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有必要去考一個(gè)理財證書(shū)來(lái)進(jìn)行個(gè)人理財嗎?

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  之前有個(gè)朋友問(wèn)小編說(shuō),RFP證書(shū)對個(gè)人發(fā)展有什么幫助嗎?我考了RFP證書(shū)之后對我以后升值加薪有價(jià)值嗎?關(guān)于這個(gè)問(wèn)題,RFP小編相信有很多人都有這樣的想法,到底我花時(shí)間考了RFP證書(shū)對我有什么幫助?今天RFP小編就來(lái)和大家說(shuō)一說(shuō)RFP證書(shū)對于個(gè)人來(lái)說(shuō)到底值不值得考。

  RFP證書(shū)作為國內高含金量的金融理財證書(shū)之一,有著(zhù)其獨特的優(yōu)勢:

  1、權威性:RFP證書(shū)現已正式被納入全國財經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養工程。

  2、主流性:是金融行業(yè)人員求職、任職、晉升、包括出國等法律上的有效證件,記入檔案,全國通用。

  3、專(zhuān)業(yè)性:RFP內容是全面理財規劃,涵蓋比較全面,且投產(chǎn)比較高,因為它更注重的理論基礎上的實(shí)操,理財類(lèi)證書(shū)和課程,主要是兩點(diǎn),一點(diǎn)是證書(shū)本身,第二點(diǎn)是證書(shū)衍生出來(lái)的價(jià)值。從學(xué)習后延伸出來(lái)的學(xué)習機會(huì )和提升機會(huì )來(lái)看,RFP更落地,更務(wù)實(shí)。

  而對于個(gè)人,可以說(shuō)是箭在弦上,不得不考:

  1、本職業(yè)持證率越來(lái)越高,證書(shū)已經(jīng)成為從事理財規劃工作必備敲門(mén)磚;

  2、國家實(shí)行學(xué)歷和職業(yè)資格并重的政策,即使有理財方面專(zhuān)業(yè)學(xué)歷,也仍然需要職業(yè)資格證書(shū);

  3、從業(yè)人員中具有理財專(zhuān)業(yè)方面的學(xué)歷比例低,更需要職業(yè)資格來(lái)彌補;

  4、隨著(zhù)工作能力的提升,理財規劃師的客戶(hù)層級也會(huì )提升,理財規劃師需要相應級別的證書(shū)來(lái)證明自己的實(shí)力,在同行競爭中脫穎而出;

  5、具備豐富經(jīng)驗的理財規劃師不可能長(cháng)期只面對客戶(hù),必然要向企業(yè)理財部門(mén)管理甚至綜合管理方向發(fā)展,需要系統的理財規劃知識支持,及不斷提升的綜合素質(zhì);

  6、該領(lǐng)域從業(yè)人員工作年限愈長(cháng),自身水平愈需時(shí)時(shí)保持進(jìn)取,因此需要不斷學(xué)習充實(shí)自己的專(zhuān)業(yè)知識;

  7、考證難度大,參加考前培訓有助于快速獲得專(zhuān)業(yè)技能,通過(guò)考試更能獲得社會(huì )認可。

  五大課程體系系統學(xué)習

  基礎財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃。

  RFP是資金去向,也就是資金運用端證書(shū),關(guān)注個(gè)人/家庭理財,適用于銀行理財經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理、保險業(yè)務(wù)員、券商理財顧問(wèn)、第三方理財經(jīng)理等所有跟家庭或個(gè)人打交道的金融從業(yè)者。

  RFP致力于打造專(zhuān)業(yè)理財精英,所以學(xué)習RFP,就不能是純粹的技術(shù)上的專(zhuān)業(yè),而應該是市場(chǎng)應用的專(zhuān)業(yè)。要把專(zhuān)業(yè)的內容用真正通俗易懂的語(yǔ)言講出來(lái)用起來(lái),怎么樣是通俗易懂?理論教學(xué)變?yōu)榘咐虒W(xué),工具教學(xué),工具應用,才能更好的將知識轉變?yōu)樯a(chǎn)力。

  RFP的含金量怎么樣?

  目前在全球共有15個(gè)國家和地區擁有RFIP協(xié)會(huì )機構。自2005年引入中國大陸后,因系統實(shí)用的知識體系,受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認可。

  同時(shí),RFP證書(shū)現已正式被納入全國財經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養工程。在全球,RFP已經(jīng)成為眾多金融機構人才培養的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行都將RFP作為人才的培養與培訓的標準。另外,企業(yè)招聘時(shí),將RFP作為一個(gè)衡量要素,比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

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