靠斷供顯卡來(lái)抬價(jià)，英偉達有恃無(wú)恐

2023年4月12日，英偉達正式發(fā)布了桌面「甜品級」游戲顯卡系列的最新產(chǎn)品——RTX 4070。為什么甜品級三個(gè)字需要加引號？因為從RTX 4070的性能來(lái)看，這確實(shí)是一張甜品級顯卡；但從RTX 4070的定價(jià)來(lái)看，4799元的定價(jià)已經(jīng)可以買(mǎi)到AMD RX6950XT。雖然根據英偉達的說(shuō)法，RTX 4070在開(kāi)啟DLSS 3的情況下?lián)碛谐絉TX 3090的FPS表現，但歸根結底這也是DLSS 3以及降低分辨率的功勞。如果只看基本的硬件配置，RTX 3090還是要「遙遙領(lǐng)先」的。

圖片來(lái)源：雷科技

而RTX 4070上市后的市場(chǎng)表現也從另一個(gè)角度印證了小雷在此前對RTX 4070的看法——不同于RTX 4080和4090，RTX 4070剛上市沒(méi)多久就出現了破發(fā)的情況，速度堪比iPhone 14 Plus。RTX 4070的指導價(jià)（MSRP）是599.99美元，國內指導價(jià)為4799元，但在國內電商平臺上不少經(jīng)銷(xiāo)商已經(jīng)主動(dòng)將一線(xiàn)品牌的RTX 4070顯卡下探到4400元的價(jià)位。無(wú)獨有偶，在海外電商平臺上同樣也有不少破發(fā)的RTX 4070，部分經(jīng)銷(xiāo)商更是打出了小雷在RTX 4070發(fā)布時(shí)預測的「618價(jià)位」——4299元。

據業(yè)內人士透露，受市場(chǎng)反應不佳的影響，英偉達線(xiàn)愿意為合作廠(chǎng)商提供每張50美元的「專(zhuān)屬補貼」以提高RTX 4070的競爭力。不過(guò)根據博板堂的消息，對于中國區的顯卡品牌，英偉達似乎采取了另一種「促銷(xiāo)」方式：

「NVIDIA內部討論后決定，對于中國區AIC品牌商停止RTX 4070芯片一個(gè)月的供應量，并已發(fā)出通知?！?/p>

用經(jīng)典電影臺詞的話(huà)來(lái)說(shuō)：「難賣(mài)？我看那就別賣(mài)了」。

寫(xiě)作AIC，讀作「緊箍咒」

可能有人不明白為什么英偉達可以「命令」顯卡品牌進(jìn)行價(jià)格調整甚至是控制芯片供應，但其實(shí)這和英偉達，AMD等顯卡的產(chǎn)品模式有關(guān)。以我們一直在討論的游戲顯卡為力，GPU大致可以分為英偉達（NVIDIA）、超威半導體（AMD）以及英特爾（Intel）三大陣營(yíng)，摩爾線(xiàn)程雖然也做作游戲顯卡但以自己品牌為主，這里不多介紹。

每年「三大陣營(yíng)」都會(huì )發(fā)布自己的顯卡方案，比如今天的主角RTX 4070，其實(shí)就是英偉達推出的顯卡方案，這個(gè)由英偉達自己設計的顯卡方案我們一般叫做公版。很顯然，消費者買(mǎi)的不是顯卡方案而是顯卡產(chǎn)品，所以不同品牌會(huì )根據自己的實(shí)際情況采購公版方案包裝成自己品牌的顯卡。其中英偉達自己「包裝」的、采用公版方案的顯卡一般會(huì )稱(chēng)作「創(chuàng )始人版」，英文簡(jiǎn)稱(chēng)為FE，也就是說(shuō)公版包括FE但并不一定是FE。

部分有研發(fā)能力的品牌也不一定會(huì )完全遵照英偉達的方案包裝顯卡，所以我們也能在市面上看到所謂「非公版」的顯卡。而這些采用英偉達顯卡方案的品牌，在英偉達的體系中，這些具有研發(fā)制造能力的合作伙伴被稱(chēng)之為AIC（Add－in－Cards、親密合作伙伴）。

