2022年中國家用打印機市場(chǎng)規模、入戶(hù)率、進(jìn)出口及價(jià)格走勢分析
家用打印機是打印機市場(chǎng)上的一款細分產(chǎn)品，是指與家用電腦配套進(jìn)入家庭的打印機。打印機是計算機的輸出設備之一，用于將計算機處理結果打印在相關(guān)介質(zhì)上。其種類(lèi)很多。按打印元件對紙是否有擊打動(dòng)作，打印機分擊打式打印機與非擊打式打印機；按打印字符結構，分全形字打印機和點(diǎn)陣字符打印機；按一行字在紙上形成的方式，分串式打印機與行式打印機；按所采用的技術(shù)，分柱形、球形、噴墨式、熱敏式、激光式、靜電式、磁式、發(fā)光二極管式等打印機；按用途分，可分為辦公和事務(wù)通用打印機、商用打印機、專(zhuān)用打印機、藍牙打印機、家用打印機、便攜式打印機、網(wǎng)絡(luò )打印機。
一、發(fā)展背景
1. 政策
自主可控勢在必行，國產(chǎn)打印行業(yè)迎來(lái)曙光。近年來(lái)，國家相關(guān)部門(mén)先后發(fā)布關(guān)于核心軟硬件產(chǎn)品自主創(chuàng )新、加強網(wǎng)絡(luò )與信息安全戰略部署的相關(guān)政策，2021年3月，《“十四五規劃”與2035年遠景綱要》提出，要依托龍頭企業(yè)，加大重要產(chǎn)品和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)力度；2022年1月，《“十四五”推進(jìn)國家政務(wù)信息化規劃》中再次重申網(wǎng)絡(luò )安全、信息安全的重要性。核心軟硬件產(chǎn)品自主創(chuàng )新、國產(chǎn)替代刻不容緩。
中國家用打印機行業(yè)相關(guān)政策梳理
2. 需求端
隨著(zhù)國內疫情防控常態(tài)化，消費者居家辦公學(xué)習，形成了居家打印的習慣，將成為我國家用打印機市場(chǎng)增長(cháng)的主要驅動(dòng)力。另一方面，隨著(zhù)中國各類(lèi)學(xué)歷教育在校生人數的增加，對家用打印機需求也隨之上漲，根據數據顯示，小學(xué)在校生從2018年的10339萬(wàn)人上漲至2021年的10800萬(wàn)人，初中在校生從2018年的4653萬(wàn)人上漲至2021年的5018萬(wàn)人，普通高中在校生從2018年的2375萬(wàn)人上漲至2021年的2605萬(wàn)人。
2018-2021年中國各類(lèi)學(xué)歷教育在校學(xué)生數統計圖
二、產(chǎn)業(yè)鏈
1. 產(chǎn)業(yè)鏈
家用打印機產(chǎn)業(yè)鏈較為清晰，上游為打印機零部件制造，主要為機身外殼、進(jìn)紙器、控制面板、傳動(dòng)系統、打印針、色帶；中游為打印機制造，主要為發(fā)光二極管式打印機、噴墨式打印機、熱敏式打印機、激光式打印機、靜電打印機、磁式打印機；下游為家用打印的銷(xiāo)售渠道，主要為商超、專(zhuān)賣(mài)店、電商平臺、電器零售店。
中國家用打印機產(chǎn)業(yè)鏈示意圖
2. 下游情況
根據數據顯示在應用領(lǐng)域方面，目前，我國打印機主要應用于政府、金融和家庭等方面。其中，政府為主要應用領(lǐng)域，市場(chǎng)占比達到25%；其次是金融領(lǐng)域，市占比20%、家庭占比8%。
中國打印機下游應用市場(chǎng)結構
三、中國家用打印機發(fā)展現狀
1. 市場(chǎng)規模
在疫情影響下，居家學(xué)習辦公時(shí)間延長(cháng)，家用打印需求增加，截至2021年，中國家用打印機市場(chǎng)規模同比增長(cháng)13.8%至33.8億元，家用打印機入戶(hù)率提升至8.9%。2021年下半年，隨著(zhù)疫情回落，線(xiàn)下辦公恢復，商用市場(chǎng)需求逐漸回升。長(cháng)期來(lái)看，在家庭與個(gè)人輸出需求增長(cháng)、商業(yè)市場(chǎng)需求穩定的大背景下，打印機市場(chǎng)規模將持續擴容。
2016-2025年中國家用打印機市場(chǎng)規模及增速情況
2. 入戶(hù)率
隨著(zhù)中國政策的扶持加碼及各類(lèi)學(xué)歷學(xué)生人數的增加，導致需求的上漲，家用打印機入戶(hù)率快速提升。根據數據顯示，2020年我國家用打印機入戶(hù)率由2019年的5%提升到8.9%。未來(lái)隨著(zhù)中國家用打印機滲透率的提高，入戶(hù)率將會(huì )繼續增長(cháng)。
