只新股別離繳款廣西。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會(huì )形成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法令責任由投資者自行承擔。

有效報價(jià)投資者未參與申購或者未足額申購以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未根據最末確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數量及時(shí)足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦機構(主承銷(xiāo)商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會(huì )存案廣西。

2、應繳納總金額的計算

每一配售對象應繳納總金額=發(fā)行價(jià)格×初步配售數量

3、認購款項的繳付及賬戶(hù)要求

網(wǎng)下投資者應根據以下原則停止資金劃付,不滿(mǎn)足相關(guān)要求將會(huì )形成配售對象獲配新股無(wú)效廣西。

(1)網(wǎng)下投資者劃出認購資金的銀行賬戶(hù)應與配售對象在協(xié)會(huì )注銷(xiāo)存案的銀行賬戶(hù)一致廣西。

(2)認購資金應該在規按時(shí)間內足額到賬,未在規按時(shí)間內或未按要求足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股全數無(wú)效廣西。多只新股同日發(fā)行時(shí)呈現前述情形的,該配售對象全數獲配新股無(wú)效。

(3)網(wǎng)下投資者在打點(diǎn)認購資金劃付時(shí),應在付款憑證備注欄說(shuō)明認購所對應的新股代碼,備注格局為:“B001999906WXFX301379”,未說(shuō)明或備注信息錯誤將招致劃付失敗廣西。

(4)好像一配售對象同日獲配多只新股,務(wù)必對每只新股別離足額繳款,并根據標準填寫(xiě)備注廣西。如配售對象單只新股資金不敷,將招致該配售對象當日全數獲配新股無(wú)效,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

(5)中國結算深圳分公司開(kāi)立了網(wǎng)下發(fā)行銀行專(zhuān)戶(hù),用于收取配售對象劃付的認購資金廣西。配售對象在證券業(yè)協(xié)會(huì )注銷(xiāo)存案的銀行賬戶(hù)所屬開(kāi)戶(hù)行鄙人述銀行系統之列的,認購資金應當于統一銀行系統內劃付;配售對象存案的銀行賬戶(hù)所屬開(kāi)戶(hù)行不鄙人述銀行系統之列的,認購資金同一劃付至工商銀行網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶(hù)。中國結算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶(hù)信息表如下:

注:以上賬戶(hù)信息若有更新以中國結算深圳分公司網(wǎng)站公布信息為準廣西??傻卿?“http://www.chinaclear.cn-辦事?lián)纬郑瓲I(yíng)業(yè)材料-銀行賬戶(hù)信息表-中國結算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶(hù)信息表”查詢(xún)。

中國結算深圳分公司將認購資金到賬情況實(shí)時(shí)反應到深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺,網(wǎng)下投資者能夠通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢(xún)其所辦理的配售對象認購資金到賬情況廣西。

(6)差別配售對象共用銀行賬戶(hù)的,若認購資金不敷,共用銀行賬戶(hù)的配售對象的獲配新股全數無(wú)效廣西。

對未在規按時(shí)間內或未按要求足額繳納認購資金的配售對象,中國結算深圳分公司將對其全數的初步獲配新股停止無(wú)效處置,響應的無(wú)效認購股份由保薦機構(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)廣西。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數量合計不敷本次公開(kāi)發(fā)行數量的70%時(shí),將中行發(fā)行。

4、保薦機構(主承銷(xiāo)商)根據中國結算深圳分公司供給的現實(shí)劃撥資金有效配售對象名單確認最末有效認購廣西。初步獲配的配售對象未能在規定的時(shí)間內根據最末確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數量及時(shí)足額繳納認購資金的,發(fā)行人與保薦機構(主承銷(xiāo)商)將視其為違約,將于2022年10月21日(T+4日)在《發(fā)行成果通知布告》中予以披露,并將違約情況報深交所和證券業(yè)協(xié)會(huì )存案。