圖片來(lái)源：NVIDIA

在理想的環(huán)境下，英偉達和AIC應該是像「高通-手機品牌」一樣，維持一個(gè)相輔相成的合作關(guān)系。但由于英偉達在游戲顯卡市場(chǎng)中已經(jīng)獲得了「統治性」的優(yōu)勢，因此英偉達和AIC之間的關(guān)系已經(jīng)從過(guò)去的「合作伙伴」變成了實(shí)質(zhì)上的「賣(mài)方市場(chǎng)」：

理論上，供應商完全可以通過(guò)控制核心供應的方式，從上游「調控」不同合作伙伴終端顯卡的實(shí)際銷(xiāo)量。A品牌銷(xiāo)量高且利潤高，還懂得在采購過(guò)時(shí)顯卡幫我們「清庫存」，那接下來(lái)就給他們多出一點(diǎn)貨。B品牌銷(xiāo)量低還只想買(mǎi)高端顯卡，那出貨量自然就少安排一些。

隨著(zhù)游戲顯卡的更新迭代，顯卡品牌對顯卡合作伙伴的控制也越來(lái)越嚴格。比如某顯卡品牌在推出更具性?xún)r(jià)比的新顯卡后，就曾要求合作伙伴在采購時(shí)「配貨」，幫助品牌減少上一代的顯卡的庫存。當新顯卡性能提升不明顯時(shí)，也曾有品牌要求合作伙伴不準降價(jià)出售，否則將踢出合作名單。

比如近幾年專(zhuān)注于A(yíng)MD陣營(yíng)的顯卡品牌XFX，曾經(jīng)就是NVIDIA陣營(yíng)的高端代表品牌之一，但由于搶跑了GTX480顯卡被踢出AIC名單后便一蹶不振，只能全面轉型為AB品牌。另一個(gè)顯卡合作伙伴銘瑄也和英偉達保持了長(cháng)期合作關(guān)系，但因為20系降價(jià)的問(wèn)題被踢出了AIC名單，甚至連RTX 4080都差點(diǎn)拿不出來(lái)。

甚至連EVGA這種英偉達的「資深合作伙伴」，在2022年9月也因為英偉達和AIC的原因宣布終止與英偉達的合作，將不再參與RTX 40系顯卡的制造和生產(chǎn)。而現存的RTX 30系列顯卡也將在售完后停止生產(chǎn)。此外EVGA還表示「只要CEO不更換，這項決定將一直有效?！?/p>

圖片來(lái)源：NVIDIA

事實(shí)上，英偉達在過(guò)去兩年中憑借「挖礦潮」將自家顯卡價(jià)格推上巔峰的做法已經(jīng)引起大量消費者不滿(mǎn)，玩家沒(méi)有性能強勁的顯卡，游戲開(kāi)發(fā)商也不敢貿然推出游戲大作，整個(gè)游戲領(lǐng)域陷入惡性循環(huán)當中。

盡管英偉達在今年的各種活動(dòng)中多次強調今后的戰略是重視游戲市場(chǎng)，但已經(jīng)被傷透心的玩家們對RTX 40系列顯卡的關(guān)注度也趨于冷淡，相信這也是電商平臺上經(jīng)銷(xiāo)商紛紛降價(jià)出售RTX 4070的原因。歸根結底，RTX 4070銷(xiāo)量不佳的根本問(wèn)題在于其性能與價(jià)格不匹配，其實(shí)在合適的價(jià)格面前沒(méi)有賣(mài)不出的顯卡。

從這個(gè)角度看，英偉達「斷供RTX 4070」，其實(shí)是英偉達認識到RTX 4070定位錯誤，但不想放棄顯卡帶來(lái)的高溢價(jià)的直接體現。二級經(jīng)銷(xiāo)商之所以降價(jià)出售RTX 4070從來(lái)都不是因為顯卡品牌之間有競爭，而是因為RTX 4070不降價(jià)根本賣(mài)不出去，而積壓的庫存只會(huì )進(jìn)一步影響接下來(lái)RTX 4060甚至是RTX40 Super系列的銷(xiāo)量。

