通信行業(yè)擁抱AI浪潮加速“出?!?/h1>
印刷廠(chǎng)直印●彩頁(yè)1000張只需要69元●名片5元每盒-更多報價(jià)?聯(lián)系電話(huà):138-1621-1622(微信同號)圖為第21屆中國—東盟博覽會(huì )上,AI+交互機器人正在與參會(huì )嘉賓進(jìn)行對話(huà)。 記者 林凡詩(shī) 攝
在A(yíng)I(人工智能)浪潮的推動(dòng)下,通信行業(yè)下游需求延續邊際改善趨勢,業(yè)績(jì)持續向好態(tài)勢進(jìn)一步鞏固和加強。隨著(zhù)海外業(yè)務(wù)成為新的增長(cháng)極,接下來(lái),行業(yè)將積極推動(dòng)技術(shù)創(chuàng )新、找準定位,不斷滿(mǎn)足行業(yè)發(fā)展趨勢及市場(chǎng)需求。
擁抱AI浪潮
通信公司業(yè)績(jì)穩健增長(cháng)
2024年上半年,在終端消費和網(wǎng)絡(luò )通信市場(chǎng)需求回暖、算力基礎設施建設加快的良好局面下,通信行業(yè)上市公司增長(cháng)勢頭強勁。
根據吉印通證券統計,2024年上半年A股通信行業(yè)公司合計營(yíng)收為6947.29億元,同比增長(cháng)3.37%;合計歸母凈利潤為805.00億元,同比增長(cháng)6.13%。
受益于A(yíng)I浪潮帶來(lái)的機遇, 數據通信解決方案商銳捷網(wǎng)絡(luò )2024年上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入50.43億元,同比增長(cháng)4.40%,實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.54億元,同比增長(cháng)10.08%。其中,第二季度營(yíng)業(yè)收入環(huán)比增長(cháng)34.95%,歸屬于上市公司股東的凈利潤環(huán)比增長(cháng)6456.85%。
銳捷網(wǎng)絡(luò )相關(guān)負責人向記者表示,在A(yíng)I驅動(dòng)下,互聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)的算網(wǎng)建設提速,需求增長(cháng)。得益于此,銳捷網(wǎng)絡(luò )智算中心網(wǎng)絡(luò )解決方案實(shí)現了規?;涞?,先后以較大份額中標多家頭部互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商智算中心建設,包括字節、阿里、騰訊等Tier1客戶(hù)。
主營(yíng)業(yè)務(wù)為IDC(互聯(lián)網(wǎng)數據中心)業(yè)務(wù)和AIDC(人工智能數據中心)業(yè)務(wù)的潤澤科技也交出了一份不錯的答卷。2024年上半年,潤澤科技實(shí)現營(yíng)業(yè)收入35.75億元,同比增長(cháng)112.47%;實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤9.67億元,同比增長(cháng)37.64%。
談及業(yè)績(jì)增長(cháng)的“法寶”,潤澤科技表示,2023年以來(lái),國內上演的“百模大戰”“千模大戰”等大模型行業(yè)的激烈競爭對智算中心公司業(yè)務(wù)帶動(dòng)作用顯著(zhù),讓市場(chǎng)總體需求明顯增加,技術(shù)變化明顯加速。
2024年光通信市場(chǎng)的繁榮也讓中瓷電子的氮化鋁多層薄厚膜實(shí)現了批量出貨并實(shí)現高速增長(cháng),該產(chǎn)品主要應用于400G/800G等高頻高速光模塊中,以應對AI智能和數據中心等新場(chǎng)景的需求。
中瓷電子方面表示,公司將時(shí)刻關(guān)注該類(lèi)產(chǎn)品更新?lián)Q代趨勢,緊跟市場(chǎng)及技術(shù)方向來(lái)加快新產(chǎn)品開(kāi)發(fā),項目產(chǎn)品結構將隨市場(chǎng)需求變化而調整。公司在積極開(kāi)展現有業(yè)務(wù)的同時(shí),也在不斷探索和跟進(jìn)行業(yè)發(fā)展趨勢及市場(chǎng)需求。
加速“出?!?/p>
海外業(yè)務(wù)成為新增長(cháng)極
“出?!笔墙衲晟鲜泄緲I(yè)績(jì)的重要增長(cháng)極。當前,上市公司出海結構已經(jīng)從附加值較低的傳統行業(yè)逐步拓展至更多元和附加值更高的行業(yè),通信行業(yè)是其中關(guān)鍵代表之一。
