“崩”了的阿里云，能靠AI帶動(dòng)增長(cháng)？

阿里云又又又崩了。

7月2日阿里云健康狀態(tài)發(fā)布公告稱(chēng)，上?？捎脜^N出現網(wǎng)絡(luò )訪(fǎng)問(wèn)異常。雖說(shuō)從發(fā)現故障到解決用時(shí)31分鐘，從發(fā)現故障到影響恢復用時(shí)38分鐘。但受影響的OSS、ECS、RDS、K8S、OTS、DTS、KMS、Polar DB、Redis等均是阿里云的重要業(yè)務(wù)，B站、小紅書(shū)、戀與深空、酷安等多家大廠(chǎng)APP也均受到影響。

圖源：阿里云

圖源：微博

在全球云服務(wù)市場(chǎng)上，云服務(wù)器突發(fā)故障并不少見(jiàn)：

2017年2月，亞馬遜云S3存儲服務(wù)在美國東部（北弗吉尼亞）區域出現大規模故障，大量使用S3作為存儲后端的服務(wù)和網(wǎng)站均受到影響，該事件被稱(chēng)為AWS歷史上最大的一次故障之一。2018年9月，微軟云在得克薩斯州的數據中心遭遇雷擊，冷卻系統故障，虛擬機、存儲服務(wù)等服務(wù)受到影響，幾天時(shí)間才得以恢復。2019年5月，微軟云密鑰存儲庫服務(wù)配置錯誤，Azure Active Directory、Azure Storage和SQL數據庫等多項服務(wù)在全球范圍內受到影響。2020年12月谷歌云身份和訪(fǎng)問(wèn)管理系統出現故障，Gmail、Google、Drive和Google Photos在多項服務(wù)在全球市場(chǎng)中斷45分鐘。

但阿里云頻發(fā)的故障，在全球云服務(wù)器市場(chǎng)上卻非常罕見(jiàn)：

2022年12月因阿里云香港機房故障宕機，多家公司和TOG部門(mén)網(wǎng)站癱瘓，數小時(shí)無(wú)法提供正常服務(wù)，這也是阿里云運營(yíng)十多年來(lái)持續時(shí)間最長(cháng)的一次大規模故障。2023年11月12日，因阿里云底層全局服務(wù)組件出現問(wèn)題，全球范圍內阿里云所有可用區和所有服務(wù)器同時(shí)出現故障。除阿里系產(chǎn)品用戶(hù)無(wú)法正常訪(fǎng)問(wèn)外，閃送、高校洗衣房、停車(chē)場(chǎng)、超市收銀系統、游戲等等全部受到影響，堪稱(chēng)阿里云全球級災難。11月27日，阿里云再次出現故障，北京、上海、杭州、深圳、青島、香港以及美東、美西地域的數據庫產(chǎn)品的控制臺和Open API訪(fǎng)問(wèn)出現異常，持續時(shí)間約2小時(shí)。12月5日，阿里云再次出現異常。

雖說(shuō)本次事故以及去年11月27日和12月5日事故涉及的客戶(hù)數量、影響范圍以及阿里云解決問(wèn)題速度，都比2022年12月以及2023年11月要少、要快。

但一年多時(shí)間頻現各類(lèi)大小事故，阿里云內部暴露的種種問(wèn)題恐怕比市場(chǎng)看到的還要多。解決這些問(wèn)題，遠比阿里云降價(jià)、直播帶貨、關(guān)停全球部分市場(chǎng)以及發(fā)力AI，更能帶動(dòng)阿里云業(yè)績(jì)增長(cháng)。

一、高層重視和故障同在

每次發(fā)生故障后，阿里云高層對問(wèn)題高度重視。香港機房事件后，除張勇從張建峰手中接管阿里云外，阿里云內部先是成立“穩定性團隊”，后又要求員工OKR里加上“維護某某項目的安全與穩定性”，并設置“安全分”和員工績(jì)效掛鉤。

全球范圍宕機后，阿里云高層要求把安全和穩定放在首位，全面排查風(fēng)險。有部門(mén)排查一兩天，有部門(mén)排查時(shí)間更長(cháng)。

同時(shí)，阿里云要求內部員工填寫(xiě)未來(lái)會(huì )在安全方面做哪些事，每個(gè)人至少要投入30%的人力在這上面。但高層重視卻和阿里云頻發(fā)的事故形成強烈反差，這背后正是阿里尋求變革以及“降本增效”帶來(lái)后遺癥的顯現。