5、若初步獲配的配售對象繳納的認購款金額大于其應繳納總金額的,2022年10月21日(T+4日)保薦機構(主承銷(xiāo)商)將通過(guò)中國結算深圳分公司注銷(xiāo)結算平臺向網(wǎng)下投資者及其辦理的配售對象退還應退資金,應退資金=配售對象有效繳付總金額-配售對象應繳納總金額廣西。

6、網(wǎng)下投資者繳納的全數資金在凍結期間產(chǎn)生的全數利錢(qián)歸證券投資者庇護基金所有廣西。

(六)網(wǎng)下發(fā)行限售期擺設

網(wǎng)下投資者2022年10月19日(T+2日)繳款后,發(fā)行人和保薦機構(主承銷(xiāo)商)將對網(wǎng)下發(fā)行部門(mén)中,所有參與本次發(fā)行初步詢(xún)價(jià)并最末獲得網(wǎng)下配售的網(wǎng)下投資者其所辦理的配售對象獲配股份數量根據比例停止限售處置,限售比例為10%,若不敷1股向上取整計算廣西。限售期限為自覺(jué)行人本次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。限售之外其余獲配股票將能夠在上市首日停止交易、開(kāi)展其他營(yíng)業(yè)。

發(fā)行人與保薦機構(主承銷(xiāo)商)將于2022年10月21日(T+4日)登載的《發(fā)行成果通知布告》中披露本次網(wǎng)下配售限售成果廣西。上述通知布告一經(jīng)刊出,即視同已向網(wǎng)下配售對象送達響應擺設通知。

(七)其廣西他重要事項

1、律師見(jiàn)證:北京市煒衡律師事務(wù)所將對本次發(fā)行的發(fā)行與承銷(xiāo)過(guò)程停止見(jiàn)證,并出具專(zhuān)項法令定見(jiàn)書(shū)廣西。

2、保薦機構(主承銷(xiāo)商)出格提醒:若投資者的持股比例在本次發(fā)行后到達發(fā)行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時(shí)履行信息披露義務(wù)廣西。

3、配售對象已參與網(wǎng)下報價(jià)、申購、配售的,不得再參與網(wǎng)上申購廣西。中國結算深圳分公司以網(wǎng)下投資者報送的其辦理的配售對象的聯(lián)系關(guān)系賬戶(hù)為根據,對配售對象參與網(wǎng)上申購的行為停止監控。

4、違約處置:供給有效報價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦機構(主承銷(xiāo)商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會(huì )存案廣西。配售對象在北交所、上交所、深交所股票市場(chǎng)各板塊的違規次數合并計算。被列入限造名單期間,該配售對象不得參與北交所、上交所、深交所股票市場(chǎng)各板塊相關(guān)項目標網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配售。

五、網(wǎng)上發(fā)行

(一)網(wǎng)上申購時(shí)間

本次發(fā)行網(wǎng)上申購時(shí)間為2022年10月17日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00廣西。

網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司代其停止新股申購廣西。如遇嚴重突發(fā)事務(wù)或不成抗力因素影響本次發(fā)行,則按申購當日通知打點(diǎn)。

(二)網(wǎng)上申購價(jià)格

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為31.51元/股廣西。網(wǎng)上申購投資者須根據本次發(fā)行價(jià)格停止申購。

(三)網(wǎng)上申購簡(jiǎn)稱(chēng)和代碼

申購簡(jiǎn)稱(chēng)為“天山電子”;申購代碼為“301379”廣西。

(四)網(wǎng)上發(fā)行對象

持有深交所股票賬戶(hù)卡并開(kāi)通創(chuàng )業(yè)板交易權限投資賬戶(hù)且滿(mǎn)足《投資者恰當性辦理法子》的境內天然人、法人及其它機構(法令、律例制止購置者除外)可參與網(wǎng)上申購廣西。本次發(fā)行的保薦機構(主承銷(xiāo)商)的證券自營(yíng)賬戶(hù)不得參與本次發(fā)行的申購。

