Flash激光雷達躥紅背后的冷思慮

圖片來(lái)源@視覺(jué)中國

文｜賽博汽車(chē)，做者 | 肖瑩

比來(lái)一段時(shí)間，亮道智能、禾賽科技、速騰聚創(chuàng )三家國內支流激光雷達廠(chǎng)商紛繁發(fā)布Flash補盲激光雷達產(chǎn)物及處理計劃。

其實(shí)，早在201*年，就有多家激光雷達企業(yè)頒布發(fā)表推出Flash計劃，出格是大陸集團已經(jīng)率先在豐田Mirai和雷克薩斯LS*00上實(shí)現量產(chǎn)。

為什么Flash激光雷達在2022年又突然火了起來(lái)，背后有什么樣的市場(chǎng)契機？激光雷達何時(shí)才氣從“量產(chǎn)上車(chē)”走向“功用成熟”？

01 搶灘Flash激光雷達的背后

Flash激光雷達不是比來(lái)才“走紅”的，據《賽博汽車(chē)》不完全統計，截至目前，全球公開(kāi)聲稱(chēng)規劃Flash激光雷達的整機企業(yè)已超越10家。

最早頒布發(fā)表將量產(chǎn)Flash激光雷達的是一家美國科技公司TriLumina，其在201*年CES展上發(fā)布Flash激光雷達產(chǎn)物，并方案在2020年量產(chǎn)。

統一年，頒布發(fā)表規劃Flash激光雷達的還有中國企業(yè)北醒光子，在201*歲尾發(fā)布了Flash激光雷達CE*0，不外那款產(chǎn)物的垂曲視場(chǎng)角僅有*°，應用于A(yíng)GV小車(chē)、物流機器人等范疇，沒(méi)有在乘用車(chē)上搭載。

在隨后的幾年里，LeddarTech、大陸集團、Ibeo、Ouster等幾家企業(yè)也先后發(fā)布了Flash激光雷達產(chǎn)物。

目前，實(shí)正在乘用車(chē)上實(shí)現量產(chǎn)交付的，只要大陸集團一家，但也僅是小規模交付。

進(jìn)入2022年，國內幾家頭部激光雷達公司亮道智能、禾賽科技、速騰聚創(chuàng )先后發(fā)布Flash激光雷達，且遍及將202*年下半年做為量產(chǎn)關(guān)鍵時(shí)間節點(diǎn)，那讓Flash激光雷達再次成為業(yè)內存眷的焦點(diǎn)。

激光雷達市場(chǎng)遠未到成熟階段，不斷是多種手藝道路并行研發(fā)，但以Flash為代表的純固態(tài)激光雷達，被業(yè)內遍及認為是持久開(kāi)展的標的目的。

那背后的核心原因有三個(gè)：

其一，比擬當前量產(chǎn)落地的MEMS、轉鏡、棱鏡等半固態(tài)激光雷達，Flash激光雷達更容易滿(mǎn)足車(chē)規要求。所謂純固態(tài)激光雷達，望文生義，就是整個(gè)機身完全沒(méi)有運動(dòng)部件的雷達，如許的益處在于，既能在批量化消費時(shí)，更好地保障產(chǎn)物一致性，同時(shí)，在激光雷達上車(chē)以后，也可以更好地適應惡劣交通場(chǎng)景，包管產(chǎn)物可靠性、耐久性。

其二，Flash激光雷達具備更大的成本下降空間，那也與其構造相關(guān)。Flash激光雷達的核心部件次要是發(fā)射模塊和領(lǐng)受模塊，都是和芯片一體化開(kāi)發(fā)的。而芯片化的收發(fā)模塊，在摩爾定律感化下，能夠實(shí)現指數級的物料成本降低，前景十分值得等待。

其三，具有更好的手藝開(kāi)展潛力。Flash激光雷達性能的提拔，次要是來(lái)自于半導體的性能提拔，一旦手藝打破即是成倍的，以至是指數級的性能提拔。

當前，固然一些企業(yè)選擇了率先從半固態(tài)激光雷達動(dòng)手，次要是對性能目標和量產(chǎn)時(shí)間的妥協(xié)，但仍是遍及認為純固態(tài)激光雷達才是將來(lái)的標的目的。

