中國“數字銀行”戰略盤(pán)點(diǎn)（二） 股份制銀行：規劃升級

作者 | 李昕 李文琳 郭小月

編審 | 李昕

排版 |關(guān)俞霖

目錄

一、股份制銀行：全局規劃提高數字化水平

二、股份制銀行數字化戰略一覽

三、結論

我國銀行的數字化轉型歷史發(fā)展可分為兩類(lèi)：以國有大行、股份制銀行、區域性銀行為代表的傳統商業(yè)銀行的數字化轉型基于已有的物理網(wǎng)點(diǎn)和線(xiàn)下業(yè)務(wù)，立足于滿(mǎn)足網(wǎng)上銀行不斷增長(cháng)的需求；而以部分民營(yíng)銀行為代表的互聯(lián)網(wǎng)銀行，則利用已經(jīng)掌握的渠道優(yōu)勢和豐厚的客戶(hù)資源，運用大數據、云計算和人工智能等前沿金融科技手段，為用戶(hù)提供純線(xiàn)上、操作便捷的銀行服務(wù)。

央行 《金融科技發(fā)展規劃（2022-2025）》，提出銀行要將金融科技作為重大戰略之一，促進(jìn)技術(shù)助力業(yè)務(wù)提質(zhì)增效。銀保監會(huì )《關(guān)于銀行業(yè)保險業(yè)數字化轉型的指導意見(jiàn)》指出，要加快數字經(jīng)濟建設，全面推進(jìn)銀行業(yè)保險業(yè)數字化轉型，推動(dòng)金融高質(zhì)量發(fā)展。

根據截至2023年2月底的公開(kāi)資料，我們選擇了25家明確提出“數字銀行”戰略的上市銀行，梳理其數字化布局和成果，形成簡(jiǎn)要案例報告《中國“數字銀行”戰略盤(pán)點(diǎn)》 、 《 中國“數字銀行”戰略盤(pán)點(diǎn)（一） 國有大行：中流砥柱》 。隨著(zhù)2022年年報逐步披露，我們將根據最新數據、資料和調研，進(jìn)行深入研究，推出《中國數字銀行發(fā)展報告2023》。

一、股份制銀行：

全局規劃提高數字化水平

作為市場(chǎng)化程度最高的銀行群體，多家股份制銀行在保持萬(wàn)億規模的情況下，積極建設“數字銀行”。其中， 招商銀行（600036.SH）、平安銀行（000001.SZ）、光大銀行（601818.SH）、恒豐銀行、廣發(fā)銀行、浦發(fā)銀行（600000.SH）、民生銀行（600016.SH）、興業(yè)銀行（601166.SH）、中信銀行（601998.SH）發(fā)揮科技驅動(dòng)作用，推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng )新，提升場(chǎng)景服務(wù)能力，推廣數字化經(jīng)營(yíng)模式。

表1：股份制銀行“數字銀行”建設情況梳理（不完全統計）

資料來(lái)源：公司財報、數字化講習所、零壹智庫

二、股份制銀行數字化戰略

（一）招商銀行：數字化賦能3.0經(jīng)營(yíng)模式

“十四五”期間，中國小康社會(huì )全面建成，居民家庭金融資產(chǎn)配置比例持續上升，產(chǎn)業(yè)結構調整步伐加快，招商銀行順勢而為，全力打造大財富管理價(jià)值循環(huán)鏈，鏈接全社會(huì )的資產(chǎn)和資金，構建以“大財富管理的業(yè)務(wù)模式+數字化的運營(yíng)模式+開(kāi)放融合的組織模式”為核心的3.0模式。

圖1：招商銀行 “數字銀行”建設情況梳理（不完全統計）

資料來(lái)源：公司財報、數字化講習所、零壹智庫

（二）平安銀行：三先、三提、三降

自2020年始，平安銀行以“中國最卓越、全球領(lǐng)先的智能化零售銀行”為戰略目標，堅持“科技引領(lǐng)、零售突破、對公做精”十二字策略方針，全面升級新三年戰略舉措，著(zhù)力打造“數字銀行、生態(tài)銀行、平臺銀行”三張名片。

在數字銀行方面，要做到?jīng)Q策“三先”（先知、先覺(jué)、先行）、經(jīng)營(yíng)“三提”（提效益、提效率、提產(chǎn)能）、管理“三降”（降成本、降風(fēng)險、降人力）。

