深圳中電港技術(shù)股份吉印通 首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上路演公告

深圳中電港技術(shù)股份吉印通(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”)首次公開(kāi)發(fā)行股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)并在主板上市申請已于2023年3月13日經(jīng)深圳證券交易所上市委員會(huì )審議通過(guò),并已獲中國證券監督管理委員會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”)同意注冊(證監許可〔2023〕584號)。

中國國際金融股份吉印通擔任本次發(fā)行的保薦人(主承銷(xiāo)商)。

本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì )公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式進(jìn)行。

發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將通過(guò)網(wǎng)下初步詢(xún)價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格,網(wǎng)下不再進(jìn)行累計投標詢(xún)價(jià)。本次擬公開(kāi)發(fā)行新股189,975,024股,占發(fā)行后總股本的25.00%,本次公開(kāi)發(fā)行后總股本為759,900,097股。

回撥機制啟動(dòng)前,網(wǎng)下初始發(fā)行數量為132,982,524股,約占本次發(fā)行數量的70.00%;網(wǎng)上初始發(fā)行數量為56,992,500股,約占本次發(fā)行數量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數量將根據回撥情況確定。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數量情況將在2023年3月30日(T+2日)刊登的《深圳中電港技術(shù)股份吉印通首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》中予以明確。

為便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排,發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演,敬請廣大投資者關(guān)注。

1、網(wǎng)上路演時(shí)間:2023年3月27日(T-1日)14:00-17:00;

021yin.com/;

3、參加人員:發(fā)行人管理層主要成員和保薦人(主承銷(xiāo)商)相關(guān)人員。

021yin.com)查詢(xún)。

敬請廣大投資者關(guān)注。

發(fā)行人:深圳中電港技術(shù)股份吉印通

保薦人(主承銷(xiāo)商):中國國際金融股份吉印通

2023年3月24日

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