Flash手藝道路在本年尤其遭到重視，次要是因為量產(chǎn)智能駕駛才能及落地場(chǎng)景的晉級。

2022年被認為是城市高階智能駕駛量產(chǎn)元年，國內第一梯隊玩家集中發(fā)力城市NOA功用。本年*月，小鵬、極狐、魏牌先后頒布發(fā)表將量產(chǎn)城市領(lǐng)航駕駛。目前，小鵬和極狐已經(jīng)散布在廣州、深圳全量推送城市領(lǐng)航駕駛功用，魏牌也方案在四時(shí)度實(shí)現落地。

此外，智已L*、阿維塔11、集度ROBO-01、路特斯Eletre、沙龍機甲龍等一系列高端智能化車(chē)型，也將城市領(lǐng)航駕駛功用做為智能駕駛進(jìn)階的核心。

2022年來(lái)看，高階智能駕駛已經(jīng)成為車(chē)企和主動(dòng)駕駛公司逃求的一致標的目的。

高階智能駕駛和ADAS功用一樣，在手藝邏輯上，涉及感知、決策、施行三大核心環(huán)節，但是在計算平臺、傳感器等核心部件的要求上卻增加了幾個(gè)臺階。

一個(gè)最明顯的現象就是主動(dòng)駕駛芯片算力的不竭攀升，從最早的*、4TOPS，已經(jīng)晉級為數十、數百TOPS，搭載了四顆英偉達Orin-X芯片的蔚來(lái)ET*，算力以至已經(jīng)到達1016TOPS。

傳感器也是一樣，對感知的精度、準確性、可靠性、不變性有了更多更高的要求。目前，大部門(mén)車(chē)輛上會(huì )搭載攝像頭、毫米波雷達等傳感器，少數車(chē)輛還裝備了長(cháng)距激光雷達，總體來(lái)看，前向感知已經(jīng)有很好地籠蓋，但是從L2+往L*上走，側向近距仍然存在平安性不敷的問(wèn)題。

尤其是在車(chē)流密集的城市場(chǎng)景，傳感器關(guān)于車(chē)周場(chǎng)景的有效識別就更為迫切了。我們曉得，車(chē)身存在幾大盲區，包羅前后盲區、后視鏡盲區以及AB柱盲區，那些視覺(jué)盲區往往最容易引起交通變亂，出格是碰到一些低矮目的的時(shí)候，好比二輪電動(dòng)車(chē)、摩托車(chē)、行人、小孩等。

別的還有一些高速路的極端場(chǎng)景，好比前車(chē)遺落一些低矮物體、變亂車(chē)輛在道路上遺留的碎片，以及城市窄路上的一些鬼探頭場(chǎng)景等。

那些憑仗當前的感知計劃，很難做到完全有效籠蓋。

目前，并沒(méi)有完美的傳感器，支流的主動(dòng)駕駛感知計劃都是基于多種傳感器停止好壞勢互補。Flash補盲激光雷達的優(yōu)勢就是在于有超大的視場(chǎng)角，可以更大限度的籠蓋視覺(jué)盲區，那將與現有感知計劃構成有效的彌補。

以亮道智能發(fā)布的Flash激光雷達LDSatellite?系列參數為例，視場(chǎng)角120°×**°，安拆于車(chē)頭或車(chē)身兩側位置時(shí)，視覺(jué)空中盲區小于0.*m，能夠精準探測到各類(lèi)車(chē)身近距低矮物體，可以更大限度地幫忙車(chē)輛消弭因感知盲區產(chǎn)生的CornerCase。

那就是短距、補盲的Flash激光雷達遭到市場(chǎng)普遍存眷的原因。以至在一些車(chē)企的眼中，補盲激光雷達上車(chē)的優(yōu)先級要高于前向主雷達。

02 “量產(chǎn)上車(chē)”不等于“功用成熟”

固然市場(chǎng)需求明白，但激光雷達做為一個(gè)新興財產(chǎn)，從開(kāi)發(fā)到量產(chǎn)，再到實(shí)正功用成熟，還需要履歷必然時(shí)間來(lái)驗證。

國際供給商的停頓來(lái)看，搭載激光雷達的車(chē)型老是難產(chǎn)，TriLumina、LeddarTech、Ibeo等幾家較早發(fā)布Flash激光雷達的企業(yè)，均尚未實(shí)現量產(chǎn)。

國內來(lái)看，市道上已經(jīng)有幾款搭載半固態(tài)激光雷達的量產(chǎn)車(chē)型了，但現實(shí)用戶(hù)反應來(lái)看其實(shí)不抱負。

