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經(jīng)營(yíng)范圍：印刷設備、包裝設備、檢測設備、精密模具的研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售
及租賃；本企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)轉讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)；計算機軟件技術(shù)開(kāi)
發(fā)、銷(xiāo)售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口（法律、行政法規另有規定的除
外）（以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及行業(yè)許可的憑許可證件，在有效期內經(jīng)營(yíng)，國家有專(zhuān)項
專(zhuān)營(yíng)規定的按規定辦理）。
二、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的背景和目的
*
天津長(cháng)榮印刷設備股份吉印通
非公開(kāi)發(fā)行股票預案
（一）本次非公開(kāi)發(fā)行的背景
1、國家政策鼓勵智能制造，智能印刷包裝設備發(fā)展機遇良好
201*
年 *
月，國務(wù)院印發(fā)《吉印通
202*
》，部署全面推進(jìn)實(shí)施制造強國
戰略。其核心是智能制造，主題是促進(jìn)制造業(yè)創(chuàng )新發(fā)展，中心是提質(zhì)增效，主線(xiàn)
是加快新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，主攻方向是推進(jìn)智能制造，目標是滿(mǎn)
足經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展和國防建設對重大技術(shù)裝備的需求。其任務(wù)和重點(diǎn)是“提高國家
制造業(yè)創(chuàng )新能力”、“推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合”、“強化工業(yè)基礎能力”、“加
強質(zhì)量品牌建設”、“全面推行綠色制造”。其戰略目標是力爭通過(guò)“三步走”實(shí)現
制造強國的戰略目標。隨著(zhù)《吉印通
202*
》規劃的出臺，制造業(yè)政策紅利將
會(huì )逐步釋放，我國制造業(yè)的發(fā)展將會(huì )進(jìn)入一個(gè)新的臺階。
201*
年 *
月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于成立國家制造強國建設領(lǐng)導小組的
通知》。領(lǐng)導小組主要職責為統籌協(xié)調國家制造強國建設全局性工作，審議推動(dòng)
制造業(yè)發(fā)展的重大規劃、重大政策、重大工程專(zhuān)項和重要工作安排，加強戰略謀
劃，指導各地區、各部門(mén)開(kāi)展工作，協(xié)調跨地區、跨部門(mén)重要事項，加強對重要
事項落實(shí)情況的督促檢查。領(lǐng)導小組成立是繼《吉印通
202*
》后又一重要舉
措，為中國智造 202*
規劃的順利實(shí)現創(chuàng )造了重要前提及打下堅實(shí)基礎。
201*
年 7 月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導意見(jiàn)》，明
確提出要發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+”協(xié)同制造，“推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與制造業(yè)融合，提升制造業(yè)數字
化、網(wǎng)絡(luò )化、智能化水平，加強產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作，發(fā)展基于互聯(lián)網(wǎng)的協(xié)同制造新模式。
在重點(diǎn)領(lǐng)域推進(jìn)智能制造、大規模個(gè)性化定制、網(wǎng)絡(luò )化協(xié)同制造和服務(wù)型制造，
打造一批網(wǎng)絡(luò )化協(xié)同制造公共服務(wù)平臺，加快形成制造業(yè)網(wǎng)絡(luò )化產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。
智能制造已成為當今全球制造業(yè)的發(fā)展趨勢，亦是我國今后一段時(shí)期推進(jìn)工
業(yè)化和信息化深度融合、建設制造強國的主攻方向。智能印刷機械屬于高端制造
裝備，是國家培育和發(fā)展戰略性新興產(chǎn)業(yè)的重要領(lǐng)域，在智能制造趨勢中將獲得
巨大歷史機遇。以智能印刷設備為代表的智能印刷工廠(chǎng)不僅可以抵消勞動(dòng)力成本
上升帶來(lái)的劣勢，還可以通過(guò)更好的接入互聯(lián)網(wǎng)而大幅提高生產(chǎn)效率。在互聯(lián)網(wǎng)
時(shí)代，所有的市場(chǎng)需求都將數據化、在線(xiàn)化，并通過(guò)云端處理和決策，并最終由
智慧工廠(chǎng)里的自動(dòng)化設備、智能裝備來(lái)實(shí)現。在此過(guò)程中，智能印刷設備可以更
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好的響應市場(chǎng)需求，產(chǎn)生更大的經(jīng)濟效益。
2、制造業(yè)面臨轉型升級，掌握核心技術(shù)的印刷包裝設備企業(yè)獲得發(fā)展先機
當前我國已進(jìn)入工業(yè)化中后期，伴隨著(zhù)人口結構老齡化、勞動(dòng)力成本逐漸上
升，以及新一代信息化技術(shù)、自動(dòng)化控制技術(shù)、機器人技術(shù)、視覺(jué)識別等技術(shù)的
發(fā)展，吉印通
業(yè)正從勞動(dòng)密集型向資本密集型和技術(shù)密集型過(guò)渡，開(kāi)始步入轉
型升級階段。
經(jīng)過(guò)三十多年的發(fā)展，吉印通
業(yè)取得了巨大的進(jìn)步，成為世界制造大國，
但與世界發(fā)達國家先進(jìn)技術(shù)相比，我國裝備制造業(yè)水平仍然有很大差距，大而不
強的特點(diǎn)十分明顯，特別是高端裝備制造能力亟待提高。我國擁有自主知識產(chǎn)權
和自主品牌的技術(shù)和產(chǎn)品較少，很多高端產(chǎn)品領(lǐng)域的核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件并沒(méi)
有掌握。有實(shí)力的企業(yè)集團在行業(yè)所占比例較少，且企業(yè)實(shí)力普遍有待進(jìn)一步增
強。與國際高端產(chǎn)品相比，大部分國產(chǎn)設備仍處于中檔產(chǎn)品水平，產(chǎn)品基礎性能
仍有待進(jìn)一步提高。
根據《吉印通
202*
》規劃的“三步走戰略”，我國力爭用十年時(shí)間，邁入
制造強國行列?！暗?2020 年，基本實(shí)現工業(yè)化，制造業(yè)大國地位進(jìn)一步鞏固，制
造業(yè)信息化水平大幅提升。掌握一批重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)，優(yōu)勢領(lǐng)域競爭力進(jìn)
一步增強，產(chǎn)品質(zhì)量有較大提高。制造業(yè)數字化、網(wǎng)絡(luò )化、智能化取得明顯進(jìn)展。
重點(diǎn)行業(yè)單位工業(yè)增加值能耗、物耗及污染物排放明顯下降?！?p>因此，在制造業(yè)轉型升級及建設制造強國之際，大力發(fā)展我國的高端、綠色、
智能印刷設備具有十分重要的意義。在此背景下，擁有自主知識產(chǎn)權和掌握核心
技術(shù)的國內印刷設備龍頭企業(yè)將受到大力支持，獲得發(fā)展先機，有利于提高我國
高端印刷設備的國產(chǎn)化率，實(shí)現制造強國目標。
*
、經(jīng)濟新常態(tài)下，印刷包裝行業(yè)的市場(chǎng)需求正發(fā)生深刻變化
“十二五”末以來(lái)，我國進(jìn)入了經(jīng)濟發(fā)展緩增長(cháng)的新常態(tài)，盡管受宏觀(guān)經(jīng)濟一
定影響，但印刷包裝行業(yè)整體仍然保持了穩定的增長(cháng)。201*
年，全國出版、印
刷和發(fā)行服務(wù)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 19,9*
7.1 億元，較 201*
年增長(cháng) 9.*
%；實(shí)現利潤總額
1,*
*
*
.7 億元，同比增長(cháng) *
.*
%。根據國家統計局數據，201*
年，全國規模以上印
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刷企業(yè)總數 *
,9*
0 家（同比增長(cháng) 1*
%），年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 *
,*
79 億元（同比增長(cháng)
2*
%）。規模以上印刷企業(yè)以占全國印刷企業(yè)總數的 *
%數量，實(shí)現全行業(yè) *
0%
以上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，成為支撐中國印刷業(yè)發(fā)展的骨干力量。
從印刷包裝設備行業(yè)看，“十二五”期間，印刷機械行業(yè)進(jìn)入了增長(cháng)速度趨緩
與經(jīng)濟結構調整陣痛交織階段，傳統市場(chǎng)需求萎縮，制造及人工成本上升，人口
紅利效應不在，技術(shù)引進(jìn)、消化、吸收、再創(chuàng )新尚未完成市場(chǎng)就發(fā)行了很大變化。
新的技術(shù)產(chǎn)品、工藝來(lái)勢迅猛，技術(shù)競爭加劇，環(huán)保壓力加大，傳統產(chǎn)品普遍受
到了沖擊。與發(fā)達國家的先進(jìn)水平相比，我國的印刷包裝設備行業(yè)呈現中低端產(chǎn)
品過(guò)剩、高端產(chǎn)品供給不足的特點(diǎn)。印刷裝備產(chǎn)品總體上水平不高，特別是高端
印刷機依賴(lài)進(jìn)口的狀況仍未得到根本性轉變，在兩化融合、自主研發(fā)、系統配套、
以及設備穩定性、可靠性方面與國外存在較大差距，這些差距在“十二五”期間并
未得到實(shí)質(zhì)性縮小。高端裝備中關(guān)鍵核心輔機、零部件、原材料發(fā)展滯后，一些
關(guān)鍵核心技術(shù)尚未掌握。因此，未來(lái)高端印刷設備將成為市場(chǎng)需求的主流。
從下游印刷行業(yè)看，隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的信息革命、印刷領(lǐng)域的多元交叉、印
刷需求的個(gè)性化，現代印刷技術(shù)正在向著(zhù)生產(chǎn)過(guò)程綠色化、電氣控制智能化、經(jīng)
營(yíng)管理信息化、技術(shù)支撐網(wǎng)絡(luò )化、服務(wù)產(chǎn)業(yè)多樣化方向發(fā)展。以書(shū)、報、刊紙媒
為代表的傳統印刷產(chǎn)業(yè)鏈不斷被打破、衍生和重構，以新興印刷技術(shù)為核心的產(chǎn)
業(yè)技術(shù)所服務(wù)的領(lǐng)域已經(jīng)由傳統的傳媒產(chǎn)業(yè)、包裝產(chǎn)業(yè)衍生到新型功能材料制造
產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，并呈現旺盛的生命力。傳統的標準化產(chǎn)品越來(lái)越難以滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，
市場(chǎng)倒逼印刷企業(yè)向綠色、智能、信息化、定制化方向發(fā)展。
*
、經(jīng)過(guò)多年行業(yè)深耕細作后，公司發(fā)展迎來(lái)戰略轉型期
經(jīng)歷二十余年的發(fā)展，長(cháng)榮股份已成長(cháng)為國內領(lǐng)先的印刷設備制造企業(yè)，印
后設備制造技術(shù)水平達到世界一流水平。公司具備高精密自動(dòng)平壓平電腦全息燙
印模切機、高速自動(dòng)糊折盒機、數字噴碼印刷機、卷筒紙燙金模切機、紙制品印
刷質(zhì)量自動(dòng)化檢測設備等系列化產(chǎn)品研發(fā)設計生產(chǎn)能力，能為不同類(lèi)型的紙包裝
印刷客戶(hù)提供從單張紙，卷筒紙到瓦楞紙的高精度、高速度、高自動(dòng)化的專(zhuān)用設
備，為煙包、酒包、藥包、電子產(chǎn)品、食品包裝提供專(zhuān)業(yè)和個(gè)性化的整體解決方
案。公司生產(chǎn)的印后設備國內市場(chǎng)占有率第一，產(chǎn)銷(xiāo)規模在同行業(yè)居亞洲第一、
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世界第二，并出口至美國、德國、日本、瑞士等四十多個(gè)國家和地區，服務(wù)于全
球千余家印刷包裝企業(yè)。近幾年公司陸續推出多款世界首創(chuàng )的高技術(shù)裝備產(chǎn)品，
在印刷裝備領(lǐng)域實(shí)現了吉印通
向中國創(chuàng )造的跨越，提高了中國印刷裝備在國際
市場(chǎng)的影響，亦取得了良好的經(jīng)濟效益。
近幾年，公司根據行業(yè)發(fā)展趨勢、產(chǎn)業(yè)布局及未來(lái)發(fā)展目標，制定了“以印
刷裝備為主導，向上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，實(shí)現裝備制造吉印通
刷產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展”新
的發(fā)展戰略。具體內容包括：（1）以智能化打造世界領(lǐng)先的印刷裝備服務(wù)供應
商，建設以印刷裝備為主體的中國高端裝備及零部件智能制造、加工基地。（2）
建設以云印刷為核心的中國第一互聯(lián)網(wǎng)+印刷新模式，發(fā)展高端商務(wù)和大眾文化
消費性印刷。（*
）對接互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，發(fā)揮資本市場(chǎng)作用，整合優(yōu)質(zhì)資
源，使公司獲得新的跨越式超常規發(fā)展。
201*
年 *
月，公司入選工信部“201*
年互聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)融合創(chuàng )新試點(diǎn)企業(yè)名單”，
創(chuàng )新方向和內容為“基于互聯(lián)網(wǎng)的智能工廠(chǎng)與全流程交互平臺”。按照《信息化和
工業(yè)化深度融合專(zhuān)項行動(dòng)計劃（201*
-201*
年）》（工信部信〔201*
〕*
17 號）
工作部署，201*
年工信部遴選 100 家企業(yè)作為互聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)融合創(chuàng )新試點(diǎn)企業(yè)，
并確定了各企業(yè)的融合創(chuàng )新試點(diǎn)方向和項目。公司順應國家工業(yè)轉型升級趨勢，
結合互聯(lián)網(wǎng)思維，提出“云印刷”構想，旨在搭建國內云印刷網(wǎng)絡(luò )平臺，實(shí)現云印
刷產(chǎn)業(yè)化，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)向印刷產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸，提升了公司的綜合競爭力及在
印刷行業(yè)的影響力。
基于以上戰略，公司積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，先后與海德堡、賽魯迪進(jìn)行合作，
引進(jìn)世界先進(jìn)的印后、印中技術(shù)，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈和提高產(chǎn)品性能。同時(shí)，公
司加大智能印刷包裝設備的研發(fā)力度，并融合互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，實(shí)施智能產(chǎn)
品升級、開(kāi)展從國內印后設備制造商向印刷行業(yè)智能工廠(chǎng)方案提供商和領(lǐng)先的互
聯(lián)網(wǎng)印刷服務(wù)商的轉型。在產(chǎn)品升級和戰略轉型過(guò)程中，公司存在較大的資金需
求，以繼續加大高端智能印刷包裝設備的研發(fā)投入，貼近客戶(hù)提高服務(wù)響應速度，
提升個(gè)性化服務(wù)質(zhì)量，豐富產(chǎn)品種類(lèi)，擴大市場(chǎng)份額，提高公司盈利能力。
（二）本次非公開(kāi)發(fā)行的目的
1、籌集長(cháng)期發(fā)展資金，促進(jìn)公司戰略轉型
