過(guò)剩？?jì)染?？尺寸統一？各種尖銳問(wèn)題，SNEC上巨頭們給了答案

“超50w人涌入SNEC”，可能是這段時(shí)間媒體最?lèi)?ài)用的一句描述了。

而這次規?？涨暗臅?huì )展，更是被隆基綠能董事長(cháng)鐘寶申稱(chēng)為“今后三四年也很難超越的大party”。

即使是資深光伏人，也對此次火爆場(chǎng)面大為震撼，“每個(gè)展臺都得擠，還經(jīng)常擠不進(jìn)去”。一位頭部企業(yè)的品牌負責人則表示，“本來(lái)準備了三天的水，結果不到一天就全都消耗完了?！?/p>

除了延期一年攢足了人氣，SNEC作為行業(yè)的風(fēng)向標，更是在每一次盛會(huì )過(guò)后帶來(lái)光伏行業(yè)大洗牌。從主論壇到展會(huì )現場(chǎng)，光伏人或是新能源人關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題，都能在各個(gè)方面得到答案。

資本放棄光伏？

從到場(chǎng)人員和參展規模來(lái)看，絲毫看不出光伏產(chǎn)業(yè)的頹勢。相反，作為一個(gè)距離人們生活較遠的領(lǐng)域，三天時(shí)間內超50w人次參加一個(gè)行業(yè)的展會(huì )，這個(gè)數字恐在能源任何一個(gè)領(lǐng)域都是前無(wú)古人后無(wú)來(lái)者的。

有人關(guān)注就是好事，就意味著(zhù)光伏依然具有一定的景氣度。一方面，據世紀新能源網(wǎng)不完全統計，一季度我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈擴產(chǎn)項目近70個(gè)，投資已近四千億。另一方面供應端熱火朝天，資本端卻相對冷靜，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )名譽(yù)理事長(cháng)、天合光能董事長(cháng)高紀凡在大會(huì )上曬出了一張“上證光伏指數”的走勢圖，持續下跌的走勢引起了現場(chǎng)不少人的共鳴。

長(cháng)期來(lái)看，資本沒(méi)有放棄光伏，雙碳目標當然會(huì )為光伏乃至新能源完成托舉，只不過(guò)，資本不喜歡沒(méi)有驚喜的賽道?，F場(chǎng)也有資本機構表示，未來(lái)幾年依然會(huì )專(zhuān)注于新能源布局，但不會(huì )去過(guò)度區分，光伏只是其中一部分而已，當下看來(lái)，更看好的還是儲能。

產(chǎn)能過(guò)剩？

在23日的SNEC全球綠色能源領(lǐng)袖對話(huà)中，各位光伏領(lǐng)袖對產(chǎn)能過(guò)剩都發(fā)表了自己的看法?？偟膩?lái)說(shuō)，產(chǎn)能過(guò)剩隱憂(yōu)浮現，而且從后續展會(huì )情況來(lái)看，每個(gè)環(huán)節都在過(guò)剩，關(guān)鍵是看如何處理過(guò)剩的問(wèn)題。

24日晚晶科能源宣布耗資560億元布局57GW產(chǎn)能的一體化項目遭上交所問(wèn)詢(xún)，其中一條是被要求說(shuō)明新建產(chǎn)能的必要性與合理性，是否存在產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險，又將產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題再一次送上風(fēng)口浪尖。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)王勃華指出，“2022年初至2023年4月底，我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈規劃擴產(chǎn)項目超過(guò)460個(gè)。盡管這些項目能否最終落地仍存在較大不確定性，但是畢竟形成了一個(gè)很大的擴產(chǎn)規劃基數，它預示著(zhù)更大的競爭壓力正在醞釀之中?！?/p>

“局部的不平衡現在已經(jīng)逐漸凸顯，市場(chǎng)供給有緊張的時(shí)候，就一定會(huì )有相對過(guò)剩的時(shí)候?！眳f(xié)鑫科技聯(lián)席首席執行官蘭天石認為，階段性的產(chǎn)能過(guò)剩，會(huì )在一定程度上加速落后產(chǎn)能的淘汰，促進(jìn)新技術(shù)的革新，客觀(guān)上會(huì )起到促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的效果。

內卷怎么辦？

內卷也是此次SNEC備受關(guān)注的問(wèn)題之一。目前，光伏市場(chǎng)競爭已進(jìn)入白熱化階段，甚至出現過(guò)度競爭、無(wú)序競爭的問(wèn)題，行業(yè)大咖們紛紛高調呼吁回歸理性。

高紀凡甚至比較直接地提出拷問(wèn)，“未來(lái)行業(yè)能不能在高質(zhì)量發(fā)展新階段構建一個(gè)新的發(fā)展生態(tài)，讓整個(gè)行業(yè)不要有這么大的波動(dòng)性？”高紀凡表示，光伏應走向3.0時(shí)代，構建一個(gè)可持續發(fā)展、全行業(yè)能夠共創(chuàng )共享共贏(yíng)的發(fā)展模式。

