鈦媒體科股早知道：AI算力的下一個(gè)趨勢性領(lǐng)域，該技術(shù)從“可選”到“必選”
必讀要聞一：AI算力的下一個(gè)趨勢性領(lǐng)域，該技術(shù)從“可選”到“必選”
人工智能大潮之下，液冷數據中心正迎風(fēng)口。英偉達創(chuàng )始人黃仁勛表示，液冷技術(shù)將成為AI算力的下一個(gè)趨勢性領(lǐng)域。根據科智咨詢(xún)，預計2023年中國液冷數據中心市場(chǎng)將實(shí)現53.2%的高速增長(cháng)，市場(chǎng)規模將達到154億元。預計到2027年，AI大模型商用落地，液冷生態(tài)趨于成熟，市場(chǎng)規模有望達到 1020 億元，2022-2027年CAGR達59%。
近期服務(wù)器廠(chǎng)商超微電腦CEO梁見(jiàn)后在社交平臺發(fā)文稱(chēng)，感謝馬斯克為大型AI數據中心導入液冷技術(shù)，這或許能為地球保護200億顆樹(shù)。此外，消息人士表示，為了滿(mǎn)足服務(wù)器運營(yíng)方“建立浸沒(méi)式液冷解決方案保修政策”的需求，三星電子和SK海力士已開(kāi)始進(jìn)行半導體浸沒(méi)式液冷兼容測試和功能測試，以了解其產(chǎn)品在各種浸沒(méi)式液冷環(huán)境下的運行情況。國盛證券指出，在英偉達B100時(shí)代，風(fēng)冷將逐步接近極限，液冷時(shí)代拉開(kāi)序幕；而對國產(chǎn)算力來(lái)說(shuō)，半導體制程上的短板更需要散熱來(lái)補充，國內外對液冷的需求有望形成共振。液冷從“可選”到“必選”，將大幅提升市場(chǎng)空間，成為算力重要細分賽道。
必讀要聞二：該細分半導體領(lǐng)域需求提升，機構稱(chēng)主流產(chǎn)品漲價(jià)有望持續
群聯(lián)電子6月?tīng)I收53.61億新臺幣，環(huán)比下降0.3%，同比增長(cháng)56%。群聯(lián)電子執行長(cháng)潘健成表示，零售存儲市場(chǎng)已出現筑底現象，N(xiāo)AND原廠(chǎng)看好企業(yè)級SSD存儲需求強勁，移動(dòng)存儲容量持續上升，原廠(chǎng)對NAND的市場(chǎng)價(jià)格呈現堅定態(tài)度。
AI半導體驅動(dòng)存儲需求提升。2024年DRAM及NANDFlash在各類(lèi)AI延伸應用，如智能手機、服務(wù)器、筆電的單機平均搭載容量均有成長(cháng)，又以服務(wù)器領(lǐng)域成長(cháng)幅度最高。海通證券張曉飛表示，看好2024年全球先進(jìn)制程產(chǎn)能不足情況下全年主流存儲維持漲價(jià)，建議長(cháng)期關(guān)注主流存儲模組企業(yè)中具備存儲+先進(jìn)封裝邏輯的企業(yè)，以及利基存儲IC設計企業(yè)中符合一定漲價(jià)邏輯或具備較大國產(chǎn)滲透空間且與晶圓廠(chǎng)綁定更為緊密的存儲IC企業(yè)。
必讀要聞三：行業(yè)巨頭新品將于本月發(fā)布，這類(lèi)產(chǎn)品正處于從1-N快速增長(cháng)滲透階段
雷軍發(fā)文稱(chēng)，位于北京昌平的新一代小米手機智能工廠(chǎng)全面量產(chǎn)。投資24億元，建筑面積81000平米，年產(chǎn)能1000萬(wàn)臺旗艦手機。即將發(fā)布的Xiaomi MIX Fold 4/Filp折疊屏手機在此生產(chǎn)。據小米方面消息，MIX Fold 4/Filp折疊屏手機將于本月發(fā)布。
在全球智能手機存量競爭的背景下，手機硬件創(chuàng )新的焦點(diǎn)正從光學(xué)攝像向折疊屏轉移。目前全球折疊屏手機正處于從1-N快速增長(cháng)滲透階段。據Counterpoint預測，全球折疊屏手機出貨量將從2022年的1310萬(wàn)臺增至2027年的1億臺，CAGR達50.2%，預計27年在高端市場(chǎng)滲透率達39%。華福證券認為，憑借國產(chǎn)品牌的出眾表現以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈的持續迭代創(chuàng )新，折疊屏手機正在成為消費電子領(lǐng)域最具發(fā)展潛力的新星產(chǎn)品。折疊屏手機憑借其大屏顯示、多應用分屏、多任務(wù)處理等功能，有望成為智能手機領(lǐng)域中最有機會(huì )受益于A(yíng)I浪潮的終端形態(tài)。
必讀要聞四：國有企業(yè)土地資產(chǎn)盤(pán)活專(zhuān)項基金成立，首期規模300億元
近日，國有企業(yè)土地資產(chǎn)盤(pán)活專(zhuān)項基金成立儀式在北京舉行。該專(zhuān)項基金由國務(wù)院國資委批準、中國誠通控股集團吉印通吉印通中國東方資產(chǎn)管理股份吉印通共同發(fā)起設立。從現場(chǎng)獲悉，國有企業(yè)土地資產(chǎn)盤(pán)活專(zhuān)項基金總規模300億元，將堅持市場(chǎng)化、專(zhuān)業(yè)化原則，通過(guò)項目直投和設立子基金方式開(kāi)展投資，發(fā)揮整合資源、資金投入等重要支撐作用，助力國有企業(yè)盤(pán)活利用存量土地和既有建筑，提高國有資本配置效率。
根據《吉印通人民共和國土地管理法》，我國土地的所有權分為國家所有、集體所有。同時(shí)根據《土地管理法》，2020年1月起集體經(jīng)營(yíng)性建設用地入市正式合法化并向全國推廣。天風(fēng)證券表示，土地資本化或將是政策的破局點(diǎn)，我國土地制度改革將加速推進(jìn)，土地流轉也將持續深化，相關(guān)上市公司有望受益。
鈦小股·鈦媒體財經(jīng)研究院
2024.07.9
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