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高端裝備制造業(yè)具有資本密集型的特點(diǎn)，公司通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行籌集長(cháng)期
發(fā)展所需資金，提高資產(chǎn)規模，優(yōu)化資本結構，加大智能印刷裝備技術(shù)研發(fā)和高
端產(chǎn)品的投入，著(zhù)力打造“互聯(lián)網(wǎng)+印刷智造”新型業(yè)態(tài)模式，實(shí)施智能產(chǎn)品升級，
強化公司提供印刷包裝全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)的能力，鞏固公司在印刷包裝設備制造行業(yè)
的龍頭地位，實(shí)現公司由國內印后設備制造商向印刷行業(yè)智能工廠(chǎng)方案提供商和
領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)印刷服務(wù)商的戰略轉型，全面提升公司的核心競爭力和可持續發(fā)展
能力。
2、構建多維度業(yè)務(wù)板塊，增強公司的盈利能力
公司過(guò)去一直專(zhuān)注于印后設備制造領(lǐng)域，并已確立了在印后領(lǐng)域的龍頭地位。
本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金將用于研發(fā)生產(chǎn)智慧印廠(chǎng)整體解決方案、智能包裝
生產(chǎn)線(xiàn)、綠色智能凹印機、海德堡高端印刷設備零部件、印刷裝備新材料、自動(dòng)
物流系統及配件等產(chǎn)品，使公司由傳統的印后設備業(yè)務(wù)延伸至印刷設備、高端零
部件、印刷裝備新材料、自動(dòng)物流直至智能印廠(chǎng)整體解決方案等領(lǐng)域，業(yè)務(wù)板塊
將更為豐富，抗風(fēng)險能力亦得到增強。本次募集資金投資項目符合行業(yè)的發(fā)展趨
勢和國家產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵方向，具有廣闊的市場(chǎng)前景。本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，
公司的持續盈利能力將大大增強。
*
、發(fā)展高端技術(shù)，推動(dòng)印刷行業(yè)進(jìn)步
長(cháng)榮股份作為我國印刷包裝設備行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，其研制的高端模切、燙金
機等印刷裝備的技術(shù)指標已達到或接近國際先進(jìn)水平。特別是印后設備產(chǎn)品，已
在國內外市場(chǎng)上占據了一定的地位，為我國的印刷裝備行業(yè)發(fā)展作出了巨大的貢
獻。目前印刷裝備行業(yè)的集中度不斷提高，龍頭企業(yè)的競爭優(yōu)勢越來(lái)越明顯，技
術(shù)落后的中小企業(yè)面臨著(zhù)被淘汰的局面。本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金將主要用
于高端產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)，代表了行業(yè)當前最先進(jìn)的技術(shù)水平，這對于打破國外
壟斷，構成我國印刷裝備高、中、低端完整的產(chǎn)品線(xiàn)體系，補齊高端裝備短板，
推動(dòng)印刷工業(yè)結構調整、轉型升級有重要意義。
三、發(fā)行對象及其與公司的關(guān)系
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對象為符合法律、法規規定的證券投資基金管理
1*
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公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構投資者、合格境外機構投
資者、其他境內法人投資者和自然人等合計不超過(guò)*
名的特定對象。證券投資基
金管理公司以其管理的2只以上基金認購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托投資公司
作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。
最終發(fā)行對象將由股東大會(huì )授權董事會(huì )在本次非公開(kāi)發(fā)行獲得中國證監會(huì )
發(fā)行核準批文后，按照證監會(huì )相關(guān)規定，根據競價(jià)結果與保薦機構（主承銷(xiāo)商）
協(xié)商確定。
公司本次發(fā)行尚無(wú)確定的對象，因而無(wú)法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。發(fā)行
對象與公司之間的關(guān)系將在發(fā)行結束后公告的發(fā)行情況報告書(shū)中予以披露。
四、本次非公開(kāi)發(fā)行方案概要
（一）發(fā)行股票的種類(lèi)和面值
本次發(fā)行股票種類(lèi)為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣
1.00元。
（二）發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間
本次發(fā)行采取向特定對象非公開(kāi)發(fā)行的方式進(jìn)行，公司將在中國證監會(huì )核準
之日起六個(gè)月內擇機向不超過(guò)*
名特定對象發(fā)行。上述特定對象均以現金方式認
購。
（三）發(fā)行股份的價(jià)格及定價(jià)原則
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首
日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的百分之九十，或不低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易
日公司股票均價(jià)的百分之九十。如本公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準日至發(fā)行日期
間發(fā)行派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，發(fā)行底價(jià)將作出相應
調整。最終發(fā)行價(jià)格將由股東大會(huì )授權董事會(huì )在取得中國證監會(huì )的發(fā)行核準文件
后，按照證監會(huì )相關(guān)規定，根據競價(jià)結果與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)
商確定。
（四）發(fā)行數量
1*
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非公開(kāi)發(fā)行股票預案
本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數量不超過(guò)*
,000萬(wàn)股（含*
,000萬(wàn)股）。若公司在定
價(jià)基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，
本次發(fā)行的股票數量將作相應調整。最終發(fā)行數量由董事會(huì )根據股東大會(huì )的授權、
證監會(huì )相關(guān)規定及實(shí)際認購情況與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
（五）限售期
本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，特定投資者所認購的股份限售期需符合《創(chuàng )業(yè)板上
市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》和中國證監會(huì )、深圳證券交易所等監管部門(mén)的相
關(guān)規定：（1）發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)的，本次
發(fā)行股份自發(fā)行結束之日起可上市交易；（2）發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前二十
個(gè)交易日公司股票均價(jià)但不低于百分之九十，或者發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前一
個(gè)交易日公司股票均價(jià)但不低于百分之九十的，本次發(fā)行股份自發(fā)行結束之日起
十二個(gè)月內不得上市交易。限售期結束后按中國證監會(huì )及深圳證券交易所的有關(guān)
規定執行。
（六）本次非公開(kāi)發(fā)行股票前的滾存利潤安排
在本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，新老股東共享本次非公開(kāi)發(fā)行完成前本公司的滾
存未分配利潤。
（七）本次發(fā)行申請有效期
本次非公開(kāi)發(fā)行股票申請的有效期為自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月。如
果國家法律、法規對非公開(kāi)發(fā)行有新的政策規定，則按新的政策進(jìn)行相應調整。
（八）上市地點(diǎn)
在限售期屆滿(mǎn)后，本次非公開(kāi)發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。
五、募集資金投向
本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過(guò)200,000萬(wàn)元，扣除發(fā)
行費用后的募集資金凈額擬投入以下項目：
序 項目總投資 擬投入募集資金
項目名稱(chēng)
號 （萬(wàn)元） （萬(wàn)元）
1*
天津長(cháng)榮印刷設備股份吉印通
非公開(kāi)發(fā)行股票預案
新型智能綠色裝備制造產(chǎn)業(yè)示范基地建設
1 1*
0,01*
.00 1*
0,000.00
項目
新型智能綠色印刷設備研發(fā)創(chuàng )新基地建設
2 *
0,010.00 *
0,000.00
項目
合計 200,02*
.00 200,000.00
若本次實(shí)際募集資金不能滿(mǎn)足上述全部項目投資需要，資金缺口由公司自籌
解決。如本次募集資金到位時(shí)間與項目實(shí)施進(jìn)度不一致，公司可根據實(shí)際情況以
其他資金先行投入，募集資金到位后依相關(guān)法律法規的要求和程序對先期投入予
以置換。
在上述募集資金投資項目范圍內，公司董事會(huì )可根據項目的實(shí)際需求，按照
相關(guān)法規規定的程序對上述項目的募集資金投入金額進(jìn)行適當調整。
六、本次發(fā)行是否構成關(guān)聯(lián)交易
本次發(fā)行面向符合中國證監會(huì )規定的機構投資者以及其他投資者，采用競價(jià)
方式進(jìn)行；目前，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認購
公司本次非公開(kāi)發(fā)行股份構成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結束后公告的發(fā)行情況
報告書(shū)中披露。
七、本次發(fā)行是否導致公司控制權發(fā)生變化
長(cháng)榮股份現股本總額為*
*
0,*
*
2,*
7*
股。公司控股股東及實(shí)際控制人李莉直接
和間接持有公司股份占公司股本總額的比例為*
0.*
1%。按本次發(fā)行數量上限
*
,000萬(wàn)股計算，非公開(kāi)發(fā)行后李莉直接和間接持有公司股份占公司股本總額的
比例為*
0.7*
%，李莉仍為公司的實(shí)際控制人。因此，本次非公開(kāi)發(fā)行不會(huì )導致公
司的控制權發(fā)生變化。
本次非公開(kāi)發(fā)行股票后，公司股權分布仍符合上市條件。
八、本次發(fā)行方案取得有關(guān)主管部門(mén)批準的情況及尚需呈報批準
的程序
本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項已經(jīng)公司201*
年*
月21日召開(kāi)的第三屆董事會(huì )
1*
天津長(cháng)榮印刷設備股份吉印通
非公開(kāi)發(fā)行股票預案
第二十一次會(huì )議審議通過(guò)關(guān)于調整本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的相關(guān)議案。根據有
關(guān)法律法規的規定，本次非公開(kāi)發(fā)行方案尚需公司股東大會(huì )審議通過(guò)及中國證監
會(huì )核準。
“新型智能綠色裝備制造產(chǎn)業(yè)示范基地建設項目”和“新型智能綠色印刷設備
研發(fā)創(chuàng )新基地建設項目”正在辦理立項備案與環(huán)評。
在獲得中國證監會(huì )核準后，公司將向深圳證券交易所和中國登記結算有限責
任公司深圳分公司申請辦理股票發(fā)行和上市事宜，完成本次非公開(kāi)發(fā)行全部申報
批準程序。
17
天津長(cháng)榮印刷設備股份吉印通
非公開(kāi)發(fā)行股票預案
第二節 董事會(huì )關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析
一、本次發(fā)行募集資金的使用計劃
本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過(guò)200,000萬(wàn)元，扣除發(fā)
行費用后的募集資金凈額擬投入以下項目：
序 項目總投資 擬投入募集資金
項目名稱(chēng)
號 （萬(wàn)元） （萬(wàn)元）
新型智能綠色裝備制造產(chǎn)業(yè)示范基地建設
1 1*
0,01*
.00 1*
0,000.00
項目
新型智能綠色印刷設備研發(fā)創(chuàng )新基地建設
2 *
0,010.00 *
0,000.00
項目
合計 200,02*
.00 200,000.00
若本次實(shí)際募集資金不能滿(mǎn)足上述全部項目投資需要，資金缺口由公司自籌
解決。如本次募集資金到位時(shí)間與項目實(shí)施進(jìn)度不一致，公司可根據實(shí)際情況以
其他資金先行投入，募集資金到位后依相關(guān)法律法規的要求和程序對先期投入予
以置換。
在上述募集資金投資項目范圍內，公司董事會(huì )可根據項目的實(shí)際需求，按照
相關(guān)法規規定的程序對上述項目的募集資金投入金額進(jìn)行適當調整。
二、本次募集資金投資項目的基本情況
（一）新型智能綠色裝備制造產(chǎn)業(yè)示范基地建設項目
1、項目基本情況
項目名稱(chēng)為新型智能綠色裝備制造產(chǎn)業(yè)示范基地建設項目，由公司全資子公
司長(cháng)榮控股負責實(shí)施，項目總投資為 1*
0,01*
萬(wàn)元，擬投入募投資金 1*
0,000 萬(wàn)
元。
目前，智能制造已成為全球制造業(yè)發(fā)展趨勢，是我國工業(yè)轉型升級的方向，
也是我國今后一段時(shí)期推進(jìn)兩化融合的主攻方向。長(cháng)榮股份針對當前市場(chǎng)需求和
技術(shù)發(fā)展趨勢，以高端智能印刷設備為核心，建設具有高性能、信息化、低能耗
1*
天津長(cháng)榮印刷設備股份吉印通
非公開(kāi)發(fā)行股票預案
等特點(diǎn)的新型智能綠色裝備制造產(chǎn)業(yè)示范基地建設項目，符合符合當前國家產(chǎn)業(yè)
政策發(fā)展要求。
本項目主要產(chǎn)品包括智慧印廠(chǎng)整體解決方案、智能包裝生產(chǎn)線(xiàn)、綠色智能凹
印機、智能大幅面模切燙印機、智能高速模切機、糊盒生產(chǎn)線(xiàn)、海德堡高端印刷
設備零部件、印刷裝備新材料以及 AGV 小車(chē)等智能印廠(chǎng)輔助產(chǎn)品。
依托于本次新型智能綠色裝備制造產(chǎn)業(yè)示范基地建設項目的實(shí)施，公司將充
分發(fā)揮在印刷裝備制造領(lǐng)域的技術(shù)、渠道和服務(wù)等方面的優(yōu)勢，通過(guò)在智能工廠(chǎng)、
印中設備、高端零部件、新材料、自動(dòng)物流等方面的建設，構造全面的產(chǎn)業(yè)鏈服
務(wù)體系，實(shí)現向印刷行業(yè)智能工廠(chǎng)方案提供商和領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)印刷服務(wù)商的轉型，
進(jìn)一步提升公司在印刷領(lǐng)域的地位和影響力。
2、項目建設的背景
（1）智能制造已成為制造業(yè)發(fā)展的必然趨勢
智能制造伴隨新一代信息技術(shù)而產(chǎn)生，貫穿于設計、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等制
造活動(dòng)各個(gè)環(huán)節，具備信息深度自感知、智慧優(yōu)化自決策、精準控制自執行等功
能。具有以智能工廠(chǎng)為載體，以關(guān)鍵制造環(huán)節智能化為核心，以端到端數據流為
基礎、以網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)為支撐等特征，可有效縮短產(chǎn)品研制周期、降低運營(yíng)成本、提
