天合光能，為什么再次挑起組件尺寸之爭？

文|趕碳號

趕碳號發(fā)現，關(guān)于光伏組件尺寸之爭，就像主辦一場(chǎng)武林大會(huì )，看似邀請光伏企業(yè)同臺競技、切磋武功，實(shí)際上是高舉行業(yè)健康發(fā)展的吉印通，真正目的是要選舉出一個(gè)武林盟主。

《笑傲江湖》里有個(gè)五岳劍派，這五家本來(lái)結成同盟，同氣連枝，但又和而不同，加起來(lái)實(shí)力幾可與少林武當分庭抗禮。嵩山派掌門(mén)左冷禪身為五岳劍派盟主，武功高，城府深，野心大，人霸蠻，一心合并五岳劍派做武林盟主，命喪于思慮更深沉的君子劍岳不群之手。

如今，光伏圈的組件尺寸之爭，仿佛《笑傲江湖》的戲碼。一切行動(dòng)光明正大，為行業(yè)健康發(fā)展，一定要統一組件尺寸，就像為了天下太平，一定要舉行一場(chǎng)武林大會(huì )，非要拼個(gè)你死我活、血濺當場(chǎng)不可。實(shí)際上，各大門(mén)派雖然表面齊聲附和，暗地里卻各懷心思，都希望保存實(shí)力，讓個(gè)子大的先出頭。

01、210陣營(yíng)發(fā)起者天合光能開(kāi)始背叛210？

根據天合光能官微消息：3月29日下午，2023光伏產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)大會(huì )在北京成功舉辦。來(lái)自協(xié)會(huì )、設計院，以及硅片、電池、組件、設備等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節企業(yè)同仁，就光伏產(chǎn)業(yè)鏈的尺寸適配與升級、矩形電池組件的系統價(jià)值等方面進(jìn)行了對話(huà)交流，共同呼吁產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，促進(jìn)光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

光伏組件早就有182陣營(yíng)和210陣營(yíng)。兩方勢均力敵，公說(shuō)公有理，婆說(shuō)婆有理，僵持不下。這種狀況已持續兩年多時(shí)間。當市場(chǎng)和圍觀(guān)群眾習慣兩大陣營(yíng)同時(shí)存在，并且認為最終尺寸格局變化只能通過(guò)時(shí)間推移、市場(chǎng)角力決定時(shí)，天合光能再一次挑頭，再議光伏組件尺寸。

天合光能召開(kāi)了發(fā)布會(huì )，隆重推出210R（210mm*182mm的矩形硅片，“R”代指“矩形”）尺寸，稱(chēng)是兼顧了182、210陣營(yíng)雙方的技術(shù)、成本的最優(yōu)選擇。

明明是背叛了210陣營(yíng)，在182、210陣營(yíng)外又另立門(mén)派，給尺寸本來(lái)不統一的組件市場(chǎng)又“添亂”，但是，天合光能卻反復呼吁，“尺寸統一刻不容緩”、“大企業(yè)應承擔更多責任”。

明明是為了自己的商業(yè)利益考慮做出的選擇，天合光能卻說(shuō)，你們都改成我的尺寸標準，這樣付出的成本不算大，應該馬上改。

近兩年天合光能在電池轉換效率、N型技術(shù)、成本控制方面被“隆晶晶”碾壓，現在只能通過(guò)新設計來(lái)吸引行業(yè)的注意力了。

談到組件尺寸不得不回憶一下兩大陣營(yíng)的歷史。

2020年6月24日，隆基綠能、晶科能源、晶澳科技等光伏企業(yè)發(fā)布吉印通聲明，倡導建立尺寸為182mm*182mm（長(cháng)*寬）的硅片標準(M10)。由此182陣營(yíng)由此正式成立。

2021年，“隆晶晶”三方克服各自在電池片間距、倒角的差異，共同發(fā)布M10系列組件產(chǎn)品標準。三個(gè)版型寬度均為1134mm，具體標準化方案如下：

54版型組件尺寸：1722mm*1134mm；安裝孔間距：1400mm；

72版型組件尺寸：2278mm*1134mm；安裝孔間距：400mm、1400mm；

78版型組件尺寸：2465mm*1134mm；安裝孔間距：400mm、1200mm/1500mm。

在182陣營(yíng)成立短短半個(gè)月后，2020年7月9日，中環(huán)股份、天合光能、東方日升等企業(yè)共同組建“600W+光伏開(kāi)放創(chuàng )新生態(tài)聯(lián)盟”，采用210mm尺寸。

2021年6月，TCL中環(huán)、天合光能等牽頭組織技術(shù)研討會(huì )，就210組件外形尺寸、安裝孔等關(guān)鍵的技術(shù)尺寸達成一致意見(jiàn)。最終確定三款210產(chǎn)品尺寸明細，具體參見(jiàn)下表：