億聯(lián)網(wǎng)絡(luò )的銷(xiāo)售基本以海外渠道為主,2024年上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入26.67億元,較去年同期增長(cháng)30.50%;實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤13.60億元,較去年同期增長(cháng)32.13%,各產(chǎn)品線(xiàn)均保持穩健的推進(jìn)節奏,業(yè)務(wù)持續性向好的積極態(tài)勢進(jìn)一步鞏固和加強。
億聯(lián)網(wǎng)絡(luò )告訴記者,2023年公司成立的新加坡子公司,不僅是為了推動(dòng)全球化戰略布局,也為防范局部市場(chǎng)潛在貿易風(fēng)險提供了有力支撐,并且公司計劃今年開(kāi)始逐步將部分供應鏈進(jìn)行外遷,增強公司應對貿易政策變動(dòng)的靈活性,保持業(yè)務(wù)的穩定性和連續性。
近年來(lái),銳捷網(wǎng)絡(luò )也將推進(jìn)海外業(yè)務(wù)布局作為“必選項”。目前,銳捷網(wǎng)絡(luò )海外業(yè)務(wù)范圍已拓展到亞洲、歐洲、美洲、非洲等90多個(gè)國家和地區。2024年上半年,銳捷網(wǎng)絡(luò )海外業(yè)務(wù)繼續保持高速增長(cháng)態(tài)勢,實(shí)現收入7.71億元,同比增長(cháng)58.10%。
針對下一步海外業(yè)務(wù)布局和發(fā)展戰略,銳捷網(wǎng)絡(luò )相關(guān)負責人稱(chēng),一方面,公司全面系統地建立了合規體系,并打造了海外業(yè)務(wù)支撐平臺能力,如制造、交付、運維等,為海外業(yè)務(wù)拓展和落地提供了基礎保障;另一方面,通過(guò)對外投資設立十余家境外子公司,進(jìn)一步加強了與當地渠道伙伴的合作力度,同時(shí)以亞太地區為基礎,通過(guò)賦能渠道合作,擴大品牌影響力,積極開(kāi)拓市場(chǎng)。
以“質(zhì)”競速
繪就未來(lái)通信新藍圖
當前,新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展,正處于新質(zhì)生產(chǎn)力孕育和形成的戰略機遇期。
“目前,長(cháng)三角市場(chǎng)AIDC需求比較旺盛,公司在手訂單充足。”潤澤科技表示,近期,公司長(cháng)三角園區第1棟智算中心已趨向成熟狀態(tài),正在交付第2棟智算中心,第2棟智算中心上架排期比較理想,廊坊園區和大灣區園區交付也較為順利。
潤澤科技方面稱(chēng),接下來(lái),潤澤科技將繼續通過(guò)加速推進(jìn)交付上架、加快建設新型智算中心、精準定位新增市場(chǎng)需求三方面舉措夯實(shí)“IDC領(lǐng)先、液冷領(lǐng)先、AIDC領(lǐng)先”的市場(chǎng)地位。
自主研發(fā)是企業(yè)創(chuàng )新發(fā)展、提質(zhì)增效的重要途徑。數據顯示,創(chuàng )遠信科2023年度研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例近60%,近幾年研發(fā)投入占比名列前茅。
創(chuàng )遠信科表示,創(chuàng )遠信科是一家專(zhuān)注于射頻通信測試儀器研發(fā)并提供整體測試方案的科技公司,自成立以來(lái),一直保持較高的研發(fā)投入比例,不斷打造和提高核心競爭力。在5G-A商用化加速、國家大力推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”應用試點(diǎn)以及出臺一系列政策打造空間信息產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)下,預計會(huì )給公司“1+3”發(fā)展戰略的三個(gè)業(yè)務(wù)方向均帶來(lái)新的業(yè)務(wù)機會(huì )。
“通信歷來(lái)是ICT技術(shù)創(chuàng )新的最前沿,這一輪AI帶來(lái)的全球趨勢也不例外。”國泰君安證券通信首席分析師王彥龍認為,AI帶來(lái)算力高景氣已經(jīng)形成市場(chǎng)一致預期,后續要持續跟進(jìn)AI賽道交付和業(yè)績(jì)兌現度。此外,大部分通信制造業(yè)迎來(lái)需求回暖,尤其是以出海為導向的物聯(lián)網(wǎng)模組、控制器、電力信息化等,估值顯著(zhù)低于已經(jīng)形成高景氣的熱門(mén)賽道。
展望未來(lái),吉印通證券研究所通信行業(yè)首席研究員王興表示,全球AI算力側投資加碼有望驅動(dòng)光通信板塊業(yè)績(jì)延續高增長(cháng),同時(shí)關(guān)注景氣度擴散方向;電信運營(yíng)商板塊業(yè)績(jì)預計保持穩健增長(cháng),資本開(kāi)支進(jìn)一步向智算傾斜;泛物聯(lián)網(wǎng)板塊業(yè)績(jì)有望延續回暖趨勢;ICT設備及IDC板塊有望持續受益國內智算需求釋放。(記者 閆鵬 高少華 劉桃熊)
