信達證券今日上交所主板掛牌上市

中證網(wǎng)訊（王珞）2月1日，A股市場(chǎng)迎來(lái)2023年首家上市券商。信達證券（601059）正式登陸上交所主板。

信達證券成立于2007年9月，是國內AMC系第一家證券公司，由中國信達資產(chǎn)管理股份吉印通、中海信托股份吉印通、中國中材集團吉印通共同發(fā)起設立。

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，信達證券不僅具備較為齊全的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，且具有較好的業(yè)務(wù)發(fā)展基礎，已形成較為綜合的金融服務(wù)能力，涵蓋證券、期貨、公募基金、私募基金、另類(lèi)投資、境外金融服務(wù)等業(yè)務(wù)。

通過(guò)緊抓資本市場(chǎng)深化改革的良好機遇，提高經(jīng)營(yíng)管理水平，提升綜合競爭實(shí)力，近年來(lái)信達證券經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)和業(yè)務(wù)規模穩中有進(jìn)，盈利能力持續提升。截至2022年6月30日，信達證券在全國17個(gè)省、自治區、直轄市共設有分支機構102家，包括18家分公司、84家證券營(yíng)業(yè)部，主要分布于東部沿海及中部省會(huì )等發(fā)達或中心城市。公司在北京市、遼寧省、廣東省、浙江省均有10家（含）以上分支機構，并在遼寧省具有較為明顯的區位優(yōu)勢。

根據業(yè)務(wù)類(lèi)型來(lái)看，信達證券目前業(yè)務(wù)可劃分為證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)、證券自營(yíng)業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、期貨業(yè)務(wù)、境外業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)。其中，期貨業(yè)務(wù)由全資子公司信達期貨開(kāi)展；境外業(yè)務(wù)由控股子公司信達國際開(kāi)展；其他業(yè)務(wù)主要包括基金管理業(yè)務(wù)、私募投資基金業(yè)務(wù)、另類(lèi)投資業(yè)務(wù)等，分別由控股子公司信達澳亞、全資子公司信風(fēng)投資、全資子公司信達創(chuàng )新開(kāi)展。

從近年來(lái)的業(yè)績(jì)表現看來(lái)，信達證券在行業(yè)中的排名持續上升，業(yè)績(jì)穩步提振。招股書(shū)顯示，2019年至2022年上半年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入分別為222,296.60萬(wàn)元、316,236.13萬(wàn)元、380,327.58萬(wàn)元和178,524.77萬(wàn)元，凈利潤分別為18,622.67萬(wàn)元、85,583.22萬(wàn)元、121,162.83萬(wàn)元和51,298.94萬(wàn)元。2020年至2022上半年營(yíng)業(yè)收入增幅分別為42.26%、20.27%、20.13%；凈利潤增幅分別為359.56%、41.57%、14.81%。

近年來(lái)，信達證券一方面通過(guò)持續優(yōu)化經(jīng)營(yíng)組織架構、分支機構布局，整合內部資源，加大分支機構營(yíng)銷(xiāo)力度，優(yōu)化線(xiàn)上平臺服務(wù)，提高管理效能，努力推動(dòng)經(jīng)紀業(yè)務(wù)由傳統通道向財富管理轉型，一方面通過(guò)持續加強客戶(hù)服務(wù)體系建設，大力發(fā)展投資顧問(wèn)團隊，針對普通零售客戶(hù)、高凈值客戶(hù)和機構客戶(hù)打造差異化營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)體系，并以客戶(hù)需求為導向，構建全投資品類(lèi)產(chǎn)品體系。

