人形機器人、AI，馬斯克連續“劇透”
當地時(shí)間7月22日，特斯拉CEO馬斯克在社交媒體上表示，明年特斯拉將小規模生產(chǎn)人形機器人，供公司內部使用。2026年，特斯拉有望為其他公司大批量生產(chǎn)機器人。同日，馬斯克在社交媒體上宣布，當地時(shí)間4時(shí)20分，旗下AI初創(chuàng )公司xAI位于田納西州孟菲斯的超級計算機集群正式啟動(dòng)。該集群由10萬(wàn)個(gè)英偉達液冷H100 GPU組成，是全球最強大的AI訓練集群。
在日前召開(kāi)的特斯拉2024股東大會(huì )上，馬斯克表示，人形機器人將成為工業(yè)主力，數量有望超越人類(lèi)，預計達到100億臺至200億臺。特斯拉目標年產(chǎn)10億臺人形機器人，占據市場(chǎng)10%以上份額。其成本控制在1萬(wàn)美元左右，售價(jià)預計2萬(wàn)美元，這將為特斯拉帶來(lái)25萬(wàn)億美元至30萬(wàn)億美元的市場(chǎng)。
7月22日美股收盤(pán)，特斯拉漲超5%，市值一夜大漲392億美元（約合人民幣2859億元）。
擎天柱已進(jìn)廠(chǎng)“訓練”
目前特斯拉人形機器人擎天柱（Optimus）已經(jīng)更新至第二代，性能迎來(lái)全面提升。在2024世界人工智能大會(huì )（WAIC 2024）上，特斯拉相關(guān)負責人向上證報記者介紹，第二代Optimus在直立行走的基礎上，行走速度提升了30%；其手指還“進(jìn)化”出了感知和觸覺(jué)，可以在輕握雞蛋和搬運重物時(shí)做到“游刃有余”。
在應用端，Optimus已進(jìn)入特斯拉工廠(chǎng)進(jìn)行“訓練”。5月5日，特斯拉發(fā)布了Optimus最新進(jìn)展視頻，展現了其分揀電池、行走、執行工廠(chǎng)任務(wù)的能力，并配文“最近正在努力變得有用！”
視頻中，Optimus正在產(chǎn)線(xiàn)上分揀電芯。Optimus的端到端神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )經(jīng)過(guò)訓練，能夠對特斯拉工廠(chǎng)的電池單元進(jìn)行準確分裝；Optimus在機器人的FSD計算機上實(shí)時(shí)運行，僅依靠2D攝像頭、手部觸覺(jué)和力傳感器；Optimus利用它的腿保持平衡，同時(shí)，依靠神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )驅動(dòng)著(zhù)整個(gè)上半身。
視頻還從Optimus的角度展示了其工作過(guò)程，Optimus分揀操作中需要非常精確的動(dòng)作，并且容錯率很低，Optimus的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )可以自動(dòng)定位下一個(gè)空閑槽位。此外，Optimus還能自主地從故障中恢復。
Optimus工程師Milan Kovac介紹，特斯拉已訓練并部署了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )，讓Optimus開(kāi)始執行一些有用的工作任務(wù)。Optimus正在特斯拉自家工廠(chǎng)中進(jìn)行測試，人工干預概率持續下降。
A股上市公司密集送樣
近期，多家A股上市公司陸續披露了在人形機器人業(yè)務(wù)上的進(jìn)展。7月11日，超捷股份表示，公司一直致力于研究開(kāi)發(fā)人形機器人相關(guān)緊固連接件產(chǎn)品，并積極開(kāi)拓市場(chǎng)、開(kāi)發(fā)客戶(hù)。目前已給客戶(hù)送樣，樣品測試合格，但尚未取得批量訂單，該業(yè)務(wù)在公司營(yíng)收端占比較低，對公司業(yè)績(jì)未構成重大影響，涉及具體客戶(hù)信息不便披露。
7月10日，奧比中光表示，截至目前，公司已與部分人形機器人客戶(hù)進(jìn)行3D視覺(jué)方案的適配和送樣測試，但因未達到法定披露要求和商業(yè)保密需要，公司無(wú)法就與特定客戶(hù)合作內容進(jìn)行選擇性對外披露。
同日，長(cháng)盈精密宣布，公司在人形機器人領(lǐng)域的布局主要是在人形機器人的精密零組件產(chǎn)品上，例如關(guān)節齒輪、軸承等等，目前已經(jīng)與AI Figure和北美人形機器人頭部企業(yè)建立了合作關(guān)系，并已接到訂單。