事實(shí)上，在2023年硅料價(jià)格開(kāi)始不斷下滑之后，光伏產(chǎn)業(yè)又要開(kāi)始面臨價(jià)格戰的老問(wèn)題。而這個(gè)價(jià)格戰是誰(shuí)率先打響的？是手握硅料議價(jià)權的頭部企業(yè)，還是愿意放棄利潤俯身入場(chǎng)的光伏新軍？

答案不得而知，但鐘寶申在會(huì )上提到了近期央企招標的一個(gè)怪象：招標時(shí)給出第三方價(jià)格，同時(shí)設定規則：當第三方價(jià)格變化，訂單價(jià)格隨之變化。然后投標普遍出現比第三方價(jià)格低1毛?！斑@意味著(zhù)什么呢？所有人報價(jià)低1毛，要么是虧損，要么就無(wú)法兌現交付。結果就是劣幣驅逐良幣?！?/p>

這一現象被搬到臺面上，與會(huì )的不少聽(tīng)眾似乎深有同感，場(chǎng)下響起一片掌聲。

價(jià)格方面的內卷引起了業(yè)內不少人士的抱怨，展會(huì )現場(chǎng)，一家主攻組件的企業(yè)也發(fā)開(kāi)始做起了柔性支架，其負責人直言：“現在沒(méi)有什么價(jià)格優(yōu)勢，什么賺錢(qián)就做什么吧”。而作為拉晶環(huán)節中一個(gè)重要組成部分碳碳熱場(chǎng)，其生產(chǎn)企業(yè)也從前兩屆參展的40多家，變?yōu)榱酥挥胁坏?0家，其市場(chǎng)負責人表示，“之前大家一窩蜂的來(lái)，現在是大浪淘沙，不能光靠?jì)r(jià)格取勝，技術(shù)才是支撐長(cháng)遠發(fā)展的重要因素?！眳f(xié)鑫集團董事長(cháng)朱共山在SNEC期間對新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提出建議，其中包括，行業(yè)要從野蠻擴張、無(wú)序生長(cháng)、大起大落的歷史周期波動(dòng)中汲取教訓，從沖動(dòng)盲目型投資向理性穩健型投資轉變，瞄準迭代趨勢，基于供需內在邏輯，競合發(fā)展，共生共榮。

尺寸能不能統一？

關(guān)于尺寸，基本上是，大咖們呼吁統一或是形成行業(yè)標準；市場(chǎng)份額大的，為自家站臺；還有一些企業(yè)則更加謹慎，甚至避免說(shuō)出直接的尺寸數據，以“矩型硅片”代替。

依然沒(méi)有一家獨大，也沒(méi)有達成共識。包容、靠攏似乎成了在尺寸問(wèn)題上的關(guān)鍵詞。例如，晶澳科技在2023年SNEC展會(huì )發(fā)布的全新n型組件產(chǎn)品DeepBlue 4.0 Pro，對應的描述是“新一代尺寸矩形硅片的組件產(chǎn)品”，采用產(chǎn)業(yè)鏈和行業(yè)包容性更強的矩形硅片尺寸182mm*199mm，在維持組件寬度1134mm的前提下，一種硅片尺寸同時(shí)滿(mǎn)足市場(chǎng)上1762mm、2333mm、2384mm和2465mm等四種長(cháng)度的主流版型組件的生產(chǎn)，適應住宅屋頂、工商業(yè)屋頂和大型地面電站等不同應用場(chǎng)景的需求。

N型路線(xiàn)之爭有無(wú)贏(yíng)家？

N型趨勢已成定論，從目前來(lái)看，TOPcon聲量最高，成績(jì)最突出，與經(jīng)濟性的原則也最吻合。海優(yōu)新材作為國內領(lǐng)先的光伏封裝膠膜制造商與供應商，從側面也印證了TOPcon在市場(chǎng)上的主流地位。

但無(wú)論是N型哪種路線(xiàn)，技術(shù)只能在一個(gè)階段領(lǐng)先，很快就會(huì )變成齊頭并進(jìn)。晶科能源副總裁錢(qián)晶認為，對光伏制造企業(yè)而言，最挑戰的是如何把先進(jìn)技術(shù)從實(shí)驗室轉移到產(chǎn)線(xiàn)，保證工藝的可重復性、可控性、一致性，這當中需要不斷調配、優(yōu)化、磨合、積累?！斑@些積累就讓你的良率做的好，能讓你的成本控制的低，在效率提升方面再比別人早一步，光伏行業(yè)也就那么一點(diǎn)點(diǎn)的優(yōu)勢，大家都是在同一起跑線(xiàn)上，只不過(guò)你比別人快那么一點(diǎn)點(diǎn)?！?/p>