次要的原因在于，消費者遍及沒(méi)有感知到激光雷達存在的意義，以及不曉得車(chē)輛在什么情況下激光雷達會(huì )闡揚感化，到底能不克不及比沒(méi)有激光雷達的車(chē)型更平安，以至一些車(chē)企本身的工程師也說(shuō)不清晰。

例如，小鵬P*在2021年*月就已經(jīng)上市，而曲到2022年10月Xmart OS *.*.0 版本OTA推送，小鵬P*搭載的激光雷達才算正式啟用。

一些媒體測車(chē)的視頻顯示，蔚來(lái)ET*交付后的AEB表示還不如沒(méi)有激光雷達的ES8。測試者向工做人員征詢(xún)后才曉得，蔚來(lái)ET*交付后激光雷達也并沒(méi)有間接啟用。

那兩個(gè)例子就十分典型的申明了，激光雷達硬件固然已上車(chē)，但軟件并未籌辦充實(shí)。

也就是說(shuō)，激光雷達上車(chē)，其實(shí)不等于功用開(kāi)發(fā)成熟。

激光雷達實(shí)現量產(chǎn)交付，涉及到功用定義、硬件設想、軟件開(kāi)發(fā)與測試驗證、系統集成幾大重要環(huán)節。

目前來(lái)看，激光雷達上車(chē)應用還處于早期階段，良多企業(yè)在功用定義層面上的認知還不敷明晰。

想要較好地定義需求，就要有足夠的場(chǎng)景積累和數據積累，進(jìn)而才氣指點(diǎn)激光雷達軟硬件的開(kāi)發(fā)。而完成數據積累，則要求針對開(kāi)發(fā)功用做特定的場(chǎng)景積累和訓練，做到對差別場(chǎng)景的充實(shí)理解。

同時(shí)，硬件參數也要契合功用需要，包羅間隔、視場(chǎng)角、分辯率、幀率等，硬件選型確定后，再基于硬件去做感知功用，也就是算法層面的開(kāi)發(fā)。

圖片來(lái)自申萬(wàn)宏源

能夠看到，那是一個(gè)十分復雜的、閉環(huán)的系統工程，對如許一套系統理解足夠深切，才氣實(shí)正開(kāi)發(fā)出好的產(chǎn)物。

跟著(zhù)激光雷達陸續上車(chē)，激光雷達的評價(jià)維度已經(jīng)不單單是硬件目標，車(chē)企和零部件廠(chǎng)商在拼性能、搶速度的同時(shí)，也起頭重視功用開(kāi)發(fā)以及測試驗證的完好性。

國內賽道玩家遍及在2020年擺布規劃半固態(tài)激光雷達產(chǎn)物，根據如許的周期推算，估計202*年，激光雷達產(chǎn)物的功用和價(jià)值會(huì )有更明顯地表現。

0* 激光雷達賽道的時(shí)機和挑戰

2022年，國內激光雷達企業(yè)逐步走向規模量產(chǎn)交付，與國內企業(yè)差別的境遇是，國際賽道一些玩家則走向了破產(chǎn)、重組的境地。10月，激光雷達開(kāi)山祖師Ibeo頒布發(fā)表申請破產(chǎn)；11月，Ouster和Velodyne頒布發(fā)表合并。

產(chǎn)生如許現象的原因是多方面的，一方面，國際市場(chǎng)關(guān)于量產(chǎn)車(chē)搭載激光雷達需求其實(shí)不如國內市場(chǎng)興旺。截至目前，只要奔跑、奧迪、寶馬、豐田、本田、沃爾沃、群眾*家品牌8款車(chē)型聲稱(chēng)搭載激光雷達。比擬之下，國內激光雷達的定點(diǎn)車(chē)型已達*0余款。

別的一方面，國際車(chē)企開(kāi)發(fā)周期長(cháng)，關(guān)于良多激光雷達創(chuàng )業(yè)公司保存是極大的考驗。激光雷達軟硬件一體的系統開(kāi)發(fā)周期凡是需求*年，目前固然開(kāi)發(fā)周期有必然壓縮，但也要4-*年。

以傳統Tier1巨頭法雷奧的開(kāi)發(fā)周期為例，其2010歲尾與Ibeo達成合做，配合開(kāi)發(fā)激光雷達產(chǎn)物，歷時(shí)*年才推出首個(gè)可量產(chǎn)的車(chē)規級激光雷達SCALA。

大陸集團也是一樣，從2016年規劃車(chē)載Flash激光雷達，到2021年實(shí)正實(shí)現量產(chǎn)上車(chē)，履歷了整整*年時(shí)間。

