華為概念股全天活躍，業(yè)內透露AI推理側算力需求持續攀升
21世紀經(jīng)濟報道記者 張賽男 上海報道
9月20日，華為產(chǎn)業(yè)鏈板塊爆發(fā)，華為鴻蒙、華為HMS、華為鯤鵬、華為昇騰等概念均掀漲停潮，拓維信息、國華網(wǎng)安、常山北明等多股漲停，誠邁科技、軟通動(dòng)力、潤和軟件等紛紛跟漲。
消息面上，9月19日-21日，第九屆華為全聯(lián)接大會(huì )（HUAWEI CONNECT 2024）在上海召開(kāi)，華為方面表示，未來(lái)三年每年投入10億元，加速鯤鵬昇騰原生應用發(fā)展。20日當天，華為MateXT非凡大師開(kāi)售，開(kāi)售后，該款三折疊手機全部型號迅速售罄，進(jìn)一步助推了華為產(chǎn)業(yè)鏈的熱潮。
AI推理需求攀升
華為副董事長(cháng)兼輪值董事長(cháng)徐直軍在會(huì )上強調，生態(tài)發(fā)展一直是華為戰略的核心組成部分。華為始終致力于與合作伙伴共同構建生態(tài)體系，打造統一的開(kāi)發(fā)者平臺，實(shí)現共贏(yíng)發(fā)展。
21世紀經(jīng)濟報道記者注意到，在大會(huì )期間，華為全聯(lián)接大會(huì )展區設置行業(yè)生態(tài)解決方案展區，全面展現了華為云攜手生態(tài)伙伴吉印通創(chuàng )新的行業(yè)解決方案，賦能千行萬(wàn)業(yè)數智升級。
在2017至2019年間，華為先后啟動(dòng)了華為云、昇騰、鯤鵬和鴻蒙等生態(tài)系統的建設。隨著(zhù)AI的興起，生態(tài)發(fā)展面臨新的機遇和挑戰。徐直軍表示，AI技術(shù)要落地應用，企業(yè)要實(shí)現智能化轉型，算力是必不可少的“剛需”。
因此，AI、算力也成為這場(chǎng)大會(huì )的熱點(diǎn)討論話(huà)題。
錨定AGI時(shí)代千行百業(yè)AI推理需求的加速釋放，在與大會(huì )同期舉辦的“2024 AI推理場(chǎng)景伙伴研討會(huì )”上，神州數碼旗下神州鯤泰宣布，基于與華為昇騰的深度合作，打造集軟硬件開(kāi)發(fā)賦能于一體的昇騰能力中心，為鯤泰伙伴提供更完善的AI開(kāi)發(fā)環(huán)境。
據悉，神州鯤泰推出了基于昇騰310處理器、集昇騰310B/310P銷(xiāo)售、AI 推理模組與板卡開(kāi)發(fā)于一體的昇騰能力中心，為生態(tài)伙伴提供更完善的平臺和底座，基于該環(huán)境所研發(fā)出的模組、載板等產(chǎn)品也在會(huì )上展出。
神州數碼信創(chuàng )業(yè)務(wù)集團副總裁、研發(fā)中心總經(jīng)理周川在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪(fǎng)時(shí)表示，“在鯤鵬生態(tài)伙伴中，我們有自己獨特的優(yōu)勢，這是華為選擇我們合作的重要原因。我們具備比較完整的軟硬件產(chǎn)品研發(fā)能力，也有自研的網(wǎng)絡(luò )產(chǎn)品，加上二十多年行業(yè)經(jīng)驗，這些有助于我們去建立這個(gè)能力中心。”
神州數碼信創(chuàng )業(yè)務(wù)集團產(chǎn)品中心總經(jīng)理李川續稱(chēng)，“在產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的打造上，我們要做的是和華為一起把底層的基礎架構打造好，包括主板、軟硬件生態(tài)，開(kāi)發(fā)、設計的能力，模組、板卡的生產(chǎn)能力，一起打造AI開(kāi)發(fā)環(huán)境，為合作伙伴開(kāi)發(fā)多樣性產(chǎn)品提供支撐。”
兩位受訪(fǎng)人士還向記者指出了當下算力需求的一個(gè)新變化，即對AI推理的算力需求正大于訓練需求。