自2023年至今，阿里先是喊出1+6+N分拆上市后又取消該計劃。阿里云從張勇時(shí)代到如今的吳泳銘時(shí)代；從拼多多市值超過(guò)阿里，到馬云喊出回歸用戶(hù)、回歸吉印通、回歸互聯(lián)網(wǎng)，再到淘天618取消延續多年的預售制度。

國內某家互聯(lián)網(wǎng)中型企業(yè)產(chǎn)品總監李陽(yáng)（化名）告訴DoNews，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)基于技術(shù)風(fēng)險角度考慮，大版本更新前往往會(huì )要求技術(shù)人員按比例進(jìn)行灰度測試。

阿里云針對云產(chǎn)品技術(shù)管理的流程和制度肯定比我們這種中型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)更完善，頻發(fā)事故側面說(shuō)明阿里云內部不少員工將制度和流程擱置，為完成工作而“工作”。

李陽(yáng)的話(huà)在阿里云前銷(xiāo)售張青（化名）這里也能證實(shí)，他表示，春江水暖鴨先知，阿里云和整個(gè)阿里系的這些變化，讓阿里云內部氛圍愈發(fā)不對。很多人因不確定自己哪天被裁、工作帶來(lái)的成就感消失、對未來(lái)職業(yè)上升空間的迷茫，終日生活在惶恐中。

有人選擇繼續摸魚(yú)，等著(zhù)領(lǐng)取被裁后的“福利”。有人聯(lián)系獵頭尋找下家，尤其是運營(yíng)商和部分互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)紛紛發(fā)力云，技術(shù)大佬不管是基于對技術(shù)的癡迷，還是部分云廠(chǎng)商為解決技術(shù)短板給到他們更高福利，讓很多技術(shù)大佬離職的心蠢蠢欲動(dòng)。

如張青所言，Leadership IQ相關(guān)研究表明，裁員短期內雖能幫助企業(yè)降低成本，但未被裁員的員工對未來(lái)的不確定，不安和壓力會(huì )導致離職率增加、工作積極性和組織忠誠度降低，可能導致服務(wù)質(zhì)量下降、員工錯誤增加，最終影響企業(yè)提高效率。

內部員工的各種情緒讓阿里云故障頻發(fā)的同時(shí)，未來(lái)可能會(huì )對阿里云業(yè)績(jì)構成影響。國內某家互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)總監李偉（化名）告訴我們，雖說(shuō)廠(chǎng)商在不同服務(wù)器遷移時(shí)，若是因自身服務(wù)項目多，遷移過(guò)程中需對整個(gè)系統代碼重新更改，服務(wù)器也需重新部署、調試。

整個(gè)遷移過(guò)程中，需保證數據的絕對安全，且更換服務(wù)器并非一兩周就能完成的，這個(gè)過(guò)程中短則一兩個(gè)月，長(cháng)則半年。但服務(wù)器的穩定性和安全性是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)最看重的部分，若多次發(fā)生故障，即使存在這些風(fēng)險，管理層也會(huì )考慮重新部署。

如李偉所言，《Mekinsey China Cloud Survey 2021》數據顯示，遷移的成本和難度、安全是影響企業(yè)云服務(wù)器遷移的重要因素。APP廠(chǎng)商或許也意識到這方面風(fēng)險，往往會(huì )選擇多家云服務(wù)器供應商進(jìn)而保證業(yè)務(wù)穩定。《Mekinsey China Cloud Survey 2021》顯示，76%的中國企業(yè)打算和多家云服務(wù)商合作。

圖源：《Mekinsey China Cloud Survey 2021》

客戶(hù)對阿里云的質(zhì)疑，或讓部分客戶(hù)減少在阿里云上的預算，或讓部分客戶(hù)不得不考慮遷移。換言之，如何盡快處理好內部員工情緒、留住技術(shù)大佬、穩定客戶(hù)成為當前阿里云短期內必須盡快解決的問(wèn)題。

二、公有云能否帶來(lái)更大增量？

阿里云大裁員的背后，正是阿里云高層迫切需要在業(yè)績(jì)增長(cháng)和盈利之間找到平衡。自2016財年阿里云業(yè)增速高達137.8%后，此后幾年時(shí)間，阿里云增速可謂是“飛流直下三千尺”，2024財年直接跌到3%。