儲能開(kāi)啟獵殺時(shí)刻

光儲一體在本次展會(huì )上大放異彩。光伏企業(yè)下場(chǎng)儲能，有在市場(chǎng)上的先發(fā)優(yōu)勢，因為“很多客戶(hù)是同一批人”。

這樣的結論其實(shí)在4月份北京的儲能展上就有先兆：首鋼園人頭攢動(dòng)、冠名的企業(yè)出現了光伏玩家、廠(chǎng)商都在抱怨名片帶少了……而在SNEC上34個(gè)館中，以?xún)δ芑蛳嚓P(guān)技術(shù)領(lǐng)域為主題的場(chǎng)館，就有10個(gè)，已接近三分之一。

考慮到同期舉行的CIES中國國際儲能大會(huì )（5.24-5.26），即使加上這一影響因素，來(lái)參展的頭部企業(yè)也不在少數：比亞迪、寧德時(shí)代、首航新能源、蜂巢能源等等。有些是儲能新品，如蜂巢能源發(fā)布三款儲能芯片，用于戶(hù)用儲能、工商業(yè)儲能等，三款產(chǎn)品電芯均基于短刀結構創(chuàng )新，這意味著(zhù)蜂巢能源短刀片電池不僅用在新能源汽車(chē)上，也將在儲能領(lǐng)域廣泛使用。有些則帶來(lái)了光儲一體的新品，如首航新能源帶來(lái)了集中式儲能系統新品SOFAR PowerMaster和320kW大功率組串式光伏逆變器SOFAR PowerMega，不僅體現了進(jìn)軍大型地面光儲應用領(lǐng)域的決心和能力，也標志著(zhù)首航新能源實(shí)現從戶(hù)用、工商業(yè)到大型地面全場(chǎng)景光儲產(chǎn)品覆蓋，進(jìn)一步完善了產(chǎn)品譜系。

據專(zhuān)業(yè)機構預測，截至目前有近9萬(wàn)家企業(yè)切入儲能賽道。而如何降低儲能成本、確保儲能極致安全，成為儲能發(fā)展的兩大門(mén)檻?！?/p>

巨頭強強吉印通占領(lǐng)市場(chǎng)，其它企業(yè)縫隙中爭紅利

排隊I(yíng)PO的光伏企業(yè)依然一大把，但目前看來(lái)，不管是新軍還是老兵，市場(chǎng)已經(jīng)處于大魚(yú)吃小魚(yú)小魚(yú)吃蝦米的階段。圈子已成，價(jià)格和技術(shù)的廝殺都會(huì )非常激烈。雖然50w人的SNEC閃耀了整個(gè)上海灘，但轉了大多數場(chǎng)館后，就會(huì )發(fā)現，人氣最旺的還是頭部企業(yè)。

找到差異化的競爭之路，也能強勢崛起——比如一道新能，雖然成立于2018年，但走出了一條綁定央國企、吃到N型紅利的道路。比如三一硅能，背靠三一重工，成立不過(guò)9個(gè)多月，已完成硅棒、電池、組件等垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局，不僅有完善的“風(fēng)光儲氫”一體化解決示范性項目，也有620W TOPCon組件產(chǎn)品。

巨頭們的吉印通則讓中小企業(yè)的生存空間愈發(fā)擁擠。展會(huì )期間，多家巨頭聯(lián)手開(kāi)大單：通威攜手中國電建旗下公司，協(xié)鑫集團與華為數字能源合作，中節能太陽(yáng)能與晶科、天合、雙良、卓陽(yáng)簽約，隆基綠能亦收獲4家合作伙伴，寧德時(shí)代與晶澳太陽(yáng)能合作，TCL中環(huán)與沙特Vision Industries……強者恒強，在這場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰 場(chǎng)上，馬太效應被發(fā)揮到極致，領(lǐng)先者的優(yōu)勢被無(wú)限放大，輸在起跑線(xiàn)上的企業(yè)只能夾縫求生。

當然，還要看到的是，據說(shuō)這次主辦方的目標是盈利2個(gè)億，而行業(yè)內人士私下里的判斷，恐這個(gè)數字將達到3億。

SNEC已圓滿(mǎn)落下帷幕，光伏的盛會(huì )又帶給了人們新的思考。通常，在每一次的SNEC后都會(huì )迎來(lái)一個(gè)領(lǐng)域的“洗牌”，在N型、儲能、資本、國際環(huán)境都在不斷變化的背景下，光伏行業(yè)風(fēng)雨欲來(lái)，會(huì )有更多的人切入賽道，但一定會(huì )有更多人被淘汰出局。