2022年10月17日(T日)前在中國結算深圳分公司開(kāi)立已開(kāi)通創(chuàng )業(yè)板交易權限的證券賬戶(hù)且在2022年10月13日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值日均1萬(wàn)元以上(含1萬(wàn)元)的投資者方可參與網(wǎng)上申購廣西。

(五)網(wǎng)上發(fā)行體例

本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深交所交易系統停止,回撥機造啟動(dòng)前,網(wǎng)上發(fā)行數量為722.15萬(wàn)股廣西。保薦機構(主承銷(xiāo)商)在2022年10月17日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00期間將722.15萬(wàn)股“天山電子”股票輸入其在深交所的公用證券賬戶(hù),做為該股票獨一“賣(mài)方”。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為31.51元/股廣西。網(wǎng)上申購投資者須根據本次發(fā)行價(jià)格停止申購。

(六)網(wǎng)上申購規則

1、投資者只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種體例停止申購廣西。所有參與本次網(wǎng)下詢(xún)價(jià)、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購。若投資者同時(shí)參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購,網(wǎng)上申購部門(mén)為無(wú)效申購,投資者須自行承擔相關(guān)責任。

2、按照網(wǎng)上投資者2022年10月13日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)日均持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值確定其網(wǎng)上可申購額度,持有市值10,000元以上(含)的投資者才氣參與新股申購,每5,000元市值可申購一個(gè)申購單元,不敷5,000元的部門(mén)不計入申購額度廣西。每一個(gè)新股申購單元為500股,申購數量應當為500股或其整數倍,但更高不得超越本次網(wǎng)上初始發(fā)行數量的千分之一,即7,000股。投資者相關(guān)證券賬戶(hù)市值按2022年10月13日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份及非限售存托憑證市值計算。投資者相關(guān)證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)間不敷20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日計算日均持有市值。投資者持有多個(gè)證券賬戶(hù)的,多個(gè)證券賬戶(hù)的市值合并計算。確認多個(gè)證券賬戶(hù)為統一投資者持有的原則為證券賬戶(hù)注冊材料中的“賬戶(hù)持有人名稱(chēng)”、“有效身份證明文件號碼”均不異。證券賬戶(hù)注冊材料以T-2日日末為準。投資者相關(guān)證券賬戶(hù)持有市值按其證券賬戶(hù)中納入市值計算范疇的股份數量與響應收盤(pán)價(jià)的乘積計算。

關(guān)于申購量超越保薦機構(主承銷(xiāo)商)確定的申購上限7,000股的新股申購,深交所交易系統將視為無(wú)效予以主動(dòng)撤銷(xiāo),不予確認;關(guān)于申購量超越按市值計算的網(wǎng)上可申購額度,中國證券注銷(xiāo)結算有限責任公司深圳分公司將對超越部門(mén)做無(wú)效處置廣西。

3、投資者參與網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行股票的申購,只能利用一個(gè)證券賬戶(hù)廣西。統一投資者利用多個(gè)證券賬戶(hù)參與統一只新股申購的,以及投資者利用統一證券賬戶(hù)屢次參與統一只新股申購的,以該投資者的第一筆申購為有效申購,其余申購均為無(wú)效申購。投資者持有多個(gè)證券賬戶(hù)的,多個(gè)證券賬戶(hù)的市值合并計算。確認多個(gè)證券賬戶(hù)為統一投資者持有的原則為證券賬戶(hù)注冊材料中的“賬戶(hù)持有人名稱(chēng)”、“有效身份證明文件號碼”均不異。證券賬戶(hù)注冊材料以2022年10月13日(T-2日)日末為準。