與此同時(shí)，平安銀行計劃全面提升支持消費、服務(wù)中小微企業(yè)的能力，持續大力支持鄉村振興，積極踐行綠色金融，持續加大對民營(yíng)、小微企業(yè)和制造、科技企業(yè)的支持力度，為國家“十四五”規劃的實(shí)施貢獻金融力量。

圖2：平安銀行新三年戰略規劃（2020-2022）- 科技引領(lǐng)（不完全統計）

資料來(lái)源：公司官網(wǎng)、數字化講習所、零壹智庫

（三）光大銀行：數字光大

近兩年，在數字金融業(yè)務(wù)方面，光大持續推進(jìn)數字光大戰略，加快數字銀行建設，推動(dòng)交易線(xiàn)上化、移動(dòng)化，連續8年獲中國金融認證中心（CFCA）最高綜合獎項“最佳數字銀行獎”。在信息科技方面，光大打造“一個(gè)大腦、兩大平臺、三項能力、N個(gè)數字化名品”的數字銀行發(fā)展體系，堅持“123+N”數字銀行體系建設，推進(jìn)業(yè)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)的線(xiàn)上化、移動(dòng)化、開(kāi)放化。

光大銀行在2018年年報首次提出大力推動(dòng)數字化轉型和科技創(chuàng )新，打造“數字光大”，互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)快速發(fā)展。

根據2019年年報，光大打造“一個(gè)智慧大腦、兩大技術(shù)平臺、三項服務(wù)能力、N個(gè)數字化名品”的“123+N”數字銀行發(fā)展體系，在銀行業(yè)務(wù)轉型與創(chuàng )新發(fā)展過(guò)程中的驅動(dòng)作用逐漸顯現。

此外，光大銀行實(shí)現財富E-SBU建設和數字銀行轉型新突破，提出了打造六大E-SBU生態(tài)圈的全新戰略協(xié)同發(fā)展理念?！癝BU”即Strategic Business Unit，戰略業(yè)務(wù)單元?！癊”有三個(gè)概念，一是Ecosphere，生態(tài)圈化；二是Electronic，數字化；三是Everbright，光大一家。六大戰略業(yè)務(wù)單元分別是財富、投行、投資、旅游、健康、環(huán)保。

圖3：光大銀行E-SBU生態(tài)圈

資料來(lái)源：公司官網(wǎng)、數字化講習所、零壹智庫

（四）恒豐銀行：建設一流數字化敏捷銀行

根據2021年年報，恒豐銀行明確了未來(lái)5年乃至到2035年全面推進(jìn)數字化轉型的時(shí)間表與路線(xiàn)圖。此外，恒豐銀行還成立數字銀行研究院和數字銀行、敏捷組織辦公室，探索“項目制”“派駐制”“內嵌制”等數字化人才配置、培養模式，優(yōu)化績(jì)效考核管理，細化戰略落地時(shí)間表、路線(xiàn)圖。

恒豐銀行奮力打造“數字恒豐”，大力推進(jìn)數字化改革創(chuàng )新，提出“建設一流數字化敏捷銀行”新戰略，促進(jìn)金融與數字深度融合，以數字化轉型驅動(dòng)經(jīng)營(yíng)方式、管理方式、治理方式的系統性變革。2021年12月，恒豐銀行新一代全功能銀行系統——恒心系統成功投產(chǎn)上線(xiàn)，標志著(zhù)恒豐銀行在建設一流數字化敏捷銀行的征程上，邁出了具有里程碑意義的堅實(shí)一步。

圖4：恒豐銀行數字化建設案例——杉巖數據提供存儲系統支撐

資料來(lái)源：公司官網(wǎng)、數字化講習所、零壹智庫

（五）廣發(fā)銀行：數字廣發(fā)

根據2020年年報，廣發(fā)加快數字化轉型，將科技賦能提升到戰略高度。持續完善科技創(chuàng )新體制，設立專(zhuān)項創(chuàng )新基金，鼓勵全行開(kāi)展科技創(chuàng )新，建立科技業(yè)務(wù)合作伙伴機制，促進(jìn)科技與業(yè)務(wù)更好地融合。明確“數字廣發(fā)”建設目標，加大金融科技投入，全行科技投入占營(yíng)收比重持續提升。數字化、場(chǎng)景化建設不斷突破，推出數字工會(huì )、數字養老、數字物業(yè)等系列數字金融綜合解決方案。智能化應用創(chuàng )新加速，智能風(fēng)控與貸后監測水平不斷提升，智能服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)廣泛應用于網(wǎng)點(diǎn)運營(yíng)、外呼營(yíng)銷(xiāo)等場(chǎng)景。

