鑫聞界｜“殺瘋”的AI融資，國內這個(gè)賽道正經(jīng)歷什么變化？
王赟 濟南報道
目之所及，AI還是為數不多依然熱鬧的賽道。
數據顯示，AI領(lǐng)域一級市場(chǎng)總投資金額超過(guò)200億美元，吸引了全球的頭部VC/PE機構。投資熱潮也傳導到了國內，一定程度上，AI投資熱“拯救”了不少已經(jīng)喪失激情的投資人。
一年前，去年7月的長(cháng)江獨角獸峰會(huì )上，梅花創(chuàng )投創(chuàng )始合伙人吳世春一連說(shuō)了六個(gè)難，道出當下創(chuàng )投的困境，“現在做投資實(shí)在太難了，太難了，募資難、投資難、退出難，難于上青天。”
“參考上一個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的周期，從出現iphone到出現抖音有10年時(shí)間，未來(lái)十年是一個(gè)非常大的紅利期。OpenAI點(diǎn)燃的AI熱潮就是下一次科技革命的開(kāi)始。”峰瑞資本合伙人馬睿曾如此描述。
未來(lái)6年中國在A(yíng)I產(chǎn)業(yè)投資總規?；驅⑦_10萬(wàn)億
7月11日，東莞證券發(fā)布一篇計算機行業(yè)的研究報告，報告指出，AI算力高需求延續。
觀(guān)察今年獲得融資的AI企業(yè)，其中有近一半的企業(yè)是在去年成立并在今年獲得了天使輪和pre-A輪融資，如共績(jì)科技、RWKV元始智能、硅基流動(dòng)等。這些企業(yè)估值相對可控，在垂直細分領(lǐng)域各有千秋，頗受中腰部投資機構歡迎。
華興資本曾對國內AI投資做過(guò)調研，其認為2024年將持續迎來(lái)行業(yè)風(fēng)口。報告顯示，在過(guò)去的一年中，關(guān)注AI的機構接近90%至少一次出手，投資AI超過(guò)5個(gè)項目的有7～8家，絕大多數機構計劃在2024年保持對AI的出手頻率，甚至有些機構會(huì )顯著(zhù)增加出手。
上周舉行的2024世界人工智能大會(huì )（WAIC）暨人工智能全球治理高級別會(huì )議上，中金公司董事長(cháng)陳亮在2024世界人工智能大會(huì )“AI規模新經(jīng)濟”投融資主題論壇上表示，近年來(lái)，以ChatGPT為代表的人工智能掀起席卷全球的科技熱潮，正以前所未有的速度深刻影響和重構著(zhù)各個(gè)行業(yè)、產(chǎn)業(yè)。科技的發(fā)展離不開(kāi)金融的支持，人工智能作為前沿科技領(lǐng)域，更加需要依托多層次資本市場(chǎng)形成“科技-產(chǎn)業(yè)-金融”的良性循環(huán)。
陳亮指出，根據中金公司研究報告的估算，中國AI產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求到2030年將達到5.6萬(wàn)億元，2024-2030年間中國在A(yíng)I產(chǎn)業(yè)的總投資規模將超過(guò)10萬(wàn)億元。
近日，工信部吉印通四部門(mén)吉印通印發(fā)《國家人工智能產(chǎn)業(yè)綜合標準化體系建設指南（2024版）》，提出到2026年，我國標準與產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng )新的聯(lián)動(dòng)水平持續提升，新制定國家標準和行業(yè)標準50項以上，引領(lǐng)人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的標準體系加快形成。
華寶證券分析指出，算力端，景氣確定性較高，各巨頭資本開(kāi)支拉動(dòng)國內光模塊訂單和業(yè)績(jì)不斷兌現，光模塊和服務(wù)器壁壘相比海外更高。應用端，國內和國外大模型上的差距不斷縮小。國內已進(jìn)入充分競爭的“百模大戰”的階段，2024年下半年有望快速復制海外AIGC類(lèi)應用，國內AI2024年或步入“景氣投資”階段。