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圖為第21屆中國—東盟博覽會(huì )上,AI+交互機器人正在與參會(huì )嘉賓進(jìn)行對話(huà)。 記者 林凡詩(shī) 攝
在A(yíng)I(人工智能)浪潮的推動(dòng)下,通信行業(yè)下游需求延續邊際改善趨勢,業(yè)績(jì)持續向好態(tài)勢進(jìn)一步鞏固和加強。隨著(zhù)海外業(yè)務(wù)成為新的增長(cháng)極,接下來(lái),行業(yè)將積極推動(dòng)技術(shù)創(chuàng )新、找準定位,不斷滿(mǎn)足行業(yè)發(fā)展趨勢及市場(chǎng)需求。
擁抱AI浪潮
通信公司業(yè)績(jì)穩健增長(cháng)
2024年上半年,在終端消費和網(wǎng)絡(luò )通信市場(chǎng)需求回暖、算力基礎設施建設加快的良好局面下,通信行業(yè)上市公司增長(cháng)勢頭強勁。
根據吉印通證券統計,2024年上半年A股通信行業(yè)公司合計營(yíng)收為6947.29億元,同比增長(cháng)3.37%;合計歸母凈利潤為805.00億元,同比增長(cháng)6.13%。
受益于A(yíng)I浪潮帶來(lái)的機遇, 數據通信解決方案商銳捷網(wǎng)絡(luò )2024年上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入50.43億元,同比增長(cháng)4.40%,實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.54億元,同比增長(cháng)10.08%。其中,第二季度營(yíng)業(yè)收入環(huán)比增長(cháng)34.95%,歸屬于上市公司股東的凈利潤環(huán)比增長(cháng)6456.85%。
銳捷網(wǎng)絡(luò )相關(guān)負責人向記者表示,在A(yíng)I驅動(dòng)下,互聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)的算網(wǎng)建設提速,需求增長(cháng)。得益于此,銳捷網(wǎng)絡(luò )智算中心網(wǎng)絡(luò )解決方案實(shí)現了規?;涞?,先后以較大份額中標多家頭部互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商智算中心建設,包括字節、阿里、騰訊等Tier1客戶(hù)。
主營(yíng)業(yè)務(wù)為IDC(互聯(lián)網(wǎng)數據中心)業(yè)務(wù)和AIDC(人工智能數據中心)業(yè)務(wù)的潤澤科技也交出了一份不錯的答卷。2024年上半年,潤澤科技實(shí)現營(yíng)業(yè)收入35.75億元,同比增長(cháng)112.47%;實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤9.67億元,同比增長(cháng)37.64%。
談及業(yè)績(jì)增長(cháng)的“法寶”,潤澤科技表示,2023年以來(lái),國內上演的“百模大戰”“千模大戰”等大模型行業(yè)的激烈競爭對智算中心公司業(yè)務(wù)帶動(dòng)作用顯著(zhù),讓市場(chǎng)總體需求明顯增加,技術(shù)變化明顯加速。
2024年光通信市場(chǎng)的繁榮也讓中瓷電子的氮化鋁多層薄厚膜實(shí)現了批量出貨并實(shí)現高速增長(cháng),該產(chǎn)品主要應用于400G/800G等高頻高速光模塊中,以應對AI智能和數據中心等新場(chǎng)景的需求。
中瓷電子方面表示,公司將時(shí)刻關(guān)注該類(lèi)產(chǎn)品更新?lián)Q代趨勢,緊跟市場(chǎng)及技術(shù)方向來(lái)加快新產(chǎn)品開(kāi)發(fā),項目產(chǎn)品結構將隨市場(chǎng)需求變化而調整。公司在積極開(kāi)展現有業(yè)務(wù)的同時(shí),也在不斷探索和跟進(jìn)行業(yè)發(fā)展趨勢及市場(chǎng)需求。
加速“出?!?/p>
海外業(yè)務(wù)成為新增長(cháng)極
“出?!笔墙衲晟鲜泄緲I(yè)績(jì)的重要增長(cháng)極。當前,上市公司出海結構已經(jīng)從附加值較低的傳統行業(yè)逐步拓展至更多元和附加值更高的行業(yè),通信行業(yè)是其中關(guān)鍵代表之一。
億聯(lián)網(wǎng)絡(luò )的銷(xiāo)售基本以海外渠道為主,2024年上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入26.67億元,較去年同期增長(cháng)30.50%;實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤13.60億元,較去年同期增長(cháng)32.13%,各產(chǎn)品線(xiàn)均保持穩健的推進(jìn)節奏,業(yè)務(wù)持續性向好的積極態(tài)勢進(jìn)一步鞏固和加強。