高生產(chǎn)效率、提升產(chǎn)品質(zhì)量、降低資源能源消耗。
近年來(lái)，智能制造技術(shù)飛速發(fā)展，已成為全球制造業(yè)的發(fā)展趨勢。特別是信
息技術(shù)革命以來(lái)，傳感技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、軟件技術(shù)、系統控制以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的融
合推進(jìn)，推動(dòng)著(zhù)智能制造從原來(lái)的自動(dòng)化上升到智能化?？梢哉f(shuō)，智能制造技術(shù)
正在引發(fā)一場(chǎng)新的工業(yè)革命，給許多傳統行業(yè)帶來(lái)了新的業(yè)態(tài)和模式。
中國作為全球最大的裝備制造業(yè)市場(chǎng)，正面臨著(zhù)前所未有的機遇與挑戰。與
世界先進(jìn)水平相比，我國雖然是制造大國卻不是強國，在自主創(chuàng )新能力、產(chǎn)業(yè)結
構水平、資源利用效率、信息化程度、質(zhì)量效益等方面差距明顯，轉型升級和跨
越發(fā)展的任務(wù)緊迫而艱巨。在當前經(jīng)濟結構調整時(shí)期，智能制造將是我國加快轉
變經(jīng)濟發(fā)展方式的必然選擇，許多制造企業(yè)也因此迎來(lái)歷史性機遇。
（2）“互聯(lián)網(wǎng)+”快速向制造業(yè)領(lǐng)域滲透
19
天津長(cháng)榮印刷設備股份吉印通
非公開(kāi)發(fā)行股票預案
隨著(zhù)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)以及云計算和大數據技術(shù)的成熟，“互聯(lián)網(wǎng)+”正逐
漸向各個(gè)行業(yè)滲透，制造業(yè)也在發(fā)生巨大變化。無(wú)論是美國的“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”，德
國的“工業(yè) *
.0”，還是我國的《吉印通
202*
》，都反映了當前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化正
成為不可阻擋的發(fā)展趨勢。無(wú)論是制造業(yè)的參與者角色、制造的理念、模式，還
是驅動(dòng)力，都在出現顛覆與重構。
制造業(yè)傳統意義上的價(jià)值創(chuàng )造和分配模式正在發(fā)生轉變，借助互聯(lián)網(wǎng)平臺，
企業(yè)、客戶(hù)及利益相關(guān)方紛紛參與到價(jià)值創(chuàng )造、價(jià)值傳遞及價(jià)值實(shí)現等生產(chǎn)制造
的各個(gè)環(huán)節。因為“互聯(lián)網(wǎng)+工業(yè)”不僅僅是“信息共享”，還將廣泛開(kāi)展“物理共享”，
從而形成新的價(jià)值創(chuàng )造和分享模式，開(kāi)創(chuàng )全新的共享經(jīng)濟，帶動(dòng)大眾創(chuàng )業(yè)和萬(wàn)眾
創(chuàng )新?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+工業(yè)”無(wú)疑將會(huì )加快推進(jìn)我國工業(yè)化進(jìn)程，促進(jìn)制造業(yè)的轉型升
級。
201*
年 7 月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導意見(jiàn)》，要
求大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+”協(xié)同制造，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與制造業(yè)融合，提升制造業(yè)數字化、
網(wǎng)絡(luò )化、智能化水平，加強產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作，發(fā)展基于互聯(lián)網(wǎng)的協(xié)同制造新模式。不
難預見(jiàn)，在今后一段時(shí)期內，“數字化、網(wǎng)絡(luò )化、智能化制造”以及“互聯(lián)網(wǎng)+印刷
機械”是我國印刷機械裝備制造業(yè)轉型升級的重要方向。
（*
）《吉印通
202*
》配套政策將陸續落地
201*
年*
月，國務(wù)院印發(fā)《吉印通
202*
》，提出了吉印通
強國建設三個(gè)
十年的“三步走”戰略，是第一個(gè)十年的行動(dòng)綱領(lǐng)?！都⊥?202*
》規劃是我國
主動(dòng)應對新的歷史時(shí)期，提升制造業(yè)水平，實(shí)現由大變強的一項重要國策，其核
心要義是一條主線(xiàn)、四大轉變和八項戰略措施。一條主線(xiàn)是以體現信息技術(shù)與制
造技術(shù)深度融合的數字化、網(wǎng)絡(luò )化、智能化制造為主線(xiàn)。四大轉變是由要素驅動(dòng)
向創(chuàng )新驅動(dòng)轉變；由低成本競爭優(yōu)勢向質(zhì)量效益競爭優(yōu)勢轉變；由資源消耗大、
污染物排放多的粗放制造向綠色制造轉變；由生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉變。八
項戰略對策是推行數字化網(wǎng)絡(luò )化智能化制造；提升產(chǎn)品設計能力；完善制造業(yè)技
術(shù)創(chuàng )新體系；強化制造基礎；提升產(chǎn)品質(zhì)量；推行綠色制造；培養具有全球競爭
力的企業(yè)群體和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)；發(fā)展現代制造服務(wù)業(yè)。
《吉印通
202*
》的后續政策將陸續推出，其中包括《吉印通
202*
》中提
出的相關(guān)任務(wù)、工作重點(diǎn)、重點(diǎn)發(fā)展技術(shù)的后續支撐政策，以及相應的財稅金融
20
天津長(cháng)榮印刷設備股份吉印通
非公開(kāi)發(fā)行股票預案
扶持政策。根據工信部、發(fā)改委的工作安排，《吉印通
202*
》“1+X”方案，以
及重點(diǎn)技術(shù)創(chuàng )新“綠皮書(shū)”有望年內相繼推出；工業(yè)強基等專(zhuān)項工程，則將在年內
進(jìn)入實(shí)質(zhì)性推進(jìn)階段。隨著(zhù)各項具體的針對性政策落地，《吉印通
202*
》正在
從一紙規劃逐漸進(jìn)入落實(shí)階段。
*
、項目建設必要性
（1）積極響應國家政策，加快產(chǎn)品智能化升級
印刷機械行業(yè)包括印前、印中、印后設備三大類(lèi)，是為印刷工業(yè)提供生產(chǎn)設
備的重要裝備制造產(chǎn)業(yè)，是印刷工業(yè)發(fā)展的重要支撐。本項目主要產(chǎn)品包括智慧
印廠(chǎng)整體解決方案、智能包裝生產(chǎn)線(xiàn)、綠色智能凹印機、智能大幅面模切燙印機、
智能高速模切機、智能糊盒生產(chǎn)線(xiàn)等，均屬于高端制造裝備，是國家培育和發(fā)展
戰略性新興產(chǎn)業(yè)的重要領(lǐng)域。
本項目把智能制造作為主攻方向，充分利用了互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)以太網(wǎng)、智能采
集、自動(dòng)物流、無(wú)軸伺服傳動(dòng)控制、視覺(jué)識別、智能張力控制、零速對標拼接、
全息定位、智能電子定位、高速盲文壓印、高速追掛、智能分揀等先進(jìn)技術(shù)，加
快新一代信息與制造業(yè)深度融合，推進(jìn)生產(chǎn)過(guò)程智能化，搭建智能制造網(wǎng)絡(luò )系統
平臺，符合《吉印通
202*
》智能制造的發(fā)展方向，亦符合“互聯(lián)網(wǎng)+”的發(fā)展要
求。
（2）打造新型業(yè)態(tài)模式，尋求長(cháng)期多維度業(yè)務(wù)發(fā)展
印刷市場(chǎng)對設備的需求正由傳統標準化設備向智能化、自動(dòng)化的個(gè)性需求轉
變，公司基于對市場(chǎng)的前瞻性判斷，致力于打造智能工廠(chǎng)整體解決方案的新型業(yè)
態(tài)模式。項目主要產(chǎn)品智慧印廠(chǎng)整體解決方案（互聯(lián)網(wǎng)+智能采集+自動(dòng)物流），
正是基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、傳感技術(shù)、智能采集技術(shù)、自動(dòng)物流技術(shù)和軟件技術(shù)集成，
與工廠(chǎng)的ERP、PDM、MES等管理系統對接，實(shí)現對整個(gè)工廠(chǎng)的物流、作業(yè)、設
備等信息的綜合管理、分析和決策的人機交互系統管理平臺，實(shí)現制造業(yè)企業(yè)延
伸服務(wù)鏈條，從主要提供產(chǎn)品制造向提供產(chǎn)品和服務(wù)轉變，構建由生產(chǎn)型制造向
服務(wù)型制造的新型業(yè)態(tài)模式。
21
天津長(cháng)榮印刷設備股份吉印通
非公開(kāi)發(fā)行股票預案
業(yè)務(wù)多元化是企業(yè)發(fā)展到一定階段之后的自然選擇，長(cháng)榮股份在確立印后設
備的領(lǐng)先地位之后，積極向產(chǎn)業(yè)鏈兩端延伸：與賽魯迪合作進(jìn)入印中領(lǐng)域，收購
海德堡印后業(yè)務(wù)加強自身產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力，收購下游煙標印刷企業(yè)，與臺灣健豪合
作運營(yíng)云印刷業(yè)務(wù)。同時(shí)，公司積極主動(dòng)“走出去”，將未來(lái)發(fā)展發(fā)向之一瞄向海
外市場(chǎng)。通過(guò)實(shí)施本項目，公司可以進(jìn)一步實(shí)現業(yè)務(wù)的多維度發(fā)展，有利于增強
公司的抗風(fēng)險能力。
（*
）聚焦高端產(chǎn)品，推動(dòng)我國印刷設備制造技術(shù)進(jìn)步
我國印刷設備制造業(yè)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，取得了較大進(jìn)步，近幾年進(jìn)口額呈
下降趨勢，出口額逐年增加。但與世界先進(jìn)水平相比，我國印刷制造業(yè)仍呈現出
整體專(zhuān)業(yè)化水平偏低、總體技術(shù)水平較低、有實(shí)力的企業(yè)集團在行業(yè)所占比例較
少且企業(yè)實(shí)力普遍有待進(jìn)一步增強等系列發(fā)展問(wèn)題。國產(chǎn)產(chǎn)品自身也仍存在有待
改善的空間：速度不夠快，精度不夠高；設備運行的穩定性、零配件的通用性仍
有待提高；具有一體化加工功能的吉印通
印刷機組尚不多見(jiàn)等。與國際高端產(chǎn)品相
比，大部分國產(chǎn)設備仍處于中檔產(chǎn)品水平，產(chǎn)品基礎性能仍有待進(jìn)一步提高。
本項目產(chǎn)品綠色智能凹印機、智能大幅面模切燙印機、智能高速模切機、糊
盒生產(chǎn)線(xiàn)、海德堡高端印刷設備零部件，均是行業(yè)高新技術(shù)的代表，處于國內領(lǐng)
先地位，甚至可達到或接近國際先進(jìn)水平。以綠色智能凹印機為例，其運行速度
可達到*
*
0m/min，精度小于等于±0.10mm，可實(shí)現張力自動(dòng)調整、快速定位和零
廢張的高速印刷，技術(shù)屬于世界領(lǐng)先水平，且具有綠色、高效、智能的特點(diǎn)，在
未來(lái)一段時(shí)間內仍將是不可替代的主流技術(shù)。以智能高速模切機為例，其擁有全
球領(lǐng)先的技術(shù)，對于減少人工、清廢、全物流、高效節能、提高成品率等方面，
具有不可替代的作用，是對傳統產(chǎn)品換代升級的顛覆性產(chǎn)品。因此，從企業(yè)技術(shù)
能力發(fā)展進(jìn)而促進(jìn)行業(yè)技術(shù)發(fā)展的角度而言，本項目的建設實(shí)施，有益于我國印
刷設備制造業(yè)技術(shù)水平的提高。
（*
）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，為實(shí)現公司戰略轉型奠定基礎
經(jīng)歷二十幾年的發(fā)展，長(cháng)榮股份已成長(cháng)為國內領(lǐng)先的印刷設備制造企業(yè)。目
前公司正在經(jīng)歷從國內印刷包裝裝備第一品牌，向印刷行業(yè)智能工廠(chǎng)方案提供商
和領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)印刷服務(wù)商的轉型。公司立足于裝備制造主營(yíng)業(yè)務(wù)，通過(guò)及時(shí)優(yōu)
22
天津長(cháng)榮印刷設備股份吉印通
非公開(kāi)發(fā)行股票預案
化業(yè)務(wù)布局，穩步推進(jìn)戰略性轉型升級，平衡多領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)穩步提
升。
本項目以公司自主研發(fā)成果，結合引進(jìn)海外先進(jìn)技術(shù)，并充分融合“互聯(lián)網(wǎng)+”
思維為手段，產(chǎn)出智慧印廠(chǎng)整體解決方案、智能印中設備、智能印后設備、高端
零部件等產(chǎn)品，是公司進(jìn)行“互聯(lián)網(wǎng)+”和“吉印通
202*
”產(chǎn)業(yè)布局的重要實(shí)踐。
本項目建設將有效整合公司現有產(chǎn)品及研發(fā)資源、優(yōu)化服務(wù)效能、擴展業(yè)務(wù)
范圍，從而大力夯實(shí)公司在印刷包裝領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，提高公司在印刷行業(yè)智能
工廠(chǎng)服務(wù)領(lǐng)域的市場(chǎng)競爭力和盈利能力，有利于公司保持持續快速發(fā)展的勢頭，
進(jìn)一步擴大市場(chǎng)份額，是公司實(shí)現戰略轉型的重要舉措。
*
、項目建設的可行性
（1）公司的智能工廠(chǎng)戰略布局已初見(jiàn)成效
公司認識到印刷市場(chǎng)對設備需求由傳統標準化設備趨于智能化、自動(dòng)化的個(gè)
性需求，因而已經(jīng)提前開(kāi)始了布局：收購力群吉印通
進(jìn)入下游煙標領(lǐng)域，與賽魯迪
合作進(jìn)入印中領(lǐng)域，收購海德堡印后業(yè)務(wù)加強自身產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力，參股貴聯(lián)控股
為示范工廠(chǎng)建設提供條件，子公司天津榮彩科技吉印通
已經(jīng)在智能化工廠(chǎng)軟件
開(kāi)發(fā)方面積累多年經(jīng)驗并已經(jīng)有成功項目。
自 201*
年開(kāi)始，公司加大了智能工廠(chǎng)整體解決方案的研發(fā)投入，截止到目
前，已成功開(kāi)發(fā)出可替代人工的適用于印刷包裝企業(yè)的智能化自動(dòng)物流系統、生
產(chǎn)過(guò)程數據采集系統、電子定位系統以及自動(dòng)紙堆轉換系統等，并已在部分客戶(hù)
處進(jìn)行試用，提高了客戶(hù)的生產(chǎn)效率，節約了人工成本，得到了客戶(hù)的充分認同。
（2）項目產(chǎn)品符合市場(chǎng)需求且市場(chǎng)容量巨大
印刷包裝行業(yè)作為傳統的加工行業(yè)，正由勞動(dòng)密集型行業(yè)向資本密集型和技
術(shù)密集型行業(yè)轉變，過(guò)去該行業(yè)對勞動(dòng)力依賴(lài)較大，隨著(zhù)勞動(dòng)力成本的提升以及
印刷包裝企業(yè)對提升勞動(dòng)生產(chǎn)率的要求，未來(lái)通過(guò)智能化設備代替人工將成為印
刷包裝行業(yè)發(fā)展的主流趨勢?！笆濉睍r(shí)期，在工信部提出《吉印通
202*
》、
互聯(lián)網(wǎng)+智能制造、綠色印刷、清潔生產(chǎn)的大形勢下，市場(chǎng)或將迎來(lái)需求爆發(fā)。
2*
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根據國家統計局數據，201*
年，全國規模以上印刷企業(yè)總數 *
,9*
0 家（同比
增長(cháng) 1*
%），年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 *
,*
79 億元（同比增長(cháng) 2*
%）。規模以上印刷企業(yè)
以占全國印刷企業(yè)總數的 *
%數量，實(shí)現全行業(yè) *
0%以上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，成為
支撐中國印刷業(yè)發(fā)展的骨干力量。未來(lái)這些規模企業(yè)更新設備、建設一體化智能
工廠(chǎng)將為本項目提供廣闊的市場(chǎng)空間。
此外，公司已入選工信部“201*
年互聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)融合創(chuàng )新試點(diǎn)企業(yè)名單”，