同時(shí)，信達證券還在積極發(fā)揮創(chuàng )新主體作用，鼓勵在合規基礎上創(chuàng )新業(yè)務(wù)模式，為可持續增長(cháng)提供動(dòng)能。2015年，公司設立的“廣州機場(chǎng)高速公路車(chē)輛通行費收益權資產(chǎn)支持專(zhuān)項計劃”，是當時(shí)國內基礎設施業(yè)發(fā)行規模最大的ABS項目，在項目選擇、信用評級、認購情況等多個(gè)方面具有開(kāi)創(chuàng )性。2016年，公司通過(guò)合作開(kāi)發(fā)金字塔決策交易系統，初步開(kāi)辟出一條以量化交易業(yè)務(wù)作為重要抓手，帶動(dòng)經(jīng)紀業(yè)務(wù)特色經(jīng)營(yíng)與持續發(fā)展的業(yè)務(wù)模式。2018年，公司作為聯(lián)席主承銷(xiāo)商協(xié)助中國華能集團作為全國首批優(yōu)化融資發(fā)行人，以“一期債券、四個(gè)品種、三項創(chuàng )新”的發(fā)行模式，完成了首單儲架式公司債券發(fā)行，同時(shí)實(shí)現了儲架式發(fā)行、浮息債券、9+9個(gè)月債券期限的跨越式三步創(chuàng )新。2019年，公司發(fā)行廣西首只扶貧債百色百礦扶貧債，并在債券發(fā)行后，積極參與百礦集團混改方案設計，成功引入吉利集團入股百礦集團，實(shí)現中國信達與信達證券“投資+投放+混改”聯(lián)動(dòng)。2020年，公司承做的信達信潤2020年第一期1號資產(chǎn)支持專(zhuān)項計劃（疫情防控ABS），是交易所首單批準的儲架式疫情防控ABS，具有良好的示范效應與政策意義。

在招股書(shū)中，信達證券表示，本次公開(kāi)發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充資本金，增加營(yíng)運資金，發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)。本次募集資金將重點(diǎn)投向以下領(lǐng)域：

第一，進(jìn)一步鞏固傳統經(jīng)紀業(yè)務(wù)，優(yōu)化調整營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局，拓展公司業(yè)務(wù)輻射區域；提高綜合服務(wù)能力，促進(jìn)財富管理轉型；加大金融科技投入，構筑綜合金融服務(wù)體系。

第二，在合規經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險可控的前提下，擴大公司資本中介業(yè)務(wù)的資金配置規模，優(yōu)化業(yè)務(wù)結構，加快業(yè)務(wù)發(fā)展。

第三，在嚴謹完善的研究體系和投資決策體系下，視市場(chǎng)情況適當增加證券投資業(yè)務(wù)規模，豐富自營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型，提高自營(yíng)業(yè)務(wù)投資的收益率和穩定性。

第四，加大對資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的投入，并通過(guò)市場(chǎng)化途徑引進(jìn)優(yōu)秀投研、營(yíng)銷(xiāo)和產(chǎn)品設計開(kāi)發(fā)人才，不斷提高資管團隊的產(chǎn)品設計能力和主動(dòng)管理能力，提升產(chǎn)品業(yè)績(jì)，打造品牌效應。

第五，擴充承銷(xiāo)業(yè)務(wù)資金實(shí)力，吸引更多優(yōu)秀人才，打造公司專(zhuān)業(yè)、高端的投資銀行人員隊伍，提高投資銀行業(yè)務(wù)綜合服務(wù)能力，全面提升投資銀行業(yè)務(wù)實(shí)力。

第六，加大合規風(fēng)控的投入，保障公司合規與風(fēng)險管理規范、有效；持續加大信息技術(shù)系統建設投入。

第七，公司期貨業(yè)務(wù)、另類(lèi)投資業(yè)務(wù)、私募投資基金業(yè)務(wù)、公募基金業(yè)務(wù)和境外業(yè)務(wù)分別由下屬子公司開(kāi)展。本次募集資金到位后，公司將繼續加大對各子公司的支持力度，不斷完善組織架構和業(yè)務(wù)體系，提升公司作為綜合性證券控股集團的整體服務(wù)能力。

通過(guò)本次募集資金，信達證券可以鞏固傳統經(jīng)紀業(yè)務(wù)實(shí)力，擴大資本中介業(yè)務(wù)、適當增加證券投資業(yè)務(wù)規模，加大資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)和期貨業(yè)務(wù)的投入，培育創(chuàng )新型業(yè)務(wù)和多元化業(yè)務(wù)，優(yōu)化收入結構，提升盈利能力和可持續發(fā)展能力，推動(dòng)各項業(yè)務(wù)全面快速發(fā)展，增強公司的綜合競爭力。