至此，組件企業(yè)分化為182及210兩大陣營(yíng)。

但不管怎么樣，210陣營(yíng)和182陣營(yíng)只生產(chǎn)以上6種類(lèi)型的組件，那也算是尺寸上的相對統一。但是事實(shí)并非如此，根據CPIA統計，2022年，市場(chǎng)上硅片尺寸種類(lèi)多樣，包括 156.75mm、157mm、158.75mm、166mm、182mm、 210mm 等，且各自占有一定的市場(chǎng)份額。

210陣營(yíng)的領(lǐng)軍者TCL中環(huán)，仿佛一直在用行動(dòng)助推組件尺寸的混亂。在2022年業(yè)績(jì)發(fā)布會(huì )上，公司總經(jīng)理沈浩平表示，公司目前生產(chǎn)300多種硅片，以適應不同客戶(hù)的需求。趕碳號就此向多家光伏企業(yè)求教，受訪(fǎng)者對此均感到“不明覺(jué)厲”，看來(lái)中環(huán)去年37個(gè)億的研發(fā)投入，真不是鬧著(zhù)玩的。但站在這個(gè)角度上，硅片尺寸非但不會(huì )統一成210，可能會(huì )越來(lái)越多了。

現在，天合光能就在用行動(dòng)告訴全世界，182不好，210也不好，天合現在做的210R（210mm*182mm的矩形硅片，“R”代指“矩形”）才是最好的。

天合光能全球產(chǎn)品市場(chǎng)負責人張映斌最近在媒體上再次呼吁統一尺寸標準，新聞稿中一些業(yè)內人士用“刻不容緩”、“大企業(yè)的責任”等，對天合此舉予以高度評價(jià)。

02、統一組件尺寸之難，就像統一度量衡？

趕碳號估計包括高紀凡本人在內，沒(méi)有多少光伏大佬真的會(huì )相信，光伏組件尺寸在短期內就可以實(shí)現完全統一。

首先， 政府有關(guān)部門(mén)以及行業(yè)協(xié)會(huì )可以對光伏產(chǎn)品的質(zhì)量、能耗指標等提出要求和指導建議，但不太可能對組件尺寸作硬性規定。即便有指導意見(jiàn)，也不太可能就一個(gè)標準尺寸。

已經(jīng)上百年了，歐標、美標的插座外觀(guān)、電壓都不一樣，幾百年了，很多國家交規都不一樣有的靠左有的靠右。即使在充分全球化的今天，我們的電視、手機屏幕尺寸可能統一嗎？?jì)蓚€(gè)系統的手機充電接口一樣嗎？就算在新能源行業(yè)，有人堅持磷酸鐵鋰，有人堅持三元鋰，有人堅持充電，有人堅持換電。能統一嗎？

另外， 光伏行業(yè)快速發(fā)展，組件尺寸并不是一成不變的，而是一直在變化。這種變化既和政府部門(mén)的強制性要求無(wú)關(guān)，也非來(lái)自行業(yè)協(xié)會(huì )的倡議，而是由技術(shù)進(jìn)步所驅動(dòng)，應市場(chǎng)需求而產(chǎn)生。

目前，156毫米、158毫米、166毫米尺寸的組件，根本不需要什么振臂一呼式的統一，自己在未來(lái)就會(huì )逐步被市場(chǎng)淘汰。這是技術(shù)規律使然，本質(zhì)上是市場(chǎng)規律使然。

第三，光伏組件的尺寸，主要由頭部幾家光伏組件企業(yè)市場(chǎng)格局所決定。數據顯示，2022年182組件市場(chǎng)份額快速提升，2022年年底已達70%；210規格市場(chǎng)份額保持在20%多，且主要企業(yè)在新型電池的量產(chǎn)上都選擇了182規格。前四大光伏組件企業(yè)中，隆基綠能、晶澳科技、晶科能源三家都是182陣營(yíng)，占中國組件出貨量的四成還多。說(shuō)得直白些，只要他們堅持182，182就是主流。

繼續拿光伏行業(yè)來(lái)舉例，TOPCon和HJT一直有技術(shù)路線(xiàn)之爭，將現有PERC產(chǎn)能改造成TOPCon，一個(gè)GW只要投入幾千萬(wàn)，新上也不過(guò)兩個(gè)多億，但新上HJT一個(gè)GW要3.5個(gè)億，所以我們看到新上的TOPCon產(chǎn)能更多。這就是現實(shí)。

