中信證券：光模塊與液冷設備作為AI重要的配套設施有望核心受益

中信證券研報指出，近期海外科技巨頭陸續發(fā)布財報，海外各大云廠(chǎng)商都認為AI在推動(dòng)其收入增長(cháng)中起到了關(guān)鍵作用。云廠(chǎng)商對AI的長(cháng)期盈利潛力持樂(lè )觀(guān)態(tài)度，并計劃加大投資以應對未來(lái)持續旺盛的AI需求。同時(shí)英偉達也發(fā)布了未來(lái)“一年一代”的GPU及配套設備的Roadmap。中信證券認為在A(yíng)I發(fā)展進(jìn)程加速的背景下，光模塊與液冷設備作為AI重要的配套設施有望核心受益。此外目前頭部光模塊廠(chǎng)商與液冷廠(chǎng)商二季度業(yè)績(jì)也在不斷兌現。建議關(guān)注在高速光模塊、相干光技術(shù)以及液冷等方向上布局領(lǐng)先的廠(chǎng)商。