隔夜美股全復盤(pán)(10.4)| 英偉達逾3%，B系列AI芯片需求仍然瘋狂；中概股指回調逾2%，“中國龍”ETF登陸華爾街，對標美股七巨頭ETF
01 大盤(pán)
昨夜美股三大股指收跌，中概股指回調逾2%，英偉達漲3%。截至收盤(pán)，道指跌 0.44%，納指跌 0.04%，標普跌 0.17%。美國十年國債收益率漲 1.744%，收報3.851%，相較兩年期國債收益率差14.4個(gè)基點(diǎn)。恐慌指數VIX漲 8.41%至20.49，布倫特原油收漲 3.88%。現貨黃金昨日跌 0.11%，報2656.04美元/盎司。美元指數昨日漲 0.3%，報101.94。
美國9月ISM非制造業(yè)PMI錄得54.9，為2023年2月以來(lái)新高；上周初請失業(yè)金人數錄得22.5萬(wàn)人，數據溫和上升，略高于市場(chǎng)預期。愛(ài)默生最新民調顯示，哈里斯以50%對48%的支持率領(lǐng)先特朗普。據Politico：美國共和黨參議員在調查紐約聯(lián)儲。
伊朗稱(chēng)不再自我克制，將“非常規”回應以色列襲擊。據以國防軍：截至當天16時(shí)，真主黨從黎巴嫩向以色列境內發(fā)射了120多枚炮彈。拜登稱(chēng)正討論以色列對伊朗石油設施的報復，國際油價(jià)應聲暴力拉升5%。利比亞宣布恢復石油生產(chǎn)，出口業(yè)務(wù)將恢復正常。
02 行業(yè)個(gè)股
行業(yè)板塊方面，除能源、公用事業(yè)分別收漲0.35%和0.33%，原料平收0%外，其他標普8大板塊悉數收跌：半導體、房地產(chǎn)、通訊、科技、金融、工業(yè)、日常消費和醫療分別收跌0.84%、0.68%、0.6%、0.39%、0.38%、0.35%、0.19%和0.1%。
概念板塊方面，航空ETF跌0.79%%，旅行服務(wù)板塊平收0%，高端酒店萬(wàn)豪跌0.99%，愛(ài)彼迎跌0.89%，挪威郵輪跌0.81%。太陽(yáng)能板塊平收0%。金融科技板塊方面，PayPal收跌1.21%，NU跌1.21%。網(wǎng)絡(luò )安全板塊平收0%，SQ跌0.78%。
中概股多數收跌，KWEB跌3.07%，臺積電漲 2.09%，阿里跌 2.09%，拼多多跌 0.06%，吉印通跌 0.45%，理想跌 3.61%，富途漲 8.81%，蔚來(lái)跌 7.07%，新東方漲 0.76%，小鵬跌 7.05%，B站跌 8.8%，瑞幸咖啡跌 4.81%，好未來(lái)跌 3.47%，名創(chuàng )優(yōu)品跌 0.21%。
大型科技股漲跌互現。蘋(píng)果收跌 0.49%，微軟跌 0.14%，據OpenAI：已獲得40億美元循環(huán)信貸額度；OpenAI最新一輪融資籌集了略高于65億美元的資金，微軟在OpenAI最新一輪融資中投資約7.5億美元。英偉達漲 3.37%，谷歌跌 0.06%，谷歌考慮利用核能為數據中心供電；同時(shí)將增加對太陽(yáng)能和熱能的投資。亞馬遜跌 1.52%，亞馬遜計劃招聘25萬(wàn)名季節性員工，與去年持平。Meta漲 1.74%，禮來(lái)跌 0.62%，博通漲 0.72%，特斯拉跌 3.36%，據The Information：特斯拉計劃在2026年推出四款新電池，其中包括用于自動(dòng)駕駛出租車(chē)的電池；公司正在加快推進(jìn)計劃，預計將在明年年中在Cybertruck電池中引入這些技術(shù)。沃爾瑪平收 0%。
03 每日焦點(diǎn)
1、黃仁勛：Blackwell人工智能芯片需求“瘋狂”
10.3 據CNBC，英偉達CEO黃仁勛在接受采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，對Blackwell人工智能處理器的需求達到“瘋狂”的程度。“每個(gè)人都想成為第一個(gè)得到芯片的人，”黃仁勛表示。英偉達預計將在第四季度開(kāi)始大量出貨Blackwell。新處理器的性能是兩年前推出的英偉達Hopper芯片的2.5倍。黃仁勛在今年3月份發(fā)布了Blackwell，稱(chēng)這款新產(chǎn)品是“生成式人工智能時(shí)代的處理器”。
2、“中國龍”ETF在牛市回歸之際登陸華爾街，對標美股的七巨頭ETF
10.3 就在中國股市因大范圍刺激計劃的出臺而步入牛市之際，跟蹤中國大公司表現的新交易所交易基金(ETF) The Roundhill China Dragons ETF（DRAG）登陸美股，發(fā)行人把這些公司統稱(chēng)為“中國龍”。
其成員目前包括騰訊、拼多多、阿*、美團、比亞迪、小米、吉印通、吉印通和網(wǎng)易。Roundhill Investments表示，截至推出之時(shí)，這九家超大型科技公司總體上在規模經(jīng)濟、穩健的基本面、增長(cháng)明顯強于同行方面展現出競爭優(yōu)勢。