創(chuàng )新方向和內容為“基于互聯(lián)網(wǎng)的智能工廠(chǎng)與全流程交互平臺”，說(shuō)明本項目亦得
到了國家有關(guān)部門(mén)的支持。
（*
）公司擁有較強的研發(fā)能力和技術(shù)積累
公司始終致力于高新技術(shù)的研究及其產(chǎn)品生產(chǎn)，經(jīng)不斷發(fā)展完善，現已擁有
一支具有較強實(shí)力的技術(shù)隊伍，并已配備了一批具有先進(jìn)技術(shù)水平的研發(fā)生產(chǎn)設
備，技術(shù)開(kāi)發(fā)能力、成果轉化能力持續提升。研發(fā)中心作為支持公司可持續發(fā)展
的重要部門(mén)，精研技術(shù)，不斷開(kāi)拓創(chuàng )新，近年來(lái)均保持每年至少推出兩個(gè)重大項
目，公司推出的三項產(chǎn)品經(jīng)鑒定為國際先進(jìn)水平。公司產(chǎn)品具有完全自主知識產(chǎn)
權，截至 201*
年 *
月 *
0 日，長(cháng)榮股份已獲得公司申報專(zhuān)利 *
*
0 項，獲得授權專(zhuān)
利 1*
*
項，其中發(fā)明專(zhuān)利 *
*
項，實(shí)用新型專(zhuān)利 119 項，另?yè)碛熊浖?zhù)作權 *
項。
公司非常重視研發(fā)方面的投入，200*
年至 201*
年，公司的研發(fā)經(jīng)費投入均占產(chǎn)
品銷(xiāo)售收入的 *
%以上。
除了加強自主研發(fā)能力以為，公司不斷引進(jìn)歐洲先進(jìn)技術(shù)。201*
年 11 月，
公司完成收購德國海德堡機械股份吉印通
印后包裝資產(chǎn)（包含 *
00 余項專(zhuān)利），
并與德國海德堡機械股份吉印通
在技術(shù)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)等多方面業(yè)務(wù)合作，
雙方結成長(cháng)期戰略合作伙伴關(guān)系。201*
年 2 月，公司與意大利賽魯迪集團簽訂
了關(guān)于 R9*
*
凹印機永久性技術(shù)許可協(xié)議。根據協(xié)議內容，長(cháng)榮股份將在中國市
場(chǎng)（包括香港、澳門(mén)和臺灣）的紙制品領(lǐng)域獲得協(xié)議所包含的全部技術(shù)內容的永
久性生產(chǎn)和銷(xiāo)售服務(wù)權利，并與意大利公司對該項技術(shù)的專(zhuān)利和新的研發(fā)技術(shù)等
享有同步使用的權利。與海德堡、賽魯迪的合作，使得公司在印后、印刷設備領(lǐng)
域擁有了世界一流的技術(shù)能力。
（*
）公司擁有覆蓋面較廣的全國及跨國的客戶(hù)資源優(yōu)勢和綜合服務(wù)能力
2*
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公司的下游行業(yè)為主要為印刷包裝企業(yè)，公司的主要客戶(hù)群集中在印刷包裝
行業(yè)其中的高端印刷包裝領(lǐng)域，如煙草、藥品、高端化妝品、電子產(chǎn)品、食品等。
這些行業(yè)對于包裝、印刷及印后加工的品質(zhì)要求較高，且具有較強的購買(mǎi)力，傾
向于高端印刷裝備的采購。憑借公司產(chǎn)品的性能和價(jià)格優(yōu)勢，以及能夠給客戶(hù)帶
來(lái)全方位的服務(wù)，公司深得國內外高端市場(chǎng)客戶(hù)的認可，客戶(hù)資源優(yōu)勢明顯，現
在公司已經(jīng)擁有了 1,200 余家客戶(hù)。產(chǎn)品遍布國內 *
0 個(gè)省、市、自治區，并銷(xiāo)
往 *
0 多個(gè)國家和地區。201*
年公司與海德堡公司簽署合作協(xié)議，將充分利用海
德堡成熟的銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，更好的為全球客戶(hù)提供產(chǎn)品和服務(wù)。
（*
）公司擁有較強的管理優(yōu)勢
為了強化管理，適應公司業(yè)務(wù)不斷擴大的需求，公司從外部引入了多名同行
業(yè)國際化的高級管理人才。公司目前管理團隊中既有經(jīng)驗豐富的資深企業(yè)管理人
員，又有具有開(kāi)拓進(jìn)取精神的年輕管理人員，在管理風(fēng)格上形成互補。充分發(fā)揮
年輕管理人員創(chuàng )造性思維，并由穩重的決策層把關(guān)，保證了公司管理決策的正確、
高效。公司擁有競爭力較強的研發(fā)隊伍，核心研發(fā)成員都具有較強的專(zhuān)業(yè)知識背
景和多年的研發(fā)工作經(jīng)驗。此外，公司擁有穩定、熟練的生產(chǎn)制造團隊，多數生
產(chǎn)人員在公司工作 *
年以上，所生產(chǎn)的設備質(zhì)量及穩定性都能夠有很好的保證。
公司在多年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展中，在研發(fā)管理、服務(wù)網(wǎng)絡(luò )管理、資金管理、財務(wù)核
算、投融資管理等方面形成了較為完善的管理制度。無(wú)論是軟件還是硬件，在行
業(yè)內均屬先進(jìn)水平。
*
、項目建設內容及主要產(chǎn)品
項目主要產(chǎn)品包括智慧印廠(chǎng)整體解決方案、智能印刷設備、智慧印廠(chǎng)輔助產(chǎn)
品、印刷設備零部件及新材料四大類(lèi)，其中主要產(chǎn)品如下：
（1）智慧印廠(chǎng)整體解決方案（互聯(lián)網(wǎng)+智能采集+自動(dòng)物流）
智慧印廠(chǎng)整體解決方案是基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、自動(dòng)物流技術(shù)結合
二十年印刷包裝設備研發(fā)制造經(jīng)驗及印刷包裝行業(yè)運營(yíng)經(jīng)驗進(jìn)行軟件、硬件技術(shù)
和管理思想的集成，實(shí)現整個(gè)工廠(chǎng)的訂單、人員、物流、設備、倉儲等綜合系統
的規劃設計、實(shí)施和運營(yíng)。
2*
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智慧印廠(chǎng)由智能供應鏈系統、設備管理系統、生產(chǎn)管理系統、和大數據分析
及云系統組成，各大系統通過(guò)中央控制平臺進(jìn)行無(wú)縫對接和調度，并與企業(yè) ERP、
MRP 系統對接。
① 智能供應鏈系統
智能供應鏈系統，通過(guò)物流設備（物流車(chē)、通道機、輸送帶、AGV 車(chē)、立
體庫等）、物料識別設備（條碼、RFID 等）、分揀設備，運用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，對
物流形成有效管理，提高系統運行效率，支持操作人員快速處理故障。
功能涵蓋：入庫管理、出庫管理、庫存管理、盤(pán)點(diǎn)管理、儲位管理、儲存養
護管理等基本倉儲管理功能；能夠與生產(chǎn)管理系統互動(dòng)，及時(shí)供應相應的物料，
提供庫存數量預警機制，及時(shí)報告庫存短缺和庫存超量；實(shí)現物料在工序間的自
動(dòng)流轉。任何時(shí)間點(diǎn)，各品種、各儲位的帳、實(shí)、位相符；能夠管理到批次、管
理到儲位，管理到托盤(pán)、管理到料件，實(shí)現準確的批次、儲位、托盤(pán)和物料跟蹤，
實(shí)現先進(jìn)先出；系統自動(dòng)對出入庫儲位進(jìn)行優(yōu)化運算和指派，加快出入庫速度和
準確度，提高儲位利用率；支持整托盤(pán)下架或非整托盤(pán)下架；支持整件打碼出庫；
實(shí)現主存儲區、備貨區、分揀線(xiàn)緩沖庫存的統一管理，可以實(shí)時(shí)查詢(xún)各個(gè)區域的
庫存。
②設備管理系統
2*
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基于行業(yè)經(jīng)驗和既定標準對整廠(chǎng)設備根據產(chǎn)品特點(diǎn)、規模和工序要求進(jìn)行規
劃設計和施工。
通過(guò)工業(yè)以太網(wǎng)、傳感技術(shù)、信息采集技術(shù)和工業(yè)總線(xiàn)技術(shù)，將工廠(chǎng)的各個(gè)
主要生產(chǎn)設備和物流設備形成物聯(lián)網(wǎng)。實(shí)時(shí)監控各個(gè)設備的運行狀態(tài)、故障狀況
和作業(yè)狀況。實(shí)現與物流配送系統的實(shí)時(shí)數據傳輸，為配送管理提供即時(shí)的作業(yè)
信息。同時(shí)對設備狀態(tài)的采集和分析，可以對設備作預警管理。借助數據分析和
遠程診斷技術(shù)，可以實(shí)現系統設備的遠程故障診斷，并做出主動(dòng)式的設備維護保
養和預警。
③生產(chǎn)管理系統
生產(chǎn)管理系統將印刷包裝設備與計算機網(wǎng)絡(luò )系統通過(guò)以太網(wǎng)相連接，由計算
機軟件系統自動(dòng)采集生產(chǎn)設備的數據，上傳到數據庫系統，再由專(zhuān)門(mén)的管理軟件
分析匯總輸出生產(chǎn)管理報告。實(shí)現了自動(dòng)化生產(chǎn)報工功能，解決了生產(chǎn)信息的準
確性和實(shí)時(shí)性，實(shí)現了生產(chǎn)管理，通過(guò)與 ERP 系統的交互連接，使管理者隨時(shí)
隨地可以了解訂單的完成情況以及設備的運行狀態(tài)。為生產(chǎn)設備、人力資源的合
理調配提供了可靠的保證。從而告別了以往手工方式報工，人工方式查驗設備狀
態(tài)的歷史，通過(guò)整合技術(shù)，均衡增效，加快了信息傳遞速度，節省了人力，提高
了效率，降低了成本。最終達到企業(yè)數字化管理，智能化管理，精益化管理，為
提高企業(yè)競爭力打下堅實(shí)的基礎。
④大數據和云系統
采用互聯(lián)網(wǎng)云存儲和云計算技術(shù)，可以實(shí)現各個(gè)工廠(chǎng)的設備信息的云存儲和
分析。形成設備運行狀況分析、設備保養策略分析、訂單管理和作業(yè)效率分析、
設備故障分析等各種有助于管理決策的分析數據。形成的有效經(jīng)驗數據可以通過(guò)
中央控制平臺對接倉儲、配送和設備管理系統，實(shí)現部分智能微調，實(shí)現部分終
端設備策略?xún)?yōu)化管理。如優(yōu)化設備保養、設備自動(dòng)預警等智能服務(wù)。
云平臺的建立，不用進(jìn)行軟件安裝，降低了 IT 部門(mén)維護難度、系統部署人
員以及時(shí)間成本；專(zhuān)業(yè)云的高端機房維護，增加了數據的保存可靠度；賬戶(hù)權限
獨立數據獨立的解決方案提高了企業(yè)安全等級；云平臺的高速寬帶通訊，提供了
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便利的跨平臺遠程維護、升級服務(wù)，并讓使用者實(shí)現跨平臺跨地域全球實(shí)時(shí)登錄
系統，獲取工廠(chǎng)所有信息。
大數據與云平臺是密不可分的，通過(guò)云平臺的建立和推廣，行業(yè)大數據收集
成為可能。通過(guò)收集高密度行業(yè)高價(jià)值關(guān)鍵數據，不僅可以分析出行業(yè)發(fā)展趨勢，
更能從中獲取統一化行業(yè)平均技術(shù)水平以及管理流程方法。為制定行業(yè)標準奠定
堅實(shí)基礎。
⑤中央控制平臺
中央控制平臺是整個(gè)智慧工廠(chǎng)的大腦中樞，具備高度靈活的可擴展性和兼容
性，通過(guò) API 接口技術(shù)，與各子系統進(jìn)行聯(lián)動(dòng)，實(shí)現對各子系統的指揮調度，
各子系統通過(guò)平臺進(jìn)行交互，從而實(shí)現對整個(gè)工廠(chǎng)人、物、設備、訂單的精確管
理。平臺同時(shí)具備與企業(yè) ERP、PDM 等系統的接口。
（2）智能包裝生產(chǎn)線(xiàn)
實(shí)現盒片的自動(dòng)送料、折疊、粘接、盒蓋成型、裹包、封口、開(kāi)盒等主要工
序。生產(chǎn)線(xiàn)包括自動(dòng)上料設備、自動(dòng)送料設備、折疊設備、粘接設備、成型設備、
開(kāi)盒設備、收料設備、堆碼設備和裝箱設備等。
基于無(wú)軸伺服傳動(dòng)控制技術(shù)、工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)、伺服運動(dòng)控制技術(shù)、噴墨技
術(shù)和視覺(jué)識別技術(shù)，將整個(gè)生產(chǎn)線(xiàn)形成自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)。各個(gè)子設備間設置緩沖環(huán)
節和質(zhì)量檢測系統，將生產(chǎn)線(xiàn)形成柔性生產(chǎn)線(xiàn)。利用網(wǎng)絡(luò )技術(shù)和傳感技術(shù)，可以
實(shí)現與系統的數據交互。整機生產(chǎn)效率達到 120 包/分。
（*
）綠色智能凹印機
采用凹印技術(shù)實(shí)現卷筒紙的多色精細套準印刷。設備采用工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)、
伺服運動(dòng)控制技術(shù)、智能張力控制技術(shù)、智能套準技術(shù)，智能烘干技術(shù)、零速對
標拼接技術(shù)和不停機收放料技術(shù)，將整機形成自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)。整機實(shí)現張力自動(dòng)調
整、快速定位，實(shí)現零廢張的高速印刷。設備運行速度達到 *
*
0m/min，精度小
于等于±0.10mm。整機的操作系統采用基于 window 系統，實(shí)現人性化操作和工
單作業(yè)管理。配置與智能管理系統的接口，可以實(shí)現設備的故障、保養等信息的
網(wǎng)絡(luò )共享。
2*
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（*
）智能大幅面模切燙印機
采用伺服運動(dòng)控制技術(shù)、電子保壓技術(shù)、燙金控制技術(shù)、全息定位技術(shù)、智
能輸紙技術(shù)、智能電子定位技術(shù)、CCD 識別技術(shù)、自動(dòng)物流不停機換紙技術(shù)。
實(shí)現整機從物料自動(dòng)上料、燙金、不停機換料功能。設備最大加工幅面達到
1*
*
0mm×10*
0mm，速度達到 *
000 張/時(shí)，精度小于等于±0.10mm。整機的操作
系統采用基于 window 系統，實(shí)現人性化操作和工單作業(yè)管理。配置與智能管理
系統的接口，可以實(shí)現設備的故障、保養等信息的網(wǎng)絡(luò )共享。
（*
）智能高速模切機
采用伺服運動(dòng)控制技術(shù)、智能輸紙技術(shù)、智能電子定位技術(shù)、CCD 識別技
術(shù)、自動(dòng)物流不停機換紙技術(shù)、高速凸輪驅動(dòng)技術(shù)、高速降噪技術(shù)、高速清廢分
盒技術(shù)。實(shí)現整機在高速運轉中從物料自動(dòng)上料、自動(dòng)定位、模切、清廢、分盒
盒不停機收換料功能。設備運行速度 9000 張/時(shí)，精度小于等于±0.10mm。整機
的操作系統采用基于 window 系統，實(shí)現人性化操作和工單作業(yè)管理。配置與智
能管理系統的接口，可以實(shí)現設備的故障、保養等信息的網(wǎng)絡(luò )共享。
（*
）智能高速糊盒機生產(chǎn)線(xiàn)
采用伺服運動(dòng)控制技術(shù)、自動(dòng)輸紙技術(shù)、CCD 視覺(jué)檢測技術(shù)、高速盲文壓
印技術(shù)、高速追掛技術(shù)、智能分揀技術(shù)。設備實(shí)現高速的自動(dòng)上料、盲文壓印、
質(zhì)量檢測、噴膠、折盒、分揀、自動(dòng)收集和自動(dòng)裝箱功能。設備最高運行速度
*
*
0m/min。整機的操作系統采用基于 window 系統，實(shí)現人性實(shí)現設備的故障、
保養等信息的網(wǎng)絡(luò )共享，遠程故障診斷等。
（7）輔助設備
自動(dòng)導引車(chē)（Automated Guided Vehicle，AGV）采用激光定位技術(shù)自動(dòng)導
引，沿規劃好的路徑行駛，以電池為動(dòng)力，并且裝備安全保護以及各種輔助機構
（例如移載，裝配機構）的無(wú)人駕駛的自動(dòng)化車(chē)輛。多臺 AGV 與控制計算機（控
制臺），導航設備，充電設備以及周邊附屬設備組成 AGV 系統。其主要工作原
理表現為在控制計算機的監控及任務(wù)調度下，AGV 可以準確的按照規定的路徑
29
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行走，到達任務(wù)指定位置后，完成一系列的作業(yè)任務(wù)，控制計算機可根據 AGV
自身電量決定是否到充電區進(jìn)行自動(dòng)充電。
自動(dòng)堆垛機、自動(dòng)搬運機和自動(dòng)上料機，都是采用伺服技術(shù)和人工智能技術(shù)，
實(shí)現對規定物料的規則堆垛的機器人。
將上述設備合理地連接成一個(gè)流水線(xiàn)，借助互聯(lián)網(wǎng)、智能采集技術(shù)、機器人、
AGV 小車(chē)等裝置，形成一個(gè)高效、高速、高性能的物流終端。
*
、項目投資概況
（1）項目投資概算
項目總投資為 1*
0,01*
萬(wàn)元，其中：建設投資 12*