225億，瞄準AI，上海超級母基金落地
世界人工智能大會(huì )余溫尚未散去，一紙公告，一個(gè)目前上海乃至全國最大AI母基金浮出水面。
近日，上海臨港集團發(fā)布公告，公司擬出資8億元參與設立上海國投先導人工智能私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）。公告顯示，上海人工智能母基金規模擬為225.01億元，由上海國投先導私募基金管理吉印通擔任基金管理人。基金期限設定為15年，包括8年的投資期和后續的退出期。
在上個(gè)月上海市政府新聞發(fā)布會(huì )上，上海市副市長(cháng)陳杰曾透露，上海人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金已經(jīng)累計募資31億元，其中部分投資了紅杉、奇績(jì)創(chuàng )壇等12只子基金，撬動(dòng)投資規模572億元。
在紅杉資本領(lǐng)投的新一輪融資中，人工智能初創(chuàng )公司Firework AI獲得5.52億美元估值。紅杉資本、英偉達、AMD、MongoDB等投資者本輪向Firework AI投資了5200萬(wàn)美元，使公司的現金總額達到7700萬(wàn)美元。
Fireworks AI的工具旨在幫助企業(yè)使用生成式人工智能，允許企業(yè)使用其平臺訪(fǎng)問(wèn)100多個(gè)模型。
去年WAIC還只有30余款大模型，今年直接翻了一倍多來(lái)到近百款。
外資AI“退市”，助推公募基金重倉的AI板塊全面走強
7月9日，是Open AI正式終止對中國開(kāi)發(fā)者提供API服務(wù)的首日，基金經(jīng)理重倉的港股AI大模型板塊集體飆升。
當日，國泰價(jià)值先鋒基金獨門(mén)重倉的醫療AI大模型股票醫脈通盤(pán)中上漲接近10%，這只在香港上市的AI大模型公司是國泰價(jià)值先鋒基金的第一大重倉股。
不難發(fā)現，基金經(jīng)理覆蓋的商湯、嗶哩嗶哩、創(chuàng )新奇智、醫渡科技、網(wǎng)易等顯著(zhù)走強的公司均與發(fā)布的大模型有關(guān)。
比如多位明星基金經(jīng)理重倉的嗶哩嗶哩公布了多項自主研發(fā)的AI技術(shù)成果和AI創(chuàng )意，包括最新定制的AI語(yǔ)音聲庫、自研音視頻大模型必剪以及自研AI動(dòng)態(tài)漫技術(shù)等。
基金重倉股商湯則宣布與上海國有資本投資吉印通簽署了戰略合作協(xié)議聯(lián)手打造AI產(chǎn)業(yè)投資，商湯AI產(chǎn)業(yè)基金將聚焦人工智能上下游產(chǎn)業(yè)鏈，算力基金則著(zhù)眼于A(yíng)I基礎設施建設，包括高性能計算和大規模存儲等關(guān)鍵領(lǐng)域。全面布局的策略，為AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入強勁動(dòng)力。
甚至游戲公司在大模型領(lǐng)域進(jìn)行賽道跨界和打造第二增長(cháng)曲線(xiàn)，也吸引了基金經(jīng)理的關(guān)注。20多只基金重倉的網(wǎng)易公司在7月4日宣布推出工業(yè)大模型，網(wǎng)易靈動(dòng)是網(wǎng)易伏羲基于自研工業(yè)大模型和AOP技術(shù)思想打造的機器人品牌，旗下的挖掘機器人和裝載機器人兩款核心產(chǎn)品，已參與10多個(gè)省份的50個(gè)重點(diǎn)建設項目，覆蓋礦山、港口、攪拌站、學(xué)校等多種應用場(chǎng)景。
不過(guò)，高盛策略師Ryan Hammond團隊在近日發(fā)布的報告中指出，要想知道AI熱度何時(shí)會(huì )消退，需要關(guān)注一個(gè)關(guān)鍵信號——投資回報。
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