4、融資融券客戶(hù)信譽(yù)證券賬戶(hù)的市值合并計算到該投資者持有的市值中,證券公司轉融通擔包管券明細賬戶(hù)的市值合并計算到該證券公司持有的市值中廣西。證券公司客戶(hù)定向資產(chǎn)辦理公用賬戶(hù)以及企業(yè)年金賬戶(hù),證券賬戶(hù)注冊材料中“賬戶(hù)持有人名稱(chēng)”不異且“有效身份證明文件號碼”不異的,按證券賬戶(hù)零丁計算市值并參與申購。不合格、休眠、登記證券賬戶(hù)不計算市值。非限售A股股份和非限售存托憑證發(fā)作司法凍結、量押,以及存在上市公司董事、監事、高級辦理人員持股限造的,不影響證券賬戶(hù)內持有市值的計算。

5、不合格、休眠、登記和無(wú)市值證券賬戶(hù)不得參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購,上述賬戶(hù)參與申購的,中國結算深圳分公司將對其做無(wú)效處置廣西。

6、投資者必需遵守相關(guān)法令律例及證監會(huì )的有關(guān)定,并自行承擔響應的法令責任廣西。

(七)網(wǎng)上申購法式

1、打點(diǎn)開(kāi)戶(hù)注銷(xiāo)

參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者須持有中國結算深圳分公司的證券賬戶(hù)卡并開(kāi)通創(chuàng )業(yè)板交易權限賬戶(hù)廣西。

2、計算市值和可申購額度

參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者需于2022年10月13日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份及非限售存托憑證市值日均值1萬(wàn)元以上(含1萬(wàn)元)廣西。投資者相關(guān)證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)間不敷20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日計算日均持有市值。市值計算尺度詳細請拜見(jiàn)《網(wǎng)上發(fā)行施行細則》的規定。

3、開(kāi)立資金賬戶(hù)

參與本次網(wǎng)上申購的投資者,應在網(wǎng)上申購日2022年10月17日(T日)前在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立資金賬戶(hù)廣西。

4、申購手續

申購手續與在二級市場(chǎng)買(mǎi)入深交所上市股票的體例不異廣西,網(wǎng)上投資者按照其持有的市值數據在申購時(shí)間內(2022年10月17日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00),自行操做電腦利用賬戶(hù)所在券商交易系統買(mǎi)入或者通過(guò)深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券公司停止申購委托,即:

(1)投資者當面委托時(shí),填寫(xiě)好申購委托單的各項內容,持本人身份證、證券賬戶(hù)卡和資金賬戶(hù)卡到申購者開(kāi)戶(hù)的與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)打點(diǎn)委托手續廣西。柜臺經(jīng)辦人員查驗投資者交付的各項證件,復核無(wú)誤后即可承受委托。

(2)投資者通過(guò)德律風(fēng)委托或其他主動(dòng)委托體例時(shí),應按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)要求打點(diǎn)委托手續廣西。

(3)投資者的申購委托一經(jīng)承受,不得撤單廣西。

(4)參與網(wǎng)上申購的投資者應自主表達申購意向,證券公司不得承受投資者全權委托代其停止新股申購廣西。

(5)投資者停止網(wǎng)上申購時(shí),無(wú)需繳付申購資金廣西。

(八)投資者認購股票數量確實(shí)定辦法

1、如網(wǎng)上有效申購的總量小于或等于本次網(wǎng)上最末發(fā)行數量(即回撥后網(wǎng)上發(fā)行量)廣西,則無(wú)需停止搖號抽簽,所有配號都是中簽號碼,投資者按其有效申購量認購股票;

2、如網(wǎng)上有效申購的總量大于本次網(wǎng)上最末發(fā)行數量(即回撥后網(wǎng)上發(fā)行量),深交所根據每500股配一個(gè)號的規則對有效申購停止同一持續配號廣西。然后通過(guò)搖號抽簽,確定有效申購中簽號碼,每一中簽號碼可認購500股。

中簽率=(網(wǎng)上最末發(fā)行數量/網(wǎng)上有效申購總量)×100%

(九)配號與抽簽

若網(wǎng)上有效申購的總量大于本次網(wǎng)上最末發(fā)行數量(即回撥后網(wǎng)上發(fā)行量),則采納搖號抽簽確定中簽號碼的體例停止配售廣西。