,0*
*
萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金
*
*
,9*
*
萬(wàn)元。投資估算明細如下表所示：
序號 工程和費用名稱(chēng) 投資額（萬(wàn)元） 所占總投資比例
總投資 1*
0,01*
.00 100.00%
一 建設投資 12*
,0*
*
.00 7*
.1*
%
1 建筑工程費 29,272.00 1*
.29%
2 設備購置費 *
0,17*
.00 *
0.10%
*
安裝工程費 *
,*
20.00 2.1*
%
*
工程其他費用 2,9*
*
.00 1.*
*
%
*
基本預備費 9,2*
*
.00 *
.79%
二 鋪底流動(dòng)資金 *
*
,9*
*
.00 21.*
*
%
（2）項目實(shí)施時(shí)間表
本項目建設期為 2 年，項目實(shí)施時(shí)間表如下：
建設進(jìn)度
月
第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第
階段 1 2 *
*
*
*
7 *
9 10 11 12 1*
1*
1*
1*
17 1*
19 20 21 22 2*
2*
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
方案審批
初步設計及
施工圖
土建施工
*
0
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設備購置
安裝調試
試生產(chǎn)
交付使用
7、項目效益評價(jià)
本項目全部達產(chǎn)后預計年銷(xiāo)售收入為 20*
,*
00 萬(wàn)元，年均凈利潤 27,*
*
2 萬(wàn)元，
內部收益率等主要指標如下：
序號 經(jīng)濟評價(jià)指標 所得稅前 所得稅后
1 內部收益率（%） 21.9% 19.2%
2 凈現值（萬(wàn)元）Ic＝12% 71,7*
*
.00 *
0,*
9*
.00
*
靜態(tài)投資回收期（年） *
.2 *
.*
由此可見(jiàn)，本項目經(jīng)濟效益良好且具有一定的抗風(fēng)險能力，因此，該項目具
有經(jīng)濟可行性。
（二）新型智能綠色印刷設備研發(fā)創(chuàng )新基地建設項目
1、項目基本情況
項目名稱(chēng)為新型智能綠色印刷設備研發(fā)創(chuàng )新基地建設項目，由公司全資子公
司長(cháng)榮控股負責實(shí)施，項目總投資 *
0,010 萬(wàn)元，擬投入募投資金 *
0,000 萬(wàn)元。
本項目實(shí)施完成后，將實(shí)現多項自主創(chuàng )新成果并完成產(chǎn)業(yè)鏈拓展、研發(fā)、批
量生產(chǎn)所需的技術(shù)和工藝積累，這對于打破國外壟斷、補齊我國高端印刷機械裝
備短板，推動(dòng)印刷工業(yè)結構調整、轉型升級，促進(jìn)印刷機械裝備制造業(yè)智能化水
平的提高，加強環(huán)境保護、節能減排，實(shí)現綠色發(fā)展具有重要意義。
2、項目建設的背景
（1）“智能制造、綠色制造、服務(wù)型制造”是印刷設備制造業(yè)的發(fā)展趨勢
如本預案“第二節 董事會(huì )關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析/二、本次募
集資金投資項目的基本情況/（一）新型智能綠色裝備制造產(chǎn)業(yè)示范基地建設項
目/2、項目建設的背景”中所述，智能制造已成為制造業(yè)發(fā)展的必然趨勢。對于
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印刷設備制造業(yè)而言，由于我國正處于消費升級階段，市場(chǎng)對高檔印刷品需求上
升，同時(shí)受到網(wǎng)絡(luò )等新媒體的沖擊，傳統印刷產(chǎn)業(yè)需求邊界發(fā)生變化，個(gè)性化定
制增多，再版重印率下降，短版活件增多，在紙媒上的廣告投放減少帶來(lái)傳統書(shū)、
報、刊業(yè)務(wù)下降，其總量增速放緩，庫存增加，在印刷工業(yè)產(chǎn)值中的占比呈下降
趨勢，而服務(wù)于工業(yè)生產(chǎn)和商品流通的包裝、商業(yè)、標簽以及工業(yè)功能性印刷（出
口產(chǎn)品占很大比例）繼續保持穩步、快速發(fā)展，在印刷工業(yè)中的占比將進(jìn)一步提
升。涉及食品、藥品安全的包裝、標簽印刷以及青少年健康的課本印刷領(lǐng)域將以
立法形式建立市場(chǎng)準入制度。我國印刷工業(yè)正處于結構調整和產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵時(shí)
期，印刷企業(yè)投資方面將加大對數字化、智能化、綠色環(huán)保高端印刷機械的需求。
數字技術(shù)、網(wǎng)絡(luò )技術(shù)與市場(chǎng)的發(fā)展互動(dòng)帶來(lái)了新業(yè)態(tài)，并顯示出服務(wù)增值的
新特征。因此，加快推進(jìn)由生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉型，由生產(chǎn)實(shí)物產(chǎn)品向提
供實(shí)物產(chǎn)品+服務(wù)產(chǎn)品的整體解決方案轉型，是企業(yè)提升產(chǎn)出價(jià)值鏈增值水平，
提高產(chǎn)品附加值的關(guān)鍵。
（2）我國印刷技術(shù)不斷取得突破，但研發(fā)能力仍需進(jìn)一步提升
“十二五”時(shí)期，印刷機械行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結構得到進(jìn)一步調整，產(chǎn)業(yè)集中度有所
上升，自主創(chuàng )新有了新的突破，一批數字噴墨印刷裝備；數字化、智能化高端膠
印裝備、柔印裝備、凹印裝備、印后裝備；計算機直接制版（CTP）裝備研發(fā)成
功并推向市場(chǎng)，標志著(zhù)我國印刷高端裝備已實(shí)現了多項自主創(chuàng )新成果并完成產(chǎn)業(yè)
鏈拓展、研發(fā)、批量生產(chǎn)所需的技術(shù)和工藝積累，這對于打破國外壟斷，構成我
國印刷裝備完整的產(chǎn)品線(xiàn)體系，補齊高端裝備短板，并迫使國外同類(lèi)產(chǎn)品降價(jià)，
惠及國內印刷企業(yè)用戶(hù)，推動(dòng)印刷工業(yè)結構調整，轉型升級，提升效率、技術(shù)水
平和產(chǎn)品質(zhì)量，降低能源消耗，以及實(shí)現綠色發(fā)展都具有重要意義。特別是在高
端印后設備、高端環(huán)保型凹版印刷設備、數字噴墨印刷設備、高端衛星式柔版印
刷設備、計算機直接制版（CTP）設備、高端膠印設備、柔性版版材等領(lǐng)域，技
術(shù)創(chuàng )新突破的幅度較大，其產(chǎn)品技術(shù)指標已達到或接近國際先進(jìn)水平，已在國內
外市場(chǎng)上占據了一定的地位。
在取得成績(jì)的同時(shí)，我們也應看到多年制約行業(yè)發(fā)展的主要問(wèn)題仍未根本解
決：
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1）產(chǎn)品結構問(wèn)題：結構不合理的問(wèn)題仍未解決，中、低端設備生產(chǎn)能力可
以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，高端設備尚存技術(shù)瓶頸，不能滿(mǎn)足國內市場(chǎng)需求，依賴(lài)進(jìn)口的
狀況仍未得到根本轉變。在全球印刷裝備產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中處于中、低端水平。
2）技術(shù)創(chuàng )新能力弱、核心技術(shù)、高端裝備研發(fā)問(wèn)題：從總體上講行業(yè)內企
業(yè)創(chuàng )新資源少，能力弱，技術(shù)開(kāi)發(fā)投入不足，這與我國印刷機械制造產(chǎn)業(yè)集中度
低，以及其產(chǎn)品具有品種多、技術(shù)復雜、研發(fā)成本高、風(fēng)險大的特點(diǎn)不無(wú)關(guān)系，
我們在自主研發(fā)、系統配套、以及設備的穩定性、可靠性方面與國外存在差距，
特別是高端裝備中關(guān)鍵核心輔機、零部件、原材料發(fā)展滯后，國產(chǎn)印刷高端裝備
中的一些關(guān)鍵核心技術(shù)我們還沒(méi)有掌握，高端裝備主機國產(chǎn)化率有待提高，在這
方面我們還要受制于人。
*
）產(chǎn)業(yè)基礎薄弱，關(guān)鍵零部件、系統配套問(wèn)題：基礎加工裝配、基礎材料
及外購配套件均是影響產(chǎn)品質(zhì)量穩定性、可靠性的重要因素，而我們智能制造裝
備工具工裝、檢測設備少，標準低或缺少統一標準，導致加工裝配精度不穩定，
一致性差，與發(fā)達國家相比差距較大。
*
、項目建設必要性
（1）本項目符合國家大力發(fā)展高端裝備制造業(yè)的政策要求
《吉印通
202*
》的核心要義是一條主線(xiàn)、四大轉變和八項戰略措施。一
條主線(xiàn)是以體現信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融合的數字化、網(wǎng)絡(luò )化、智能化制造為
主線(xiàn)。四大轉變是由要素驅動(dòng)向創(chuàng )新驅動(dòng)轉變；由低成本競爭優(yōu)勢向質(zhì)量效益競
爭優(yōu)勢轉變；由資源消耗大、污染物排放多的粗放制造向綠色制造轉變；由生產(chǎn)
型制造向服務(wù)型制造轉變。八項戰略對策是推行數字化網(wǎng)絡(luò )化智能化制造；提升
產(chǎn)品設計能力；完善制造業(yè)技術(shù)創(chuàng )新體系；強化制造基礎；提升產(chǎn)品質(zhì)量；推行
綠色制造；培養具有全球競爭力的企業(yè)群體和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)；發(fā)展現代制造服務(wù)業(yè)。
《印刷機械行業(yè)“十二五”發(fā)展規劃》中提出加快數字化、智能化、高速多功
能高端印刷機產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。繼續提高現有凹印機的水平和質(zhì)量，增強自主創(chuàng )新能
力，降低設備能耗，提高環(huán)保水平。鞏固和提高平壓模切機、燙金機和模切燙金
機的水平，在穩定可靠的基礎上，提高自動(dòng)化水平。
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本新型智能綠色印刷設備研發(fā)創(chuàng )新基地建設項目，以智能制造為核心，聚焦
高端印刷設備制造技術(shù)，符合《吉印通
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》智能制造的發(fā)展方向，亦符合
我國大力發(fā)展高端裝備制造業(yè)的宗旨。
（2）本項目有利于加快推進(jìn)我國印刷設備制造業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展
我國印刷工業(yè)正處于結構調整和產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵時(shí)期，印刷企業(yè)投資方面將
加大對數字化、智能化、綠色環(huán)保高端印刷機械的需求。數字技術(shù)、網(wǎng)絡(luò )技術(shù)與
市場(chǎng)的發(fā)展互動(dòng)帶來(lái)了新業(yè)態(tài)，并顯示出服務(wù)增值的新特征。因此，加快推進(jìn)由
生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉型，由生產(chǎn)實(shí)物產(chǎn)品向提供實(shí)物產(chǎn)品+服務(wù)產(chǎn)品的整
體解決方案轉型，有利于企業(yè)提升產(chǎn)出價(jià)值鏈增值水平、提高產(chǎn)品附加值，而“互
聯(lián)網(wǎng)+”是促進(jìn)我國印刷工業(yè)技術(shù)進(jìn)步、效率提升的關(guān)鍵之一。
“互聯(lián)網(wǎng)+”是把互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng )新成果與經(jīng)濟社會(huì )各領(lǐng)域深度融合，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)
步、效率提升和組織變革，提升實(shí)體經(jīng)濟創(chuàng )新力和生產(chǎn)力，形成更廣泛的以互聯(lián)
網(wǎng)為基礎設施和創(chuàng )新要素的經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展新形態(tài)。在全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)
變革中，互聯(lián)網(wǎng)與各領(lǐng)域的融合發(fā)展具有廣闊前景和無(wú)限潛力，已成為不可阻擋
的時(shí)代潮流，正對我國經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展產(chǎn)生著(zhù)戰略性和全局性的影響。長(cháng)榮股份作
為行業(yè)內龍頭企業(yè)，理應承擔推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步的重任，縮小本行業(yè)與國外的差距。
201*
年 7 月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導意見(jiàn)》，提
出大力發(fā)展智能制造。以智能工廠(chǎng)為發(fā)展方向，開(kāi)展智能制造試點(diǎn)示范，加快推
動(dòng)云計算、物聯(lián)網(wǎng)、智能工業(yè)機器人、增材制造等技術(shù)在生產(chǎn)過(guò)程中的應用，推
進(jìn)生產(chǎn)裝備智能化升級、工藝流程改造和基礎數據共享。著(zhù)力在工控系統、智能
感知元器件、工業(yè)云平臺、操作系統和工業(yè)軟件等核心環(huán)節取得突破，加強工業(yè)
大數據的開(kāi)發(fā)與利用，有效支撐制造業(yè)智能化轉型，構建開(kāi)放、共享、協(xié)作的智
能制造產(chǎn)業(yè)生態(tài)。鼓勵制造企業(yè)利用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數據等技術(shù)，整合產(chǎn)品
全生命周期數據，形成面向生產(chǎn)組織全過(guò)程的決策服務(wù)信息，為產(chǎn)品優(yōu)化升級提
供數據支撐。鼓勵企業(yè)基于互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展故障預警、遠程維護、質(zhì)量診斷、遠程過(guò)
程優(yōu)化等在線(xiàn)增值服務(wù)，拓展產(chǎn)品價(jià)值空間，實(shí)現從制造向“制造＋服務(wù)”的轉型
升級。
本項目主要研發(fā)方向緊密?chē)@著(zhù)“互聯(lián)網(wǎng)+”的概念，打造建立基于互聯(lián)網(wǎng)、
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大數據的柔性智能制造平臺，將有利于加快推進(jìn)我國印刷設備制造業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”
發(fā)展，繼續夯實(shí)技術(shù)基礎，縮小與國際先進(jìn)印刷機械水平的差距。
（*
）本項目是行業(yè)和公司發(fā)展的需要
1）項目建設是企業(yè)持續發(fā)展的需要
企業(yè)作為技術(shù)創(chuàng )新的主體，建設企業(yè)研發(fā)創(chuàng )新基地建設是提升企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新
能力的關(guān)鍵環(huán)節和重要內容，也是企業(yè)自我發(fā)展、提高競爭力的內在需求和參與
市場(chǎng)競爭的必然選擇。多年來(lái)，公司堅持以科技創(chuàng )新為導向，依靠科技進(jìn)步保持
持續發(fā)展。加大研發(fā)投入，建設研發(fā)創(chuàng )新中心將成為企業(yè)的必然選擇。
2）項目建設是企業(yè)加強持續創(chuàng )新能力、保持市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢的需要
公司所處的行業(yè)的競爭集中體現在產(chǎn)品技術(shù)水平的競爭，誰(shuí)掌握行業(yè)的關(guān)鍵
技術(shù)，誰(shuí)就掌握市場(chǎng)的先機。只有加大企業(yè)的研發(fā)投入，加強企業(yè)的持續創(chuàng )新能
力，使企業(yè)的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)保持勃勃生機與活力，成為行業(yè)的風(fēng)向標，才能在激烈
的市場(chǎng)競爭中立于不敗之地。
*
）項目建設有利于培養和引進(jìn)高端人才，加強企業(yè)產(chǎn)學(xué)研結合，加速科技
