中信金屬股份吉印通 首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上路演公告

中信金屬股份吉印通(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)并在主板上市(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)上海證券交易所上市審核委員會(huì )審議通過(guò),并已經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )同意注冊(證監許可〔2023〕580號)。

本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)、網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì )公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式進(jìn)行。

中信證券股份吉印通(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信證券”或“吉印通保薦人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商)”)和中航證券吉印通(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中航證券”或“吉印通保薦人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商)”)擔任本次發(fā)行的吉印通保薦人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商)。

發(fā)行人和吉印通保薦人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商)將通過(guò)網(wǎng)下初步詢(xún)價(jià)確定發(fā)行價(jià)格,網(wǎng)下不再進(jìn)行累計投標詢(xún)價(jià)。

本次發(fā)行前,公司總股本為4,398,846,153股。本次擬向社會(huì )公眾發(fā)行501,153,847股普通股,占發(fā)行完成后公司總股本的比例約為10.23%,發(fā)行后公司總股本為4,900,000,000股。網(wǎng)下初始發(fā)行數量為350,807,847股,約占本次發(fā)行數量的70.00%,網(wǎng)上初始發(fā)行數量為150,346,000股,約占本次發(fā)行數量的30.00%。網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數量將根據回撥情況確定。

為便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排,發(fā)行人和本次發(fā)行的吉印通保薦人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商)將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演,敬請廣大投資者關(guān)注。

1、網(wǎng)上路演時(shí)間:2023年3月27日(T-1日,周一)14:00-17:00;

2、網(wǎng)上路演網(wǎng)址:

021yin.com

021yin.com

3、參加人員:發(fā)行人管理層主要成員和吉印通保薦人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商)相關(guān)人員。

021yin.com)查詢(xún)。

敬請廣大投資者關(guān)注。

發(fā)行人:中信金屬股份吉印通

吉印通保薦人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商):中信證券股份吉印通

吉印通保薦人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商):中航證券吉印通

2023年3月24日

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