市值超5500億！生成式AI帶動(dòng)算力需求，AI驅動(dòng)工業(yè)富聯(lián)盈利提升
文/楊劍勇
自ChatGPT誕生以來(lái)，使得全球人工智能發(fā)展再躍升一個(gè)臺階，進(jìn)入AI大模型時(shí)代。值得注意的是，由于大模型的參數量和訓練集規模都非常大，訓練這樣的模型需要強大的計算資源，從而對算力需求大幅提升。來(lái)自信通院的數據顯示，2023年全球計算設備算力規模為1369EFlops(EFlops指每秒進(jìn)行百億億次浮點(diǎn)運算的能力)。
其中，英偉達是全球算力市場(chǎng)的領(lǐng)軍企業(yè)，英偉達的平臺在眾多領(lǐng)域的AI應用中發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。由此，營(yíng)收不僅以成倍的速度增長(cháng)，在資本市場(chǎng)也受到投資者青睞，其股價(jià)節節攀高。在一路狂飆下，當前市值高達3.24萬(wàn)億美元（約23.5萬(wàn)億元人民幣）。
在國內算力市場(chǎng)中，工業(yè)富聯(lián)作為代表性的算力廠(chǎng)商，同樣在資本市場(chǎng)同樣也得到大幅上漲，不斷創(chuàng )出歷史新高，當前市值5550億元，年內累計漲幅高達85%。資本市場(chǎng)的亮眼表現，與當前如火如荼的生成式AI浪潮有關(guān)。受益AI浪潮，AI服務(wù)器收入高速增長(cháng)。
針對AI服務(wù)器全球占比提問(wèn)中，工業(yè)富聯(lián)回復投資者稱(chēng)：AI服務(wù)器方面，2023年以及2024年一季度公司的營(yíng)業(yè)收入和利潤表現突出。并表示，隨著(zhù)全球AI服務(wù)器需求的洶涌而至，公司在A(yíng)I服務(wù)器市場(chǎng)份額上實(shí)現顯著(zhù)增長(cháng)，有效推動(dòng)了營(yíng)業(yè)收入、利潤及盈利能力的提升。
AI服務(wù)器出貨量節節攀升，成為工業(yè)富聯(lián)新的業(yè)績(jì)增長(cháng)引擎。2024年第一季度營(yíng)收1187億元，同比增長(cháng)12%；凈利潤41.85億元，同比增長(cháng)33.77%。
在業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上，工業(yè)富聯(lián)表示，第一季表現來(lái)看，云計算業(yè)務(wù)已經(jīng)占整體收入近五成，創(chuàng )下單季新高。AI服務(wù)器占板塊整體收入近四成，收入同比增長(cháng)近兩倍，環(huán)比呈近雙位數比率增長(cháng)。同時(shí)，生成式AI服務(wù)器同比增加近三倍，環(huán)比亦呈雙位數比率增長(cháng)。通用服務(wù)器較去年同期實(shí)現雙位數比率增長(cháng)，同時(shí)實(shí)現個(gè)位數比率環(huán)比增長(cháng)。
人工智能的快速發(fā)展為工業(yè)富聯(lián)帶來(lái)顯著(zhù)的成長(cháng)機遇。從財報層面來(lái)看，AI的貢獻也在持續增長(cháng)。2023年AI相關(guān)業(yè)務(wù)體量接近600億元，約占云計算總收入30%，高于2022年20%水平。2024年預計AI貢獻占云計算總收入40%，AI服務(wù)器占全球市場(chǎng)份額的40%。
根據MIC及Trendforce測算，2023年全球AI服務(wù)器出貨量逾125萬(wàn)臺，同比增長(cháng)超過(guò)47%，2024年增長(cháng)至194萬(wàn)臺。同時(shí)，2024年云服務(wù)商的資本支出大幅增加。全球前四大云服務(wù)商資本支出調升，預計將從2023年的1400億美元提升至2024年的超過(guò)2000億美元。工業(yè)富聯(lián)積極擁抱AI時(shí)代，現有客戶(hù)為全球領(lǐng)先的頭部云服務(wù)商及品牌客戶(hù)，2024年依舊會(huì )以服務(wù)這些頭部客戶(hù)為主。
額外要指出的是，鑒于市場(chǎng)對AI服務(wù)器需求旺盛，工業(yè)富聯(lián)為滿(mǎn)足客戶(hù)全球交貨的需求，持續推進(jìn)全球產(chǎn)能擴展。同時(shí)，在全球各廠(chǎng)區加大高度自動(dòng)化及機器人化的投資，以實(shí)現快速產(chǎn)能部署，提高生產(chǎn)及交付效率，確?？蛻?hù)需求的及時(shí)滿(mǎn)足。例如，通過(guò)在訂單預測、倉庫和生產(chǎn)調度、產(chǎn)品設計以及質(zhì)量和組裝測試等領(lǐng)域引入AI用例，工業(yè)富聯(lián)南青工廠(chǎng)實(shí)現了生產(chǎn)效率提升73%，產(chǎn)品不良率降低97%，交貨期縮短21%，單位制造成本降低39%。
最后，得益于生成式AI風(fēng)口，正在重塑各行各業(yè)，企業(yè)紛紛順勢而為，將加速向智能化升級。生成式人工智能帶來(lái)了歷史性產(chǎn)業(yè)機遇。此外，由大模型和AIGC驅動(dòng)的新一輪人工智能熱潮，促進(jìn)智能算力需求快速增長(cháng)。AI服務(wù)器作為算力需求也越來(lái)越大，包括高性能AI芯片以及高性能AI服務(wù)器支撐，為高效AI服務(wù)器提供了更廣闊的發(fā)展空間。
楊劍勇，福布斯中國撰稿人，表達觀(guān)點(diǎn)僅代表個(gè)人。致力于深度解讀物聯(lián)網(wǎng)、云服務(wù)、人工智能和智能家居等前沿科技。