成果轉化
通過(guò)項目建設，大力擴充研發(fā)人員，引進(jìn)行業(yè)高端人才，造就一批技術(shù)創(chuàng )新
帶頭人。公司產(chǎn)品研發(fā)一直堅持高起點(diǎn)、高標準、引進(jìn)高新技術(shù)的原則，除依靠
自有技術(shù)力量外，還運用多種機制，注重吉印通
開(kāi)發(fā)，通過(guò)多種方式提高新產(chǎn)品技
術(shù)水平。通過(guò)本項目建設，為加強同科研院校機構的合作奠定了堅實(shí)的基礎，可
以充分利用社會(huì )資源對公司技術(shù)創(chuàng )新的支持力度。通過(guò)項目建設，利用研發(fā)創(chuàng )新
中心的技術(shù)力量為行業(yè)提供關(guān)鍵的生產(chǎn)技術(shù)和核心部件技術(shù)工藝的能力，將有市
場(chǎng)潛力的技術(shù)開(kāi)發(fā)成果以及研究項目，經(jīng)過(guò)研發(fā)中心的工程化研究，形成可批量
生產(chǎn)的工程化技術(shù)，實(shí)現科技成果轉化，力爭將其打造成為國內外一流的研發(fā)基
地。
*
）項目建設有利于促進(jìn)產(chǎn)品銷(xiāo)售
項目將建設示范樣板工廠(chǎng)，包括 CTP 制版機、沖版機、切紙機等印前設備，
*
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自產(chǎn)的長(cháng)榮賽魯迪凹印機和購買(mǎi)的海德堡膠印機等印中設備，以及自產(chǎn)的燙金機、
模切機、糊盒機、檢品機等印后設備，并實(shí)現印刷機到各印后工序之間自動(dòng)物流
配置。通過(guò)實(shí)物演示，將企業(yè)產(chǎn)品的優(yōu)良性能展示給客戶(hù)，加深客戶(hù)的消費體驗，
挖掘出客戶(hù)的潛在消費需求，有利于促進(jìn)產(chǎn)品銷(xiāo)售。
（*
）本項目是公司建設模切燙金實(shí)訓基地的客觀(guān)需要
長(cháng)榮股份模切燙金實(shí)訓基地是印刷行業(yè)第一家企業(yè)承擔的具備鑒定資質(zhì)的
實(shí)訓基地。其目的是加快模切燙金設備技能人才尤其是高技能人才的培養步伐，
承擔行業(yè)模切燙金技能人成才鑒定和考核。宗旨是以貫徹執行國家勞動(dòng)就業(yè)準入
制度和推行國家職業(yè)資格證書(shū)制度為主線(xiàn)，開(kāi)展特有工種職業(yè)技能鑒定考核工作
為手段，依靠區域內重點(diǎn)骨干企業(yè)、院校實(shí)力和專(zhuān)業(yè)技術(shù)管理人才集中的優(yōu)勢，
建立完善的區域職業(yè)技能鑒定系統管理工作網(wǎng)絡(luò )，規范所屬鑒定機構的工作秩序，
擴大特有工種職業(yè)技能鑒定工作在本地區的影響和范圍，為高技能人才的培養和
儲備奠定基礎。
該實(shí)訓基地具有以下權利：在鑒定范圍內申報工種的培訓；鑒定范圍內申報
工種的鑒定；指定培訓設備；與所轄范圍內的高校、職業(yè)技術(shù)學(xué)院、其他單位開(kāi)
展吉印通
培訓；選拔優(yōu)秀的工作人員參加分中心相關(guān)的工作；選拔、推薦優(yōu)秀人員
擔任技能鑒定考官、巡考、裁判員；申報全國技能大賽；按照國家有關(guān)規定收取
相關(guān)費用；受理技能鑒定站點(diǎn)的申請。
公司模切燙金實(shí)訓基地的建立，是我國印刷機械行業(yè)第一個(gè)具備培訓和鑒定
能力的技能人才培養基地，標志著(zhù)印刷機械行業(yè)技能人才培養進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段，
為印刷機械行業(yè)技能培訓和鑒定樹(shù)立窗口作用。本項目的實(shí)施有利于公司模切燙
金實(shí)訓基地發(fā)揮最大化作用。
*
、項目建設的可行性
如本預案“第二節 董事會(huì )關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析/二、本次募
集資金投資項目的基本情況/（一）新型智能綠色裝備制造產(chǎn)業(yè)示范基地建設項
目/*
、項目建設的可行性”中所述，公司在印刷包裝制造領(lǐng)域擁有較強的研發(fā)能
力和技術(shù)積累。近年來(lái)公司先后研究開(kāi)發(fā)共性關(guān)鍵技術(shù) 200 余項，推出整機新產(chǎn)
*
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品二十三臺，其中機組式模燙機、卷筒紙機組式燙印機等七項產(chǎn)品填補了國內空
白，有九項新產(chǎn)品經(jīng)專(zhuān)家鑒定整體技術(shù)達到了國內領(lǐng)先或國際先進(jìn)水平，十九項
通過(guò)歐盟 CE 認證。公司積極參與國家和行業(yè)標準制定，現已參與國家標準制定
1 項，正在參與制定國家標準 *
項，已制定國內首創(chuàng )產(chǎn)品企業(yè)標準 *
項。公司還
注重品牌建設，截至 201*
年底，擁有注冊商標 27 件，其中中國馳名商標 1 件，
天津市著(zhù)名商標 *
件。
公司非常重視研發(fā)方面的投入，200*
年至 201*
年，公司的研發(fā)經(jīng)費投入均
占產(chǎn)品銷(xiāo)售收入的 *
%以上。截至 201*
年 *
月 *
0 日，長(cháng)榮股份已獲得公司申報
專(zhuān)利 *
*
0 項，獲得授權專(zhuān)利 1*
*
項，其中發(fā)明專(zhuān)利 *
*
項，實(shí)用新型專(zhuān)利 119 項，
另?yè)碛熊浖?zhù)作權 *
項。除自主研發(fā)外，公司近兩年先后與海德堡、賽魯迪合作，
引進(jìn)了世界一流的印后、印中技術(shù)，進(jìn)一步提高了公司的技術(shù)實(shí)力，為本項目的
順利實(shí)施打下了良好的基礎。
*
、項目建設內容
（1）研發(fā)方向
本項目主要研發(fā)方向包括以下幾個(gè)方面：
①智能化技術(shù)的應用開(kāi)發(fā)
加強智能化技術(shù)的應用開(kāi)發(fā)，包括智能采集技術(shù)、自動(dòng)物流技術(shù)、數碼噴墨
技術(shù)、無(wú)軸伺服傳動(dòng)控制技術(shù)、視覺(jué)識別技術(shù)、智能張力控制技術(shù)、智能套準技
術(shù)，智能烘干技術(shù)、零速對標拼接技術(shù)、不停機收放料技術(shù)、電子保壓技術(shù)、全
息定位技術(shù)、智能輸紙技術(shù)、智能電子定位技術(shù)、高速盲文壓印技術(shù)、高速追掛
技術(shù)、智能分揀技術(shù)等先進(jìn)生產(chǎn)工藝。
②大數據和云計算系統的開(kāi)發(fā)
采用互聯(lián)網(wǎng)云存儲和云計算技術(shù)，建立包裝印刷行業(yè)大數據分析系統，向用
戶(hù)提供智慧印廠(chǎng)整體解決方案，建立世界先進(jìn)的智能印刷產(chǎn)業(yè)體系。
將數字技術(shù)和智能制造技術(shù)廣泛應用于產(chǎn)品設計和制造過(guò)程，豐富產(chǎn)品功能，
提高產(chǎn)品性能。運用互聯(lián)網(wǎng)、大數據等信息技術(shù)，積極發(fā)展定制生產(chǎn)，滿(mǎn)足多樣
*
7
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化、個(gè)性化消費需求。提升自主設計水平和系統集成能力，突破共性關(guān)鍵技術(shù)與
工程化、產(chǎn)業(yè)化瓶頸，促進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數據在研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、
經(jīng)營(yíng)管理、銷(xiāo)售服務(wù)等全流程和全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合集成應用。
通過(guò)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、傳感技術(shù)、信息采集技術(shù)和工業(yè)總線(xiàn)技術(shù)，將印刷工廠(chǎng)的
各個(gè)主要生產(chǎn)設備和物流設備形成物聯(lián)網(wǎng)，實(shí)時(shí)監控各個(gè)設備的運行狀態(tài)、故障
狀況和作業(yè)狀況，實(shí)現與物流配送系統的實(shí)時(shí)數據傳輸，為配送管理提供即時(shí)的
作業(yè)信息。借助數據分析和遠程診斷技術(shù)，實(shí)現系統設備的遠程故障診斷，并做
出主動(dòng)式的設備維護保養和預警。
采用互聯(lián)網(wǎng)云存儲和云計算技術(shù)，實(shí)現各個(gè)工廠(chǎng)的設備信息的云存儲和分析，
形成設備運行狀況分析、設備保養策略分析、訂單管理和作業(yè)效率分析、設備故
障分析等各種有助于管理決策的分析數據，并與企業(yè) ERP、MRP 系統對接。
通過(guò)收集行業(yè)高密度高價(jià)值關(guān)鍵數據，分析出行業(yè)發(fā)展趨勢，獲取統一化行
業(yè)平均技術(shù)水平以及管理流程方法，為制定行業(yè)標準奠定堅實(shí)基礎。
③綠色制造專(zhuān)題開(kāi)發(fā)
加強綠色制造研發(fā)應用，包括節能環(huán)保、低碳排放、能效提升、清潔生產(chǎn)、
節水治污、循環(huán)利用、再制造等技術(shù)、工藝和裝備的研發(fā)和應用。一方面，采用
高效、節能、自動(dòng)化生產(chǎn)工藝和設備，實(shí)現印刷設備生產(chǎn)過(guò)程的綠色化。另一方
面，努力實(shí)現產(chǎn)品的綠色化，例如進(jìn)一步降低印刷設備的總損耗，包括降低換單、
接換卷、升降速等損耗；推進(jìn)電化鋁燙金控制系統應用，減少鋁材消耗；加強設
備噪聲控制、殘留溶劑控制、LEL（最低爆炸濃度）控制；通過(guò)印刷版面設計減
少耗材用量；研發(fā)高效、低成本 VOCs 和廢水處理工藝；將先進(jìn)的熱泵供熱技術(shù)、
熱管技術(shù)、全自動(dòng)熱風(fēng)循環(huán)技術(shù)等節能技術(shù)與印刷包裝工藝相結合。
④新技術(shù)、新工藝、新材料應用開(kāi)發(fā)
加快推進(jìn)新材料、新技術(shù)和新工藝的研發(fā)與應用，吸收引進(jìn)國外先進(jìn)工藝，
借鑒國內外其他裝備制造業(yè)新技術(shù)和新工藝，進(jìn)一步加強互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、工業(yè)以太
網(wǎng)技術(shù)、傳感技術(shù)、光機電一體化技術(shù)、數控伺服技術(shù)、CCD 圖像識別處理技
*
*
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術(shù)、光標定位控制技術(shù)的研發(fā)和應用，重點(diǎn)突破節能環(huán)保、數字化智能化網(wǎng)絡(luò )化
技術(shù)，研制綠色環(huán)保型材料、高端核心零部件等先進(jìn)可靠適用的產(chǎn)品。
（2）主要建設內容
項目主要建設內容包括 1 座研發(fā)中心、1 座試制中心、1 座演示中心，1 座
輔助用房。
*
、項目投資概況
（1）項目投資概算
項目總投資為 *
0,010 萬(wàn)元，其中：建設投資 *
*
,010 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)費用 *
,000
萬(wàn)元。投資估算明細如下表所示：
序號 工程和費用名稱(chēng) 投資額（萬(wàn)元） 所占總投資比例
總投資 *
0,010 100.00%
一 建設投資 *
*
,010 90.00%
1 建筑工程費 *
,*
91 20.97%
2 設備購置費 22,0*
*
*
*
.07%
*
安裝工程費 2,200 *
.*
0%
*
工程其他費用 717 1.79%
*
基本預備費 2,*
*
7 *
.*
7%
二 經(jīng)營(yíng)費用 *
,000 10.00%
（2）項目實(shí)施時(shí)間表
本項目建設期為 2 年，項目實(shí)施時(shí)間表如下：
建設進(jìn)度
月
第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第
階段 1 2 *
*
*
*
7 *
9 10 11 12 1*
1*
1*
1*
17 1*
19 20 21 22 2*
2*
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
方案審批
初步設計及
施工圖
土建施工
設備購置
安裝調試
*
9
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試生產(chǎn)
交付使用
7、項目效益評價(jià)
本項目不直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益，但對于提高公司核心競爭力和可持續發(fā)展能力，
保障公司產(chǎn)業(yè)化項目順利實(shí)施，促進(jìn)印刷行業(yè)發(fā)展具有重要意義。本項目實(shí)施后，
將有利于提升公司形象，促進(jìn)新產(chǎn)品銷(xiāo)售，增強公司技術(shù)實(shí)力，推動(dòng)國產(chǎn)印刷機
械的創(chuàng )新升級。此外，公司的模切燙金實(shí)訓基地對于加快行業(yè)技能人才尤其是高
技能人才的培養步伐有重要的社會(huì )效益。
三、本次發(fā)行對公司經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況的影響
本次發(fā)行完成后，公司資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)規模均將有所增加，公司資產(chǎn)負債
率將相應下降，進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)負債結構，提高公司抗風(fēng)險的能力，為公司未來(lái)
的發(fā)展奠定基礎。
本次發(fā)行完成后，公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流入將大幅度增加；在資金開(kāi)始
投入募投項目后，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流出量將大幅增加；在募投項目建成運營(yíng)
后，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~將得到顯著(zhù)提升。
本次發(fā)行完成后，公司股本總額將即時(shí)增加，而募集資金投資項目在短期內
無(wú)法即時(shí)產(chǎn)生效益，因此，公司的每股收益短期內存在被攤薄的可能。本次募集
資金投資項目的實(shí)施是公司實(shí)踐向印刷行業(yè)智能工廠(chǎng)方案提供商轉型的重要舉
措，有利于提高公司的主營(yíng)收入與利潤水平，增強公司的競爭優(yōu)勢，提升公司未
來(lái)整體盈利水平。
四、本次募集資金投資項目涉及的報批事項
“新型智能綠色裝備制造產(chǎn)業(yè)示范基地建設項目”和“新型智能綠色印刷設備
研發(fā)創(chuàng )新基地建設項目”正在辦理立項備案與環(huán)評。
五、募集資金投資項目可行性結論
綜上所述，本次發(fā)行募集資金的用途合理、可行，項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，
*
0
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是國家鼓勵投資的產(chǎn)業(yè)。項目建設有利于完善公司業(yè)務(wù)結構，提升公司綜合實(shí)力
和核心競爭力，促進(jìn)公司持續、健康發(fā)展，符合本公司及本公司全體股東的利益。
*
1
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第三節 董事會(huì )關(guān)于本次發(fā)行對公司影響的討論與分析
一、本次發(fā)行后公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)、《公司章程》、股東結構、高管
人員結構、業(yè)務(wù)結構的變化
（一）本次發(fā)行后公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)是否存在整合計劃
本次發(fā)行完成后，公司的業(yè)務(wù)和資產(chǎn)不存在整合計劃。
（二）《公司章程》是否進(jìn)行調整
本次發(fā)行完成后，公司將根據發(fā)行結果對《公司章程》中注冊資本、股本結
構等相關(guān)條款進(jìn)行調整，并辦理工商變更登記。
（三）股東結構、高管人員結構、業(yè)務(wù)結構的變動(dòng)情況
本次發(fā)行完成后，李莉女士仍為本公司控股股東、實(shí)際控制人。
本次發(fā)行完成后，不會(huì )對高管人員結構造成重大影響。若公司擬調整高管人
員結構，將根據有關(guān)規定，履行必要的法律程序和信息披露義務(wù)。
本次發(fā)行完成后，公司的業(yè)務(wù)結構將得到優(yōu)化，由此前的印后設備延伸至印