2021年，廣發(fā)進(jìn)一步加大科技創(chuàng )新。打造具有“綜合化、智能化、生態(tài)化”的數字廣發(fā)，推出手機銀行7.0、發(fā)現精彩6.0、企業(yè)*1.0、“云柜員”服務(wù)模式，云店開(kāi)店超萬(wàn)家，智慧項目成獲客利器。

圖5：廣發(fā)銀行數字化建設情況梳理（不完全統計）

資料來(lái)源：公司財報及官網(wǎng)、數字化講習所、零壹智庫

（六）浦發(fā)銀行：全景銀行

根據2020年年報，浦發(fā)銀行提出要全力以赴落實(shí)“三年行動(dòng)計劃”，推進(jìn)數字銀行建設，提升敏捷研發(fā)、數據經(jīng)營(yíng)、技術(shù)創(chuàng )新等方面的科技動(dòng)能。與此同時(shí)，強化穿透管理和風(fēng)險防控數字化賦能，促進(jìn)全面風(fēng)險管理、合規內控管理數字化建設，全面提升風(fēng)險防控能力。

根據2021年年報，浦發(fā)銀行推動(dòng)數字化轉型，秉承用戶(hù)思維，增強數字基因滲透，以“數據+技術(shù)”為動(dòng)能，構建以客戶(hù)、場(chǎng)景為中心的金融服務(wù)體系，用全面數字化挖掘經(jīng)營(yíng)潛能，推動(dòng)“面向全用戶(hù)、貫穿全時(shí)域、提供全服務(wù)、實(shí)現全智聯(lián)”的“全景銀行”建設進(jìn)入新階段。

圖6：浦發(fā)銀行數字化戰略情況（不完全統計）

資料來(lái)源：公司財報及官網(wǎng)、數字化講習所、零壹智庫

（七）民生銀行：生態(tài)銀行、智慧銀行

根據年報，2018至2020年，民生銀行打造科技金融的銀行，以“數據+技術(shù)”雙輪驅動(dòng)支撐改革轉型，推動(dòng)數字化智能銀行建設，打造規?；髷祿脚_，驅動(dòng)精準營(yíng)銷(xiāo)、創(chuàng )新風(fēng)控和精細化管理科技。并率先在全行業(yè)重磅推出“遠程銀行1.0”，實(shí)現遠程視頻服務(wù)存量客戶(hù)全覆蓋。

民生銀行制定數字化金融轉型策略，成立了數字化金融轉型牽頭部門(mén)——生態(tài)金融部，啟動(dòng)多個(gè)重大生態(tài)金融項目，建立敏捷創(chuàng )新機制和配套支持機制，生態(tài)銀行、智慧銀行實(shí)現重點(diǎn)突破。

根據2022年第三季度報告，民生銀行聚焦客戶(hù)數字化升級需求，大力推廣“資金e收付”和“資金e監管”結算服務(wù)，加速?lài)H業(yè)務(wù)線(xiàn)上服務(wù)落地應用，全面推進(jìn)電子保函規模發(fā)展，持續提升網(wǎng)上保理和線(xiàn)上化票據產(chǎn)品服務(wù)效能，上線(xiàn)推廣“e點(diǎn)通”“e辦公”等服務(wù)，完善企業(yè)客戶(hù)服務(wù)體系。

圖7：民生銀行數字化轉型支撐——智能運維領(lǐng)域架構

（不完全統計）

資料來(lái)源：公司財報及官網(wǎng)、數字化講習所、零壹智庫

（八）興業(yè)銀行：數金云

根據2017年年報，興業(yè)銀行旗下的金融科技子公司——興業(yè)數金，發(fā)布金融行業(yè)云計算品牌“數金云”，推進(jìn)“數字銀行”的建設。

2018年至2019年，興業(yè)銀行以深化科技變革引領(lǐng)數字化轉型，致力打造“安全銀行、流程銀行、開(kāi)放銀行、智慧銀行”，重點(diǎn)布局大數據、機器人流程自動(dòng)化（RPA）、開(kāi)放接口、人工智能、用戶(hù)體驗、區塊鏈、云服務(wù)和信息安全八大技術(shù)領(lǐng)域。

2020至2021年，興業(yè)銀行堅持以“構建連接一切的能力，打造最佳生態(tài)賦能銀行”為目標，持續加強數字化轉型的統籌規劃，細化行動(dòng)方案，強化機制保障，加大信息科技投入，顯著(zhù)增強科技能力，扎實(shí)提升信息科技對業(yè)務(wù)發(fā)展的創(chuàng )新引領(lǐng)作用。

