這年頭，沒(méi)有一家AI公司能躲開(kāi)臺積電
沒(méi)有臺積電，也會(huì )有其他人想接下這波 AI 熱潮。
6月4日，臺積電股東大會(huì )上，魏哲家正式接替劉德音，擔任公司董事長(cháng)一職，成為這家代工巨頭新的掌門(mén)人。股東會(huì )結束后，魏哲家也首次以董事長(cháng)的身份，接受了到場(chǎng)媒體的問(wèn)答。
在過(guò)去幾年里，魏哲家作為臺積電的總裁，更多專(zhuān)注于公司管理，而對外聯(lián)系則由劉德音負責。
對比劉德音相對嚴肅的風(fēng)格，魏哲家的回答顯得非常輕松但不失嚴謹，并且信息量特別多。
有意思的是，恰逢臺北國際電腦展，各大科技公司高管們齊聚臺北，演講的重點(diǎn)幾乎離不開(kāi)“AI”，而在魏哲家的問(wèn)答里，“AI”的含量同樣驚人。
AI 時(shí)代，臺積電要給英偉達漲價(jià)了
我們都知道，想要代工先進(jìn)制程芯片，只有臺積電與三星兩家可以勝任。但受制于良率的問(wèn)題，目前只有臺積電一家可以做到產(chǎn)能全開(kāi)。
而在訓練 AI 模型所需要的高端芯片供應上，臺積電憑一己之力就包下了所有的產(chǎn)能。按魏哲家的說(shuō)法；“臺積電的技術(shù)無(wú)庸置疑，幾乎所有的AI芯片都是臺積電所生產(chǎn)，全球只有一家半導體業(yè)者不是我客戶(hù)?！?/p>
在這里，記者是拿“中芯國際的7nm以下制程”進(jìn)行提問(wèn)，但魏哲家強調“臺積電沒(méi)有競爭對手”，實(shí)際上也是側面到了三星以及英特爾。
截至目前，蘋(píng)果M系列芯片、英偉達最先進(jìn)的GPU以及高通、AMD、英特爾等芯片廠(chǎng)商的AI處理器，都由臺積電代工，而其他體量較小AI芯片廠(chǎng)商，只能排隊等待臺積電的產(chǎn)能。
掌握了產(chǎn)能，其實(shí)也相當于掌握了話(huà)語(yǔ)權。
隨著(zhù)英偉達等AI芯片巨頭在人工智能浪潮中賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)，臺積電也打算要從中分得更大的蛋糕。
魏哲家暗示，他正在考慮提高公司 AI 芯片生產(chǎn)服務(wù)的價(jià)格，并表示他已經(jīng)與英偉達 CEO 黃仁勛談到了這個(gè)話(huà)題。
“我確實(shí)向英偉達的黃仁勛（『三萬(wàn)億家伙』）抱怨說(shuō)，他的產(chǎn)品太貴了”。所謂三萬(wàn)億，指的的媒體估測黃仁勛的身價(jià)為 3 萬(wàn)億新臺幣（926 億美元）?！拔艺J為這些產(chǎn)品確實(shí)非常有價(jià)值，但我也在考慮向他展示我們的價(jià)值?！?/p>
不過(guò)在媒體問(wèn)答環(huán)節，魏哲家并沒(méi)有直接透露漲價(jià)的消息，而是從支出的角度強調了AI的昂貴。
例如在談到臺積電的領(lǐng)先地位時(shí)，魏哲家表示不會(huì )亂花錢(qián)，所有資本支出都是為了以后長(cháng)期發(fā)展。又例如在聊到增產(chǎn)時(shí)，魏哲家表示，臺積電會(huì )謹慎規劃產(chǎn)能，但資本支出仍有增長(cháng)的可能性。
有意思的是，在被問(wèn)到“OpenAI將進(jìn)軍芯片制造市場(chǎng)，籌資興建幾十座晶圓廠(chǎng)”的話(huà)題時(shí)，魏哲家認為臺積電擁有最多的信息，因此會(huì )需要評估。
雖然OpenAI建晶圓廠(chǎng)的計劃是與臺積電進(jìn)行合作，但筆者認為，臺積電并不會(huì )允許一個(gè)新的競爭對手出現。
臺積電的新挑戰
盡管AI的強勁需求為臺積電后續的增長(cháng)提供了強勁動(dòng)力，但這場(chǎng)芯片競賽并不只有臺積電一個(gè)玩家，三星與英特爾仍有實(shí)力彌補差距。
目前，臺積電為了保持領(lǐng)先，需要花費巨額的支出，同時(shí)確保訂單牢牢抓在手里。
而從目前的情況來(lái)看，英特爾專(zhuān)為人工智能時(shí)代設計的系統代工廠(chǎng)，很有可能從臺積電手里搶下一些頭部客戶(hù)的訂單。
另一方面，中國的AI芯片公司也是英特爾的潛在客戶(hù)。
據路透社報道稱(chēng)，一些中國 AI 芯片公司目前正在設計功能較弱的處理器，以確保臺積電在面臨限制的情況下，依然可以接單生產(chǎn)。
從這里可以看出來(lái)，國內AI芯片初創(chuàng )公司對于芯片制造有著(zhù)非常高的需求。
而這一點(diǎn)也引出臺積電另一個(gè)挑戰，那就是無(wú)法避免的地緣政治。
在過(guò)去幾年里，劉德音在東西方的交道中，讓臺積電維持在一個(gè)相對平衡的階段。但隨著(zhù)國際形勢的日益復雜，臺積電開(kāi)始在美國、歐洲以及日本三地建立了海外生產(chǎn)工廠(chǎng)，以此來(lái)降低風(fēng)險。
但因為文化、工作方式和習慣都不同，臺積電在海外工廠(chǎng)的建設中或多或少出現了阻礙，如何處理這些不確定因素，成了魏哲家未來(lái)的重點(diǎn)工作。
總的來(lái)說(shuō)，在 AI 時(shí)代，沒(méi)人一家AI公司能躲開(kāi)臺積電，但反過(guò)來(lái)說(shuō)，沒(méi)有臺積電，也會(huì )有其他人接下這波AI 熱潮。
本文作者：jh，觀(guān)點(diǎn)僅代表個(gè)人，題圖源：網(wǎng)絡(luò )