1、申購配號確認

2022年10月17日(T日)深交所按照有效申購數據,按每500股配一個(gè)申購號,對所有有效申購定時(shí)間挨次持續配號,配號不連續,曲到最初一筆申購,并將配號成果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)廣西。

2022年10月18日(T+1日),向投資者公布配號成果廣西。申購者應到原委托申購的交易網(wǎng)點(diǎn)處確認申購配號。

2、公布中簽率

發(fā)行人和保薦機構(主承銷(xiāo)商)將于2022年10月18日(T+1日)在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》和經(jīng)濟參考網(wǎng)登載的《網(wǎng)上申購情況及中簽率通知布告》中公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率廣西。

3、搖號抽簽、公布中簽成果

2022年10月18日(T+1日)上午在公證部分的監視下,由發(fā)行人和保薦機構(主承銷(xiāo)商)主持搖號抽簽,確認搖號中簽成果,中國結算深圳分公司于當日將抽簽成果傳給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)廣西。發(fā)行人和保薦機構(主承銷(xiāo)商)于2022年10月19日(T+2日)在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》《證券日報》和經(jīng)濟參考網(wǎng)登載的《網(wǎng)上搖號中簽成果通知布告》中公布中簽成果。

4、確認認購股數

申購者按照中簽號碼,確認認購股數,每一中簽號碼只能認購500股廣西。

(十)中簽投資者繳款

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應根據《網(wǎng)上搖號中簽成果通知布告》按發(fā)行價(jià)格與中簽數量履行資金交收義務(wù),確保資金賬戶(hù)在2022年10月19日(T+2日)日末有足額的新股認購資金,投資者認購資金不敷的,不敷部門(mén)視為放棄認購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法令責任由投資者自行承擔廣西。

網(wǎng)上投資者持續12個(gè)月內累計呈現3次中簽后未足額繳款的情形時(shí),自結算參與人比來(lái)一次申報其放棄認購的次日起6個(gè)月(按180個(gè)天然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購廣西。放棄認購的次數根據投資者現實(shí)放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。

(十一)放棄認購股票的處置體例

T+2日日末,中簽的投資者應確保其資金賬戶(hù)有足額的新股認購資金,不敷部門(mén)視為放棄認購廣西。關(guān)于因網(wǎng)上投資者資金不敷而全數或部門(mén)放棄認購的情況,結算參與人(包羅證券公司及托管人等)應認實(shí)核驗,并于2022年10月20日(T+3日)15:00前將其放棄認購部門(mén)向中國結算深圳分公司申報,并由中國結算深圳分公司供給給保薦機構(主承銷(xiāo)商)。截至2022年10月20日(T+3日)16:00結算參與人資金交收賬戶(hù)資金不敷以完成新股認購資金交收,中國結算深圳分公司對資金不敷部門(mén)停止無(wú)效認購處置。放棄認購的股數以現實(shí)不敷資金為準,最小單元為1股。投資者放棄認購的股票由保薦機構(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。

(十二)網(wǎng)上發(fā)行的結算與注銷(xiāo)

本次網(wǎng)上發(fā)行的新股注銷(xiāo)工做由中國結算深圳分公司完成,中國結算深圳分公司向發(fā)行人供給股東名冊廣西。

(十三)發(fā)行地點(diǎn)

全國與深交所交易系統聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)廣西。

六、認購不敷及棄購股份處置

當呈現網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數量合計不敷本次公開(kāi)發(fā)行數量的70%時(shí),發(fā)行人和保薦機構(主承銷(xiāo)商)將中行本次新股發(fā)行,并就中行發(fā)行的原因和后續擺設停止信息披露廣西。

當呈現網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數量合計不低于本次公開(kāi)發(fā)行數量的70%時(shí),本次發(fā)行因網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者未足額繳納申購資金而放棄認購的股票由保薦機構(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)廣西。