億聯(lián)網(wǎng)絡(luò )告訴記者,2023年公司成立的新加坡子公司,不僅是為了推動(dòng)全球化戰略布局,也為防范局部市場(chǎng)潛在貿易風(fēng)險提供了有力支撐,并且公司計劃今年開(kāi)始逐步將部分供應鏈進(jìn)行外遷,增強公司應對貿易政策變動(dòng)的靈活性,保持業(yè)務(wù)的穩定性和連續性。
近年來(lái),銳捷網(wǎng)絡(luò )也將推進(jìn)海外業(yè)務(wù)布局作為“必選項”。目前,銳捷網(wǎng)絡(luò )海外業(yè)務(wù)范圍已拓展到亞洲、歐洲、美洲、非洲等90多個(gè)國家和地區。2024年上半年,銳捷網(wǎng)絡(luò )海外業(yè)務(wù)繼續保持高速增長(cháng)態(tài)勢,實(shí)現收入7.71億元,同比增長(cháng)58.10%。
針對下一步海外業(yè)務(wù)布局和發(fā)展戰略,銳捷網(wǎng)絡(luò )相關(guān)負責人稱(chēng),一方面,公司全面系統地建立了合規體系,并打造了海外業(yè)務(wù)支撐平臺能力,如制造、交付、運維等,為海外業(yè)務(wù)拓展和落地提供了基礎保障;另一方面,通過(guò)對外投資設立十余家境外子公司,進(jìn)一步加強了與當地渠道伙伴的合作力度,同時(shí)以亞太地區為基礎,通過(guò)賦能渠道合作,擴大品牌影響力,積極開(kāi)拓市場(chǎng)。
以“質(zhì)”競速
繪就未來(lái)通信新藍圖
當前,新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展,正處于新質(zhì)生產(chǎn)力孕育和形成的戰略機遇期。
“目前,長(cháng)三角市場(chǎng)AIDC需求比較旺盛,公司在手訂單充足。”潤澤科技表示,近期,公司長(cháng)三角園區第1棟智算中心已趨向成熟狀態(tài),正在交付第2棟智算中心,第2棟智算中心上架排期比較理想,廊坊園區和大灣區園區交付也較為順利。
潤澤科技方面稱(chēng),接下來(lái),潤澤科技將繼續通過(guò)加速推進(jìn)交付上架、加快建設新型智算中心、精準定位新增市場(chǎng)需求三方面舉措夯實(shí)“IDC領(lǐng)先、液冷領(lǐng)先、AIDC領(lǐng)先”的市場(chǎng)地位。
自主研發(fā)是企業(yè)創(chuàng )新發(fā)展、提質(zhì)增效的重要途徑。數據顯示,創(chuàng )遠信科2023年度研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例近60%,近幾年研發(fā)投入占比名列前茅。
創(chuàng )遠信科表示,創(chuàng )遠信科是一家專(zhuān)注于射頻通信測試儀器研發(fā)并提供整體測試方案的科技公司,自成立以來(lái),一直保持較高的研發(fā)投入比例,不斷打造和提高核心競爭力。在5G-A商用化加速、國家大力推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”應用試點(diǎn)以及出臺一系列政策打造空間信息產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)下,預計會(huì )給公司“1+3”發(fā)展戰略的三個(gè)業(yè)務(wù)方向均帶來(lái)新的業(yè)務(wù)機會(huì )。
“通信歷來(lái)是ICT技術(shù)創(chuàng )新的最前沿,這一輪AI帶來(lái)的全球趨勢也不例外。”國泰君安證券通信首席分析師王彥龍認為,AI帶來(lái)算力高景氣已經(jīng)形成市場(chǎng)一致預期,后續要持續跟進(jìn)AI賽道交付和業(yè)績(jì)兌現度。此外,大部分通信制造業(yè)迎來(lái)需求回暖,尤其是以出海為導向的物聯(lián)網(wǎng)模組、控制器、電力信息化等,估值顯著(zhù)低于已經(jīng)形成高景氣的熱門(mén)賽道。
展望未來(lái),吉印通證券研究所通信行業(yè)首席研究員王興表示,全球AI算力側投資加碼有望驅動(dòng)光通信板塊業(yè)績(jì)延續高增長(cháng),同時(shí)關(guān)注景氣度擴散方向;電信運營(yíng)商板塊業(yè)績(jì)預計保持穩健增長(cháng),資本開(kāi)支進(jìn)一步向智算傾斜;泛物聯(lián)網(wǎng)板塊業(yè)績(jì)有望延續回暖趨勢;ICT設備及IDC板塊有望持續受益國內智算需求釋放。(記者 閆鵬 高少華 劉桃熊)
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