2019-2020年中國家用打印機入戶(hù)率情況
雖然我國家用打印機入戶(hù)率快速提升，但相比于海外國家來(lái)看，我國仍有著(zhù)較大的提升空間。例如2020年日本家用打印機入戶(hù)率為56%；德國家用打印機入戶(hù)率為75%；北美家用打印機入戶(hù)率為57%；而我同時(shí)期只有8.9%。未來(lái)發(fā)展前景較大。
全球主要國家地區家用打印機入戶(hù)率統計圖
3. 價(jià)格
2016-2020年中國激光打印機價(jià)格走勢圖
4. 進(jìn)出口
根據數據顯示，中國打印機出口量大于進(jìn)口量，且進(jìn)口量逐年下降，出口量總體呈現上漲態(tài)勢，說(shuō)明中國打印機技術(shù)較為成熟，不依賴(lài)于進(jìn)口，2021年中國打印機進(jìn)口量為335.2萬(wàn)臺，出口量為1989.6萬(wàn)臺，隨著(zhù)中國國家政策扶持國產(chǎn)制造，未來(lái)中國打印機逐漸走向國產(chǎn)化。
2015-2021年中國打印機進(jìn)出口量統計圖
數據來(lái)源：中國海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
5. 主要用途
根據數據顯示，主要用于打印課業(yè)資料占比81.3%和打印辦公文件占比55.4%。隨著(zhù)國內疫情防控常態(tài)化，居家學(xué)習辦公帶來(lái)高頻打印需求，將推動(dòng)中國家庭對家用打印機的接受度和持有比例不斷攀升。
2022年中國家用打印機主要用途情況占比
四、中國家用打印機市場(chǎng)競爭格局
1. 市場(chǎng)競爭格局
打印機行業(yè)高壁壘，海外巨頭壟斷全球90%的打印機市場(chǎng)。打印機行業(yè)專(zhuān)利壁壘高，美國和日本的惠普、佳能、愛(ài)普生、兄弟等品牌壟斷行業(yè)多年。根據數據顯示，惠普占據了40%的市場(chǎng)份額，佳能占比21%，愛(ài)普生占比18%，兄弟占比8%，利盟占比1%，京瓷占比2%，其他占比10%。
全球打印機市場(chǎng)競爭格局企業(yè)占比情況
2. 重點(diǎn)企業(yè)分析
惠普原裝耗材已成為打印業(yè)務(wù)的主要收入來(lái)源。從惠普的商業(yè)模式看，其要求用戶(hù)使用本品牌的原裝耗材，通過(guò)出售墨盒與硒鼓來(lái)增加收入，這一模式幫助其完成了對市場(chǎng)份額的鞏固，即提高打印機的出貨量，也會(huì )帶動(dòng)原裝耗材的銷(xiāo)售。根據數據顯示，2021年惠普打印機收入為32.87億美元，同比2020年上漲30.64%。
2019年-2021年惠普家用打印機收入情況統計圖
納思達為中國打印機行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)，根據數據顯示，受到疫情的影響，納思達打印業(yè)務(wù)收入在2020年有所下降，2021年納思達打印業(yè)務(wù)收入為167.45億元，同比2020年上漲50.64%。
2018-2021年納思達打印業(yè)務(wù)收入情況統計圖
五、未來(lái)中國家用打印機發(fā)展趨勢
隨著(zhù)疫情下的居家打印習慣的養成及疊加“雙減”政策帶來(lái)的家庭教育需求，成為中國家用打印機行業(yè)發(fā)展的主要驅動(dòng)因素，目前中國家用打印機只有8.9%，較發(fā)達國家還有一定的差距，而且目前國內競爭較為激烈，近年來(lái)，喵喵機和小米等頭部品牌，開(kāi)發(fā)出附加值高、高體驗的產(chǎn)品，在市場(chǎng)中脫穎而出，雖然中國打印機產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚，且受限于國外高技術(shù)企業(yè)，本土企業(yè)應了解中國市場(chǎng)特點(diǎn)及用戶(hù)需求等方面，加大研發(fā)技術(shù)，使國產(chǎn)替代化進(jìn)程進(jìn)一步加快。
未來(lái)中國家用打印機發(fā)展趨勢示意圖
本文來(lái)源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院