周川表示，“AI訓練階段更多的是大的基礎設施建設，這種建設不可能一直持續下去，這些訓練的模型最終還是要變成一個(gè)個(gè)應用去落地。那在落地的時(shí)候，就進(jìn)入了推理這個(gè)環(huán)節。所以我們認為，訓練的高峰期可能快要結束了，同時(shí)，推理側有大量的建設機會(huì )和應用機會(huì )。”
就行業(yè)應用方面，周川透露，當下交通、教育等領(lǐng)域對算力需求較大，預計未來(lái)應用行業(yè)會(huì )更多，例如具身智能領(lǐng)域會(huì )用到更大的算力處理器，“算力需求這塊，肯定是持續往上走的，同時(shí)會(huì )有更多終端具備AI的處理能力。”
帶動(dòng)消費電子板塊
除了華為生態(tài)概念股活躍外，隨著(zhù)華為三折疊手機的開(kāi)售，也帶動(dòng)了消費電子概念股走強。20日，卓翼科技、福日電子漲停，領(lǐng)益智造、歌爾股份、立訊精密、光弘科技等跟漲。
據悉，HUAWEI Mate XT非凡大師開(kāi)始搶購后，全部型號被瞬間席卷而空。官網(wǎng)顯示，下一場(chǎng)開(kāi)售將在9月21日10點(diǎn)8分開(kāi)始。
據上海證券報報道，20日早間，華為承東現身上海南吉印通路旗艦店，出席華為MateXT非凡大師的首批交付儀式。余承東在交付儀式上表示，華為三折疊屏手機熱銷(xiāo)的程度遠遠超出預期，團隊正在加班加點(diǎn)擴產(chǎn)能。
9月10日，華為首款三折疊屏手機——華為 Mate XT非凡大師價(jià)格正式公布，其中256GB版本售價(jià)19999元、512GB版本售價(jià)21999元、1TB版本售價(jià)23999元。
該款手機發(fā)布后就掀起了折疊屏市場(chǎng)的熱潮。知名消費電子分析師郭明錤發(fā)文稱(chēng)，按最新供應鏈調查數據，上調華為三折手機Mate XT今年出貨量預測，由50萬(wàn)部調高至100萬(wàn)部。
不過(guò)，他也表示，要注意Mate XT開(kāi)賣(mài)后市場(chǎng)需求熱度能否持續，因過(guò)往華為旗艦機型曾出現發(fā)售后需求快速降溫的例子。同時(shí)，他下調今年全球折疊機出貨量預測，由3000萬(wàn)部降至1500萬(wàn)部，因軟件設計無(wú)法善用較大尺寸屏幕和耐用度欠佳，加上折疊機的利潤較差，影響品牌廠(chǎng)商開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售折疊機的意愿。
機構仍看好折疊屏大市場(chǎng)。Counterpoint數據顯示，2024Q2全球折疊屏智能手機出貨量同比增長(cháng)48%，主要受西歐、亞洲和拉丁美洲市場(chǎng)推動(dòng)，中國占全球折疊屏手機市場(chǎng)出貨量的一半以上。IDC預測，2024年中國折疊屏手機市場(chǎng)出貨量將達到1068萬(wàn)臺，同比增長(cháng)52.4%，預計到2028年將超過(guò)1700萬(wàn)臺，五年復合增長(cháng)率為19.8%。
據21世紀經(jīng)濟報道記者此前梳理，相比普通折疊屏，三折疊手機將新增一條鉸鏈，屏幕也變得變大，鉸鏈和面板環(huán)節最受關(guān)注。其中，與折疊屏鉸鏈的生產(chǎn)加工環(huán)節相關(guān)公司有東睦股份（600114.SH）、精研科技（300709.SH）、統聯(lián)精密（688210.SH）等。面板方面，維信諾（002387.SZ）與吉印通方A（000725.SZ）同為華為Mate 60的柔性OLED屏的供應商，公開(kāi)信息顯示，兩家公司在三折疊屏上與華為也有合作。另外，由于折疊屏手機設計向輕薄全能型的方向發(fā)展，對性能、便攜、輕薄的要求也提升，這帶動(dòng)了結構件供應商的升級。