也即是說(shuō)，RTX 4070「斷供」只不過(guò)是英偉達向AIC品牌動(dòng)手的「前菜」，只要英偉達和AIC品牌之間供求關(guān)系不發(fā)生實(shí)質(zhì)性的轉變，未來(lái)只會(huì )有越來(lái)越多「供應商限制」出現在A(yíng)IC品牌的脖子上。

AI時(shí)代，AIC何去何從？

那么未來(lái)GPU市場(chǎng)還可能出現打破英偉達和AIC關(guān)系的新機遇嗎？

有一說(shuō)一，未來(lái)GPU市場(chǎng)還真有可能會(huì )發(fā)生改變AIC品牌境遇的變化。只不過(guò)這個(gè)變化很可能會(huì )進(jìn)一步降低AIC對英偉達的重要性，讓天平完全朝著(zhù)英偉達的方向偏移。這個(gè)新機遇，名叫AI。

去年年底，AMD顯卡部門(mén)的高級副總裁David Wang在接受日本媒體采訪(fǎng)時(shí)，談到了游戲顯卡的AI問(wèn)題。David Wang表示，英偉達在游戲顯卡上積極嘗試使用AI技術(shù)，包括在GPU上就使用了大型AI推理加速器，但AMD有不同的策略：

「AMD專(zhuān)注于將GPU用于用戶(hù)需要和關(guān)心的地方，以便享受游戲顯卡體驗，否則用戶(hù)可能不得不為他們永遠用不到的GPU功能付費，AMD相信游戲卡中的AI可以而且應該用于讓視頻游戲更高級、更有趣?！?/p>

不過(guò)英偉達顯然不這么看：ChatGPT的大火讓AI行業(yè)的發(fā)展推向了一個(gè)新的高潮，而生成式AI恰恰需要基于海量的數據進(jìn)行推理訓練，高算力的GPU加速卡自然也成了市場(chǎng)的搶手貨。根據Fierce Electronics報道，ChatGPT目前需要用25000塊英偉達A100 GPU芯片來(lái)維持訓練。大量公司同樣需要基于英偉達的CUDA平臺進(jìn)行對AI的訓練和推理，也包括各類(lèi)的應用。即便是在消費市場(chǎng)，也有不少人為了生成式AI應用而購買(mǎi)顯卡。

圖片來(lái)源：NVIDIA

而隨著(zhù)AI重要性的進(jìn)一步提高，游戲GPU對英偉達的重要性也將進(jìn)一步降低。換句話(huà)說(shuō)，AI對GPU算力日益增長(cháng)的需求讓英偉達不再需要照顧游戲玩家和AIC的臉色。

根據最新消息顯示，英偉達已經(jīng)向臺積電申請了增加A100和H100 GPU的訂單數量。根據業(yè)內人士透露，OpenAI為了維持ChatGPT的數據庫，已經(jīng)使用了約2.5萬(wàn)個(gè)英偉達GPU，而一塊這樣的GPU售價(jià)就在8萬(wàn)元人民幣左右，可以說(shuō)英偉達這一波撈錢(qián)是真撈爽了。

而且別忘了，隨著(zhù)AI市場(chǎng)的不斷擴張，用于A(yíng)I領(lǐng)域的GPU需求只會(huì )越來(lái)越大，針對游戲市場(chǎng)的顯卡也只能選擇讓位。未來(lái)AIC品牌的生存空間只會(huì )越來(lái)越小，最終完全成為英偉達AI事業(yè)的「附屬品」。

在以AI為第一優(yōu)先級的硬件發(fā)展趨勢下，未來(lái)的顯卡定價(jià)只會(huì )越來(lái)越高，不管是AMD還是英偉達，未來(lái)的顯卡都會(huì )趨于高端化，價(jià)格也會(huì )朝著(zhù)高端工作GPU看齊。至于圍繞游戲顯卡建立起來(lái)的AIC生態(tài)與心里只裝著(zhù)游戲的玩家未來(lái)還能不能拿到價(jià)格合適的顯卡？顯卡品牌并不在乎。