圖源：阿里財報

為拯救業(yè)績(jì)，吳泳銘將重心放到公有云市場(chǎng)上，即使全球公有云市場(chǎng)增速不如私有云。MAXIMIZE MARKET RESEARCH相關(guān)數據顯示，2022年至2029年全球私有云增速為29.7%。作為對比，Statista數據指出，全球公有云這一數字為15.2%。抉擇的背后，實(shí)則是阿里云在私有云市場(chǎng)上相較于友商，仍有諸多短板需要補齊。

圖源：MAXIMIZE MARKET RESEARCH

一方面，基于數據隱私和合規等現實(shí)需求，TOG端是私有云的采購大戶(hù)，TOG端比拼的是人情世故以及和TOG端領(lǐng)導層相處時(shí)的情商。不管是華為服務(wù)TOG端多年，還是運營(yíng)商云有著(zhù)天然優(yōu)勢，均是阿里云無(wú)法匹敵的。更甚至說(shuō)，TOG端和互聯(lián)網(wǎng)有著(zhù)兩個(gè)不同世界的生存法則。思維帶來(lái)的巨大差異，阿里云想要補齊短板面臨著(zhù)不小的挑戰。

另一方面，華為的組織架構既能做到通過(guò)其他服務(wù)均攤私有云定制成本，進(jìn)而把投標時(shí)價(jià)格壓低。也能通過(guò)“堆人頭”方式滿(mǎn)足TOG端的各種定制化需求，以及客戶(hù)需求不明確時(shí)頻繁地更改需求，更能做到對TOG端客情的長(cháng)期維護。

但張建峰執掌阿里云期間給阿里云留下不少后遺癥，如阿里云內部從銷(xiāo)售到技術(shù)均需背KPI銷(xiāo)售任務(wù)。但私有云定制帶來(lái)的難以復制化、難以盈利化、難以和華為那樣“堆人頭”滿(mǎn)足TOG端需求，內部銷(xiāo)售和技術(shù)很難在TOG端上投入太多，更難接受TOG端客戶(hù)頻繁的更改需求。

IDC發(fā)布的《中國數字政府大數據管理平臺市場(chǎng)份額，2021》報告顯示：當年華為云和阿里云增速分別74%和3%，市場(chǎng)份額分別為17.9%和12.5%。

圖源：IDC

為在公有云市場(chǎng)獲取更大增長(cháng)，阿里云不僅找老羅開(kāi)啟直播賣(mài)“云”，在全球市場(chǎng)內也開(kāi)啟大降價(jià)。今年4月份，阿里云在全球13個(gè)區域的核心云產(chǎn)品、500余款產(chǎn)品規格，平均降價(jià)幅度達23%，最高降幅達65%。此次調價(jià)，阿云海外市場(chǎng)云產(chǎn)品價(jià)格目前已經(jīng)低于其他國際主流云廠(chǎng)商。

但在國內市場(chǎng)上，本次阿里云降價(jià)僅有吉印通云跟進(jìn)，多家云廠(chǎng)商并不像此前那樣紛紛跟進(jìn)。這背后除官網(wǎng)降價(jià)更多是針對尚未開(kāi)發(fā)的中小客戶(hù)和個(gè)人消費者外，云產(chǎn)業(yè)中大客戶(hù)基本采取一家一價(jià)的方式，華為云給大客戶(hù)的折扣價(jià)通常比官網(wǎng)價(jià)低很多。

更深層來(lái)看，《Mekinsey China Cloud Survey 2021》相關(guān)報告指出，未來(lái)中國云市場(chǎng)將被私有云所主導。

圖源：《Mekinsey China Cloud Survey 2021》

在海外市場(chǎng)，業(yè)內對阿里云降價(jià)紛紛表示擔憂(yōu)。Vertice首席執行官兼創(chuàng )始人Eldar Tuvey表示，阿里云的降價(jià)可能對其在中國以外市場(chǎng)的地位產(chǎn)生微不足道的影響。他認為，阿里云在計算或其他資源的單位成本爭奪戰中采取的“逐底競爭”策略，不太可能使其成為主要參與者，或與老牌競爭者爭奪主導地位。

Tuvey指出，雖然降價(jià)對消費者有利，但這種策略將促使其他主要參與者也降價(jià)以保持競爭力。此外，一些客戶(hù)可能會(huì )在短期內轉而投向阿里之類(lèi)的公司，但最終用戶(hù)會(huì )選擇最符合他們需求的供應商。