7月8日，祥明智能公告，公司與日本BorgRoid、深圳盛元信在常州市共同投資設立合資企業(yè)常州祥翰具身智能裝備吉印通從事工業(yè)/人形機器人關(guān)節運動(dòng)模組及相關(guān)系統、軟件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售的業(yè)務(wù)。
光大證券研報分析稱(chēng)，2024年下半年開(kāi)始，以特斯拉為代表的人形機器人先行者將步入落地期。硬件層面，包括技術(shù)方案、產(chǎn)品、廠(chǎng)商定點(diǎn)、訂單、份額在內的一系列事件將逐步確定，從而演化為投資層面的密集催化。立足硬件技術(shù)路線(xiàn)與各廠(chǎng)商進(jìn)展，復雜度靈巧手的功能實(shí)現、絲杠量產(chǎn)與降本方面值得關(guān)注。
xAI加速訓練最強AI
馬斯克于去年7月創(chuàng )立了xAI，專(zhuān)注于A(yíng)I業(yè)務(wù)，旨在挑戰微軟支持的OpenAI和谷歌。去年11月，xAI推出首款AI大模型聊天機器人Grok，能實(shí)時(shí)連接到其名下的社交媒體平臺X。
馬斯克此前透露，xAI剛剛完成訓練的Grok 2大約耗費了約2萬(wàn)塊H100 GPU，預計將于近期發(fā)布。未來(lái)進(jìn)階版本的Grok 3可能需要高達10萬(wàn)塊的H100 GPU。
比較來(lái)看，OpenAI訓練GPT-4用了大約2.5萬(wàn)塊A100 GPU，而訓練GPT-5，還需要5萬(wàn)塊H100。馬斯克的動(dòng)作也引發(fā)外界猜測，如果OpenAI不繼續加碼硬件設施，Grok3可能領(lǐng)先GPT-5。
今年5月底，xAI宣布獲B輪融資60億美元，公司總估值達到約240億美元。這輪融資的主要投資者包括特斯拉和SpaceX的首批投資者安東尼奧·格拉西亞斯（Antonio Gracias）領(lǐng)導的Valor Equity Partners、迪拜投資公司Vy Capital、美國私人風(fēng)投Andreessen Horowitz、紅杉資本等。
OpenAI成立10年來(lái)，融資總額超過(guò)140億美元；而xAI成立不到一年，單筆融資規模就已接近OpenAI總融資額的一半。
目前，Grok的最新版本為3月底發(fā)布的Grok 1.5，該版本實(shí)現了長(cháng)上下文理解和高級推理能力，可以處理128K token的長(cháng)上下文窗口。xAI官方博客表示：“對于構建能夠理解世界的AGI（通用人工智能）來(lái)說(shuō)，提高我們的多模態(tài)理解和生成能力是重要步驟。未來(lái)幾個(gè)月，我們預計在圖像、音頻和視頻等多模態(tài)中對這兩種功能進(jìn)行重大改進(jìn)。”
液冷概念受關(guān)注
值得注意的是，馬斯克在社交平臺提到，其超級集群由液冷GPU構成。液冷產(chǎn)業(yè)被稱(chēng)為AI算力“賣(mài)水人”。該技術(shù)是指用液體作為冷卻介質(zhì)手段，為電子設備進(jìn)行散熱。
強瑞技術(shù)表示，公司的液冷產(chǎn)品主要用于液冷服務(wù)器及液冷超充電源模塊的測試。公司正在與中興通訊、浪潮、中航光電等客戶(hù)拓展進(jìn)一步的合作。
高瀾股份表示，服務(wù)器液冷系統及相關(guān)產(chǎn)品公司均有研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。科創(chuàng )新源表示，公司熱管理系統業(yè)務(wù)中，當前主要產(chǎn)品包括新能源汽車(chē)動(dòng)力電池和儲能系統用液冷板、傳統家電散熱器件、數據中心服務(wù)器用散熱模組等，目前可廣泛應用于新能源汽車(chē)和儲能系統、家用電器、通信、數據中心等領(lǐng)域。
英偉達創(chuàng )始人黃仁勛曾表示，液冷技術(shù)將成為AI算力的下一個(gè)趨勢性領(lǐng)域。科智咨詢(xún)預計，2024年中國液冷數據中心市場(chǎng)將同比增長(cháng)53%，市場(chǎng)規模將增長(cháng)至236億元；預計2022年—2027年，中國液冷數據中心市場(chǎng)將以59%的復合增長(cháng)率持續蓬勃發(fā)展；預計到2027年，隨著(zhù)AI系列應用的規?；涞匾约耙豪渖鷳B(tài)的日趨成熟，市場(chǎng)規模將突破千億元大關(guān)。
責編：郭晨希、邱紫慧
校對：孫潔華圖編：尤霏霏
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