何況，很多人并不認為，210R就是最優(yōu)的設計，就是劃時(shí)代的設計。

03、中環(huán)不懂天合的焦慮

從市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)角度觀(guān)察，天合光能提出210R的倡議，是一招妙棋：站在行業(yè)發(fā)展高度，打造自身差異化的市場(chǎng)與品牌定位。

天合光能再次挑起組件尺寸之爭，與自身的經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展節奏密不可分。雖然曾經(jīng)也做過(guò)行業(yè)老大，但在近兩年與同行相比，在經(jīng)營(yíng)績(jì)效、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)能投資節奏把握等很多方面，表現都有些拉胯，亮點(diǎn)亦乏善可陳。

在光伏組件轉換效率上，隆基綠能一騎絕塵，幾條技術(shù)路線(xiàn)全線(xiàn)開(kāi)花。特別是去年，其自主研發(fā)的硅異質(zhì)結電池轉換效率達26.81%，打破塵封5年的硅太陽(yáng)能電池效率紀錄，最近一款疊層鈣鈦礦電池的轉化效率也取得不錯成績(jì)。

晶科能源在技術(shù)路線(xiàn)上對TOPCon選擇了ALL IN，搶占了市場(chǎng)先機。去年晶科能源組件出貨量達44GW，其中N型組件出貨量超過(guò)10GW；2023年全年預計60GW至70GW ，N型出貨量占比將達到60%左右。

晶澳科技在垂直一體化和成本控制方面，將天合光能拉開(kāi)幾個(gè)身位。2022年，晶澳科技在出貨量比天合光能少約4GW的情況下，比天合光能多賺了18個(gè)億。晶澳科技2022年實(shí)現營(yíng)收729.9億元，凈利潤55.3億元；天合光能2022年實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入852.48億元；凈利潤37.11億元。

不過(guò)，和“隆晶晶”相比，天合光能幾乎沒(méi)有什么硅片產(chǎn)能。天合光能的硅片主要來(lái)自另一個(gè)硅片龍頭——TCL中環(huán)。TCL中環(huán)2022年年報顯示，公司對第一大客戶(hù)、天合光能的銷(xiāo)售占比為21.01%，為140.80億元。

正因為天合光能沒(méi)有硅片產(chǎn)能，反而沒(méi)有了來(lái)自硅片尺寸的束縛，就意味著(zhù)可以更自由地調整組件尺寸——只要向上游企業(yè)提出需求即可。

當然，也有一些業(yè)內人士分析認為: “天合光能的210R尺寸，彌補了原來(lái)210組件的弊端，但是假如天合光能只推210R的話(huà)，現在的供應鏈可能也會(huì )跟不上?！?/p>

4月6日，TCL中環(huán)更新了單晶硅片報價(jià)。與3月6日報價(jià)相比，P型182mm硅片上漲2.89%；210mm硅片下跌1.83%，N型182硅片上漲2.03%，N型210硅片下跌1.8%。

這個(gè)操作讓人真有點(diǎn)看不明白，代表整個(gè)行業(yè)未來(lái)的210在降價(jià)，182卻在漲價(jià)。抑或是，TCL中環(huán)要通過(guò)降價(jià)這種手段，吸引更多電池、組件企業(yè)加入210陣營(yíng)。但果真如此，210陣營(yíng)已經(jīng)搞了兩三年了，市場(chǎng)溢價(jià)又體現在哪里呢？

不管怎樣，下個(gè)月TCL中環(huán)在報價(jià)時(shí)，至少應該考慮第一大客戶(hù)天合光能的需求和感受，從浩平總所說(shuō)的“300多種硅片”中挑出這一款——天合光能所需要的182mm*210mm矩形尺寸硅片，單獨報價(jià)。沈浩平在業(yè)績(jì)發(fā)布會(huì )上說(shuō)，過(guò)去P型硅片簡(jiǎn)單地就像標準的玩具制造，而N型時(shí)代對硅片產(chǎn)品的差異化，提出了重大挑戰。

來(lái)自天合光能的現實(shí)需求就是，今年20個(gè)GW。根據公司官方宣傳，去年210R系列組件實(shí)現了3GW的訂單交付與項目應用；今年，公司210R系列組件出貨量預計達到20GW以上。

20GW這個(gè)量不算小，似乎真能自成一派了。

后記

凡是存在的，就是合理的。解決產(chǎn)業(yè)鏈困擾，統一組件尺寸雖然有些困難，卻是大勢所趨。

但不管怎樣，都應該真正站在行業(yè)發(fā)展的角度去呼吁，不宜太理想化，更不宜有裹挾一己之私之嫌。比如，統一組件尺寸，要充分考慮產(chǎn)品的穩定性、集裝箱運輸的便利性、終端的客戶(hù)價(jià)值以及組件安裝時(shí)搬運方便等多方面因素。