網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未繳款金額以及保薦機構(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)比例等詳細情況詳見(jiàn)2022年10月21日(T+4日)登載的《發(fā)行成果通知布告》廣西。

七、中行發(fā)行情況

本次發(fā)行可能因下列情形中行:

1、網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數量;

2、若網(wǎng)上申購不敷廣西,申購不敷部門(mén)向網(wǎng)下回撥后,網(wǎng)下投資者未能足額認購;

3、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數量合計不敷本次公開(kāi)發(fā)行數量的70%;

4、發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)作嚴重會(huì )后事項影響本次發(fā)行的情形;

5、按照《辦理法子》第三十六條和《施行細則》第五條,證監會(huì )對證券發(fā)行承銷(xiāo)過(guò)程施行事中過(guò)后監管,發(fā)現涉嫌違法違規或者存在異常情形的,可責令發(fā)行人和承銷(xiāo)商暫?;蛑行邪l(fā)行,對相關(guān)事項停止查詢(xún)拜訪(fǎng)處置廣西。

如發(fā)作以上情形,發(fā)行人和保薦機構(主承銷(xiāo)商)將中行發(fā)行并及時(shí)通知布告中行發(fā)行原因、恢復發(fā)行擺設等事宜廣西。投資者已繳納認購款的,發(fā)行人、保薦機構(主承銷(xiāo)商)、深交所和中國結算深圳分公司將盡快擺設已經(jīng)繳款投資者的退款事宜。中行發(fā)行后,在證監會(huì )同意注冊決定的有效期內,且滿(mǎn)足會(huì )后事項監管要求的前提下,經(jīng)向深交所存案后,發(fā)行人和保薦機構(主承銷(xiāo)商)將擇機重啟發(fā)行。

八、余股包銷(xiāo)

當呈現網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數量合計不敷本次公開(kāi)發(fā)行數量的70%時(shí),發(fā)行人和保薦機構(主承銷(xiāo)商)將中行本次新股發(fā)行,并就中行發(fā)行的原因和后續擺設停止信息披露廣西。

當呈現網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數量合計不低于本次公開(kāi)發(fā)行數量的70%時(shí),本次發(fā)行因網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者未足額繳納申購資金而放棄認購的股票由保薦機構(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)廣西。

發(fā)作余股包銷(xiāo)情況時(shí),2022年10月21日(T+4日),保薦機構(主承銷(xiāo)商)將余股包銷(xiāo)資金、網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行募集資金扣除保薦承銷(xiāo)費后一路劃給發(fā)行人,發(fā)行人向中國結算深圳分公司提交股份注銷(xiāo)申請,將包銷(xiāo)股份注銷(xiāo)至保薦機構(主承銷(xiāo)商)指定證券賬戶(hù)廣西。

九、發(fā)行費用

本次網(wǎng)下發(fā)行不向網(wǎng)下投資者收取傭金、過(guò)戶(hù)費吉印通花稅等費用廣西。向投資者網(wǎng)上訂價(jià)發(fā)行不收取傭金吉印通花稅等費用。

十、發(fā)行人和保薦機構(主承銷(xiāo)商)

1、發(fā)行人:廣西天山電子股份吉印通

住所:廣西欽州市靈山縣檀圩鎮五里垌

德律風(fēng):0777-5186122

傳實(shí):0777-5160768

聯(lián)絡(luò )人:葉小翠

2、保薦機構(主承銷(xiāo)商):申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責任公司

住所:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路358號大成國際大廈20樓2004室

聯(lián)絡(luò )地址:北京市西城區承平橋大街19號

德律風(fēng):010-88085885廣西,88085943

傳實(shí):010-88085254

聯(lián)絡(luò )人:本錢(qián)市場(chǎng)部

發(fā)行人:廣西天山電子股份吉印通

保薦機構(主承銷(xiāo)商):申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責任公司

2022年10月14日

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