再有就是一些企業(yè)關(guān)于市場(chǎng)判斷不敷準確，面向量產(chǎn)車(chē)的激光雷達規劃節拍較慢，在呈現手藝轉折點(diǎn)時(shí)，就被甩出賽道了。

通過(guò)比照國內和海外市場(chǎng)也能看到兩個(gè)趨向，第一，中國市場(chǎng)有著(zhù)更大的開(kāi)展時(shí)機。國內市場(chǎng)關(guān)于高階智能駕駛的逃求更迫切，能夠看到，目前幾乎支流品牌的高端車(chē)型都有搭載激光雷達的方案。那關(guān)于國內立異型激光雷達公司來(lái)講，長(cháng)短常好的機遇。

第二，激光雷達市場(chǎng)合作剛剛起頭，當下跑在賽道前面的選手，可能下一秒就面對著(zhù)被裁減的風(fēng)險，市場(chǎng)節拍、手藝變化都是潛在的風(fēng)險點(diǎn)。即便已拿到主機廠(chǎng)定點(diǎn)的企業(yè)，也照舊面對被替代的風(fēng)險。

在新一輪的手藝立異中，機遇和風(fēng)險并存，什么樣的企業(yè)能夠勝出？我們認為，那些既能掌握市場(chǎng)機遇，又有硬核手藝實(shí)力的公司會(huì )更有優(yōu)勢。

何為硬核手藝實(shí)力？基于上面的討論，要做出高可靠性、高性?xún)r(jià)比的產(chǎn)物，不只要有硬件才能，還要有軟件、數據、測試等軟硬一體閉環(huán)的系統才能，以及對激光雷達產(chǎn)物和財產(chǎn)有深入理解的才能。

以法雷奧為例，法雷奧是迄今為行獨一一家大規模量產(chǎn)激光雷達的公司，已經(jīng)量產(chǎn)超越16萬(wàn)顆激光雷達。

法雷奧規劃激光雷達可謂步步為營(yíng)，從2010年正式起頭研發(fā)，201*年起頭樣品的消費，201*年已經(jīng)建了一條契合車(chē)規級的小批量的消費線(xiàn)，到201*年11月上市之前，法雷奧已經(jīng)消費了*000多顆的SCALA激光雷達。

不可思議的是，那*000多顆激光雷達是專(zhuān)門(mén)用于測試驗證、搜集數據的，法雷奧認為那是開(kāi)發(fā)出契合車(chē)規級要求需要的步調。

同時(shí)，法雷奧在全球還有數千名駕駛輔助工程師和人工智能專(zhuān)家，來(lái)?yè)纬盅邪l(fā)過(guò)程傍邊所需要的軟件開(kāi)發(fā)和人工智能的需求。

法雷奧完好地籠蓋了整個(gè)激光雷達開(kāi)發(fā)系統，包羅硬件、軟件、數據、測試，并通過(guò)那個(gè)閉環(huán)系統來(lái)不竭優(yōu)化下一代激光雷達產(chǎn)物。

大陸集團也是一樣，不只是供給一款硬件產(chǎn)物，還提出為客戶(hù)供給產(chǎn)物壽命全周期辦事，包羅產(chǎn)物開(kāi)發(fā)、出格定造、測試驗收等。

在立異型公司中，與法雷奧和大陸有著(zhù)類(lèi)似系統開(kāi)發(fā)才能的是亮道智能。

亮道智能是從測試驗證環(huán)節進(jìn)入激光雷達賽道的，在此經(jīng)歷的根底上，起頭做軟件算法處理計劃，最初再將營(yíng)業(yè)邦畿延展到硬件產(chǎn)物的開(kāi)發(fā)。

亮道智能是國內少有的同時(shí)具備軟硬件開(kāi)發(fā)才能，以及開(kāi)發(fā)端和測試環(huán)節全鏈路規劃的激光雷達企業(yè)。

跟著(zhù)那兩年激光雷達車(chē)型逐步量產(chǎn)，2024年、202*年將進(jìn)入規?；涞?，同時(shí)激光雷達在功用層面上也會(huì )有更成熟的體驗。

合作趨向來(lái)看，像傳統Tier1供給商法雷奧、大陸，以及立異型公司亮道智能如許，深耕中國市場(chǎng)，對汽車(chē)感知功用開(kāi)發(fā)擁有深入理解和全球化視野，同時(shí)具備完好系統開(kāi)發(fā)經(jīng)歷的企業(yè)，有著(zhù)更大的市場(chǎng)時(shí)機。