Ava Trade首席市場(chǎng)分析師 Kate Leaman也指出，阿里云的降價(jià)可能取得成功，但該策略很大程度上取決于阿里云能否以極低的價(jià)格進(jìn)行長(cháng)期運營(yíng)，并保持穩定的經(jīng)營(yíng)水平。尤其是在A(yíng)WS和Azure等云廠(chǎng)商，在海外市場(chǎng)根深蒂固且服務(wù)具有差異化的背景下。

圖源：Synergy

阿里云最重要的因素是利用其在數據分析、人工智能和電子商務(wù)整合方面的優(yōu)勢，這使其能夠提供引起國際受眾共鳴的差異化服務(wù)。換言之，除降價(jià)外，阿里云未來(lái)在全球市場(chǎng)到底要拿出什么殺手锏，獲得海外市場(chǎng)更大增長(cháng)呢？

三、AI能否持續帶動(dòng)業(yè)績(jì)增長(cháng)？

自2023年生成式大模型發(fā)展至今，阿里云基于在A(yíng)I上高投入，目前正持續拉動(dòng)阿里云業(yè)績(jì)增長(cháng)。

據阿里2024財年Q2財報顯示，該季度阿里云核心公共云產(chǎn)品收入實(shí)現兩位數增長(cháng)，AI相關(guān)收入實(shí)現三位數增長(cháng)、經(jīng)調整EBITA利潤增長(cháng)45%至23.64億元，為前三季度總和。

圖源：阿里財報

但AI能否持續為阿里云帶來(lái)更多增量，仍有待商榷。其一，對標云產(chǎn)業(yè)來(lái)看，下游需求增加是帶動(dòng)云產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大動(dòng)力，阿里云AI收入增長(cháng)也和當前客戶(hù)對AI需求增長(cháng)有關(guān)。

圖源：《Mekinsey China Cloud Survey 2021》

但現階段AI商業(yè)化卻嚴重落后AI技術(shù)。以AI PC市場(chǎng)為例，IDC數據顯示，2024年上半年整體PC市場(chǎng)年增長(cháng)率繼續下滑3.3%。下半年AI PC產(chǎn)品帶動(dòng)下，整體PC市場(chǎng)（含NB）僅上漲1.2%。

其二，自今年5月份至今，字節率先發(fā)動(dòng)本輪AI大模型價(jià)格戰后，吉印通、阿里、騰訊等大廠(chǎng)紛紛跟進(jìn)。對標云產(chǎn)業(yè)、SaaS產(chǎn)業(yè)來(lái)看，價(jià)格力是爭奪TOB客戶(hù)的競爭力之一，這背后是供給同質(zhì)化極易形成買(mǎi)方市場(chǎng)，從而導致行業(yè)以?xún)r(jià)換量。

且廠(chǎng)商基于資本市場(chǎng)給到的業(yè)績(jì)增長(cháng)壓力、規模效應所帶來(lái)的市場(chǎng)份額壓力，以及高投入所帶來(lái)的企業(yè)現金流壓力，行業(yè)很難形成價(jià)格同盟，進(jìn)而出現“一損俱損”的情況，這正是國內云產(chǎn)業(yè)、SaaS產(chǎn)業(yè)盈利難的深層次原因。

當AI大模型很難改變云產(chǎn)業(yè)、SaaS產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規律時(shí)，意味著(zhù)未來(lái)AI大模型的價(jià)格戰或將更加慘烈。只是阿里云頻繁的故障問(wèn)題，很容易增加客戶(hù)的擔憂(yōu)情緒。一旦部分品牌方招標階段，對云服務(wù)廠(chǎng)商發(fā)生故障率做出明確要求，阿里云很容易處在不利地位。

其三，上文所述的阿里云內部員工情緒問(wèn)題，不僅影響到阿里云原有業(yè)務(wù)，且對AI業(yè)務(wù)也構成影響。畢竟內部組織力問(wèn)題不得到很好解決，隨時(shí)會(huì )像一顆定時(shí)炸彈爆發(fā)。

結語(yǔ)：

阿里云裁員引發(fā)的一系列問(wèn)題，給國內眾多企業(yè)高層敲響警鐘。裁員后如何進(jìn)行員工情緒安撫，如何不斷提高內部組織力問(wèn)題等等，均是高層需長(cháng)期解決的問(wèn)題。“攘外必先安內”不管在企業(yè)任何發(fā)展階段，恐怕永遠都不過(guò)時(shí)。