中設備、高端零部件、印刷裝備新材料、自動(dòng)物流等領(lǐng)域，業(yè)務(wù)種類(lèi)將更加豐富。
同時(shí)，公司將形成以提供智慧印廠(chǎng)整體解決方案為代表的新型業(yè)務(wù)模式，公司的
業(yè)務(wù)競爭力將得到進(jìn)一步增強。
二、本次發(fā)行后公司財務(wù)狀況、盈利能力及現金流的變動(dòng)情況
本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位后，公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規模將相應增加，
財務(wù)狀況將得到較大改善，資產(chǎn)負債結構更趨合理，盈利能力進(jìn)一步提高，核心
競爭力得到增強。本次非公開(kāi)發(fā)行對公司財務(wù)狀況、盈利能力及現金流量的具體
影響如下：
（一）本次發(fā)行對公司財務(wù)狀況的影響
本次發(fā)行募集資金到位后，公司的資產(chǎn)負債率和財務(wù)風(fēng)險將有較大幅度降低，
*
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公司的財務(wù)結構將進(jìn)一步改善，資本實(shí)力得到增強。此外，將有效提高公司的利
潤水平，進(jìn)一步改善公司的財務(wù)狀況。
（二）本次發(fā)行對公司盈利能力的影響
本次發(fā)行有助于增強公司在印刷包裝領(lǐng)域中的優(yōu)勢，進(jìn)一步提高公司的盈利
能力。由于本次發(fā)行后公司股本總額增加，因此不排除公司每股收益短期內將被
攤薄的可能。
募集資金到位后，公司資本實(shí)力增強，能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，有利
于營(yíng)業(yè)收入、利潤總額等盈利指標的穩定增長(cháng)。
（三）本次發(fā)行對公司現金流量的影響
本次發(fā)行募集資金到位后，公司籌資活動(dòng)現金流入將大幅增加，公司資本實(shí)
力將得以提升，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利能力將得以加強，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量
也將得以增加，從而進(jìn)一步改善公司的現金流量狀況。
三、公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)
聯(lián)交易及同業(yè)競爭等變化情況
本次發(fā)行完成后，本公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系
均不存在重大變化，也不涉及新的關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭。
四、本次發(fā)行完成后，公司是否存在資金、資產(chǎn)被控股股東及其
關(guān)聯(lián)人占用
本次發(fā)行完成后，公司不存在資金、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人違規占用的
情形，也不存在為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔保的情形。
五、本次發(fā)行對公司負債情況的影響
公司不存在通過(guò)本次發(fā)行而大量增加負債（包括或有負債）的情況。本次發(fā)
行完成后，公司將統籌利用好募集資金和信貸資金，進(jìn)一步提升抗風(fēng)險能力及優(yōu)
化資本結構，不存在發(fā)行后公司負債比例、財務(wù)成本不合理的情況。
*
*
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六、本次股票發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險說(shuō)明
（一）宏觀(guān)經(jīng)濟風(fēng)險
受宏觀(guān)經(jīng)濟增長(cháng)放緩的影響，消費品市場(chǎng)也出現了增長(cháng)緩慢的跡象，并逐步
傳導到和消費品市場(chǎng)關(guān)系密切的印刷包裝行業(yè)，直接影響了印刷包裝企業(yè)采購設
備、擴大產(chǎn)能的需求。雖然公司具有產(chǎn)品性能處于國內領(lǐng)先水平、產(chǎn)品性?xún)r(jià)比高、
公司抗風(fēng)險能力較強等有利條件，但若出現行業(yè)整體狀況大幅下滑或宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)
境遭受重大沖擊的情況，則將影響公司的盈利水平，存在公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)受宏觀(guān)經(jīng)
濟環(huán)境影響的風(fēng)險。公司將在努力保持國內市場(chǎng)份額持續穩定的基礎上，加大海
外市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售，分散公司面臨的市場(chǎng)風(fēng)險。
（二）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險
1、成本變動(dòng)風(fēng)險
公司產(chǎn)品的成本構成中原材料所占比重較大，采購的主要原材料包括：外購
制造件、電器件、標準件、鑄件等。如原材料價(jià)格上漲，將導致公司產(chǎn)品成本提
高，降低公司產(chǎn)品的毛利率水平，影響公司的效益。隨著(zhù)生產(chǎn)規模的不斷擴大，
公司對原材料的需求量將持續上升，存在原材料價(jià)格變動(dòng)對公司盈利產(chǎn)生影響的
風(fēng)險。公司經(jīng)過(guò)多年經(jīng)營(yíng)，與眾多供應商建立了長(cháng)期穩定的合作關(guān)系。公司從簽
訂合同到交付客戶(hù)產(chǎn)品的周期大約為 *
-*
個(gè)月，所需時(shí)間較長(cháng)，公司在原材料采
購和產(chǎn)品定價(jià)方面，加強對市場(chǎng)和客戶(hù)的研究，盡量縮短產(chǎn)品生產(chǎn)和交貨周期，
使原材料價(jià)格變動(dòng)因素對公司經(jīng)營(yíng)的影響降至最小。同時(shí)，日益增長(cháng)的人工勞務(wù)
成本也對產(chǎn)品成本起到了一定的影響，本公司多年來(lái)不斷完善公司管理機制，制
定并完善日益成熟的內控管理體系，有利于提高公司勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低公司面對
的成本變動(dòng)風(fēng)險。
2、產(chǎn)品結構變動(dòng)風(fēng)險
公司主營(yíng)高端印后設備，如燙金機、模切機、糊盒機等。其中，燙金機毛利
率較高，其他產(chǎn)品毛利相對較低，因此產(chǎn)品銷(xiāo)售結構發(fā)生變化時(shí)，會(huì )對公司毛利
水平有一定影響。為此，公司以智能化、自動(dòng)化為目標，加大了其他類(lèi)型設備的
研發(fā)力度，通過(guò)功能的提升，提高產(chǎn)品的售價(jià)水平；同時(shí)積極開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，如智
*
*
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能檢品機、數字噴墨印刷機、自動(dòng)連線(xiàn)生產(chǎn)系統等產(chǎn)品，豐富產(chǎn)品線(xiàn)，優(yōu)化產(chǎn)品
結構，為客戶(hù)提供自動(dòng)化智能工廠(chǎng)的整體解決方案，由單一為客戶(hù)提供產(chǎn)品服務(wù)，
轉向為客戶(hù)提供系統的集成解決方案，以降低產(chǎn)品結構變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險。另外，
公司與海德堡、塞魯迪等國際著(zhù)名設備制造商進(jìn)行技術(shù)方面等合作，將帶動(dòng)公司
高端模切機、糊盒機技術(shù)的持續升級以及市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，同時(shí)由目前的印后設備領(lǐng)
域向印刷設備領(lǐng)域進(jìn)軍。
*
、對外投資和運營(yíng)管理風(fēng)險
根據公司戰略規劃，近年來(lái)公司加大了在與主業(yè)相關(guān)領(lǐng)域內的投資力度，以
提高公司未來(lái)的盈利能力和抗風(fēng)險能力。但隨著(zhù)對外投資的增多，也給公司投資
管理能力帶來(lái)了一定的挑戰。從長(cháng)期發(fā)展角度看，新投項目對印刷行業(yè)商業(yè)模式
轉型將帶來(lái)巨大空間，但由于投資項目相對超前，可能存在投資初期投入大于產(chǎn)
出、項目進(jìn)度低于預期以及資源整合的風(fēng)險。同時(shí)前期的人員增加造成的費用加
大可能影響管理成本和公司運行成本，對公司當期的盈利能力造成一定影響。公
司將在項目投資初期，加大項目可行性研究，降低投資風(fēng)險，在項目運行過(guò)程中，
加強預算管理、市場(chǎng)運營(yíng)管理和技術(shù)開(kāi)發(fā)管理，控制資金和財務(wù)風(fēng)險，縮短新項
目的試驗周期，使新項目盡快達到預期目標。
*
、產(chǎn)業(yè)政策影響導致消費環(huán)境變化的風(fēng)險
公司 201*
年重組完成的深圳力群吉印通
，其主營(yíng)業(yè)務(wù)為煙標產(chǎn)品的研發(fā)、生
產(chǎn)和銷(xiāo)售，其下游客戶(hù)為卷煙生產(chǎn)企業(yè)。而我國對煙草行業(yè)實(shí)行統一領(lǐng)導、垂直
管理、專(zhuān)賣(mài)專(zhuān)營(yíng)的管理體制。各卷煙企業(yè)嚴格按照國家計劃組織生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)，市
場(chǎng)規模增長(cháng)速度受到限制，且國家政策導向將會(huì )使得卷煙作為禮品的消費環(huán)境發(fā)
生轉變，長(cháng)期而言會(huì )對卷煙銷(xiāo)售的數量和結構造成影響，進(jìn)而可能對煙標印刷行
業(yè)的產(chǎn)品銷(xiāo)量產(chǎn)生一定的影響
（三）財務(wù)風(fēng)險
1、存貨余額較高導致的跌價(jià)風(fēng)險
截至 201*
年 0*
月 *
0 日，公司存貨金額為 *
0,*
*
*
.*
1 萬(wàn)元，占流動(dòng)資產(chǎn)和總
資產(chǎn)比例分別為 20.*
*
%、10.*
*
%，如果存貨滯銷(xiāo)或價(jià)格大幅下降，將導致存貨
*
*
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的賬面價(jià)值高于其可變現凈值，公司存貨將面臨減值的風(fēng)險。
2、應收賬款回收風(fēng)險
截至 201*
年 0*
月 *
0 日，公司應收賬款凈額為 *
7,1*
*
.90 萬(wàn)元；各期期末應
收賬款凈額占流動(dòng)資產(chǎn)及總資產(chǎn)的比例分別為 *
1.*
*
%、1*
.0*
%，如果公司在項
目管理、信用政策管理、客戶(hù)關(guān)系維護存在問(wèn)題，或客戶(hù)預算收入不足等其他問(wèn)
題，導致應收賬款回收風(fēng)險。
（四）稅收優(yōu)惠政策變動(dòng)風(fēng)險
本公司于201*
年10月21日取得了天津市科學(xué)技術(shù)委員會(huì )、天津市財政局、天
津市國家稅務(wù)局以及天津市地方稅務(wù)局吉印通
換發(fā)的編號為GR201*
12000*
*
9的
《高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)》，有效期三年。根據《吉印通
人民共和國企業(yè)所得稅法》的
規定，經(jīng)天津市北辰區國家稅務(wù)局第二稅務(wù)所批準同意本公司高新技術(shù)企業(yè)備案，
本公司201*
年至201*
年適用企業(yè)所得稅稅率為1*
%。
力群吉印通
于2012年9月10日取得了深圳市科技工貿和信息化委員會(huì )、深圳市
財政委員會(huì )、深圳市國家稅務(wù)局以及深圳市地方稅務(wù)局吉印通
換發(fā)的編號為
GR2009*
*
200*
*
*
的《高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)》，有效期三年。根據《吉印通
人民共和
國企業(yè)所得稅法》的規定，經(jīng)深圳市地方稅務(wù)局批準同意力群吉印通
高新技術(shù)企業(yè)
備案，力群吉印通
2012年至201*
年適用企業(yè)所得稅稅率為1*
%。
若未來(lái)國家的稅收政策、高新技術(shù)企業(yè)認定的條件發(fā)生變化導致發(fā)行人及下
屬企業(yè)不符合高新技術(shù)企業(yè)認定的相關(guān)條件，發(fā)行人及下屬企業(yè)將不能享受高新
技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率。上述因素可能影響發(fā)行人未來(lái)的企業(yè)所得稅稅率并對
稅后利潤產(chǎn)生一定的影響。
（五）實(shí)際控制人不當控制的風(fēng)險
截至預案公布日，長(cháng)榮股份股本總額為*
*
0,*
*
2,*
7*
股。公司控股股東及實(shí)際
控制人李莉直接和間接持有公司股份占公司股本總額的比例為*
0.*
1%。雖然公司
建立了《股東大會(huì )議事規則》、《董事會(huì )議事規則》、《監事會(huì )議事規則》、《總經(jīng)理
工作細則》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》及《獨立董事工作制度》等各項內控制度，從
制度安排上可以避免實(shí)際控制人不當控制現象的發(fā)生，且自公司成立以來(lái)也未發(fā)
*
*
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生實(shí)際控制人損害公司和其他股東利益的現象，但實(shí)際控制人仍有可能通過(guò)行使
表決權等方式對公司的經(jīng)營(yíng)和財務(wù)決策、重大人事任免和利潤分配等重大問(wèn)題施
加影響，從而出現影響公司經(jīng)營(yíng)決策的科學(xué)性和合理性，進(jìn)而影響公司及其他股
東利益的情形。
（六）商譽(yù)減值的風(fēng)險
因公司201*
年完成對深圳力群吉印通
的重大重組工作，力群吉印通
業(yè)績(jì)自201*
年*
月份并入公司財務(wù)報表，在合并財務(wù)報表中相應增加商譽(yù)，需要在未來(lái)每年
會(huì )計期末進(jìn)行減值測試，若力群吉印通
未來(lái)經(jīng)營(yíng)中不能較好地實(shí)現收益，則商譽(yù)將
會(huì )有減值風(fēng)險，從而對公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)產(chǎn)生不利影響。
（七）因發(fā)行新股導致原股東分紅減少、表決權被攤薄的風(fēng)險
2012-201*
年度，公司扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)收益率分別為
11.*
7%、9.27%、*
.*
7%，基本每股收益分別為1.0*
元/股、1.01元/股和1.10元/股。
本次發(fā)行后公司的凈資產(chǎn)和總股本將大幅提高，由于募集資金投資項目有一定的
建設周期，短期內營(yíng)業(yè)收入及凈利潤較難以實(shí)現同步增長(cháng)，因而公司在短期內存
在凈資產(chǎn)收益率下降和每股收益被攤薄的風(fēng)險。未來(lái)隨著(zhù)公司的持續經(jīng)營(yíng)和穩步
發(fā)展，公司的凈資產(chǎn)收益率和每股收益將逐步上升。
本次發(fā)行亦將導致公司原股東分紅減少、表決權被攤薄的風(fēng)險。未來(lái)公司將
通過(guò)嚴格實(shí)施利潤分配政策、進(jìn)一步完善股東未來(lái)回報規劃等方式，減輕股東分
紅少的影響；同時(shí)在未來(lái)公司的經(jīng)營(yíng)管理決策中，多聽(tīng)取股東尤其是中小股東的
意見(jiàn)和建議。
（八）募集資金投資項目風(fēng)險
1、募集資金項目達不到預計效益可能導致的資產(chǎn)盈利能力下降的風(fēng)險
發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額 200,000.00 萬(wàn)元，用于新型智能綠
色裝備制造產(chǎn)業(yè)示范基地建設項目和新型智能綠色印刷設備研發(fā)創(chuàng )新基地建設
項目。該投資項目的可行性分析是建立在當前的市場(chǎng)環(huán)境、技術(shù)發(fā)展趨勢等因素
的基礎上，如果項目實(shí)施過(guò)程中受不可測因素影響，項目可能達不到預計效益，
從而導致發(fā)行人盈利能力下降。發(fā)行人存在募集資金項目達不到預計效益可能導
*
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致資產(chǎn)盈利能力下降的風(fēng)險。