這只ETF將按季度再平衡。該公司首席執行官Dave Mazza表示，DRAG與其他提供中國敞口的ETF —— 例如79億美元的金瑞基金中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)基金(KWEB)和64億美元的iShares安碩中國大盤(pán)股ETF(FXI) —— 的不同之處在于其集中度。
摩根士丹利：財政措施推動(dòng)下中國股市可能再上漲15%
10.3 摩根士丹利表示如果中國政府在未來(lái)幾周宣布更多的支出措施，中國股市可能進(jìn)一步上漲10%至15%。“進(jìn)一步加大財政擴張力度的預期又回到了桌面上，這使得投資者很長(cháng)一段時(shí)間以來(lái)首次從通貨再膨脹的角度來(lái)看待中國，" 摩根士丹利首席中國股票策略師Laura Wang在接受采訪(fǎng)時(shí)表示。"上一次投資者通過(guò)這個(gè)鏡頭來(lái)看待中國，實(shí)際上是在去年年初之后。當時(shí)全球投資者給出的估值是MSCI中國指數預期市盈率的12倍左右。”
3、摩根大通：蘋(píng)果牌 AI 技能待解鎖，暫未“引爆” iPhone 16 系列銷(xiāo)量
10.3 科技媒體 AppleInsider 發(fā)布博文，報道稱(chēng)投資銀行摩根大通認為，Apple Intelligence 并未“引爆” iPhone 16 系列。摩根大通調查用戶(hù)反饋和監測 iPhone 16 系列的銷(xiāo)量數據后，認為現階段 Apple Intelligence 并未推動(dòng) iPhone 16 系列銷(xiāo)量，可能是蘋(píng)果尚未解鎖完整版 AI 功能，因此對初期訂單的“拉動(dòng)能力較弱”。摩根大通羅列了值得升級 iPhone 16 系列的理由，認為 Apple Intelligence 并未出現在前五中，此前因素包括更快的 5G 網(wǎng)絡(luò )連接和手機運行速度。另一個(gè)問(wèn)題是，Apple Intelligence 最初只會(huì )提供美國英語(yǔ)。分析師預測，隨著(zhù)更多國家的支持，消費者對 Apple Intelligence 模型的需求將會(huì )增長(cháng)。總體來(lái)看，摩根大通現在預測蘋(píng)果將在 2024 年第四季度銷(xiāo)售 7600 萬(wàn)部 iPhone。在接下來(lái)的四個(gè)季度內，這一數字將達到 1.48 億部。基于當前銷(xiāo)售情況和對蘋(píng)果智能增長(cháng)的預測，摩根大通維持蘋(píng)果股票價(jià)格為 265 美元。
4、巴菲特或將目標瞄準日本的金融和航運板塊
10.3 市場(chǎng)觀(guān)察人士表示，巴菲特或考慮購買(mǎi)日本金融機構和航運公司的股票，伯克希爾回歸日元債市場(chǎng)的做法令外界猜測，巴菲特正在為增持相關(guān)價(jià)值股募集資金。伯克希爾本周委托銀行在全球市場(chǎng)上負責發(fā)行一支日元債，暗示他可能增持日本資產(chǎn)。大和證券的首席技術(shù)分析師Eiji Kinouchi認為，保險商和航運企業(yè)可能成為巴菲特的下一個(gè)目標。
5、摩根大通：美國9月非農料增12.5萬(wàn) 降息50基點(diǎn)仍有可能
10.3 摩根大通經(jīng)濟學(xué)家預計，周五備受市場(chǎng)矚目的美國9月非農就業(yè)人數將增加12.5萬(wàn)人，暗示美聯(lián)儲仍有可能單次降息50個(gè)基點(diǎn)。該行經(jīng)濟學(xué)家Nora Szentivanyi接受采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，12.5萬(wàn)人的增幅將顯示勞動(dòng)力需求仍然在放緩，“我認為這仍然為降息50個(gè)基點(diǎn)敞開(kāi)大門(mén)，但如果數據在10萬(wàn)人左右，那么會(huì )提高大幅降息的可能性”。接受調查的經(jīng)濟學(xué)家對于非農就業(yè)人數增幅的預期中值為15萬(wàn)人。
04 今日前瞻
今日重點(diǎn)關(guān)注的財經(jīng)數據
（1）20:30 美國9月失業(yè)率
（2）20:30 美國9月季調后非農就業(yè)人口
（3）20:30 美國9月平均每小時(shí)工資年率
（4）20:30 美國9月平均每小時(shí)工資月率
（5）21:00 美聯(lián)儲威廉姆斯在會(huì )議上致辭