截止2021年12月31日，興業(yè)銀行科技投入63.64億元，同比增長(cháng)30.89%，占營(yíng)業(yè)收入比重上升至2.88%。

圖8：興業(yè)銀行 “數金云”架構（不完全統計）

資料來(lái)源：公司財報及官網(wǎng)、數字化講習所、零壹智庫

（九）中信銀行：一流的科技型銀行

根據中信銀行年報，2019年至2020年中信銀行布局數字化轉型，制定轉型規劃，加快推進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)數字化，充分挖掘大數據資產(chǎn)價(jià)值，以數據驅動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)能力提升。

根據中信銀行2021年年報，中信銀行以金融科技為永續動(dòng)能，全面塑造全行經(jīng)營(yíng)管理的數字化能力，打造智慧、生態(tài)、有溫度的數字中信，提升全行競爭力和市場(chǎng)價(jià)值，全力支撐強核行動(dòng)高質(zhì)量落地。2021年，中信銀行正式出臺《中信銀行2021—2023年發(fā)展規劃》和“342強核行動(dòng)方案”，明確將金融科技作為全行創(chuàng )新發(fā)展的重要突破口，推動(dòng)數字化轉型；發(fā)布《中信銀行數字化轉型實(shí)施方案》，在信息技術(shù)管理部設立數字化轉型辦公室。

圖9：中信銀行數字化戰略情況（不完全統計）

資料來(lái)源：公司財報及官網(wǎng)、數字化講習所、零壹智庫

三、結論

近年來(lái)，面對著(zhù)金融科技的日益深化、同業(yè)以及跨界市場(chǎng)的激烈競爭，我國股份制銀行也紛紛開(kāi)展數字化轉型。其中，招商銀行和平安銀行數字化建設發(fā)展位于股份制銀行前列，平安銀行“數字銀行、生態(tài)銀行、平臺銀行”三張名片等戰略不斷推出并完善，招商銀行2022年年報62次提到數字化概念。此外，光大銀行、恒豐銀行、廣發(fā)銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、中信銀行也紛紛提出數字化轉型戰略，加快數字銀行建設，加強技術(shù)與金融的復合型人才的培養，持續加強數字化轉型的統籌規劃。

隨著(zhù)數字化轉型的不斷發(fā)展，我國商業(yè)銀行的組織架構也經(jīng)歷了一輪變革潮，越來(lái)越多的銀行正在建立更為扁平化的組織架構，服務(wù)于數字化的銀行系金融科技子公司也不斷建立。如平安集團2015年成立金融壹賬通，運用新科技，為金融機構提供“技術(shù) + 業(yè)務(wù)”解決方案及數字化零售、數字化企金、數字化保險和加馬平臺四大產(chǎn)品；招商銀行2016年成立招銀云創(chuàng )，將先進(jìn)技術(shù)應用至產(chǎn)業(yè)互聯(lián)生態(tài)，全盤(pán)規劃企業(yè)數字化產(chǎn)品體系，形成財資管理、場(chǎng)景化費用管理、融合分析三大產(chǎn)品體系；興業(yè)銀行2015年成立興業(yè)數金，致力于運用云計算、人工智能、開(kāi)放 API、流程機器人、區塊鏈等前沿科技，提供數字化轉型解決方案。

中國“數字銀行”戰略盤(pán)點(diǎn)

中國“數字銀行”戰略盤(pán)點(diǎn)（一） 國有大行：中流砥柱

End.

案例征集

隨著(zhù)云計算、大數據等新一代信息技術(shù)的推廣，信息化成為金融服務(wù)創(chuàng )新的重要驅動(dòng)力。但如今的金融云市場(chǎng)發(fā)展到哪一階段，有哪些問(wèn)題尚待解決？其中的市場(chǎng)布局是怎么樣的？未來(lái)的發(fā)展方向又是如何？我們還無(wú)法得出具體的答案。為了解答這些問(wèn)題，零壹智庫、數字化講習所將從分析金融云市場(chǎng)發(fā)展現狀、列舉IaaS、PaaS、SaaS、DaaS和BaaS等不同服務(wù)類(lèi)型的金融云服務(wù)商以及金融云需求商上“云”典型案例等維度，探討金融云市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展方向，為金融云市場(chǎng)企業(yè)戰略布局提供參考建議。

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