2、募集資金投資項目實(shí)施的風(fēng)險
發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額 200,000.00 萬(wàn)元，用于新型智能綠
色裝備制造產(chǎn)業(yè)示范基地建設項目和新型智能綠色印刷設備研發(fā)創(chuàng )新基地建設
項目。該項目是在公司現有業(yè)務(wù)良好的發(fā)展態(tài)勢和經(jīng)過(guò)充分市場(chǎng)調研的基礎上提
出的，若能得到順利實(shí)施，公司的行業(yè)地位、盈利能力和研發(fā)能力將得以大幅提
升，業(yè)務(wù)規模和范圍也將進(jìn)一步擴展，有利于公司進(jìn)一步增強核心競爭力和持續
盈利能力。但是在上述項目的實(shí)施過(guò)程中，也不排除因經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化，
或者市場(chǎng)開(kāi)拓不同步所帶來(lái)的風(fēng)險，從而對項目的順利實(shí)施和公司的預期收益造
成不利影響。
*
、募集資金到位后凈資產(chǎn)收益率下降風(fēng)險
2012-201*
年度，發(fā)行人扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)收益率分別
為 11.*
7%、9.27%、*
.*
7%。截至 201*
年 *
月 *
0 日，公司歸屬于母公司所有者
權益為 22.*
*
億元。如按本次募集資金 20 億元預計，凈資產(chǎn)將進(jìn)一步增加，公
司所有者權益將顯著(zhù)提升。由于募集資金投資項目的實(shí)施以及建成后產(chǎn)生效益需
要一定時(shí)間，因此短期內公司凈資產(chǎn)收益率存在因折舊費用和凈資產(chǎn)的增加而被
攤薄的風(fēng)險。
*
*
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第四節 公司的利潤分配政策及執行情況
一、公司利潤分配政策
根據本公司《公司章程》（201*
年 *
月修訂）的規定，本公司現行的利潤分
配政策如下：
（一）公司利潤分配政策的基本原則
1、公司充分考慮對投資者的回報，公司最近三年以現金方式累計向股東分
配的股利應不少于母公司最近三年實(shí)現的年均可分配利潤的百分之三十；
2、公司的利潤分配政策保持連續性和穩定性，同時(shí)兼顧公司的長(cháng)遠利益、
全體股東的整體利益以及公司的可持續發(fā)展；
*
、公司優(yōu)先采用現金分紅的利潤分配方式。
（二）公司利潤分配的具體政策
1、利潤分配的形式：公司采用現金、股票或現金與股票相結合的方式分配
股利。在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期利潤分配。
2、公司現金分紅的具體條件和比例：除特殊情況外，公司應在當年盈利且
累計未分配利潤為正的情況下，采取現金方式分配股利。公司最近三年以現金方
式累計向股東分配的股利應不少于母公司最近三年實(shí)現的年均可分配利潤的百
分之三十；
現金分紅的具體條件：
（1）公司該年度的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅
后利潤）為正值；
（2）審計機構對公司的該年度財務(wù)報告出具標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告；
特殊情況指：
（1）公司當年年末母公司合并報表資產(chǎn)負債率超過(guò)百分之七十；
*
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（2）當年合并報表經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為負數；
（*
）未來(lái)十二個(gè)月擬進(jìn)行重大資本性支出。
*
、公司發(fā)放股票股利的具體條件：公司在經(jīng)營(yíng)狀況良好，并且董事會(huì )認為
公司股票價(jià)格與公司股本規模不匹配，發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利
益時(shí)，可以在滿(mǎn)足上述現金分紅條件下，提出股票股利分配預案。
（三）同時(shí)采取現金和股票方式進(jìn)行利潤分配時(shí)，現金分紅在利潤分配中
的占比要求
1．公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現
金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 *
0%；
2．公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現
金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 *
0%；
*
．公司發(fā)展階段屬成長(cháng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現
金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；
*
．公司發(fā)展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處
理。
本項所稱(chēng)“重大資金支出”是指公司預計未來(lái)十二個(gè)月內擬對外投資、收購資
產(chǎn)或購買(mǎi)設備累計支出達到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 10%，且超過(guò)
*
,000 萬(wàn)元。
本項所稱(chēng)“現金分紅在本次利潤分配中所占比例”為現金股利除以現金股利
與股票股利之和。
（四）公司利潤分配方案的審議程序
1、公司的利潤分配方案由董事會(huì )擬定并就利潤分配方案的合理性進(jìn)行充分
討論，形成決議后提交股東大會(huì )審議。股東大會(huì )審議前應充分聽(tīng)取中小股東意見(jiàn)。
獨立董事應當就董事會(huì )通過(guò)的提案提出明確意見(jiàn)，該意見(jiàn)應經(jīng)全體獨立董事
過(guò)半數通過(guò)；如為不同意或者無(wú)法發(fā)表意見(jiàn)的，獨立董事應提出不同意或者無(wú)法
*
0
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發(fā)表意見(jiàn)的事實(shí)、理由。
獨立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì )審議。
2、公司因前述特殊情況不進(jìn)行現金分紅時(shí)，董事會(huì )就不進(jìn)行現金分紅的具
體原因、公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項進(jìn)行專(zhuān)項說(shuō)明，經(jīng)獨立
董事發(fā)表意見(jiàn)后提交股東大會(huì )審議，并在公司指定媒體上予以披露。
*
、公司調整或變更《章程》確定的利潤分配政策的決策程序：公司經(jīng)過(guò)詳
細論證后，認為確有必要的，可以對章程確定的現金分紅政策進(jìn)行調整或者變更。
董事會(huì )就調整或變更利潤分配政策的合理性進(jìn)行充分討論，形成決議后提交股東
大會(huì )審議。股東大會(huì )審議時(shí)，應經(jīng)出席股東大會(huì )的股東所持表決權的 2/*
以上通
過(guò)。
（五）公司利潤分配方案的實(shí)施
公司股東大會(huì )對利潤分配方案作出決議后，董事會(huì )須在股東大會(huì )召開(kāi)后 2 個(gè)
月內完成股利（或股份）的派發(fā)事宜。
二、公司近三年股利分配情況及未分配利潤使用情況
（一）最近三年利潤分配方案
公司股票于 2011 年 *
月在深圳證券交易所上市。近三年，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)良
好，并重視回報股東，共進(jìn)行了 *
次利潤分配，具體情況如下：
201*
年 *
月 12 日，公司 2012 年年度股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2012
年度利潤分配預案的議案》，決議“以截止于 2012 年 12 月 *
1 日本公司總股本
1*
0,000,000 股為基數，每 10 股派發(fā)人民幣 7.00 元（含稅）現金紅利，共計派發(fā)
現金紅利 9*
,000,000.00 元（含稅）?！?01*
年 *
月 2*
日，公司完成首次限制性股
票激勵計劃的授予登記工作，根據“現金分紅總額固定不變原則”，本次利潤分配
方案調整為：以公司總股本 1*
2,22*
,000 股為基數，向全體股東每 10 股派 *
.*
90*
*
*
元人民幣現金（含稅）。
201*
年 *
月 21 日，公司 201*
年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于公
司 201*
年半年度利潤分配預案的議案》，決議“以截止于 201*
年 *
月 *
0 日本公
*
1
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司總股本 171,1*
*
,1*
9 股為基數，每 10 股派發(fā)人民幣 2.2 元（含稅）現金紅利，
共派發(fā)現金紅利 *
7,*
*
0,9*
1.*
*
元（含稅）?！?01*
年 *
月 21 日，公司完成了限制
性股票激勵計劃部分已授予限制性股票回購注銷(xiāo)工作，本次回購注銷(xiāo)限制性股票
數量為 7*
0,000 股，公司總股本由 171,1*
*
,1*
9 股變更為 170,*
2*
,1*
9 股。根據“現
金分紅總額固定不變”的原則，將權益分派方案調整為：以公司現有總股本
170,*
2*
,1*
9 股為基數，向全體股東每 10 股派 2.209*
10 元（含稅）現金。
201*
年 *
月 7 日，公司 201*
年年度股東大會(huì )審議通過(guò)了《201*
年度利潤分
配及資本公積金轉增股本預案》，以實(shí)施分配方案時(shí)股權登記日的公司總股本
170,*
2*
,1*
9 股為基數，向全體股東按每 10 股派發(fā)現金股利 2.*
元（含稅），同時(shí)
以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 10 股，共派發(fā)現金 *
2,*
0*
,*
*
7.2*
元。
（二）最近三年現金股利分配情況
單位：元
分紅年 凈利潤（合并報表歸屬 現金分紅金額 現金分紅金額占凈利潤的比
度 于母公司） （含稅） 率（合并報表歸屬于母公司）
201*
年 17*
,*
*
1,1*
*
.*
9 *
0,2*
7,*
0*
.*
*
*
*
.7*
%
201*
年 1*
*
,007,27*
.*
*
- -
2012 年 1*
7,*
97,*
91.*
*
9*
,000,000.00 *
*
.*
*
%
最近三年累計現金分紅金額占最近三年年均凈利潤的比例 *
*
.2*
%
（三）最近三年未分配利潤的使用情況
最近三年，公司滾存未分配利潤主要用于補充業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金及公
司新建項目所需的資金投入，以支持公司長(cháng)期可持續發(fā)展。
*
2
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第五節 董事會(huì )聲明及承諾事項
一、董事會(huì )關(guān)于除本次發(fā)行外未來(lái)十二個(gè)月內是否有其他股權融
資計劃的說(shuō)明
除本次發(fā)行外，公司將根據業(yè)務(wù)發(fā)展規劃、項目投資進(jìn)度等情況，并結合公
司資本結構、融資成本等因素綜合考慮再行實(shí)施股權融資計劃的必要性和可行性，
不排除未來(lái)十二個(gè)月內會(huì )推出其他股權融資計劃。
二、本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響及公司董
事會(huì )作出的關(guān)于承諾并兌現填補回報的具體措施
本次發(fā)行完成后，公司股本規模將較發(fā)行前有所擴大，公司凈產(chǎn)規模也將隨
著(zhù)募集資金到位而相應提高。由于募集資金投資項目所產(chǎn)生的效益短期內可能無(wú)
法完全體現，公司存在即期回報可能因本次發(fā)行而有所攤薄的風(fēng)險。
根據《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強資本市場(chǎng)中小投資者合法權益保護工作
的意見(jiàn)》（國辦發(fā)[201*
]110 號）的相關(guān)規定，公司就本次非公開(kāi)發(fā)行股票事項對
即期回報攤薄的影響進(jìn)行了認真分析，將采取多種措施保障此次募集資金的有效
使用并降低即期回報被攤薄的風(fēng)險。
（一）加快募投項目投資進(jìn)度，爭取早日實(shí)現項目預期效益
本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金將用于新型智能綠色裝備制造產(chǎn)業(yè)示范基地建設
項目和新型智能綠色印刷設備研發(fā)創(chuàng )新基地建設項目。實(shí)施募投項目有利于豐富
公司產(chǎn)品種類(lèi)，構建新型業(yè)務(wù)模式，增強公司盈利能力，擴大市場(chǎng)份額，符合上
市公司股東的長(cháng)期利益。
本次募集資金到位前，公司將積極調配資源，力爭盡早完成募集資金投資項
目的前期準備工作；本次發(fā)行募集資金到位后，公司將加快推進(jìn)募集資金投資項
目建設，爭取早日達產(chǎn)并實(shí)現預期效益，增加以后年度的股東回報，降低本次發(fā)
行導致的即期回報攤薄的風(fēng)險。
*
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（二）加強對募集資金投資項目監管，保證募集資金合理合法使用
公司根據《公司法》、《證券法》、《創(chuàng )業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、
《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深
圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦
法》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，對募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲、使
用、變更、監督和責任追究等內容進(jìn)行了明確規定。為保障公司規范、有效使用
募集資金，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位后，公司董事會(huì )將繼續監督公司對募集
資金進(jìn)行專(zhuān)項存儲，保障募集資金充分、有效的使用，定期對募集資金進(jìn)行內部
審計，配合銀行和保薦機構對募集資金使用的檢查和監督，以保證募集資金合理
規范使用，防范募集資金使用風(fēng)險。
（三）加強經(jīng)營(yíng)管理和內部控制，提升經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力
公司過(guò)往的經(jīng)營(yíng)積累、技術(shù)儲備和管理經(jīng)驗為公司未來(lái)的發(fā)展奠定了良好的
基礎。公司將努力提高資金的使用效率，完善并強化投資決策程序，設計更合理
的資金使用方案，合理運用各種融資工具和渠道，控制資金成本，提升資金使用
效率，節省公司的各項費用支出，全面有效地控制公司經(jīng)營(yíng)和管控風(fēng)險。
（四）保證持續穩定的利潤分配制度，強化投資者回報機制
根據中國證監會(huì )《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司分紅相關(guān)規定的通知》、《上市公
司監管指引第 *
號——上市公司現金分紅》等規定要求，公司已在《公司章程》
中制定了有關(guān)利潤分配的相關(guān)條款，明確了公司利潤分配尤其是現金分紅的具體
條件、比例、分配形式等，完善了利潤分配的決策程序和機制以及利潤分配政策
的調整原則。公司未來(lái)將嚴格執行《公司章程》等相關(guān)規定，切實(shí)維護投資者合
法權益，強化中小投資者權益保障機制。綜上，本次發(fā)行完成后，公司將合理規
范使用募集資金，提高資金使用效率，持續采取多種措施改善經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)。此外，
凈資產(chǎn)的充實(shí)將為公司使用多種手段撬動(dòng)更多資源創(chuàng )造條件，公司能夠利用這些
資源進(jìn)一步做大做強主營(yíng)業(yè)務(wù)，為股東特別是中小股東帶來(lái)持續回報。
*
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董事會(huì )
201*
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月 21 日
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